Daten zwischen Campaign und Ihrem CRM-System synchronisieren data-synchronization
Die Datensynchronisation zwischen Adobe Campaign und Ihrem CRM wird von der Workflow-Aktivität CRM-Connector verwaltet.
Erstellen Sie zum Importieren der Daten aus Microsoft Dynamics in Adobe Campaign beispielsweise folgenden Workflow:
Dieser Workflow importiert die Kontakte über Microsoft Dynamics, synchronisiert sie mit den in Adobe Campaign vorhandenen Daten, löscht doppelte Kontakte und aktualisiert die Adobe Campaign-Datenbank.
Die Aktivität CRM-Connector muss für die Synchronisation der Daten konfiguriert werden.
Mit dieser Aktivität können Sie:
- Aus dem CRM-System importieren – Weitere Informationen
- In das CRM-System exportieren – Weitere Informationen
- Objekte importieren, die im CRM gelöscht wurden – Weitere Informationen
- Objekte im CRM löschen – Weitere Informationen
Wählen Sie zunächst das externe Konto aus, das dem CRM-System entspricht, mit dem Sie eine Synchronisation konfigurieren möchten, und anschließend das zu synchronisierende Objekt: Konto, Opportunities, Leads, Kontakte usw.
Die Konfiguration der Aktivität hängt von der gewählten Option ab und wird im Folgenden dargestellt:
Import aus dem CRM importing-from-the-crm
Zum Import von CRM-Daten in Adobe Campaign ist ein Workflow nach folgendem Muster zu erstellen:
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Wählen Sie den Vorgang vom Typ Import aus CRM.
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Wählen Sie in der Dropdown-Liste Remote-Objekt das zu importierende Objekt aus. Dieses Objekt entspricht einer der Tabellen, die während der Connector-Konfiguration in Adobe Campaign erstellt wurden.
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Geben Sie im Abschnitt Remote-Felder die zu importierenden Felder an.
Um ein Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen in der Symbolleiste und anschließend auf Ausdruck bearbeiten.
Falls nötig, kann das Datenformat über die Dropdown-Liste der Spalte Konvertierung geändert werden. Mögliche Konvertierungstypen werden in diesem Abschnitt beschrieben.
note caution CAUTION Um die Objekte aus dem CRM-System mit denen in der Adobe-Campaign-Anwendung zu verknüpfen, wird die Kennung des CRM-Datensatzes benötigt. Diese wird automatisch bei Bestätigung des Dialogfensters hinzugefügt. Außerdem ist das Datum der letzten CRM-seitigen Änderung erforderlich, um einen inkrementellen Datenimport zu ermöglichen. -
Sie können die zu importierenden Daten nach Bedarf filtern. Klicken Sie dazu auf den Link Filter bearbeiten….
Im folgenden Beispiel importiert Adobe Campaign nur Kontakte, die nach dem 1. November 2021 aktiv waren.
note caution CAUTION Einschränkungen in Bezug auf Datenfiltermodi werden in diesem Abschnitt beschrieben. -
Wählen Sie die Option Automatischen Index verwenden… aus, um die inkrementelle Synchronisation der Objekte zwischen dem CRM-System und Adobe Campaign in Abhängigkeit vom letzten Änderungsdatum automatisch zu verwalten.
Weiterführende Informationen hierzu finden Sie in diesem Abschnitt.
Variablen verwalten variable-management
Aktivieren Sie die Option Automatischer Index, um nur die seit dem letzten Import geänderten Objekte abzurufen.
Das Datum der letzten Synchronisation wird in einer im Konfigurationsfenster angezeigten Option gespeichert. Standardmäßig ist dies: LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>.
yyyy/MM/dd hh:mm:ss.Sie können jedoch auch ein anderes CRM-Remote-Feld angeben, um die letzten Änderungen zu identifizieren.
Unten stehende Felder kommen (in der angegebenen Reihenfolge) zur Anwendung:
- Bei Microsoft Dynamics: modifiedon,
- Bei Salesforce.com: LastModifiedDate, SystemModstamp.
Die Aktivierung der Option Automatischer Index erzeugt drei Variablen, die im Synchronisations-Workflow über eine JavaScript-Aktivität genutzt werden können. Diese Variablen sind:
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vars.crmOptionName: Name der Option, die das Datum des letzten Imports enthält.
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vars.crmStartImport: Startdatum (einschließlich) des letzten Datenimports.
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vars.crmEndDate: Enddatum (ausschließlich) des letzten Datenimports.
note note NOTE Diese Daten werden im folgenden Format angezeigt: yyyy/MM/dd hh:mm:ss.
Daten filtern filtering-data
Um eine effiziente Funktionsweise mit den diversen CRM-Systemen sicherzustellen, sind bei der Filtererstellung folgende Regeln zu beachten:
- Jedes Filterniveau darf nur einen Operatortyp verwenden.
- Der AND-NOT-Operator wird nicht unterstützt.
- Vergleiche dürfen sich nur auf Werte vom Typ "ist leer"/"ist nicht leer" oder auf Zahlen beziehen. Der Wert (rechte Spalte) wird ausgewertet und das Ergebnis muss eine Zahl sein. JOIN-Vergleiche werden nicht unterstützt.
- Der in der rechten Spalte angegebene Wert wird in JavaScript ausgewertet.
- Vergleiche vom Typ JOIN werden nicht unterstützt.
- Der Ausdruck (linke Spalte) muss zwingend ein Feld sein. Er darf weder eine Kombination aus mehreren Ausdrücken, noch eine Ziffer usw. sein.
Sortierreihenfolge order-by
In Microsoft Dynamics und Salesforce.com haben Sie die Möglichkeit, die zu importierenden Remote-Felder auf- oder absteigend zu sortieren.
Klicken Sie hierfür auf Sortierreihenfolge und fügen Sie die Spalten zur Liste hinzu.
Die Spaltenreihenfolge der Liste zeigt die Sortierreihenfolge an:
Datensatz-Identifizierung record-identification
Statt im CRM-System enthaltene (und u. U. gefilterte) Elemente direkt zu importieren, können Sie eine zuvor im Workflow berechnete Population verwenden.
Kreuzen Sie hierfür die Option Die zuvor berechnete Population verwenden an und geben Sie das die Remote-Kennung enthaltende Feld an.
Wählen Sie anschließend die aus der Eingangspopulation zu importierenden Felder wie in unten stehendem Beispiel aus:
Export in das CRM exporting-to-the-crm
Exportieren Sie Adobe Campaign-Daten in Ihr CRM-System, um die gesamten Inhalte in Ihre CRM-Datenbank zu kopieren.
Um Daten in Ihr CRM zu exportieren, erstellen Sie den folgenden Workflow-Typ:
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Wählen Sie den Vorgang vom Typ Export in das CRM aus.
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Gehen Sie zur Dropdown-Liste Remote-Objekt und wählen Sie das zu exportierende Objekt aus. Dieses Objekt entspricht einer der Tabellen, die bei der Connector-Konfiguration in Adobe Campaign erstellt wurden.
note caution CAUTION Die Exportfunktion der Aktivität CRM-Connector kann Felder auf der CRM-Seite einfügen oder aktualisieren. Um Feldaktualisierungen im CRM zu aktivieren, müssen Sie den Primärschlüssel der Remote-Tabelle angeben. Wenn der Schlüssel fehlt, werden Daten eingefügt, anstatt dass sie aktualisiert werden. -
Wenn Sie schnellere Exporte durchführen müssen, markieren Sie die Option In Batches exportieren.
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Klicken Sie im Abschnitt Mapping auf Neu, um die zu exportierenden Felder und ihre Zuordnung im CRM anzugeben.
Um ein Feld hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen in der Symbolleiste und anschließend auf Ausdruck bearbeiten.
note note NOTE Wenn für ein Feld keine Übereinstimmung definiert ist, können die Werte nicht aktualisiert werden: sie werden direkt in das CRM-System eingefügt. Falls nötig, kann das Datenformat über die Dropdown-Liste der Spalte Konvertierung geändert werden. Mögliche Konvertierungstypen werden in diesem Abschnitt beschrieben.
note note NOTE Die Liste der zu exportierenden Einträge und das Ergebnis des Exports werden in einer temporären Datei gespeichert, auf die zugegriffen werden kann, bis der Workflow abgeschlossen oder neu gestartet wurde. Auf diese Weise können Sie den Prozess sicher starten, sollte ein Fehler vorliegen.
Ergänzende Konfigurationen additional-configurations
Datenformat data-format
Es besteht die Möglichkeit, das Datenformat beim Import aus dem oder beim Export in das CRM-System direkt zu konvertieren.
Wählen Sie hierzu in der entsprechenden Spalte die anzuwendende Konvertierung aus.
Im Standard-Modus entspricht die Konvertierung zumeist einem einfachen Kopieren/Einfügen der Daten. Die verschiedenen Zeitzonen werden in jedem Fall berücksichtigt.
Darüber hinaus sind folgende Konvertierungen möglich:
- Nur Datum: löscht Felder vom Typ Datum+Uhrzeit.
- Ohne Zeitverschiebung: hebt die im Standardmodus angewendete Zeitzonenverwaltung auf.
- Kopieren/Einfügen: verwendet die ursprünglichen Daten als Strings weiter (keine Konvertierung).
Fehlerverarbeitung error-processing
Im Rahmen von Datenimporten oder -exporten können Sie einen spezifischen Prozess auf Fehler und Zurückweisungen anwenden. Wählen Sie dazu die Optionen Zurückweisungen in einer Datei speichern und Fehler verarbeiten in der Registerkarte Verhalten aus.
Mit diesen Optionen werden die entsprechenden ausgehenden Transitionen hinzugefügt.
Fügen Sie dann die relevanten Aktivitäten ein, um Daten zu verarbeiten. Fügen Sie beispielsweise die Aktivität Warten ein und erstellen Sie einen Zeitplan für weitere Versuche aufgrund von Fehlern.
Die ausgehende Transition Zurückweisung verleiht Ihnen Zugang zum Ausgabeschema, welches die Spalten für Fehlermeldungen und -Codes und enthält. Bei Salesforce.com lautet die Spalte errorSymbol (Fehlersymbol, unterscheidet sich vom Fehler-Code), errorMessage (Beschreibung des Fehlerkontexts).
Import der im CRM gelöschten Objekte importing-objects-deleted-in-the-crm
Sie können im CRM-System gelöschte Objekte in Adobe Campaign importieren.
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Wählen Sie den Vorgang vom Typ Import der im CRM gelöschten Objekte aus.
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Gehen Sie zur Dropdown-Liste Remote-Objekt und wählen Sie das vom Prozess betroffene Objekt aus. Dieses Objekt entspricht einer der Tabellen, die bei der Connector-Konfiguration in Adobe Campaign erstellt wurden.
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Geben Sie den zu berücksichtigenden Löschzeitraum in den Feldern Startdatum und Enddatum an (Datumsangaben sind enthalten).
note caution CAUTION Der Löschzeitraum muss mit den CRM-spezifischen Einschränkungen übereinstimmen. Bei Salesforce.com können beispielsweise Elemente, die vor mehr als 30 Tagen gelöscht wurden, nicht wiederhergestellt werden.
Löschung von Objekten im CRM deleting-objects-in-the-crm
Geben Sie zur Löschung von Objekten im CRM den Primärschlüssel der zu löschenden Remote-Elemente an.
Die Registerkarte Verhalten ermöglicht es, die Verarbeitung von Zurückweisungen zu aktivieren. Diese Option erzeugt eine zweite ausgehende Transition für die Aktivität CRM-Connector. Mehr dazu finden Sie unter Fehlerverarbeitung.