Erstellen eines Workflows

Erstellen eines neuen Workflows

Der Ablauf der Workflow-Erstellung hängt von der Art des Workflows ab. Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Erstellen Sie Zielgruppen-Workflows über den Knoten Profile und Zielgruppen > Vorgänge > Zielgruppen-Workflows des Explorers oder über die Registerkarte Profile und Zielgruppen der Startseite und die Unterregisterkarte Zielgruppen-Workflows.

  • Erstellen von Kampagnen-Workflows über die Registerkarte Zielgruppenbestimmungen und Workflows einer Kampagne

  • Erstellen Sie Technische Workflows über den Knoten Administration > Produktion > Technische Workflows des Explorers. Es empfiehlt sich, einen speziellen Workflow-Ordner zu erstellen, um Ihre technischen Workflows zu speichern.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu oberhalb der Workflow-Liste.

Benennen Sie den Workflow und klicken Sie auf Speichern.

In diesem Schritt werden die Aktivitäten im Diagramm positioniert, konfiguriert und miteinander in Beziehung gesetzt. Bisher zeigt das Workflow-Fenster nur den Titel und den Status des Workflows an (In Bearbeitung). Der untere Bereich des Fensters dient der Konzeption des Diagramms. Er enthält eine Symbolleiste, eine Palette mit den verfügbaren Aktivitäten (links) und das Diagramm selbst (rechts).

HINWEIS

Sollte die Palette nicht angezeigt werden, können Sie sie durch Klick auf die erste Schaltfläche in der Workflow-Symbolleiste einblenden.

Auf den einzelnen Registerkarten der Palette werden die Aktivitäten nach Kategorie geordnet angezeigt. Die verfügbaren Tabs und Aktivitäten sind je nach Workflow-Typ unterschiedlich (technischer, Zielgruppen- oder Kampagnen-Workflow).

  • Der erste Tab enthält Zielgruppen- und Datenmanipulationsaktivitäten. Diese Aktivitäten werden unter Zielgruppenbestimmungsaktivitäten beschrieben.
  • Der zweite Tab enthält die Planungsaktivitäten, die in erster Linie der Koordination der anderen Aktivitäten dienen. Diese Aktivitäten werden unter Steuerungsaktivitäten beschrieben.
  • Der dritte Tab enthält Tools und Aktionen, die im Workflow verwendet werden können. Diese Aktivitäten werden unter Aktionsaktivitäten beschrieben.
  • Der vierte Tab enthält die Aktivitäten, die von einem bestimmten Ereignis abhängen, beispielsweise vom Erhalt einer E-Mail oder dem Empfang einer Datei auf dem Server. Diese Aktivitäten werden unter Ereignisaktivitäten beschrieben.

So erstellen Sie das Diagramm

  1. Fügen Sie eine Aktivität hinzu, indem Sie sie in der Palette auswählen und an die gewünschte Stelle im Diagramm ziehen.

    Ziehen Sie zunächst einen Beginn und anschließend einen Versand in das Diagramm.

  2. Verbinden Sie die beiden Aktivitäten, indem Sie die Transition des Beginns über den Versand ziehen und ablegen.

    Zwei Aktivitäten werden automatisch miteinander verbunden, wenn Sie die zweite Aktivität direkt am Ende der ersten platzieren.

  3. Fügen Sie wie in unten stehender Abbildung weitere benötigte Aktivitäten hinzu und verbinden Sie sie.

VORSICHT

Sie können Aktivitäten innerhalb eines Workflows kopieren und einfügen. Wir raten jedoch davon ab, Aktivitäten über verschiedene Workflows hinweg zu kopieren und einzufügen. Einige Einstellungen, die Aktivitäten wie Sendungen und Planung betreffen, können zu Konflikten und Fehlern beim Ausführen des Ziel-Workflows führen. Stattdessen empfehlen wir, Workflows zu duplizieren. Weitere Informationen finden Sie unter Duplizieren von Workflows.

Die Darstellung und das Layout des Diagramms kann mithilfe der folgenden Elemente angepasst werden:

  • Verwenden der Symbolleiste

    Über die Symbolleiste des Workflow-Editors besteht Zugriff auf Funktionen zur Formatierung und Ausführung der Workflows.

    Sie können den Editor anpassen, indem Sie z. B. die Palette und die Übersicht ein- oder ausblenden oder die Größe und Ausrichtung der grafischen Objekte verändern.

    Die Symbole zur Anzeige des Fortschritts und der Protokolle werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:

  • Objektausrichtung

    Um die Symbole der Aktivitäten auszurichten, markieren Sie diese und klicken Sie in der Symbolleiste auf Vertikal ausrichten oder Horizontal ausrichten.

    Mithilfe der STRG-Taste können Sie mehrere Aktivitäten markieren, die im Diagramm nicht unmittelbar nebeneinander positioniert sind, oder die Markierung einzelner Aktivitäten entfernen. Durch Klick in den Diagrammhintergrund werden alle Markierungen entfernt.

  • Hintergrundbild und Symbole

    Das Hintergrundbild des Diagramms und die Symbole der einzelnen Aktivitäten können personalisiert werden. Siehe Ändern der Bilder für Aktivitäten.

Konfigurieren von Aktivitäten

Doppelklicken Sie auf eine Aktivität, um sie zu konfigurieren oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü die Option Öffnen… aus.

HINWEIS

Aktivitäten des Kampagnen-Workflows werden in diesem Abschnitt erläutert.

Der erste Tab enthält allgemeine Parameter, während Sie im Tab Erweitert den Umgang mit Fehlern und die Ausführungsdauer der Aktivität bestimmen oder ein Initialisierungsscript erfassen können.

Um die Aktivitäten besser zu verstehen und die Lesbarkeit des Workflows zu verbessern, können Sie in die Aktivitäten Kommentare einfügen.

Diese Kommentare werden automatisch angezeigt, wenn Benutzer über die Aktivität scrollen.

Workflow-Vorlagen

Eine Workflow-Vorlage besteht aus einer Reihe von konfigurierten Eigenschaften und gegebenenfalls aus einem Diagramm mit verbundenen Aktivitäten. Auf Basis derartiger Vorlagen können neue Workflows erstellt werden, die die konfigurierten Parameter übernehmen.

Die Konfiguration neuer Workflow-Vorlagen kann ausgehend von existierenden Vorlagen geschehen oder aber durch die Umwandlung eines existierenden Workflows in eine Vorlage.

Workflow-Vorlagen werden im Knoten Ressourcen > Vorlagen > Workflow-Vorlagen des Explorers gespeichert.

Neben den gängigen Workflow-Parametern können Sie in den Eigenschaften der Vorlage auch die Ausführungsdatei der auf Basis der Vorlage erstellten Workflows definieren.

Duplizieren von Workflows

Sie können verschiedene Typen von Workflows duplizieren. Nach dem Duplizieren werden Änderungen des Workflows nicht in die Kopie des Workflows übernommen.

VORSICHT

Die Funktion zum Kopieren/Einfügen ist in den Workflows verfügbar. Es wird jedoch empfohlen, Duplizieren zu verwenden. Die Konfiguration der kopierten Aktivitäten bleibt dabei unverändert. Bei Versandaktivitäten (E-Mail, SMS, Push-Benachrichtigung …) wird auch das der Aktivität angehängte Versandobjekt kopiert, was zu einem Absturz führen kann.

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Workflow.

  2. Klicken Sie auf Duplizieren.

  3. Ändern Sie den Workflow-Titel im Workflow-Fenster.

  4. Wählen Sie Speichern aus.

Die duplizierte Funktion steht in der Ansicht einer Kampagne nicht direkt zur Verfügung.

Sie können jedoch eine Ansicht erstellen, die alle Workflows in Ihrer Instanz anzeigt. In dieser Ansicht können Sie Workflows mit Duplizieren in duplizieren.

Erstellen einer Ansicht

  1. Navigieren Sie in Explorer zu dem Ordner, in dem Sie Ihre Ansicht erstellen müssen.

  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und gehen Sie zu Neuen Ordner hinzufügen > Prozess, wählen Sie Workflows aus.

Der neue Ordner Workflows wird erstellt.

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Eigenschaften aus.

  2. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Einschränkung die Option Dieser Ordner ist eine Ansicht und klicken Sie auf Speichern.

Der Ordner wird nun mit allen Workflows Ihrer Instanz gefüllt.

Duplizieren von Kampagnen-Workflows

  1. Wählen Sie in der Workflow-Ansicht einen Kampagnen-Workflow aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Duplizieren in.
  3. Ändern Sie den Titel.
  4. Wählen Sie Speichern aus.

Ihr duplizierter Workflow wird in der Ansicht „Workflow“ angezeigt.

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