建立和管理审批流程

上次更新: 2024-02-14
  • 主题:
  • Approvals
    查看有关此主题的更多信息
  • Campaigns
    查看有关此主题的更多信息
  • 创建对象:
  • User

创建和批准营销活动所涉及的方法和人员特定于每个组织。 活动审批流程涉及协调多个利益相关者:数字营销人员、投放经理、内容经理以及外部所有者,例如合作伙伴或供应商。

借助Adobe Campaign,您可以为营销策划设置批准流程,并在需要执行操作时通知操作员。 您可以为投放的每个步骤定义批准:定位、内容、预算、提取和验证发送。 当您的营销活动投放经历各种验证步骤时,Adobe Campaigns会编译修改和签署的历史记录,包括反馈、注释、更改请求和注释。

通知消息将发送给指定为审阅人的Adobe Campaign操作员,以告知他们有关批准请求的信息。

操作员可以通过多种方式批准:

  • 来自通知消息。 电子邮件中的链接可让操作员通过Web浏览器访问Campaign。 连接后,查看者可以选择是否批准内容。

  • 从营销活动仪表板。

  • 从投放仪表板。

操作员可以从审批窗口访问活动和投放。 用户也可以输入评论。

操作员验证后,该信息会显示在营销活动和投放功能板以及日志中。

该信息还可在投放的审批日志和营销策划的审批日志中找到。 通过以下方式访问这些日志: Edit > Audit > Approvals 选项卡。

启用审批

审批通知将发送给受影响的操作员,并发送给每个启用了审批的流程。

它们可以为营销活动模板启用,也可以单独为每个营销活动启用,或为投放启用。

在活动模板中,通过选择需要审批的所有作业 Properties > Advanced campaign parameters… > Approvals 选项卡。 从该选项卡中选择审阅人或审阅人组。 除非未启用此选项,否则用户会收到通知。 了解详情

可以覆盖使用此模板创建的每个营销活动的这些设置,也可以单独覆盖每个投放的这些设置。 浏览 Properties 按钮,然后 Approvals 选项卡。

在以下示例中,投放内容不需要审批:

注意

检查审阅人是否拥有 适当权限 ,并确保正确定义了其安全区域。 了解详情

有关投放的批准流程的详情,请参见 本节.

选择审阅人

对于每种类型的批准,从投放的下拉列表中选择负责批准的操作员或操作员组。 可使用添加更多运算符 Edit… 链接。 此窗口还允许您编辑审批截止日期。 默认情况下,审阅人从提交日期起有三天时间来批准流程。 要添加自动提醒,请使用 Add a reminder 链接。

如果未指定审核者,则市场活动责任人负责审批并接收通知。 在以下位置指定营销活动所有者: Edit > Properties 的选项卡:

所有其他Adobe Campaign操作员,具有 Administrator 权限也可以批准作业,但不会收到通知。

注意

默认情况下,如果定义了批准操作员,则活动所有者无法执行批准或开始投放。 作为Adobe Campaign管理员,您可以修改此行为,并通过创建 NmsCampaign_Activate_OwnerConfirmation 选项,设置为 1.

如果定义了审核者列表,则当审核者批准某个作业后,该作业即会被批准。 然后,审批链接在营销活动和投放仪表板中不再可用。 启用发送通知后,如果其他查看者单击通知消息中的批准链接,则会通知他们其他操作员已批准作业。

审阅和批准投放

对于每个活动,您可以批准投放目标, 投放内容 和成本。 负责审批工作的Adobe Campaign操作员收到电子邮件通知后,可通过客户端控制台或Web浏览器批准或拒绝批准相关请求。 了解详情

对于直邮投放,Adobe Campaign操作员可以在提取文件发送到路由器之前查看该文件,如有必要,他们可以更改格式并重新执行提取。 了解详情

完成这些验证阶段后,可以启动投放。 了解详情

注意

在活动模板中选择需要批准的流程。 了解详情

批准投放的步骤

需要批准的步骤将显示在Campaign功能板上(通过客户端控制台或Web浏览器)。 它们还会显示在投放跟踪表和投放仪表板中。

对于活动中的每个投放,您可以批准以下流程:

  • 定位、内容和预算

    Enable target approvalEnable content approvalEnable budget approval 在审批设置窗口中选择选项,相关链接将显示在campaign和投放功能板中。

    注意

    仅当在审批设置窗口中启用目标审批时,预算审批才可用。 仅当分析目标后,才会显示预算审批链接。

    如果 Assign content editingExternal content approval 在审批设置窗口中选择选项,仪表板将显示 Available contentExternal content approval 链接。

    通过内容审批,可访问发送的校样。

  • 提取审批(直邮投放)

    时间 Enable extraction approval 在批准设置窗口中选择,提取的文件必须获得批准才能通知路由器。

    Approve file 选项在campaign和delivery功能板中可用。

    您可以在验证之前预览输出文件。 提取文件预览仅显示数据示例。 未加载整个文件。

  • 批准关联的投放

    Enable individual approval of each associated delivery 选项用于与辅助投放相关的一个主投放。 默认情况下,未选中此选项,因此可以对主投放执行整体审批。 如果选择此选项,则必须单独批准每个投放。

注意

在定向工作流中,如果在消息准备期间发生与配置问题相关的错误,则 Restart message preparation 链接将显示在仪表板上。 修复该错误,并使用此链接在绕过定位阶段时重新启动消息准备。

批准内容

注意

要批准内容,验证周期是必需的。 校样允许您批准显示信息和个性化数据,并检查链接是否正常工作。

下面详述的内容审批功能与验证投放相关。

可以配置内容批准周期。 要执行此操作,请选择 Enable content approval 选项。 内容审批周期的主要步骤包括:

  1. 创建新投放后,活动经理单击 Submit content 活动仪表板上的链接,以开始内容审批周期。

    注意

    如果 Enable the sending of proofs 选项(用于电子邮件投放)或 Enable the sending and approval of proofs (对于直邮投放)选项已在审批设置窗口中选择,验证将自动发送。

  2. 通知电子邮件将发送给负责内容的人员,他们可以选择是否批准内容:

    • 通过通知电子邮件:通知电子邮件包含指向已发送校样的链接,如果符合以下条件,则可能包含指向各种网页邮件的消息呈现的链接 可投放性 已为此实例启用加载项。

    • 通过客户端控制台或Web浏览器、投放跟踪、投放仪表板或活动仪表板。 利用此营销活动信息板,您可以通过单击 Inbox rendering… 链接。 要查看其内容,请单击 Detail 图标(位于列表的右侧)。

  3. 将向营销策划负责人发送通知电子邮件,告知他们内容是否已被批准。 活动负责人可以随时重新开始内容审批周期。 为此,请单击 Content status 营销活动仪表板的行(在投放级别),然后单击 Reset content approval to submit it again.

分配内容编辑

利用此选项,可定义负责内容编辑的人员,如网站管理员。 如果 Assign content editing 在审批设置窗口中选中选项,在创建投放和将通知电子邮件交付给负责内容的人之间添加了多个审批步骤:

  1. 创建新投放后,活动负责人单击 Submit content editing campaign仪表板中的链接,以开始内容编辑周期。

  2. 负责内容编辑的人员将收到一封电子邮件,告知他们内容可用。

  3. 然后,他们可以登录到客户端控制台,打开投放并使用简化的向导进行编辑,以更改主题、HTML和文本内容,并发送校样。

    注意

    如果 Enable the sending of proofs 选项(用于电子邮件投放)或 Enable the sending and approval of proofs (对于直邮投放)选项已在审批设置窗口中选择,验证将自动发送。

  4. 一旦负责内容编辑的人员完成对投放内容的任何更改,他们就可以使内容可用。

    为此,他们可以使用:

    • Available content Adobe Campaign客户端控制台中的链接。
    • 通知消息中的链接。
      操作员可在将内容提交到活动负责人之前添加评论。
      通知消息允许审阅人批准或拒绝内容。

外部内容审批

利用此选项,可定义负责审批投放呈现的外部操作员,如品牌通信一致性、费率等。 当 External content approval 在审批设置窗口中选择选项,则在内容审批和将通知交付给活动负责人之间会添加多个审批步骤:

  1. 外部内容经理会收到通知电子邮件,告知他们内容已获批准并请求外部批准。
  2. 通知电子邮件包含指向已发送校样的链接(允许您查看投放渲染),以及一个用于批准或拒绝投放内容的按钮。

这些链接仅在发送了一个或多个验证后才可用。 否则,只能通过客户端控制台或Web浏览器进行交付渲染。

批准提取文件

对于离线投放,Adobe Campaign会生成一个提取文件,并根据其设置方式将其发送到路由器。 其内容取决于所使用的导出模板。

内容、目标和预算获得批准后,投放将更改为 Extraction pending 直到启动营销活动的提取工作流为止。

在提取请求日期,将创建提取文件,并且投放状态更改为 File to approve.

您可以查看提取文件的内容(通过单击其名称)、批准该文件,或者在必要时使用功能板上的链接更改格式并重新开始提取。

文件获得批准后,即可向路由器发送通知电子邮件。 了解详情

审批模式

可以在活动功能板、投放跟踪选项卡、投放功能板或发送给查看者的电子邮件通知中批准作业。

在仪表板中批准

要通过客户端控制台或使用Web浏览器批准作业,请单击活动仪表板上的相应链接。

例如,执行投放分析后:

  1. 选择 Approve targeting

  1. 在弹出窗口中,检查要批准的信息。
  2. 选择 AcceptReject 并根据需要输入评论。 此注释将显示在验证日志中。
  3. 通过,确认您的选择 Target approval 按钮。

如果某个流程已被其他操作员批准,则批准链接不可用。

如果流程被拒绝,则投放仪表板中会显示以下信息:

批准通知消息

要批准作业,请执行以下操作: 通知消息

  1. 单击通知中的链接。
  2. 登录到Adobe Campaign。
  3. 检查要批准的信息
  4. 选择 AcceptReject 并根据需要输入评论。
  5. 验证。 您的选择和注释将显示在验证日志中。
注意

如果在此过程中出现警告,则通知中会显示警告。

跟踪审批

用户界面中提供审批日志:

  • 在活动审批日志中, Approvals 的子选项卡 Edit > Audit 选项卡:

  • 在活动投放日志中, Deliveries 的子选项卡 Edit > Audit 选项卡:

  • 单击每个投放的批准状态,即可查看 Hide/display logs 的选项 Summary 选项卡。

  • 此信息也可通过 Audit > Approvals 选项卡进行以下交付:

注意

操作员批准或拒绝某个作业后,其他审核者就无法再更改该作业。

自动/手动审批

在创建定位工作流时,如果批准是自动的(默认模式),Adobe Campaign会显示批准链接,或者在需要批准时立即发送通知。

要选择审批模式(人工或自动),请单击 Edit > Properties 选项卡,然后单击 Advanced campaign parameters… 最后 Approvals 选项卡。
票面值

注意

审批模式适用于营销活动的所有投放。

在构建定向工作流时,通过手动批准,您可以避免创建批准链接或自动发送通知。 然后,营销活动仪表板提供 Submit targeting for approval 链接,以手动启动批准流程。

确认消息允许您授权审批为此投放选择的作业。

然后,审批按钮会显示在活动仪表板(适用于此投放)、投放仪表板和投放跟踪中。 如果启用了通知,则将并行发送这些通知。

这种启用审批的方法允许您在不向审阅人发送虚假通知的情况下进行定位。

通知

通知是发送给审阅人的特定电子邮件,用于通知他们流程正在等待审批。 当操作员单击消息中的链接时,将显示验证页面,登录后,操作员可以查看该信息并批准或拒绝作业。 您还可以在审批窗口中输入备注。

通知电子邮件的内容可以个性化。 请参阅 通知内容.

启用/禁用通知

默认情况下,如果在活动模板、活动或投放中启用了相关作业的审批,则会发送通知消息。 但是,可以禁用通知,以便仅从客户端控制台中授权批准。

为此,请编辑活动或活动模板的批准窗口( Edit > Properties > Advanced campaign parameters… > Approvals 选项卡)并选择 Do not enable notification sending.

通知内容

通知内容是在特定模板中定义的: Notification of validations for the marketing campaign. 此模板保存在 Administration > Campaign management > Technical delivery templates Adobe Campaign树的文件夹。

在此页面上