Testar mensagens de email usando perfis direcionados

Visão geral

Além de testar perfis, você pode testar uma mensagem de email colocando-se na posição de um dos perfis segmentados. Isso permite obter uma representação exata da mensagem que o perfil receberá (campos personalizados, informações dinâmicas e personalizadas, incluindo dados adicionais de workflows…).

OBSERVAÇÃO

Esse recurso está disponível somente com mensagens de email.

As principais etapas são as seguintes:

  1. Configure sua mensagem e inicie a fase Preparation.
  2. Selecione um ou vários perfis entre os perfis direcionados pela mensagem.
  3. Associe a cada perfil um endereço de substituição para o qual serão enviadas provas.
  4. (opcional) Para cada perfil, defina um prefixo para adicionar à linha de assunto da prova.
  5. ​Visualizar o Designer de email como a mensagem será exibida para os perfis.
  6. Envie as provas.
IMPORTANTE

Esse recurso permite enviar informações pessoais do perfil para endereços de email externos. Lembre-se de que a execução de solicitações de privacidade (GDPR e CCPA) no Campaign Standard NÃO executará externamente essa solicitação.

Descubra este recurso no vídeo

Selecionar perfis e endereços de substituição

Para usar perfis direcionados para testes, primeiro você deve selecioná-los e definir os endereços de substituição que receberão as provas. Para fazer isso, você pode selecionar perfis específicos entre os perfis direcionados ou importar perfis de um público existente.

OBSERVAÇÃO

Você pode selecionar no máximo 100 perfis para teste.

Selecionar perfis individuais

  1. No painel de mensagens, verifique se a preparação da mensagem foi bem-sucedida e clique no bloco Audience .

  2. Na guia Profile substitutions , clique no botão Create element para selecionar os perfis a serem usados para testes.

  3. Clique no botão de seleção de perfil para exibir a lista de perfis segmentados pela mensagem.

  4. Selecione o perfil a ser usado para teste e insira no campo Address o endereço de substituição desejado e clique em Confirm. Todas as provas que direcionam o perfil serão enviadas para este endereço de email, em vez do endereço definido no banco de dados para este perfil.

    Se desejar adicionar um prefixo específico à linha de assunto das provas, preencha o campo Subject line prefix.

    OBSERVAÇÃO

    O prefixo da linha de assunto pode conter até 500 caracteres.

    O prefixo será exibido como abaixo:

  5. O perfil é adicionado à lista, com o endereço e prefixo de substituição associados. Repita as etapas acima para todos os perfis que deseja usar para testes e clique em Confirm.

    Se quiser enviar uma prova para vários endereços de substituição de um mesmo perfil, você deve adicionar esse perfil quantas vezes forem necessárias.

    No exemplo abaixo, a prova baseada no perfil John Smith será enviada para dois endereços de substituição diferentes:

  6. Depois que todos os perfis e endereços de substituição forem definidos, você poderá enviar uma prova para testar a mensagem. Para fazer isso, clique no botão Test e selecione o tipo de teste a ser executado.

    Observe que, se nenhum perfil de teste tiver sido adicionado ao destino da mensagem, as opções Email rendering e Proof + Email rendering não estarão disponíveis. Para obter mais informações sobre o envio de provas, consulte esta seção.

IMPORTANTE

Se você fizer qualquer alteração na mensagem, certifique-se de iniciar a preparação da mensagem novamente. Caso contrário, as alterações não serão refletidas na prova.

Importar perfis de um público-alvo

O Campaign Standard permite importar um público-alvo de perfis que você pode usar para testes. Isso permite, por exemplo, enviar para um endereço de email exclusivo um conjunto inteiro de mensagens direcionadas a diferentes perfis.

Além disso, se o público-alvo já estiver configurado com as colunas de endereço e prefixo, é possível importar essas informações na guia Profile substitutions. Um exemplo de importação de público-alvo com endereços de substituição é detalhado em this section.

OBSERVAÇÃO

Ao importar um público-alvo, somente os perfis correspondentes ao público-alvo da mensagem são selecionados e adicionados à guia Profile substitutions .

Para importar perfis para uso no teste de um público-alvo, siga estas etapas:

  1. No painel de mensagens, verifique se a preparação da mensagem foi bem-sucedida e clique no bloco Audience .

  2. Na guia Profile substitutions, clique em Import from an audience.

  3. Selecione o público-alvo a ser usado e insira o endereço de substituição e o prefixo para usar nas provas enviadas para o público-alvo.

    OBSERVAÇÃO

    O prefixo da linha de assunto pode conter até 500 caracteres.

    Se os endereços de substituição e/ou prefixos a serem usados já tiverem sido definidos no público-alvo, selecione a opção From Audience e especifique a coluna a ser usada para recuperar essas informações.

  4. Clique no botão Import. Os perfis do público-alvo correspondentes ao direcionamento da mensagem são adicionados à guia Profile substitution , bem como os endereços de substituição e prefixos associados.

OBSERVAÇÃO

Se você importar o mesmo público-alvo novamente, com endereços de substituição e/ou prefixos diferentes, os perfis serão adicionados à lista, além dos da importação anterior.

Pré-visualização da mensagem com perfis direcionados

OBSERVAÇÃO

A visualização está disponível somente com o Designer de email.

Para visualizar mensagens usando perfis direcionados, adicione esses perfis à lista Profile substitution (consulte Definição de perfis e endereços de substituição).

Se você quiser usar campos de personalização na mensagem, eles deverão ser adicionados antes de iniciar a preparação da mensagem. Caso contrário, elas não serão consideradas na visualização. Como resultado, inicie a preparação da mensagem novamente se alguma alteração for feita nos campos de personalização.

Para visualizar mensagens usando substituição de perfil, siga estas etapas:

  1. No painel de mensagens, clique no instantâneo de conteúdo para abrir a mensagem no Designer de email.

  2. Selecione a guia Preview e clique em Change profile.

  3. Clique na guia Profile Substitution para exibir os perfis de substituição que foram adicionados para teste.

    Selecione os perfis que deseja usar na visualização e clique em Select.

  4. Uma pré-visualização da mensagem é exibida. Use as setas para navegar entre os perfis selecionados.

Caso de uso

Nesse caso de uso, queremos enviar para um conjunto de perfis específicos um boletim informativo de email personalizado. Antes de enviar o boletim informativo, queremos pré-visualizá-lo usando alguns dos perfis segmentados e enviar provas para endereços de email internos definidos em um arquivo externo.

As principais etapas para esse caso de uso são as seguintes:

  1. Crie o público-alvo a ser usado para teste.
  2. Crie um workflow para direcionar perfis e enviar o boletim informativo.
  3. Configure as substituições de perfil da mensagem.
  4. Visualize a mensagem usando perfis direcionados.
  5. Envie provas.

Etapa 1: Criar o público-alvo a ser usado para teste

  1. Prepare o arquivo a ser importado para criar o público-alvo. No nosso caso, ele deve conter o endereço de substituição a ser usado para a prova e um prefixo para ser adicionado à linha de assunto da prova.

    Neste exemplo, o endereço de email "oliver.vaughan@internal.com" receberá uma prova da mensagem direcionada ao perfil com o endereço de email "john.doe@mail.com". O prefixo "JD" será adicionado à linha de assunto da prova.

  2. Crie o workflow para criar um público-alvo a partir do arquivo . Para fazer isso, adicione e configure as atividades abaixo:

    • Load file atividade : Importa o arquivo CSV (para obter mais informações sobre essa atividade, consulte esta seção).
    • Reconciliation atividade : Vincula informações do arquivo às informações do banco de dados. Neste exemplo, usaremos o endereço de email do perfil como campo de reconciliação (para obter mais informações sobre essa atividade, consulte esta seção).
    • Save audience atividade : Cria um público-alvo com base no arquivo importado (para obter mais informações sobre essa atividade, consulte esta seção).

  3. Execute o workflow e vá para a guia Audiences para verificar se o público-alvo foi criado com as informações desejadas.

    Neste exemplo, o público-alvo é composto de três perfis. Cada um deles está vinculado a um endereço de email de substituição que receberá a prova, com um prefixo a ser usado na linha de assunto da prova.

Etapa 2: Crie um workflow para direcionar perfis e enviar o boletim informativo

  1. Adicione Query e Email delivery atividades, em seguida, configure-as de acordo com suas necessidades (consulte as seções Query e Email delivery).

  2. Execute o fluxo de trabalho e verifique se a preparação da mensagem foi bem-sucedida.

Etapa 3: Configure a guia Substituição de perfil da mensagem

  1. Abra a atividade Email delivery. No painel de mensagens, clique no bloco Audience .

  2. Selecione a guia Profile substitutions e clique em Import from an audience.

  3. No campo Audience , selecione o público criado do arquivo.

  4. Defina o endereço de substituição e o prefixo da linha de assunto a serem usados ao enviar as provas.

    Para fazer isso, selecione a opção From audience e selecione a coluna do público-alvo que contém as informações.

  5. Clique no botão Import. Os perfis do público-alvo são adicionados à lista, com seus endereços de substituição associados e prefixos de linha de assunto.

    OBSERVAÇÃO

    No nosso caso, todos os perfis do público-alvo são direcionados pela atividade Query . Se um desses perfis não fizesse parte do público-alvo da mensagem, ele não seria adicionado à lista.

Etapa 4: Visualizar a mensagem usando perfis direcionados

  1. No painel de mensagens, clique no instantâneo de conteúdo para abrir a mensagem no Designer de email.

  2. Selecione a guia Preview e clique em Change profile.

  3. Clique na guia Profile Substitution para exibir os perfis de substituição que foram adicionados anteriormente.

    Selecione os perfis que deseja usar na visualização e clique em Select.

  4. Uma pré-visualização da mensagem é exibida. Use as setas para navegar entre os perfis selecionados.

Etapa 5: Enviar provas

  1. No painel da mensagem, clique no botão Test e confirme.

  2. As provas são enviadas de acordo com o que foi configurado na guia Profile substitutions .

Vídeo tutorial

Este vídeo mostra como você pode testar suas mensagens de email usando a substituição do perfil.

Os vídeos de instruções adicionais do Campaign Standard estão disponíveis aqui.

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