Creación de una dimensión de perfil personalizada

Los informes también se pueden crear y administrar en función de los datos de perfil personalizados creados durante la extensión de recursos personalizados de perfil.

En este ejemplo, queremos crear el campo de perfil personalizado Loyalty program que se dividirá en tres niveles: oro, plata y bronce. Este perfil personalizado se ampliará para poder utilizarlo como dimensión de perfil personalizada en los informes dinámicos.

Paso 1: Crear un nuevo campo de perfil

Primero necesitamos crear el nuevo campo de perfil Loyalty program que asignará el nivel de lealtad a nuestros destinatarios: oro, plata o bronce.

NOTA

Los recursos personalizados solo los puede administrar un administrador.

Para ello:

  1. En el menú avanzado, seleccione Administration > Development > Custom resources y, a continuación, el Profile (profile) recurso personalizado.

  2. En la pestaña Data structure, en la categoría Fields, haga clic en el botón Add field.

  3. Introduzca Label, ID y seleccione el recurso personalizado Type. Aquí, seleccionamos Text ya que los destinatarios tendrán la opción entre oro, plata y bronce.

  4. Haga clic en el icono para definir el campo.

  5. Aquí, es necesario especificar los valores autorizados marcando Specify a list of authorized valued y crear cada valor haciendo clic en Create element.

  6. Introduzca Label y Value y haga clic en Add. Para este ejemplo, necesitamos crear el valor oro, plata y bronce. Haga clic en Confirm cuando termine.

  7. Seleccione la pestaña Screen definition En la lista desplegable Detail screen configuration, marque Add personalized fields para crear una nueva sección en nuestro perfil.

  8. Haga clic en el botón Add an element para crear la nueva sección. Seleccione el Type: Input field, Value o List, luego el campo que se agregará en esta nueva sección.

  9. También puede agregar un título a la sección en el campo Customize the title of the section where the fields will be displayed.

    Haga clic en Save cuando haya terminado la configuración.

  10. En el menú avanzado, seleccione Administration > Development > Publication para comenzar a publicar el recurso personalizado.

  11. Haga clic en Prepare publication y, cuando haya terminado la preparación, haga clic en el botón Publish.

El nuevo campo de perfil ya está listo para que lo utilicen y seleccionen los destinatarios.

Paso 2: Ampliación de los registros de envío con el campo de perfil

Ahora que se ha creado el campo de perfil, es necesario ampliar los registros de envío con nuestro campo de perfil para crear la dimensión de perfil personalizada asociada en los informes dinámicos.

Antes de ampliar el registro con nuestro campo de perfil, asegúrese de que la ventana PII fue aceptada para tener acceso a la pestaña Sending logs extension. Para obtener más información, consulte esta página.

NOTA

El administrador solo puede ampliar los registros con campos de perfil.

  1. En el menú avanzado, seleccione Administration > Development > Custom resources y, a continuación, el Profile (profile) recurso personalizado.

  2. Abra la lista desplegable Sending logs extension.

  3. Haga clic en el botón Create element.

  4. Seleccione el campo creado anteriormente y haga clic en Confirm.

  5. Marque Add this field in Dynamic reporting as a new dimension para crear su dimensión de perfil personalizada.

    Esta opción solo está disponible si se ha aceptado la ventana PII. Para obtener más información, consulte esta página.

  6. Haga clic en Add y guarde el recurso personalizado.

  7. Dado que el recurso personalizado se modificó, necesitamos publicarlo para implementar los nuevos cambios.

    En el menú avanzado, seleccione Administration > Development > Publication para comenzar a publicar el recurso personalizado.

  8. Haga clic en Prepare publication y, cuando haya terminado la preparación, haga clic en el botón Publish.

El perfil personalizado ya está disponible como dimensión de perfil personalizada en los informes.

Ahora que el campo se ha creado y que los registros de envío se han ampliado con este campo de perfil, puede empezar a dirigirse a los destinatarios en las entregas.

Paso 3: Creación de un envío dirigido a destinatarios inscritos en el programa de fidelidad

Una vez publicado el campo de perfil, puede iniciar la entrega. En este ejemplo, queremos dirigirnos a todos los destinatarios inscritos en el programa de fidelidad.

  1. En la pestaña Marketing activities, haga clic en Create y seleccione Email.

  2. Elija un Email type e introduzca las propiedades del correo electrónico.

  3. Para dirigirse al destinatario inscrito en el programa de fidelidad, arrastre y suelte la actividad Profiles (attributes) .

  4. Seleccione el campo creado anteriormente en la lista desplegable Field.

  5. Seleccione su Filter conditions. En este caso, queremos dirigirnos a los destinatarios que formen parte de uno de los tres niveles del programa de fidelidad.

  6. Haga clic en Confirm y, cuando termine de filtrar, haga clic en Next.

  7. Defina y personalice el contenido del mensaje, el nombre del remitente y el asunto. Para obtener más información sobre la creación de correos electrónicos, consulte esta página.

    A continuación, haga clic en Create.

  8. Cuando esté listo, puede obtener una vista previa y enviar el mensaje. Para obtener más información sobre cómo preparar y enviar el mensaje, consulte esta página.

Una vez que el correo electrónico se envíe correctamente a los destinatarios seleccionados, puede empezar a filtrar los datos y rastrear el éxito de la entrega con informes.

Paso 4: Cree un informe dinámico para filtrar los destinatarios con la dimensión de perfil personalizada

Después de realizar el envío, puede desglosar los informes utilizando la dimensión de perfil personalizada desde la tabla Profile .

  1. En la pestaña Reports , seleccione un informe predeterminado o haga clic en el botón Create para comenzar desde cero.

  2. En la categoría Dimensions , haga clic en Profile y arrastre y suelte la dimensión de perfil personalizada Loyalty program en la tabla improvisada.

  3. Arrastre y suelte las métricas Processed/Sent y Open para empezar a filtrar los datos.

  4. Arrastre y suelte una visualización en el espacio de trabajo si es necesario.

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