建立工作流程範本以匯入資料

如果您需要定期匯入具有相同結構的檔案,使用匯入範本是最佳作法。

此範例說明如何預先設定可重複用於匯入來自Adobe Campaign資料庫中CRM之設定檔的工作流程。

  1. 從​Resources > Templates > Workflow templates​建立新的工作流模板。

  2. 新增下列活動:

    • Load file:定義包含要匯入之資料的檔案的預期結構。

      注意

      您只能從單一檔案匯入資料。 如果工作流有多個​Load file​活動,則每次都會使用相同的檔案。

    • Reconciliation:將匯入的資料與資料庫資料進行調解。

    • Segmentation:建立篩選器以根據記錄是否可協調而以不同方式處理記錄。

    • Deduplication:在將傳入檔案插入資料庫之前,先從該檔案中刪除重複資料。

    • Update data:使用匯入的設定檔更新資料庫。

  3. 配置​Load file​活動:

    • 上傳範例檔案以定義預期的結構。 範例檔案應僅包含幾行,但匯入所需的所有欄。 檢查並編輯檔案格式,確保正確設定每欄的類型:文字、日期、整數等。 例如:

      lastname;firstname;birthdate;email;crmID
      Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
      
    • 在​File to load​區段中,選取​Upload a new file from the local machine​並將欄位留空。 每次從此模板建立新工作流時,只要與定義的結構對應,您都可以在此處指定所需的檔案。

      您可以使用任何選項,但必須據以修改範本。 例如,如果您選取​Use the file specified in the inbound transition,則可先新增​Transfer file​活動,再擷取要從FTP/SFTP伺服器匯入的檔案。

      如果希望用戶能夠下載包含導入期間發生錯誤的檔案,請檢查​Keep the rejects in a file​選項並指定​File name

  4. 配置​Reconciliation​活動。 此活動在此背景下的目的是識別傳入的資料。

    • 在​Relations​標籤中,選取​Create element​並定義匯入資料與收件者目標維度之間的連結(請參閱目標維度與資源)。 在此範例中,使用​CRM ID​自訂欄位來建立連結條件。 使用您需要的欄位或欄位組合,只要它允許識別唯一記錄即可。
    • 在​Identification​標籤中,取消勾選​Identify the document from the working data​選項。

  5. 設定​Segmentation​活動,以在一個轉變中擷取已調解的收件者,以及在第二個轉變中無法調解但擁有足夠資料的收件者。

    之後,可以使用與已調解收件者的轉變來更新資料庫。 然後,如果檔案中有最少一組資訊可用,則具有未知收件者的轉變可用於在資料庫中建立新的收件者項目。

    無法調解且沒有足夠資料的收件者會在補充的出站轉變中選取,並可匯出至個別檔案或僅遭忽略。

    • 在活動的​General​標籤中,將​Resource type​設為​Temporary resource​並選取​Reconciliation​作為目標集。

    • 在​Advanced options​標籤中,檢查​Generate complement​選項,以查看資料庫中是否無法插入任何記錄。 如有需要,您可以對補充資料套用進一步處理:檔案匯出、清單更新等。

    • 在​Segments​標籤的第一個區段中,對入站母體新增篩選條件,以僅選取設定檔的CRM ID不等於0的記錄。 這樣,將從該子集中選擇與資料庫的配置檔案協調的檔案中的資料。

    • 新增第二個區段,以選取有足夠資料可插入資料庫的未調解記錄。 例如:電子郵件地址、名字和姓氏。 未調解的記錄其設定檔的CRM ID值等於0。

    • 未在前兩個子集中選擇的所有記錄都在​Complement​中選擇。

  6. 設定位於先前設定之​Segmentation​活動之第一個出站轉變之後的​Update data​活動。

    • 選擇​Update​作為​Operation type,因為入站轉變僅包含資料庫中已存在的收件者。

    • 在​Identification​索引標籤中,選取​Using reconciliation criteria​並定義​Dimension to update — 此例中的設定檔 — 與​Reconciliation​活動中建立的連結之間的索引鍵。 在此範例中,使用​CRM ID​自訂欄位。

    • 在​Fields to update​索引標籤中,指出「設定檔」維度中的欄位,以使用檔案中對應欄的值更新。 如果檔案列的名稱與收件人維欄位的名稱相同或幾乎相同,則可以使用魔術棒按鈕自動匹配不同欄位。

      注意

      如果您打算將直接郵件傳送至這些設定檔,請務必包含郵遞區號,因為此資訊對直接郵件提供者至關重要。 也請確定已勾選設定檔資訊中的​Address specified​方塊。 若要從工作流程更新此選項,只需將元素新增至要更新的欄位,並將​1​指定為​Source,然後將postalAddress/@addrDefined欄位選為​Destination​即可。 有關直接郵件和使用​Address specified​選項的詳細資訊,請參閱本文檔

  7. 設定位於包含未調解設定檔之轉變之後的​Deduplication​活動:

    • 在​Properties​標籤中,將​Resource type​設定為從工作流的​Reconciliation​活動生成的臨時資源。

    • 在此範例中,電子郵件欄位可用來尋找唯一的設定檔。 您可以使用任何您確定已填入的欄位,以及唯一組合的一部分。

    • 選擇​Deduplication method。 在這種情況下,應用程式會自動決定在出現重複時要保留哪些記錄。

  8. 設定位於先前設定之​Deduplication​活動之後的​Update data​活動。

    • 選擇​Insert only​作為​Operation type,因為入站轉變僅包含資料庫中不存在的配置檔案。

    • 在​Identification​索引標籤中,選取​Using reconciliation criteria​並定義​Dimension to update — 此例中的設定檔 — 與​Reconciliation​活動中建立的連結之間的索引鍵。 在此範例中,使用​CRM ID​自訂欄位。

    • 在​Fields to update​索引標籤中,指出「設定檔」維度中的欄位,以使用檔案中對應欄的值更新。 如果檔案列的名稱與收件人維欄位的名稱相同或幾乎相同,則可以使用魔術棒按鈕自動匹配不同欄位。

      注意

      如果您打算將直接郵件傳送至這些設定檔,請務必包含郵遞區號,因為此資訊對直接郵件提供者至關重要。 也請確定已勾選設定檔資訊中的​Address specified​方塊。 若要從工作流程更新此選項,只需將元素新增至要更新的欄位,並將​1​指定為​Source,然後選取​**[postalAddress/@addrDefined]​欄位為​Destination**​即可。 有關直接郵件和使用​Address specified​選項的詳細資訊,請參閱本文檔

  9. 在​Segmentation​活動的第三次轉變後,如果要跟蹤未插入資料庫中的資料,請添加​Extract file​活動和​Transfer file​活動。 設定這些活動以匯出您需要的欄,並在FTP或SFTP伺服器上傳輸檔案,您可在其中擷取檔案。

  10. 新增​End​活動並儲存工作流程範本。

範本現在可供使用,並可供所有新工作流程使用。 然後,需要全部來指定包含要在​Load file​活動中匯入之資料的檔案。

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