建立工作流程範本以匯入資料

如果您需要定期匯入具有相同結構的檔案，使用匯入範本是最佳作法。

此範例說明如何預先設定可重複用於匯入來自Adobe Campaign資料庫中CRM之設定檔的工作流程。

從建立新的工作流模板 Resources > Templates > Workflow templates.
新增下列活動：
- Load file:定義包含要匯入之資料的檔案的預期結構。
  
  注意
  
  您只能從單一檔案匯入資料。如果工作流有多個 Load file 活動時，每次都會使用相同的檔案。
- Reconciliation:將匯入的資料與資料庫資料進行調解。
- Segmentation:建立篩選器以根據記錄是否可協調而以不同方式處理記錄。
- Deduplication:在將傳入檔案插入資料庫之前，先從該檔案中刪除重複資料。
- Update data:使用匯入的設定檔更新資料庫。
設定 Load file 活動：
- 上傳範例檔案以定義預期的結構。範例檔案應僅包含幾行，但匯入所需的所有欄。檢查並編輯檔案格式，確保正確設定每欄的類型：文字、日期、整數等。例如：
```
lastname;firstname;birthdate;email;crmID
Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
```
- 在 File to load 部分，選擇 Upload a new file from the local machine 並將欄位留空。每次從此模板建立新工作流時，只要與定義的結構對應，您都可以在此處指定所需的檔案。
  
  您可以使用任何選項，但必須據以修改範本。例如，若您選取 Use the file specified in the inbound transition，您可以新增 Transfer file 活動，以擷取要從FTP/SFTP伺服器匯入的檔案。
  
  如果您希望使用者能夠下載包含匯入期間發生錯誤的檔案，請核取 Keep the rejects in a file 選項和指定 File name.
設定 Reconciliation 活動。此活動在此背景下的目的是識別傳入的資料。
- 在 Relations 索引標籤，選取 Create element 和定義匯入資料與收件者目標維度之間的連結(請參閱目標維度和資源)。在此範例中， CRM ID 「自訂」欄位可用來建立連接條件。使用您需要的欄位或欄位組合，只要它允許識別唯一記錄即可。
- 在 Identification 標籤，保留 Identify the document from the working data 選項。
設定 Segmentation 在一個轉變中擷取已調解的收件者，以及在第二個轉變中具有足夠資料無法調解的收件者。

之後，可以使用與已調解收件者的轉變來更新資料庫。然後，如果檔案中有最少一組資訊可用，則具有未知收件者的轉變可用於在資料庫中建立新的收件者項目。

無法調解且沒有足夠資料的收件者會在補充的出站轉變中選取，並可匯出至個別檔案或僅遭忽略。
- 在 General 索引標籤，設定 Resource type to Temporary resource 選取 Reconciliation 作為目標集。
- 在 Advanced options 頁簽，檢查 Generate complement 選項，查看資料庫中是否無法插入任何記錄。如有需要，您可以對補充資料套用進一步處理：檔案匯出、清單更新等。
- 在 Segments 索引標籤，在入站母體上新增篩選條件，以僅選取設定檔的CRM ID不等於0的記錄。這樣，將從該子集中選擇與資料庫的配置檔案協調的檔案中的資料。
- 新增第二個區段，以選取有足夠資料可插入資料庫的未調解記錄。例如：電子郵件地址、名字和姓氏。未調解的記錄其設定檔的CRM ID值等於0。
- 未在前兩個子集中選擇的所有記錄都將在 Complement.
設定 Update data 位於 Segmentation 先前設定的活動。
- 選擇 Update as Operation type 因為入站轉變只包含資料庫中已存在的收件者。
- 在 Identification 索引標籤，選取 Using reconciliation criteria 並定義 Dimension to update — 此情況下的設定檔 — 以及 Reconciliation 活動。在此範例中， CRM ID 已使用自訂欄位。
- 在 Fields to update 頁簽，指定「配置檔案」維中的欄位，以使用檔案中相應列的值進行更新。如果檔案列的名稱與收件人維欄位的名稱相同或幾乎相同，則可以使用魔術棒按鈕自動匹配不同欄位。
  
  注意
  
  如果您打算將直接郵件傳送至這些設定檔，請務必包含郵遞區號，因為此資訊對直接郵件提供者至關重要。同時請確定 Address specified 方塊。若要從工作流程更新此選項，只需將元素新增至要更新的欄位，然後指定 1 as Source ，然後選取 postalAddress/@addrDefined 欄位 Destination. 有關直接郵件和使用的詳細資訊 Address specified 選項，請參閱此文檔.
設定 Deduplication 位於包含未協調設定檔之轉變之後的活動：
- 在 Properties 頁簽，設定 Resource type 至 Reconciliation 工作流程的活動。
- 在此範例中，電子郵件欄位可用來尋找唯一的設定檔。您可以使用任何您確定已填入的欄位，以及唯一組合的一部分。
- 選擇 Deduplication method. 在這種情況下，應用程式會自動決定在出現重複時要保留哪些記錄。
設定 Update data 位於 Deduplication 先前設定的活動。
- 選擇 Insert only as Operation type 因為入站轉變只包含資料庫中不存在的設定檔。
- 在 Identification 索引標籤，選取 Using reconciliation criteria 並定義 Dimension to update — 此情況下的設定檔 — 以及 Reconciliation 活動。在此範例中， CRM ID 已使用自訂欄位。
- 在 Fields to update 頁簽，指定「配置檔案」維中的欄位，以使用檔案中相應列的值進行更新。如果檔案列的名稱與收件人維欄位的名稱相同或幾乎相同，則可以使用魔術棒按鈕自動匹配不同欄位。
  
  注意
  
  如果您打算將直接郵件傳送至這些設定檔，請務必包含郵遞區號，因為此資訊對直接郵件提供者至關重要。同時請確定 Address specified 方塊。若要從工作流程更新此選項，只需將元素新增至要更新的欄位，然後指定 1 as Source ，然後選取 [郵遞區號/@addrDefined] 欄位 Destination. 有關直接郵件和使用的詳細資訊 Address specified 選項，請參閱此文檔.
在 Segmentation 活動，新增 Extract file 活動與 Transfer file 活動。設定這些活動以匯出您需要的欄，並在FTP或SFTP伺服器上傳輸檔案，您可在其中擷取檔案。
新增 End 活動並儲存工作流程範本。