建立工作流程範本以匯入資料

如果您需要定期匯入具有相同結構的檔案,請使用匯入範本是最佳做法。

此範例說明如何預先設定可重複用於匯入來自Adobe Campaign資料庫中CRM的設定檔的工作流程。

  1. 從中建立新的工作流模板 Resources > Templates > Workflow templates

  2. 新增下列活動:

    • Load file:定義包含要導入資料的檔案的預期結構。

      注意

      您只能從單一檔案匯入資料。 如果工作流程有多 Load file 個活動,則每次都會使用相同的檔案。

    • Reconciliation:協調導入的資料與資料庫資料。

    • Segmentation:根據記錄是否可以調節,建立篩選器以不同方式處理記錄。

    • Deduplication:在將傳入檔案插入資料庫之前,先從該檔案中消除重複資料。

    • Update data:使用導入的配置檔案更新資料庫。

  3. 設定活 Load file 動:

    • 上傳範例檔案以定義預期的結構。 範例檔案應僅包含幾行,但是導入時需要的所有列。 檢查並編輯檔案格式,以確保每列的類型設定正確:文字、日期、整數等。 例如:

      lastname;firstname;birthdate;email;crmID
      Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
      
    • 在區 File to load 段中,選 Upload a new file from the local machine 取並保留空白欄位。 每次從此模板建立新工作流時,您都可以在此處指定所需的檔案,只要該檔案與定義的結構相對應。

      您可以使用任何選項,但必須相應修改模板。 例如,如果您選 Use the file specified in the inbound transition​取,則可在 Transfer file 擷取要從FTP/SFTP伺服器匯入的檔案之前新增活動。

      如果您希望使用者能夠下載包含匯入期間發生錯誤的檔案,請勾選 Keep the rejects in a file 選項並指定 File name

  4. 設定活 Reconciliation 動。 此活動的目的是識別傳入的資料。

    • 在標籤 Relations 中,選 Create element 取並定義匯入資料與收件者定位維度之間的連結(請參閱 定位維度和資源)。 在此範例中, CRM ID custom欄位用來建立連結條件。 只要您需要欄位或欄位組合,就能識別唯一記錄。
    • 在頁籤 Identification 中,將選項保留為未 Identify the document from the working data 選中狀態。

  5. 設定活 Segmentation 動,以擷取一個轉場中已協調的收件者,以及在第二個轉場中無法協調但擁有足夠資料的收件者。

    然後,可以使用與已調節的收件人之間的轉換來更新資料庫。 然後,如果檔案中有一組最小資訊,則與未知收件人的轉換可用於在資料庫中建立新收件人條目。

    無法協調且沒有足夠資料的收件者會在補充的對外轉場中選取,並可匯出成個別檔案或略過。

    • 在活 General 動的標籤中,將設為 Resource typeTemporary resource 選擇作 Reconciliation 為目標集。

    • 在選 Advanced options 項卡中,選 Generate complement 中該選項可查看是否無法在資料庫中插入任何記錄。 如果需要,您可以對補充資料套用進一步的處理:檔案匯出、清單更新等。

    • 在標籤的第一個區 Segments 段中,在傳入人口中新增篩選條件,以僅選擇描述檔的CRM ID不等於0的記錄。 這樣,在該子集中選擇與資料庫配置檔案協調的檔案資料。

    • 添加第二個段,該段選擇具有足夠資料要插入到資料庫中的未協調記錄。 例如:電子郵件地址、名字和姓氏。 未協調的記錄的配置檔案的CRM ID值等於0。

    • 未在前兩個子集中選擇的所有記錄都在中選擇 Complement

  6. 設定位 Update data 於先前設定之活動首次出站轉 Segmentation 移後的活動。

    • Update 擇為 Operation type ,因為入站轉換只包含資料庫中已存在的收件人。

    • 在標 Identification 簽中,選 Using reconciliation criteria 擇並定義- Profiles in this Dimension to update -和活動中建立的連結之間的鍵 Reconciliation 。 在此範例中,會 使用CRM ID custom欄位。

    • 在頁籤 Fields to update 中,指定「配置檔案」維中的欄位,以使用檔案中相應列的值進行更新。 如果檔案列的名稱與收件人維欄位的名稱相同或幾乎相同,則可以使用魔術棒按鈕自動匹配不同的欄位。

      注意

      如果您打算將直效郵件傳送給這些個人檔案,請務必包含郵遞區號,因為這項資訊對於直效郵件提供者而言十分重要。 同時,請確定已勾 Address specified 選設定檔資訊中的方塊。 若要從工作流程更新此選項,只需將元素新增至要更新的欄位,然後將 1Source 指定為,並 postalAddress/@addrDefined 選取欄位 Destination。 有關直效郵件和使用選項的詳細 Address specified 資訊,請參 閱此文檔

  7. 設定轉換 Deduplication 後包含未協調描述檔的活動:

    • 在該選 Properties 項卡中,將設定 Resource type 為從工作流活動生成的 Reconciliation 臨時資源。

    • 在此範例中,電子郵件欄位可用來尋找獨特的描述檔。 您可以使用任何您確定已填入的欄位,以及唯一組合的一部分。

    • 選擇 Deduplication method。 在這種情況下,應用程式會自動決定在出現重複記錄時保存哪些記錄。

  8. 設定先前 Update data 設定之活動之 Deduplication 後的活動。

    • Insert only 擇為 Operation type ,因為入站轉換只包含資料庫中不存在的配置檔案。

    • 在標 Identification 簽中,選 Using reconciliation criteria 擇並定義- Profiles in this Dimension to update -和活動中建立的連結之間的鍵 Reconciliation 。 在此範例中,會 使用CRM ID custom欄位。

    • 在頁籤 Fields to update 中,指定「配置檔案」維中的欄位,以使用檔案中相應列的值進行更新。 如果檔案列的名稱與收件人維欄位的名稱相同或幾乎相同,則可以使用魔術棒按鈕自動匹配不同的欄位。

      注意

      如果您打算將直效郵件傳送給這些個人檔案,請務必包含郵遞區號,因為這項資訊對於直效郵件提供者而言十分重要。 同時,請確定已勾 Address specified 選設定檔資訊中的方塊。 若要從工作流程更新此選項,只需將元素新增至要更新的欄位,然後將 1Source 指定為,並選取 [postalAddress/@addrDefined] field as Destination。 有關直效郵件和使用選項的詳細 Address specified 資訊,請參 閱此文檔

  9. 在活動的第三次轉 Segmentation 換後,如果要跟蹤未插入數 Extract fileTransfer file 據庫的資料,請添加活動和活動。 設定這些活動,以匯出您需要的欄,並在FTP或SFTP伺服器上傳輸檔案,您可在其中擷取該欄。

  10. 新增活 End 動並儲存工作流程範本。

範本現在可以使用,而且適用於每個新的工作流程。 然後,需要全部指定包含要在活動中導入的資料的文 Load file 件。

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