Microsoft Dynamics 365 集成快速入门

在跨渠道通信中激活CRM数据：了解如何将联系人从Microsoft Dynamics 365传递到Adobe Campaign，以及将活动性能数据（发送、打开、单击和弹回）从Adobe Campaign传回Microsoft Dynamics 365。

此集成需要以下软件版本：

注意

此功能并非作为产品的一部分现成可用。实施需要咨询 Adobe。请联系您的 Adobe 代表以了解更多信息。

原则

Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365的集成支持CRM系统中所有可用联系人数据的同步，使所有相关联系人数据都可用于活动活动。

相反，当Adobe Campaign Standard内的用户档案与消息交互时，这些数据(例如：发送、打开、点击和弹回)会自动流入Microsoft Dynamics 365，以保存包含营销活动的联系人记录。

该集成还支持使Dynamics 365中的自定义实体与活动中相应的自定义资源同步。

此集成旨在支持四个主要用例：

主要优势包括：

销售和营销之间的一致消息传递：Adobe Campaign Standard与Dynamics 365集成使系统能够访问客户洞察和电子邮件营销历史，从而使所有发送给客户的消息能够共享相同的一致消息。
全面视图所有潜在客户和客户数据：通过将Adobe Campaign Standard与Dynamics 365集成，可以从CRM系统内共享和访问每个联系人的电子邮件营销历史。
在任何渠道上激活Dynamics 365数据：通过将联系人数据同步到Adobe Campaign，可以通过活动（包括移动推送、应用程序内、电子邮件或直邮）在任何在线或离线渠道上发送通信。活动“覆盖了您”，而不管每个联系人的首选渠道。

注意

此集成将Dynamics 365视为联系和自定义实体同步的真伪源。对同步属性的任何更改应在Dynamics 365中完成，而不应在Adobe Campaign Standard中。如果更改是在活动中进行的，则它们最终可能会在同步过程中被覆盖。

要设置此集成，您需要执行以下步骤。

请按照以下流程图和流程图详细信息请求和配置集成。

流程图详细信息（映射到上面的步骤）：

第1 步 — 假定您已拥有或正在购买适用于Microsoft Dynamics 365（销售版）和Adobe Campaign Standard的许可证。
第2步 — 标准集成产品对所有客户免费；但是，根据您的要求，可能会产生额外成本。了解有关最佳实践和限制的更多信息。如果原始SO中未包含新销售订单(SO)，则需要签署新销售订单以利用该集成。
第3步 — 完成Dynamics 365和活动的预集成步骤。请参阅配置此集成。
第4步 -Adobe入门小组将为您提供对集成应用程序用户界面(UI)的访问权限。
第5步 — 您将能够配置数据映射、替换、过滤器等。并在集成应用程序UI中测试集成。

重要

如果您需要双向或活动到Dynamics 365退出配置，您需要向Adobe技术联系人发出请求，以便在您的活动实例上设置退出工作流。了解详情。

需要为此集成配置和配置三个系统：

Adobe Campaign Standard:您需要设置API访问并为集成工具配置新集成。要实现此目的，请参阅本文。
Microsoft Dynamics 365:您需要创建新的应用程序注册，并使应用程序用户能够使用该集成。要为此集成配置Microsoft Dynamics 365，请参阅本文。
Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365自助服务应用程序集成:您需要按照本文中的步骤操作。

重要

对于每个系统，这些步骤需要由管理员执行。

本文档中的步骤将指导您完成创建集成/注册的过程，包括分配权限和/或管理员访问权限。您有责任确保这些步骤在执行前符合您的公司策略，并谨慎执行。

支持票证可以通过Adobe客户关怀记录。

对于集成数据流的任何问题，请确保包括以下信息：

集成支持范围目前为24x5(星期一至星期五提供，不包括Adobe假日和休息时段)。