Microsoft Dynamics 365 集成快速入门

在跨渠道通信中激活CRM数据:了解如何将联系人从Microsoft Dynamics 365传递到Adobe Campaign,以及将活动性能数据(发送、打开、单击和弹回)从Adobe Campaign传回Microsoft Dynamics 365。

此集成需要以下软件版本:

  • 仅限Microsoft Dynamics 365 for Sales Online,最新版本

  • Adobe Campaign Standard,最新版本

注意

此功能并非作为产品的一部分现成可用。实施需要咨询 Adobe。请联系您的 Adobe 代表以了解更多信息。

原则

Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365的集成支持CRM系统中所有可用联系人数据的同步,使所有相关联系人数据都可用于活动活动。

相反,当Adobe Campaign Standard内的用户档案与消息交互时,这些数据(例如:发送、打开、点击和弹回)会自动流入Microsoft Dynamics 365,以保存包含营销活动的联系人记录。

该集成还支持使Dynamics 365中的自定义实体与活动中相应的​自定义资源​同步。

此集成旨在支持四个主要用例:

  1. 将联系人从Dynamics 365同步到活动,以便在营销活动中定位
  2. 将自定义实体从Dynamics 365同步到活动,以便用于细分和个性化
  3. 将电子邮件营销事件(发送、打开、点击、弹回)从活动发送到Dynamics 365,以显示到Dynamics 365界面中的销售存储库
  4. 同步Dynamics 365和活动之间的退出(例如,不要通过电子邮件发送)状态,以保持客户隐私首选项。

主要优势包括:

  • 销售和营销之间的一致消息传递:Adobe Campaign Standard与Dynamics 365集成使系统能够访问客户洞察和电子邮件营销历史,从而使所有发送给客户的消息能够共享相同的一致消息。

  • 全面视图所有潜在客户和客户数据:通过将Adobe Campaign Standard与Dynamics 365集成,可以从CRM系统内共享和访问每个联系人的电子邮件营销历史。

  • 在任何渠道上激活Dynamics 365数据:通过将联系人数据同步到Adobe Campaign,可以通过活动(包括移动推送、应用程序内、电子邮件或直邮)在任何在线或离线渠道上发送通信。 活动“覆盖了您”,而不管每个联系人的首选渠道。

注意

此集成将Dynamics 365视为联系和自定义实体同步的真伪源。 对同步属性的任何更改应在Dynamics 365中完成,而不应在Adobe Campaign Standard中。 如果更改是在活动中进行的,则它们最终可能会在同步过程中被覆盖。

实施Microsoft Dynamics 365集成的关键步骤

要设置此集成,您需要执行以下步骤。

请按照以下流程图和流程图详细信息请求和配置集成。

流程图详细信息(映射到上面的步骤):

  • 第1 步 — 假定您已拥有或正在购买适用于Microsoft Dynamics 365(销售版)和Adobe Campaign Standard的许可证。

  • 第2步 — 标准集成产品对所有客户免费;但是,根据您的要求,可能会产生额外成本。了解有关最佳实践和限制的更多信息。 如果原始SO中未包含新销售订单(SO),则需要签署新销售订单以利用该集成。

  • 第3步 — 完成Dynamics 365和活动的预集成步骤。请参阅配置此集成

  • 第4步 -Adobe入门小组将为您提供对集成应用程序用户界面(UI)的访问权限。

  • 第5步 — 您将能够配置数据映射、替换、过滤器等。并在集成应用程序UI中测试集成。

    重要

    如果您需要双向或活动到Dynamics 365退出配置,您需要向Adobe技术联系人发出请求,以便在您的活动实例上设置退出工作流。 了解详情

配置此集成

需要为此集成配置和配置三个系统:

  • Adobe Campaign Standard:您需要设置API访问并为集成工具配置新集成。要实现此目的,请参阅本文
  • Microsoft Dynamics 365:您需要创建新的应用程序注册,并使应用程序用户能够使用该集成。要为此集成配置Microsoft Dynamics 365,请参阅本文
  • Adobe Campaign Standard与Microsoft Dynamics 365自助服务应用程序集成:您需要按照本文中的步 骤操作
重要

对于每个系统,这些步骤需要由​管理员​执行。

本文档中的步骤将指导您完成创建集成/注册的过程,包括分配权限和/或管理员访问权限。 您有责任确保这些步骤在执行前符合您的公司策略,并谨慎执行。

请求支持

支持票证可以通过Adobe客户关怀记录。

对于集成数据流的任何问题,请确保包括以下信息:

  • 流程所有者:工程设计师
  • ES进程ID:在入职过程中提供
  • 流程标题:Microsoft Dynamics 365/Adobe Campaign Standard集成
  • 问题描述:问题说明

集成支持范围目前为24x5(星期一至星期五提供,不包括Adobe假日和休息时段)。

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