Microsoft Dynamics 365 통합 시작

채널 간 통신에서 CRM 데이터 활성화: Microsoft Dynamics 365에서 Adobe Campaign으로 연락처를 전달하고 캠페인 성능 데이터(전송, 열기, 클릭 및 바운스)를 Adobe Campaign에서 Microsoft Dynamics 365로 다시 공유하는 방법을 알아봅니다.

이 통합을 사용하려면 다음 소프트웨어 버전이 필요합니다.

  • Sales Online용 Microsoft Dynamics 365, 최신 버전용

  • Adobe Campaign Standard, 최신 버전

주의

이 기능은 제품의 일부로 기본 제공되지 않습니다. 구현하려면 Adobe Consulting 서비스가 필요합니다. 자세한 내용은 Adobe 담당자에게 문의하십시오.

원칙

Microsoft Dynamics 365와 Adobe Campaign Standard 통합을 통해 CRM 시스템에서 사용 가능한 모든 연락처 데이터를 동기화하여 모든 관련 연락처 데이터를 캠페인 활동에 사용할 수 있습니다.

반대로 Adobe Campaign Standard 내의 프로필은 메시지와 상호 작용하므로 그러한 데이터(예: 전송, 열기, 클릭 수 및 바운스)가 Microsoft Dynamics 365로 자동 플로우되어 마케팅 활동에서도 연락처 레코드가 완료됩니다.

통합은 또한 활성화를 지원합니다 사용자 지정 엔티티 Dynamics 365에서 해당 사용자 지정 리소스 입니다.

이 통합은 다음 네 가지 주요 사용 사례를 지원하도록 설계되었습니다.

  1. Dynamics 365에서 Campaign으로 연락처를 동기화하여 마케팅 캠페인에서 타겟팅할 수 있습니다
  2. 사용자 지정 엔터티를 Dynamics 365에서 Campaign으로 동기화하여 세그멘테이션 및 개인화에 사용할 수 있습니다
  3. Campaign에서 Dynamics 365로 이메일 마케팅 이벤트(전송, 열기, 클릭, 바운스)를 전송하여 Dynamics 365 인터페이스의 판매 리포지토리에 표시합니다
  4. Dynamics 365와 Campaign 간의 옵트아웃(예: 이메일을 보내지 않음) 상태를 동기화하여 고객 개인 정보 보호 환경 설정을 유지합니다.

주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 영업 및 마케팅 간의 일관된 메시지: Dynamics 365와 Adobe Campaign Standard 통합을 통해 두 시스템 모두 고객 인사이트와 이메일 마케팅 기록에 액세스할 수 있으므로 고객에게 모든 메시지가 동일한 일관된 메시지를 공유할 수 있습니다.

  • 모든 잠재 고객 및 고객 데이터의 전체적인 파악: Adobe Campaign Standard과 Dynamics 365를 통합하여 CRM 시스템 내에서 각 연락처에서 전자 메일 마케팅 내역을 공유 및 액세스할 수 있습니다.

  • 모든 채널에서 Dynamics 365 데이터 활성화: Adobe Campaign에 동기화된 연락처 데이터를 사용하면 모바일 푸시, 인앱, 이메일 또는 DM을 포함한 Campaign을 사용하여 모든 온라인 또는 오프라인 채널에서 커뮤니케이션을 전송할 수 있습니다. Campaign은 각 연락처의 기본 설정 채널에 관계없이 "You Cover"를 적용했습니다.

주의

이 통합에서는 Dynamics 365를 연락처 및 사용자 지정 엔티티 동기화를 위한 진실의 소스로 간주합니다. 동기화된 속성에 대한 모든 변경 사항은 Adobe Campaign Standard이 아니라 Dynamics 365에서 수행해야 합니다. Campaign에서 변경 작업을 수행하면 결국 동기화 중에 덮어쓸 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365 통합을 구현하는 주요 단계

이 통합을 프로비저닝하려면 아래 단계를 수행해야 합니다.

통합을 요청하고 구성하려면 아래 순서도 및 순서도 세부 정보를 따르십시오.

순서도 세부 정보(위의 단계에 매핑):

  • 1단계 - Microsoft Dynamics 365 for Sales 및 Adobe Campaign Standard에 대한 라이센스가 이미 있거나 구입 중인 것으로 가정합니다.

  • 2단계 - 모든 고객에게 표준 통합 제공 그러나 요구 사항에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 추가 정보 우수 사례 및 제한 사항. 원래 SO에 포함되지 않은 경우 통합을 활용하려면 새로운 판매 주문(SO)에 서명해야 합니다.

  • 3단계 - Dynamics 365 및 Campaign에 대한 전체 사전 통합 단계. 자세한 내용은 이 통합 구성.

  • 4단계 - Adobe 온보딩 팀이 통합 애플리케이션 사용자 인터페이스(UI)에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

  • 5단계 - 데이터 매핑, 교체, 필터 등을 구성할 수 있습니다. 통합 애플리케이션 UI 내에서 통합을 테스트합니다.

    중요

    양방향 또는 Campaign에서 Dynamics 365 옵트아웃 구성이 필요한 경우 옵트아웃 워크플로우가 Campaign 인스턴스에 설정되도록 Adobe 기술 담당자에게 요청해야 합니다. 자세히 알아보기

이 통합 구성

이 통합을 위해 세 개의 시스템을 프로비저닝하고 구성해야 합니다.

  • Adobe Campaign Standard: api 액세스를 설정하고 통합 도구에 대한 새 통합을 구성해야 합니다. 이를 수행하려면 다음을 참조하십시오 이 문서.
  • Microsoft Dynamics 365: 새 앱 등록을 만들고 애플리케이션 사용자가 통합을 사용할 수 있도록 해야 합니다. 이 통합을 위해 Microsoft Dynamics 365를 구성하려면 다음을 참조하십시오 이 문서.
  • Microsoft Dynamics 365 셀프 서비스 앱과 Adobe Campaign Standard 통합: 의 단계를 따라야 합니다. 이 문서.
중요

각 시스템의 경우 다음 단계를 관리자.

이 설명서의 단계에서는 권한 및/또는 관리자 액세스 권한을 지정하는 통합/등록을 만드는 과정을 안내합니다. 이러한 단계가 수행 전에 회사 정책을 준수하고 신중하게 수행하는 것은 귀하의 책임입니다.

지원 요청

지원 티켓은 Adobe 고객 지원 센터에 로그인할 수 있습니다.

통합 데이터 흐름과 관련된 문제에 대해서는 다음 정보를 포함해야 합니다.

  • 프로세스 소유자: 엔지니어링 설계자
  • ES 프로세스 ID: 온보딩 프로세스 중에 제공됩니다
  • 프로세스 제목: Microsoft Dynamics 365 / Adobe Campaign Standard 통합
  • 문제 설명: 문제에 대한 설명

통합 지원 범위는 현재 24x5(Adobe 휴일 및 휴가 기간을 제외하고 월요일부터 금요일까지 제공)입니다.

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