Microsoft Dynamics 365 통합 시작

크로스 채널 통신 시 CRM 데이터 활성화:Microsoft Dynamics 365에서 Adobe Campaign으로 연락처를 전달하고 캠페인 성능 데이터(전송, 열기, 클릭 수 및 바운스)를 Adobe Campaign에서 Microsoft Dynamics 365로 다시 공유하는 방법을 알아봅니다.

이 통합을 사용하려면 다음 소프트웨어 버전이 필요합니다.

  • Microsoft Dynamics 365 for Sales Online 전용, 최신 버전

  • Adobe Campaign Standard, 최신 버전

주의

이 기능은 제품의 일부로 기본 제공되지 않습니다. 구현하려면 Adobe Consulting 서비스가 필요합니다. 자세한 내용은 Adobe 담당자에게 문의하십시오.

원칙

Microsoft Dynamics 365와의 Adobe Campaign Standard 통합을 통해 CRM 시스템에서 사용 가능한 모든 연락처 데이터를 동기화할 수 있으므로 모든 관련 연락처 데이터를 캠페인 활동에 사용할 수 있습니다.

반대로 Adobe Campaign Standard 내의 프로필은 메시지와 상호 작용하므로 이러한 데이터(예:보내기, 열기, 클릭 수 및 바운스)가 Microsoft Dynamics 365로 자동 유입되므로 연락처 기록에서 마케팅 활동을 모두 수행할 수 있습니다.

또한 통합은 Dynamics 365에서 사용자 지정 엔티티을 Campaign의 해당 사용자 지정 리소스​에 동기화할 수 있도록 지원합니다.

이 통합은 4가지 주요 사용 사례를 지원하도록 설계되었습니다.

  1. Dynamics 365에서 Campaign으로 연락처를 동기화하여 마케팅 캠페인에서 타깃팅할 수 있습니다.
  2. 세분화 및 개인화에 사용할 수 있도록 Dynamics 365에서 Campaign으로 맞춤형 개체 동기화
  3. Dynamics 365 인터페이스의 판매 저장소에 표시하기 위해 Campaign에서 Dynamics 365로 이메일 마케팅 이벤트(전송, 열기, 클릭, 바운스)를 전송합니다.
  4. Dynamics 365와 Campaign 간에 옵트아웃(예: 이메일 금지) 상태를 동기화하여 고객 개인 정보 보호 기본 설정을 유지합니다.

주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 세일즈 및 마케팅 간의 일관된 메시지:Dynamics 365와의 Adobe Campaign Standard 통합을 통해 고객 인사이트와 이메일 마케팅 내역 모두에 액세스할 수 있으므로 고객에게 전달되는 모든 메시지를 동일한 일관된 메시지를 공유할 수 있습니다.

  • 모든 잠재 고객 및 고객 데이터의 거시적인 관점:Adobe Campaign Standard과 Dynamics 365의 통합을 통해 CRM 시스템 내에서 각 연락처에서 이메일 마케팅 내역을 공유하고 액세스할 수 있습니다.

  • 모든 채널에서 Dynamics 365 데이터를 활성화합니다.연락처 데이터를 Adobe Campaign에 동기화하면 모바일 푸시, 인앱, 이메일 또는 다이렉트 메일을 포함하여 모든 온라인 또는 오프라인 채널에서 커뮤니케이션을 보낼 수 있습니다. 캠페인이 각 연락처의 기본 채널에 상관없이 "해당" 캠페인을 수행했습니다.

주의

이 통합에서는 Dynamics 365를 연락처 및 사용자 지정 엔티티 동기화를 위한 진실의 소스로 간주합니다. 동기화된 속성에 대한 변경 사항은 Adobe Campaign Standard이 아니라 Dynamics 365에서 수행해야 합니다. Campaign에서 변경한 경우 동기화 도중 최종적으로 덮어쓸 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365 통합을 구현하는 주요 단계

이 통합을 프로비저닝하려면 아래 단계를 따라야 합니다.

통합을 요청하고 구성하려면 아래 흐름도 및 흐름도 세부 정보를 따르십시오.

순서도 세부 사항(위의 단계에 매핑):

  • 1단계 - Microsoft Dynamics 365 for Sales 및 Adobe Campaign Standard에 대한 라이선스를 이미 보유하고 있거나 구매 진행 중인 것으로 가정합니다.

  • 2단계 - 표준 통합 서비스는 모든 고객에게 무료로 제공됩니다.그러나 요구 사항에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 우수 사례 및 제한 사항에 대해 자세히 알아보십시오. 원본 SO에 포함되지 않은 경우 통합을 활용하려면 새로운 판매 주문(SO)에 서명해야 합니다.

  • 3단계 - Dynamics 365 및 Campaign에 대한 완벽한 사전 통합 단계 이 통합 구성을 참조하십시오.

  • 4단계 - Adobe 온보딩 팀은 통합 애플리케이션 사용자 인터페이스(UI)에 대한 액세스 권한을 제공합니다.

  • 5단계 - 데이터 매핑, 교체, 필터 등을 구성할 수 있습니다. 통합 애플리케이션 UI 내에서 통합을 테스트합니다.

    중요

    양방향 또는 Campaign에서 Dynamics 365 옵트아웃 구성이 필요한 경우, 캠페인 인스턴스에 설정할 옵트아웃 워크플로우를 위해 Adobe 기술 담당자에게 요청해야 합니다. 자세히 알아보기

이 통합 구성

이 통합을 위해 3개의 시스템을 프로비저닝하고 구성해야 합니다.

  • Adobe Campaign Standard:API 액세스를 설정하고 통합 도구에 대한 새 통합을 구성해야 합니다. 이를 수행하려면 이 문서를 참조하십시오.
  • Microsoft Dynamics 365:앱 등록을 새로 만들고 애플리케이션 사용자가 통합을 사용할 수 있도록 해야 합니다. 이 통합을 위해 Microsoft Dynamics 365를 구성하려면 이 문서을 참조하십시오.
  • Microsoft Dynamics 365 셀프 서비스 앱과 Adobe Campaign Standard 통합:이 문서의 단계를 따라야 합니다.
중요

각 시스템에 대해 administrator​에서 이러한 단계를 수행해야 합니다.

이 문서의 단계에서는 권한 및/또는 관리자 액세스 권한을 할당하는 것과 관련된 통합/등록을 만드는 과정을 안내합니다. 이러한 단계가 수행 전에 회사 정책을 준수하고 신중하게 수행하는 것은 귀하의 책임입니다.

지원 요청

지원 티켓을 Adobe 고객 지원 센터에 기록할 수 있습니다.

통합 데이터 흐름과 관련된 문제는 다음 정보를 포함해야 합니다.

  • 프로세스 소유자:엔지니어링 건축가
  • ES 프로세스 ID:온보딩 프로세스 중 제공
  • 프로세스 제목:Microsoft Dynamics 365/Adobe Campaign Standard 통합
  • 문제 설명:문제에 대한 설명

통합 지원 범위는 현재 24x5(Adobe 휴가 및 휴가 기간을 제외하고 월요일부터 금요일 사이 제공)입니다.

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