Active sus datos CRM en la comunicación entre canales: obtenga información sobre cómo pasar contactos de Microsoft Dynamics 365 a Adobe Campaign y compartir datos de rendimiento de campañas (envíos, aperturas, clics y devoluciones) de Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.
Esta integración requiere las siguientes versiones de software:
Solo Microsoft Dynamics 365 para ventas en línea, versión más reciente
Adobe Campaign Standard, última versión
Esta capacidad no está disponible de forma predeterminada como parte del producto. La implementación requiere la participación de Adobe Consulting. Póngase en contacto con el representante de su Adobe para obtener más información.
La integración de Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 permite la sincronización de todos los datos de contacto disponibles en el sistema CRM, lo que hace que todos los datos de contacto relevantes estén disponibles para las actividades de campaña.
Por el contrario, a medida que los perfiles de Adobe Campaign Standard interactúan con los mensajes, esos datos (p. ej.: envía, abre, hace clic y salta) se transfiere automáticamente a Microsoft Dynamics 365 para mantener los registros de contacto completos con la actividad de marketing.
La integración también admite la activación de entidades personalizadas en Dynamics 365 para sincronizar con recursos personalizados en Campaign.
Esta integración está diseñada para admitir cuatro casos de uso principales:
Los beneficios principales son:
Mensajería coherente entre ventas y marketing: la integración de Adobe Campaign Standard con Dynamics 365 proporciona a ambos sistemas acceso a la perspectiva del cliente y al historial de marketing por correo electrónico, lo que permite que todos los mensajes al cliente compartan la misma mensajería coherente.
Vista holística de todos los datos de clientes y posibles clientes: al integrar Adobe Campaign Standard con Dynamics 365, es posible compartir y acceder al historial de marketing por correo electrónico en cada contacto desde el sistema CRM.
Active los datos de Dynamics 365 en cualquier canal: con los datos de contacto sincronizados con Adobe Campaign, las comunicaciones se pueden enviar en cualquier canal en línea o sin conexión con Campaign, incluidos los mensajes push, en la aplicación, el correo electrónico o el correo postal móviles. La campaña "ha cubierto" independientemente del canal preferido de cada contacto.
Esta integración considera a Dynamics 365 como la fuente de verdad para la sincronización de contactos y entidades personalizadas. Cualquier cambio en los atributos sincronizados debe realizarse en Dynamics 365, no en Adobe Campaign Standard. Si los cambios se realizan en Campaign, finalmente se pueden sobrescribir durante la sincronización.
Para aprovisionar esta integración, debe seguir los pasos a continuación.
Siga los detalles del diagrama de flujo y del diagrama de flujo a continuación para solicitar y configurar la integración.
Detalles del diagrama de flujo (se asigna a los pasos anteriores):
Paso 1 - Se da por hecho que ya dispone de una licencia para Microsoft Dynamics 365 for Sales y para Adobe Campaign Standard o está en proceso de adquirirla.
Paso 2 - La oferta de integración estándar es gratuita para todos los clientes; sin embargo, pueden aplicarse costes adicionales en función de sus necesidades. Más información sobre Prácticas recomendadas y limitaciones. Será necesario firmar un nuevo pedido de ventas (SO) para aprovechar la integración si no se incluyó en el SO original.
Paso 3 - Complete los pasos previos a la integración para Dynamics 365 y Campaign. Consulte Configurar esta integración.
Paso 4 : El equipo de incorporación de Adobe le proporcionará acceso a la interfaz de usuario (IU) de la aplicación de integración.
Paso 5 : podrá configurar sus asignaciones de datos, reemplazos, filtros, etc. y pruebe la integración desde la interfaz de usuario de la aplicación de integración.
Si necesita la configuración de exclusión bidireccional o de Campaign a Dynamics 365, deberá realizar la solicitud al contacto técnico de Adobe para que los flujos de trabajo de exclusión se configuren en la instancia de Campaign. Más información.
Se deben aprovisionar y configurar tres sistemas para esta integración:
Para cada sistema, estos pasos debe realizarlos un administrador.
Los pasos de esta documentación le guiarán a través de la creación de integraciones/registros que implican la asignación de permisos y/o acceso de administrador. Es su responsabilidad asegurarse de que estos pasos cumplan con las políticas de su empresa antes de realizarlas y realizarlas con cuidado.
Los tickets de asistencia técnica se pueden registrar con el Servicio de atención al cliente de Adobe.
Para cualquier problema con los flujos de datos de integración, asegúrese de incluir la siguiente información:
La cobertura de soporte de integración es actualmente de 24x5 (disponible de lunes a viernes, excluyendo feriados de Adobe y periodos de descanso).