Introducción a la integración con Microsoft Dynamics 365

Active los datos de CRM en la comunicación entre canales: aprenda a pasar contactos de Microsoft Dynamics 365 a Adobe Campaign y a compartir datos de rendimiento de campañas (envía, abre, hace clic y rebotan) de Adobe Campaign a Microsoft Dynamics 365.

Esta integración requiere las siguientes versiones de software:

  • Solo Microsoft Dynamics 365 para ventas en línea, versión más reciente

  • Adobe Campaign Standard, última versión

ATENCIÓN

Esta capacidad no está disponible de forma predeterminada como parte del producto. La implementación requiere la participación de Adobe Consulting. Póngase en contacto con el representante de su Adobe para obtener más información.

Principios

La integración de Adobe Campaign Standard con Microsoft Dynamics 365 permite la sincronización de todos los datos de contacto disponibles en el sistema CRM, lo que hace que todos los datos de contacto relevantes estén disponibles para actividades de campaña.

Por el contrario, a medida que los perfiles de Adobe Campaign Standard interactúan con los mensajes, dichos datos (por ejemplo: envía, abre, hace clic y realiza devoluciones) automáticamente en Microsoft Dynamics 365 para mantener los registros de contacto completos con la actividad de marketing.

La integración también admite la habilitación de entidades personalizadas en Dynamics 365 para sincronizarlas con los recursos personalizados correspondientes en la Campaña.

Esta integración está diseñada para admitir cuatro casos de uso principales:

  1. Sincronización de contactos de Dynamics 365 con Campaña para que se puedan segmentar en campañas de marketing
  2. Sincronización de entidades personalizadas de Dynamics 365 a Campaña para que se puedan utilizar en la segmentación y personalización
  3. Envío de eventos de marketing por correo electrónico (envía, abre, hace clic y rebota) desde la Campaña a Dynamics 365 para mostrarlos en el repositorio de ventas en la interfaz de Dynamics 365
  4. Sincronizar los estados de exclusión (por ejemplo, no enviar correo electrónico) entre Dynamics 365 y Campaña para mantener las preferencias de privacidad del cliente.

Los beneficios clave son:

  • Mensajería coherente entre ventas y marketing: la integración de Adobe Campaign Standard con Dynamics 365 proporciona a ambos sistemas acceso a la perspectiva del cliente y al historial de marketing de correo electrónico, lo que permite que todos los mensajes del cliente compartan la misma mensajería coherente.

  • Vista holística de todos los datos de clientes potenciales y clientes: al integrar Adobe Campaign Standard con Dynamics 365, es posible compartir y acceder al historial de marketing de correo electrónico en cada contacto desde el sistema CRM.

  • Activar datos de Dynamics 365 en cualquier canal: con los datos de contacto sincronizados con Adobe Campaign, las comunicaciones se pueden enviar en cualquier canal en línea o sin conexión con Campaña, incluida la inserción móvil, en la aplicación, el correo electrónico o el correo directo. Campaña "ha cubierto" independientemente del canal preferido de cada contacto.

ATENCIÓN

Esta integración considera a Dynamics 365 como la fuente de la verdad para la sincronización de contactos y entidades personalizadas. Cualquier cambio en los atributos sincronizados debe realizarse en Dynamics 365, no en Adobe Campaign Standard. Si los cambios se realizan en Campaña, se pueden sobrescribir durante la sincronización.

Pasos clave para implementar la integración de Microsoft Dynamics 365

Para aprovisionar esta integración, deberá seguir los pasos a continuación.

Para solicitar y configurar la integración, siga los detalles de diagrama de flujo y diagrama de flujo que se indican a continuación.

Detalles del diagrama de flujo (se asigna a los pasos anteriores):

  • Paso 1 : se supone que ya dispone de una licencia para Microsoft Dynamics 365 para ventas y para Adobe Campaign Standard, o que está en proceso de adquirirla.

  • Paso 2 : la oferta de integración estándar es gratuita para todos los clientes; sin embargo, puede que se apliquen costes adicionales en función de sus necesidades. Obtenga más información sobre Prácticas recomendadas y limitaciones. Será necesario firmar un nuevo pedido de venta (SO) para aprovechar la integración si no se incluyó en el SO original.

  • Paso 3 : Complete los pasos previos a la integración para Dynamics 365 y la Campaña. Consulte Configurar esta integración.

  • Paso 4 : El equipo de integración de Adobe le proporcionará acceso a la interfaz de usuario (IU) de la aplicación de integración.

  • Paso 5 : Podrá configurar sus asignaciones de datos, reemplazos, filtros, etc. y probar la integración desde la interfaz de usuario de la aplicación de integración.

    IMPORTANTE

    Si necesita la configuración de exclusión bidireccional o de Campaña a Dynamics 365, deberá realizar la solicitud al contacto técnico de Adobe para que los flujos de trabajo de exclusión se configuren en la instancia de Campaña. Más información.

Configurar esta integración

Es necesario aprovisionar y configurar tres sistemas para esta integración:

  • Adobe Campaign Standard: debe configurar el acceso a la API y configurar una nueva integración para la herramienta de integración. Para lograrlo, consulte este artículo.
  • Microsoft Dynamics 365: debe crear un nuevo registro de aplicación y permitir que un usuario de la aplicación utilice la integración. Para configurar Microsoft Dynamics 365 para esta integración, consulte este artículo.
  • Integración de Adobe Campaign Standard con la aplicación de autoservicio de Microsoft Dynamics 365: deberá seguir los pasos de este artículo.
IMPORTANTE

Para cada sistema, estos pasos deben ser realizados por un administrador.

Los pasos de esta documentación le guiarán a través de la creación de integraciones/registros que implican asignar permisos y/o acceso de administrador. Es su responsabilidad asegurarse de que estos pasos cumplan con las directivas de compañía antes de realizar el proceso y llevarlos a cabo con cuidado.

Solicitar asistencia

Los tickets de asistencia técnica se pueden registrar con el Servicio de atención al cliente de Adobe.

Para cualquier problema con los flujos de datos de integración, asegúrese de incluir el grupo de informes como parte de la descripción del problema, así como la siguiente información:

  • Propietario del proceso: Arquitectos de ingeniería
  • ID de proceso ES: Proporcionado durante el proceso de integración
  • Título del proceso: Integración de Microsoft Dynamics 365/Adobe Campaign Standard
  • Descripción del problema: Descripción del problema

La cobertura de soporte de integración es actualmente de 24x5 (disponible de lunes a viernes, excluyendo feriados de Adobe y períodos de interrupción).

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