配置MicrosoftDynamics 365以與Adobe Campaign Standard整合

瞭解如何配置MicrosoftDynamics 365整合併激活與Adobe Campaign Standard的跨通道通信中的CRM資料。

概覽

對Adobe Campaign Standard與MicrosoftDynamics 365整合的一般描述在 此頁。

需要配置多個應用程式以啟用整合，但本文將重點介紹Dynamics 365中所需的步驟。

必要條件

在執行本文檔中的預整合設定之前，假定您已設定並擁有對組織的MicrosoftDynamics 365實例的管理員訪問權限。 如果沒有發生這種情況，則您需要與Microsoft客戶支援聯繫以完成Dynamics 365資源調配。

如果要為登台和生產環境配置整合，則需要對登台和生產Dynamics 365實例執行以下步驟。 以下幾條說明會略有不同，具體取決於您是配置階段還是生產Dynamics 365實例(例如，對於生產實例，請為 <stage or prod>)

設定應用程式和權限

OAuth訪問令牌允許整合工具通過Web API向您的MicrosoftDynamics 365實例進行身份驗證，以便將Campaign Standard體驗事件發佈到MicrosoftDynamics 365介面的時間軸視圖。

以下視頻中概述了主要步驟：

要生成OAuth訪問令牌，請執行以下步驟。

註冊新應用程式

  1. 在管理員登錄下，登錄到 門戶.azure.com。

  2. 按一下 Azure Active Directory 菜單的左側；按一下 App registrations 的子菜單。

  3. 按一下 New registration 在螢幕頂部。

  4. 填寫應用註冊螢幕：

    • 名稱：adobe促銷 <stage or prod>
    • 支援的帳戶類型： Accounts in this organizational directory only （預設值）

有關建立新應用程式的詳細資訊，請參閱 此部分。

注意

MicrosoftAzure Directory將唯一的應用程式（客戶端）ID分配給你的應用。 以後在配置Dynamics 365以及執行整合工具設定時，需要此ID。

生成客戶端密碼

  1. 在應用程式概述螢幕左側的子菜單上，按一下 Certificates and Secrets > New client secret

  2. 輸入說明，設定持續時間，然後按一下 OK。

您的客戶機密碼現已建立。 暫時保留值，以完成整合工具的預整合設定。

注意

保留此值，因為您需要它來完成整合工具的預整合設定。 以後無法檢索。

設定權限

  1. 在此螢幕或應用概述螢幕中，按一下 API permissions 的上界。 按一下後 Add a permission，需要選擇 Dynamics CRM 的雙曲餘切值。

  2. 然後選中 user_impersonation，然後按一下 Add permissions 按鈕

有關權限設定的詳細資訊，請參閱 此部分。

建立應用用戶

此新用戶是通用用戶。 應用程式將使用它：使用此API對MicrosoftDynamics 365的任何更改將由此用戶完成。 要建立它，請執行以下步驟：

  1. 導航到Dynamics 365實例並以管理員身份登錄。

  2. 按一下右上角的齒輪表徵圖，然後按一下 Advanced Settings。 在頂部標題中，按一下旁邊的下拉框 Settings，按一下 Security > Users。

  3. 按一下下拉菜單，轉到 Application Users。 按一下​New。

  4. 確保下拉菜單位於用戶表徵圖旁，顯示 USER:APPLICATION USER。

    填寫新用戶的螢幕。 參數建議：

    • User Name （電子郵件）:adobe_api<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>"(例如，adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID:您在Azure AD中註冊的應用程式的ID（此為必需項）
    • 可以留空 Application ID URI 和 Azure AD Object ID
    • Full Name:AdobeAPI <stage or prod>
    • Email:相同 User Name (或管理員的電子郵件（如果您願意）

    有關應用程式用戶建立的詳細資訊，請參閱 此部分。

  5. 按一下用戶表徵圖並上傳Adobe Campaign表徵圖；這是當新Adobe事件出現在Dynamics 365中時，將在時間軸視圖中顯示的表徵圖。

  6. 通過按一下 MANAGE ROLES 在頂部彩帶上。

  7. 向下滾動並選擇 System administrator 此用戶的訪問權限。

  8. 按一下​OK。

獲取租戶ID

按照說明操作 此頁 找到您的租戶ID。 在整合工具中的預整合設定期間，您需要此ID。

安裝MicrosoftDynamics 365的Campaign Standard

要將Dynamics 365應用程式整合到您的Campaign Standard環境，請執行以下步驟：

  1. 導航到以下連結： https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps 並搜索 Adobe Campaign動力365 的子菜單。
    或者，您可以導航到此 連結
    {target=“_blank”}。
  2. 按照說明為Dynamics 365實例安裝應用。
  3. 安裝後，導航到Dynamics 365實例並以管理員身份登錄。
  4. 按一下右上角的齒輪表徵圖，然後按一下 Advanced Settings。 在頂部標題中，按一下旁邊的下拉框 Settings，按一下 Processes 在 Process Center。
  5. 搜索 Adobe Campaign Email Bounce 任務並按一下。
  6. 在 Administration 頁籤，通過按一下將所有者更改為先前建立的AdobeAPI應用程式用戶 Actions 從頂部功能區中，然後選擇 Assign to another User 選項，選擇 Adobe API application user 從下拉清單中分配。
  7. 重新激活進程。
  8. 為 Adobe Campaign Email Click 的子菜單。
注意

如果您希望隨時停用這些進程，可以在此中執行此操作 Processes 的上界。

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