了解如何設定Microsoft Dynamics 365整合,並在與Adobe Campaign Standard的跨通道通訊時啟用您的CRM資料。
如需Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合的一般說明,請參閱 本頁.
需要配置多個應用程式以啟用整合,但本文將重點介紹Dynamics 365中所需的步驟。
在本檔案中執行預先整合設定之前,我們假設您已布建,且擁有貴組織Microsoft Dynamics 365例項的管理員存取權。 如果尚未發生此情況,則您需要與Microsoft客戶支援聯絡,以完成Dynamics 365布建。
如果您要為測試環境和生產環境配置整合,則需要對您的測試和生產Dynamics 365執行個體執行下列步驟。 如果要配置舞台或生產Dynamics 365實例,則下面的幾個說明會稍有不同(例如,對於生產實例,請為 <stage or prod>
)
OAuth存取權杖可讓整合工具透過Web API與您的Microsoft Dynamics 365執行個體驗證,以便將Campaign Standard體驗事件張貼至Microsoft Dynamics 365介面的時間軸檢視。
以下影片概述主要步驟:
若要產生OAuth存取權杖,請依照下列步驟操作。
在管理員登入下,登入 portal.azure.com.
按一下 Azure Active Directory 左側功能表;然後按一下 App registrations 的子菜單上。
按一下 New registration 在螢幕頂端。
填寫應用程式註冊畫面:
<stage or prod>
有關建立新應用程式的詳細資訊,請參閱 本節.
Microsoft Azure Directory將唯一應用程式(用戶端)ID指派給您的應用程式。 您稍後在設定Dynamics 365以及執行整合工具設定時,都需要此ID。
在應用程式概述畫面左側的子功能表中,按一下 Certificates and Secrets > New client secret
輸入說明、設定持續時間,然後按一下 OK.
您的用戶端密碼現在已建立。 暫時保留值,以完成整合工具的預整合設定。
視需要保留此值,以完成整合工具的預先整合設定。 之後無法擷取。
在此畫面或應用程式概述畫面中,按一下 API permissions 的子功能表。 按一下 Add a permission,您需要選取 Dynamics CRM 的下界。
然後勾選 user_impersonation,然後按一下 Add permissions 按鈕。
有關權限設定的詳細資訊,請參閱 本節.
此新使用者是一般使用者。 應用程式將使用:此使用者將會執行使用API對Microsoft Dynamics 365的任何變更。 若要建立,請遵循下列步驟:
導覽至您的Dynamics 365執行個體並以管理員身分登入。
按一下右上角的齒輪圖示,然後按一下 Advanced Settings. 在頂端橫幅中,按一下旁邊的下拉式清單 Settings,按一下 Security > Users.
按一下下拉式功能表,前往 Application Users. 按一下New。
確保使用者圖示旁的下拉式清單顯示 USER:APPLICATION USER.
為新用戶填寫螢幕。 參數建議:
<stage-or-prod>
@<your-d365-hostname>
"(例如, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)<stage or prod>
如需建立應用程式使用者的詳細資訊,請參閱 本節.
按一下使用者圖示並上傳Adobe Campaign圖示;這是當Dynamics 365中出現新Adobe事件時,將顯示在時間軸視圖中的表徵圖。
按一下「 」,開啟使用者角色清單 MANAGE ROLES 在頂部的絲帶里。
向下捲動並選取 System administrator 此使用者的存取權。
按一下OK。
遵循指示 在本頁 找到您的租用戶ID。 在整合工具的預先整合設定期間,您將需要此ID。
要將Dynamics 365應用程式整合到您的Campaign Standard環境,請執行以下步驟:
如果您隨時想停用這些程式,可以在此中停用 Processes 螢幕。
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