瞭解如何配置MicrosoftDynamics 365整合併激活與Adobe Campaign Standard的跨通道通信中的CRM資料。
對Adobe Campaign Standard與MicrosoftDynamics 365整合的一般描述在 此頁。
需要配置多個應用程式以啟用整合,但本文將重點介紹Dynamics 365中所需的步驟。
在執行本文檔中的預整合設定之前,假定您已設定並擁有對組織的MicrosoftDynamics 365實例的管理員訪問權限。 如果沒有發生這種情況,則您需要與Microsoft客戶支援聯繫以完成Dynamics 365資源調配。
如果要為登台和生產環境配置整合,則需要對登台和生產Dynamics 365實例執行以下步驟。 以下幾條說明會略有不同,具體取決於您是配置階段還是生產Dynamics 365實例(例如,對於生產實例,請為 <stage or prod>
)
OAuth訪問令牌允許整合工具通過Web API向您的MicrosoftDynamics 365實例進行身份驗證,以便將Campaign Standard體驗事件發佈到MicrosoftDynamics 365介面的時間軸視圖。
以下視頻中概述了主要步驟:
要生成OAuth訪問令牌,請執行以下步驟。
在管理員登錄下,登錄到 門戶.azure.com。
按一下 Azure Active Directory 菜單的左側;按一下 App registrations 的子菜單。
按一下 New registration 在螢幕頂部。
填寫應用註冊螢幕:
<stage or prod>
有關建立新應用程式的詳細資訊,請參閱 此部分。
MicrosoftAzure Directory將唯一的應用程式(客戶端)ID分配給你的應用。 以後在配置Dynamics 365以及執行整合工具設定時,需要此ID。
在應用程式概述螢幕左側的子菜單上,按一下 Certificates and Secrets > New client secret
輸入說明,設定持續時間,然後按一下 OK。
您的客戶機密碼現已建立。 暫時保留值,以完成整合工具的預整合設定。
保留此值,因為您需要它來完成整合工具的預整合設定。 以後無法檢索。
在此螢幕或應用概述螢幕中,按一下 API permissions 的上界。 按一下後 Add a permission,需要選擇 Dynamics CRM 的雙曲餘切值。
然後選中 user_impersonation,然後按一下 Add permissions 按鈕
有關權限設定的詳細資訊,請參閱 此部分。
此新用戶是通用用戶。 應用程式將使用它:使用此API對MicrosoftDynamics 365的任何更改將由此用戶完成。 要建立它,請執行以下步驟:
導航到Dynamics 365實例並以管理員身份登錄。
按一下右上角的齒輪表徵圖,然後按一下 Advanced Settings。 在頂部標題中,按一下旁邊的下拉框 Settings,按一下 Security > Users。
按一下下拉菜單,轉到 Application Users。 按一下New。
確保下拉菜單位於用戶表徵圖旁,顯示 USER:APPLICATION USER。
填寫新用戶的螢幕。 參數建議:
<stage-or-prod>
@<your-d365-hostname>
"(例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)<stage or prod>
有關應用程式用戶建立的詳細資訊,請參閱 此部分。
按一下用戶表徵圖並上傳Adobe Campaign表徵圖;這是當新Adobe事件出現在Dynamics 365中時,將在時間軸視圖中顯示的表徵圖。
通過按一下 MANAGE ROLES 在頂部彩帶上。
向下滾動並選擇 System administrator 此用戶的訪問權限。
按一下OK。
按照說明操作 此頁 找到您的租戶ID。 在整合工具中的預整合設定期間,您需要此ID。
要將Dynamics 365應用程式整合到您的Campaign Standard環境,請執行以下步驟:
如果您希望隨時停用這些進程,可以在此中執行此操作 Processes 的上界。
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