設定Microsoft Dynamics 365以與Adobe Campaign Standard整合

了解如何設定Microsoft Dynamics 365整合，並在與Adobe Campaign Standard的跨通道通訊時啟用您的CRM資料。

概覽

如需Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合的一般說明，請參閱 本頁.

需要配置多個應用程式以啟用整合，但本文將重點介紹Dynamics 365中所需的步驟。

必要條件

在本檔案中執行預先整合設定之前，我們假設您已布建，且擁有貴組織Microsoft Dynamics 365例項的管理員存取權。 如果尚未發生此情況，則您需要與Microsoft客戶支援聯絡，以完成Dynamics 365布建。

如果您要為測試環境和生產環境配置整合，則需要對您的測試和生產Dynamics 365執行個體執行下列步驟。 如果要配置舞台或生產Dynamics 365實例，則下面的幾個說明會稍有不同(例如，對於生產實例，請為 <stage or prod>)

設定應用程式和權限

OAuth存取權杖可讓整合工具透過Web API與您的Microsoft Dynamics 365執行個體驗證，以便將Campaign Standard體驗事件張貼至Microsoft Dynamics 365介面的時間軸檢視。

以下影片概述主要步驟：

若要產生OAuth存取權杖，請依照下列步驟操作。

註冊新應用程式

  1. 在管理員登入下，登入 portal.azure.com.

  2. 按一下 Azure Active Directory 左側功能表；然後按一下 App registrations 的子菜單上。

  3. 按一下 New registration 在螢幕頂端。

  4. 填寫應用程式註冊畫面：

    • 名稱：adobe campaign <stage or prod>
    • 支援的帳戶類型： Accounts in this organizational directory only （預設值）

有關建立新應用程式的詳細資訊，請參閱 本節.

注意

Microsoft Azure Directory將唯一應用程式（用戶端）ID指派給您的應用程式。 您稍後在設定Dynamics 365以及執行整合工具設定時，都需要此ID。

產生用戶端密碼

  1. 在應用程式概述畫面左側的子功能表中，按一下 Certificates and Secrets > New client secret

  2. 輸入說明、設定持續時間，然後按一下 OK.

您的用戶端密碼現在已建立。 暫時保留值，以完成整合工具的預整合設定。

注意

視需要保留此值，以完成整合工具的預先整合設定。 之後無法擷取。

設定權限

  1. 在此畫面或應用程式概述畫面中，按一下 API permissions 的子功能表。 按一下 Add a permission，您需要選取 Dynamics CRM 的下界。

  2. 然後勾選 user_impersonation，然後按一下 Add permissions 按鈕。

有關權限設定的詳細資訊，請參閱 本節.

建立應用程式使用者

此新使用者是一般使用者。 應用程式將使用：此使用者將會執行使用API對Microsoft Dynamics 365的任何變更。 若要建立，請遵循下列步驟：

  1. 導覽至您的Dynamics 365執行個體並以管理員身分登入。

  2. 按一下右上角的齒輪圖示，然後按一下 Advanced Settings. 在頂端橫幅中，按一下旁邊的下拉式清單 Settings，按一下 Security > Users.

  3. 按一下下拉式功能表，前往 Application Users. 按一下​New。

  4. 確保使用者圖示旁的下拉式清單顯示 USER:APPLICATION USER.

    為新用戶填寫螢幕。 參數建議：

    • User Name （電子郵件）:adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>"(例如， adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID:您在Azure AD中註冊的應用程式ID（此為必要項）
    • 您可以保留空白 Application ID URI 和 Azure AD Object ID
    • Full Name:AdobeAPI <stage or prod>
    • Email:與 User Name (或管理員的電子郵件（如果您願意）

    如需建立應用程式使用者的詳細資訊，請參閱 本節.

  5. 按一下使用者圖示並上傳Adobe Campaign圖示；這是當Dynamics 365中出現新Adobe事件時，將顯示在時間軸視圖中的表徵圖。

  6. 按一下「 」，開啟使用者角色清單 MANAGE ROLES 在頂部的絲帶里。

  7. 向下捲動並選取 System administrator 此使用者的存取權。

  8. 按一下​OK。

取得租用戶ID

遵循指示 在本頁 找到您的租用戶ID。 在整合工具的預先整合設定期間，您將需要此ID。

安裝Microsoft Dynamics 365的Campaign Standard

要將Dynamics 365應用程式整合到您的Campaign Standard環境，請執行以下步驟：

  1. 導覽至下列連結： https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps 和搜索 Adobe Campaign for Dynamics 365 的下一頁。
    或者，您也可以導覽至此 連結
    {target=“_blank”}.
  2. 請依照指示安裝Dynamics 365執行個體的應用程式。
  3. 安裝後，導航至Dynamics 365實例並以管理員身份登錄。
  4. 按一下右上角的齒輪圖示，然後按一下 Advanced Settings. 在頂端橫幅中，按一下旁邊的下拉式清單 Settings，按一下 Processes 在 Process Center.
  5. 搜尋 Adobe Campaign Email Bounce 任務並按一下。
  6. 在 Administration 標籤中，將擁有者變更為先前建立的AdobeAPI應用程式使用者，方法是按一下 Actions 從頂端功能區，然後選取 Assign to another User 選項，選擇 Adobe API application user 從下拉式清單中指派。
  7. 重新啟用程式。
  8. 對 Adobe Campaign Email Click 任務。
注意

如果您隨時想停用這些程式，可以在此中停用 Processes 螢幕。

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