瞭解如何設定Microsoft Dynamics 365整合,並透過Adobe Campaign Standard的跨通道通訊啟動您的CRM資料。
本頁說明與Microsoft Dynamics 365整合的Adobe Campaign Standard的一般說明。
但是,必須設定多個應用程式才能啟用整合,本文將著重於Dynamics 365中所需的步驟。
在本檔案中執行預先整合設定之前,我們假定您已布建並擁有貴組織Microsoft Dynamics 365例項的管理員存取權。 如果未發生此情況,則您需要與Microsoft客戶支援聯絡,以完成Dynamics 365布建。
如果您要為測試環境和生產環境配置整合,則需要為測試和生產Dynamics 365實例執行以下步驟。 以下幾條說明會隨您設定舞台或生產Dynamics 365例項而稍有不同(例如,對於生產例項,請選取<stage or prod>
的"prod")
OAuth存取Token可讓整合工具透過網頁API與您的Microsoft Dynamics 365例項驗證,以便將Campaign Standard體驗事件張貼至Microsoft Dynamics 365介面的時間軸檢視。
以下視訊概述了主要步驟:
若要產生OAuth存取Token,請遵循下列步驟。
在您的管理員登入下,登入portal.azure.com。
按一下左側菜單中的Azure Active Directory;然後,在出現的子菜單上按一下App registrations。
按一下畫面頂端的New registration。
填寫應用程式註冊畫面:
<stage or prod>
有關建立新應用程式的詳細資訊,請參閱本節。
Microsoft Azure目錄會為您的應用程式指派唯一的應用程式(用戶端)ID。 您稍後在設定Dynamics 365時,以及執行整合工具設定時,都需要此ID。
在應用程式概述畫面中,按一下左側子選單上的Certificates and Secrets > New client secret
輸入說明,設定持續時間,然後按一下OK。
您的客戶機密碼現在已建立。 暫時保留值以完成整合工具的預先整合設定。
視需要保留此值,以完成整合工具的預先整合設定。 以後無法檢索。
在此畫面或應用程式概述畫面中,按一下左側子選單中的API permissions。 按一下Add a permission後,需要在菜單中選擇Dynamics CRM。
然後選中user_impersonation的框,然後按一下Add permissions按鈕。
有關權限設定的詳細資訊,請參閱本節。
此新使用者是一般使用者。 應用程式將會使用它:使用API對Microsoft Dynamics 365所做的任何變更,都將由此使用者完成。 若要建立它,請依照下列步驟:
導覽至您的Dynamics 365例項,並以管理員身分登入。
按一下右上角的齒輪表徵圖,然後按一下Advanced Settings。 在頂端橫幅中,按一下Settings旁的下拉式清單,然後按一下Security > Users。
按一下下拉式功能表前往Application Users。 按一下 New。
確保使用者圖示旁的下拉式清單顯示USER:APPLICATION USER。
為新使用者填寫螢幕。 參數建議:
<stage-or-prod>
@<your-d365-hostname>
"(例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)<stage or prod>
如需建立應用程式使用者的詳細資訊,請參閱本節。
按一下使用者圖示並上傳Adobe Campaign圖示;這是當Dynamics 365中出現新的Adobe事件時,在「時間軸」檢視中顯示的圖示。
按一下頂部功能區中的MANAGE ROLES開啟用戶角色清單。
向下滾動並選擇此用戶的System administrator訪問。
按一下 OK。
請依照本頁](https://docs.microsoft.com/en-us/onedrive/find-your-office-365-tenant-id)中的指示[尋找您的租用戶ID。 在整合工具的預先整合設定期間,您將需要此ID。
若要將Dynamics 365應用程式整合至您的Campaign Standard環境,請遵循下列步驟:
如果您希望隨時停用這些進程,可以在此Processes螢幕中執行此操作。
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