配置Microsoft Dynamics 365以與Adobe Campaign Standard整合

瞭解如何設定Microsoft Dynamics 365整合,並啟用您與Adobe Campaign Standard的跨通道通訊的CRM資料。

概觀

本頁介紹了Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合的一般說明。

但是,必須設定多個應用程式才能啟用整合,本文將著重於Dynamics 365中所需的步驟。

必要條件

在本檔案中執行預先整合設定之前,我們假定您已布建並擁有貴組織Microsoft Dynamics 365例項的管理員存取權。 如果未發生此情況,則您需要與Microsoft客戶支援聯絡,以完成Dynamics 365布建。

如果您要為測試環境和生產環境配置整合,則需要為測試和生產Dynamics 365實例執行以下步驟。 以下幾條說明會隨您設定舞台或生產Dynamics 365例項而稍有不同(例如,對於生產例項,請選取<stage or prod>的"prod")

設定應用程式和權限

OAuth存取Token可讓整合工具透過網頁API與您的Microsoft Dynamics 365例項驗證,以便將Campaign Standard體驗事件張貼至Microsoft Dynamics 365介面的時間軸檢視。

以下視訊概述了主要步驟:

若要產生OAuth存取Token,請遵循下列步驟。

註冊新應用程式

  1. 在您的管理員登入下,登入portal.azure.com。

  2. 按一下左側菜單中的​Azure Active Directory;然後,在出現的子菜單上按一下​App registrations

  3. 按一下畫面頂端的​New registration

  4. 填寫應用程式註冊畫面:

    • 名稱:adobe campaign <stage or prod>
    • 支援的帳戶類型:Accounts in this organizational directory only(預設值)

有關建立新應用程式的詳細資訊,請參閱本節

注意

Microsoft Azure目錄會為您的應用程式指派唯一的應用程式(用戶端)ID。 您稍後在設定Dynamics 365時,以及執行整合工具設定時,都需要此ID。

產生用戶端密碼

  1. 在應用程式概述畫面中,按一下左側子選單上的​Certificates and Secrets > New client secret

  2. 輸入說明,設定持續時間,然後按一下​OK

您的客戶機密碼現在已建立。 暫時保留值以完成整合工具的預先整合設定。

注意

視需要保留此值,以完成整合工具的預先整合設定。 以後無法檢索。

設定權限

  1. 在此畫面或應用程式概述畫面中,按一下左側子選單中的​API permissions。 按一下​Add a permission​後,需要在菜單中選擇​Dynamics CRM

  2. 然後選中​user_impersonation​的框,然後按一下​Add permissions​按鈕。

有關權限設定的詳細資訊,請參閱本節

建立應用程式使用者

此新使用者是一般使用者。 應用程式將會使用它:使用API對Microsoft Dynamics 365所做的任何變更,都將由此使用者完成。 若要建立它,請依照下列步驟:

  1. 導覽至您的Dynamics 365例項,並以管理員身分登入。

  2. 按一下右上角的齒輪表徵圖,然後按一下​Advanced Settings。 在頂端橫幅中,按一下​Settings​旁的下拉式清單,然後按一下​Security > Users

  3. 按一下下拉式功能表前往​Application Users。 按一下 New

  4. 確保使用者圖示旁的下拉式清單顯示​USER:APPLICATION USER

    為新使用者填寫螢幕。 參數建議:

    • User Name (電子郵件):adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>"(例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID:您在Azure AD中註冊的應用程式ID(此為必要項)
    • 您可以留空​Application ID URI​和​Azure AD Object ID
    • Full Name:AdobeAPI <stage or prod>
    • Email:與(或 User Name 管理員的電子郵件(如果您願意)相同

    如需建立應用程式使用者的詳細資訊,請參閱本節

  5. 按一下使用者圖示並上傳Adobe Campaign圖示;這是當新Adobe事件出現在Dynamics 365時,在「時間軸」檢視中顯示的圖示。

  6. 按一下頂部功能區中的​MANAGE ROLES​開啟用戶角色清單。

  7. 向下滾動並選擇此用戶的​System administrator​訪問。

  8. 按一下 OK

取得租用戶ID

請依照本頁🔗中的指示尋找您的租用戶ID。 在整合工具的預先整合設定期間,您將需要此ID。

安裝Microsoft Dynamics 365的Campaign Standard

若要將Dynamics 365應用程式整合至您的Campaign Standard環境,請遵循下列步驟:

  1. 導覽至下列連結:https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps並在搜尋列中搜尋​Adobe Campaign的Dynamics 365
    或者,您也可以導覽至此link
  2. 請依照指示,為您的Dynamics 365例項安裝應用程式。
  3. 安裝後,導覽至您的Dynamics 365例項,並以管理員身分登入。
  4. 按一下右上角的齒輪表徵圖,然後按一下​Advanced Settings。 在頂端橫幅中,按一下​Settings​旁的下拉式清單,按一下​Process Center​下方的​Processes
  5. 搜索​Adobe Campaign Email Bounce​任務並按一下它。
  6. 在​Administration​標籤中,將擁有者變更為先前建立的AdobeAPI應用程式使用者,方法是從頂端功能區按一下​Actions,然後選取​Assign to another User​選項,從下拉式清單中選取​Adobe API application user
  7. 重新啟動程式。
  8. 對​Adobe Campaign Email Click​任務執行相同操作。
注意

如果您希望隨時停用這些進程,可以在此​Processes​螢幕中執行此操作。

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