配置Microsoft Dynamics 365以與Adobe Campaign Standard整合

了解如何設定Microsoft Dynamics 365整合，並在與Adobe Campaign Standard的跨通道通訊時啟用您的CRM資料。

概覽

本頁中介紹了Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合的一般說明。

需要配置多個應用程式以啟用整合，但本文將重點介紹Dynamics 365中所需的步驟。

先決條件

在本檔案中執行預先整合設定之前，我們假設您已布建，且擁有貴組織Microsoft Dynamics 365例項的管理員存取權。 如果尚未發生此情況，則您需要與Microsoft客戶支援聯繫以完成Dynamics 365配置。

如果您要為測試環境和生產環境配置整合，則需要對您的測試和生產Dynamics 365執行個體執行下列步驟。 如果要配置舞台或生產Dynamics 365實例（例如，對於生產實例，請為<stage or prod>選擇"prod"），則下面的一些說明稍有不同

設定應用程式和權限

OAuth存取權杖可讓整合工具透過Web API與您的Microsoft Dynamics 365執行個體驗證，以便將Campaign Standard體驗事件張貼至Microsoft Dynamics 365介面的時間軸檢視。

以下影片概述主要步驟：

若要產生OAuth存取權杖，請依照下列步驟操作。

註冊新應用程式

  1. 在管理員登入下，登入portal.azure.com。

  2. 按一下左側菜單中的​Azure Active Directory;然後按一下顯示的子菜單上的​App registrations。

  3. 按一下螢幕頂端的​New registration 。

  4. 填寫應用程式註冊畫面：

    • 名稱：adobe campaign <stage or prod>
    • 支援的帳戶類型：Accounts in this organizational directory only（預設值）

有關建立新應用程式的詳細資訊，請參閱此部分。

注意

Microsoft Azure Directory將唯一應用程式（客戶端）ID分配給您的應用程式。 您稍後在設定Dynamics 365以及執行整合工具設定時，都需要此ID。

產生用戶端密碼

  1. 在應用程式概述畫面左側的子功能表中，按一下​Certificates and Secrets > New client secret

  2. 輸入說明、設定持續時間，然後按一下​OK。

您的用戶端密碼現在已建立。 暫時保留值，以完成整合工具的預整合設定。

注意

視需要保留此值，以完成整合工具的預先整合設定。 之後無法擷取。

設定權限

  1. 在此畫面或應用程式概述畫面中，按一下左側子功能表中的​API permissions。 按一下​Add a permission​後，您需要在功能表中選取​Dynamics CRM。

  2. 然後勾選​user_impersonation​的方塊，然後按一下​Add permissions​按鈕。

有關權限設定的詳細資訊，請參閱此部分。

建立應用程式使用者

此新使用者是一般使用者。 應用程式將使用：此使用者將會執行任何使用API對Microsoft Dynamics 365的變更。 若要建立，請遵循下列步驟：

  1. 導覽至您的Dynamics 365執行個體並以管理員身分登入。

  2. 按一下右上角的齒輪圖示，然後按一下​Advanced Settings。 在頂端橫幅中，按一下​Settings​旁的下拉式清單，按一下​Security > Users。

  3. 按一下下拉式功能表，前往​Application Users。 按一下​New。

  4. 確保用戶表徵圖旁邊的下拉清單顯示​USER:APPLICATION USER。

    為新用戶填寫螢幕。 參數建議：

    • User Name （電子郵件）:adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>」(例如，adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID:您在Azure AD中註冊的應用程式ID（此為必要項）
    • 您可以將​Application ID URI​和​Azure AD Object ID​留空
    • Full Name:AdobeAPI <stage or prod>
    • Email:與相同( User Name 或管理員的電子郵件（如果您想要）

    如需建立應用程式使用者的詳細資訊，請參閱此區段。

  5. 按一下使用者圖示並上傳Adobe Campaign圖示；這是當Dynamics 365中出現新Adobe事件時，將顯示在時間軸視圖中的表徵圖。

  6. 按一下頂部功能區中的​MANAGE ROLES​以開啟用戶角色清單。

  7. 向下捲動並選擇此用戶的​System administrator​訪問。

  8. 按一下​OK。

取得租用戶ID

請依照本頁面🔗中的指示尋找您的租用戶ID。 在整合工具的預先整合設定期間，您將需要此ID。

安裝Microsoft Dynamics 365的Campaign Standard

要將Dynamics 365應用程式整合到您的Campaign Standard環境，請執行以下步驟：

  1. 導覽至下列連結：https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps並在搜尋列中搜尋​Adobe Campaign for Dynamics 365。
    或者，您也可以導覽至此link。
  2. 請依照指示安裝Dynamics 365執行個體的應用程式。
  3. 安裝後，導航至Dynamics 365實例並以管理員身份登錄。
  4. 按一下右上角的齒輪圖示，然後按一下​Advanced Settings。 在頂端橫幅中，按一下​Settings​旁的下拉式清單，按一下​Process Center​下的​Processes。
  5. 搜索​Adobe Campaign Email Bounce​任務，然後按一下。
  6. 在​Administration​標籤中，將擁有者變更為先前建立的AdobeAPI應用程式使用者，方法是從頂端功能區按一下​Actions，然後選取​Assign to another User​選項，從下拉式清單中選取​Adobe API application user​以進行指派。
  7. 重新啟用程式。
  8. 對​Adobe Campaign Email Click​任務執行相同操作。
注意

如果您隨時想停用這些程式，可以在此​Processes​畫面中停用。

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