配置MicrosoftDynamics 365以與Adobe Campaign Standard整合

瞭解如何配置MicrosoftDynamics 365整合併激活與Adobe Campaign Standard的跨通道通信中的CRM資料。

概覽

對Adobe Campaign Standard與MicrosoftDynamics 365整合的一般描述在 此頁

需要配置多個應用程式以啟用整合,但本文將重點介紹Dynamics 365中所需的步驟。

必要條件

在執行本文檔中的預整合設定之前,假定您已設定並擁有對組織的MicrosoftDynamics 365實例的管理員訪問權限。 如果沒有發生這種情況,則您需要與Microsoft客戶支援聯繫以完成Dynamics 365資源調配。

如果要為登台和生產環境配置整合,則需要對登台和生產Dynamics 365實例執行以下步驟。 以下幾條說明會略有不同,具體取決於您是配置階段還是生產Dynamics 365實例(例如,對於生產實例,請為 <stage or prod>)

設定應用程式和權限

OAuth訪問令牌允許整合工具通過Web API向您的MicrosoftDynamics 365實例進行身份驗證,以便將Campaign Standard體驗事件發佈到MicrosoftDynamics 365介面的時間軸視圖。

以下視頻中概述了主要步驟:

要生成OAuth訪問令牌,請執行以下步驟。

註冊新應用程式

  1. 在管理員登錄下,登錄到 門戶.azure.com

  2. 按一下 Azure Active Directory 菜單的左側;按一下 App registrations 的子菜單。

  3. 按一下 New registration 在螢幕頂部。

  4. 填寫應用註冊螢幕:

    • 名稱:adobe促銷 <stage or prod>
    • 支援的帳戶類型: Accounts in this organizational directory only (預設值)

有關建立新應用程式的詳細資訊,請參閱 此部分

注意

MicrosoftAzure Directory將唯一的應用程式(客戶端)ID分配給你的應用。 以後在配置Dynamics 365以及執行整合工具設定時,需要此ID。

生成客戶端密碼

  1. 在應用程式概述螢幕左側的子菜單上,按一下 Certificates and Secrets > New client secret

  2. 輸入說明,設定持續時間,然後按一下 OK

您的客戶機密碼現已建立。 暫時保留值,以完成整合工具的預整合設定。

注意

保留此值,因為您需要它來完成整合工具的預整合設定。 以後無法檢索。

設定權限

  1. 在此螢幕或應用概述螢幕中,按一下 API permissions 的上界。 按一下後 Add a permission,需要選擇 Dynamics CRM 的雙曲餘切值。

  2. 然後選中 user_impersonation,然後按一下 Add permissions 按鈕

有關權限設定的詳細資訊,請參閱 此部分

建立應用用戶

此新用戶是通用用戶。 應用程式將使用它:使用此API對MicrosoftDynamics 365的任何更改將由此用戶完成。 要建立它,請執行以下步驟:

  1. 導航到Dynamics 365實例並以管理員身份登錄。

  2. 按一下右上角的齒輪表徵圖,然後按一下 Advanced Settings。 在頂部標題中,按一下旁邊的下拉框 Settings,按一下 Security > Users

  3. 按一下下拉菜單,轉到 Application Users。 按一下​New

  4. 確保下拉菜單位於用戶表徵圖旁,顯示 USER:APPLICATION USER

    填寫新用戶的螢幕。 參數建議:

    • User Name (電子郵件):adobe_api<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>"(例如,adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID:您在Azure AD中註冊的應用程式的ID(此為必需項)
    • 可以留空 Application ID URIAzure AD Object ID
    • Full Name:AdobeAPI <stage or prod>
    • Email:相同 User Name (或管理員的電子郵件(如果您願意)

    有關應用程式用戶建立的詳細資訊,請參閱 此部分

  5. 按一下用戶表徵圖並上傳Adobe Campaign表徵圖;這是當新Adobe事件出現在Dynamics 365中時,將在時間軸視圖中顯示的表徵圖。

  6. 通過按一下 MANAGE ROLES 在頂部彩帶上。

  7. 向下滾動並選擇 System administrator 此用戶的訪問權限。

  8. 按一下​OK

獲取租戶ID

按照說明操作 此頁 找到您的租戶ID。 在整合工具中的預整合設定期間,您需要此ID。

安裝MicrosoftDynamics 365的Campaign Standard

要將Dynamics 365應用程式整合到您的Campaign Standard環境,請執行以下步驟:

  1. 導航到以下連結: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps 並搜索 Adobe Campaign動力365 的子菜單。
    或者,您可以導航到此 連結
    {target=“_blank”}。
  2. 按照說明為Dynamics 365實例安裝應用。
  3. 安裝後,導航到Dynamics 365實例並以管理員身份登錄。
  4. 按一下右上角的齒輪表徵圖,然後按一下 Advanced Settings。 在頂部標題中,按一下旁邊的下拉框 Settings,按一下 ProcessesProcess Center
  5. 搜索 Adobe Campaign Email Bounce 任務並按一下。
  6. Administration 頁籤,通過按一下將所有者更改為先前建立的AdobeAPI應用程式用戶 Actions 從頂部功能區中,然後選擇 Assign to another User 選項,選擇 Adobe API application user 從下拉清單中分配。
  7. 重新激活進程。
  8. Adobe Campaign Email Click 的子菜單。
注意

如果您希望隨時停用這些進程,可以在此中執行此操作 Processes 的上界。

相關主題

本頁內容