設定Microsoft Dynamics 365以與Adobe Campaign Standard整合

了解如何設定Microsoft Dynamics 365整合,並在與Adobe Campaign Standard的跨通道通訊時啟用您的CRM資料。

概覽

如需Adobe Campaign Standard與Microsoft Dynamics 365整合的一般說明,請參閱 本頁.

需要配置多個應用程式以啟用整合,但本文將重點介紹Dynamics 365中所需的步驟。

先決條件

在本檔案中執行預先整合設定之前,我們假設您已布建,且擁有貴組織Microsoft Dynamics 365例項的管理員存取權。 如果尚未發生此情況,則您需要與Microsoft客戶支援聯絡,以完成Dynamics 365布建。

如果您要為測試環境和生產環境配置整合,則需要對您的測試和生產Dynamics 365執行個體執行下列步驟。 如果要配置舞台或生產Dynamics 365實例,則下面的幾個說明會稍有不同(例如,對於生產實例,請為 <stage or prod>)

設定應用程式和權限

OAuth存取權杖可讓整合工具透過Web API與您的Microsoft Dynamics 365執行個體驗證,以便將Campaign Standard體驗事件張貼至Microsoft Dynamics 365介面的時間軸檢視。

以下影片概述主要步驟:

若要產生OAuth存取權杖,請依照下列步驟操作。

註冊新應用程式

  1. 在管理員登入下,登入portal.azure.com。

  2. 按一下 Azure Active Directory 左側功能表;然後按一下 App registrations 的子菜單上。

  3. 按一下 New registration 在螢幕頂端。

  4. 填寫應用程式註冊畫面:

    • 名稱:adobe campaign <stage or prod>
    • 支援的帳戶類型: Accounts in this organizational directory only (預設值)

有關建立新應用程式的詳細資訊,請參閱 本節.

注意

Microsoft Azure Directory將唯一應用程式(用戶端)ID指派給您的應用程式。 您稍後在設定Dynamics 365以及執行整合工具設定時,都需要此ID。

產生用戶端密碼

  1. 在應用程式概述畫面左側的子功能表中,按一下 Certificates and Secrets > New client secret

  2. 輸入說明、設定持續時間,然後按一下 OK.

您的用戶端密碼現在已建立。 暫時保留值,以完成整合工具的預整合設定。

注意

視需要保留此值,以完成整合工具的預先整合設定。 之後無法擷取。

設定權限

  1. 在此畫面或應用程式概述畫面中,按一下 API permissions 的子功能表。 按一下 Add a permission,您需要選取 Dynamics CRM 的下界。

  2. 然後勾選 user_impersonation,然後按一下 Add permissions 按鈕。

有關權限設定的詳細資訊,請參閱 本節.

建立應用程式使用者

此新使用者是一般使用者。 應用程式將使用:此使用者將會執行使用API對Microsoft Dynamics 365的任何變更。 若要建立,請遵循下列步驟:

  1. 導覽至您的Dynamics 365執行個體並以管理員身分登入。

  2. 按一下右上角的齒輪圖示,然後按一下 Advanced Settings. 在頂端橫幅中,按一下旁邊的下拉式清單 Settings,按一下 Security > Users.

  3. 按一下下拉式功能表,前往 Application Users. 按一下​New

  4. 確保使用者圖示旁的下拉式清單顯示 USER:APPLICATION USER.

    為新用戶填寫螢幕。 參數建議:

    • User Name (電子郵件):adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>"(例如, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID:您在Azure AD中註冊的應用程式ID(此為必要項)
    • 您可以保留空白 Application ID URIAzure AD Object ID
    • Full Name:AdobeAPI <stage or prod>
    • Email:與 User Name (或管理員的電子郵件(如果您願意)

    如需建立應用程式使用者的詳細資訊,請參閱 本節.

  5. 按一下使用者圖示並上傳Adobe Campaign圖示;這是當Dynamics 365中出現新Adobe事件時,將顯示在時間軸視圖中的表徵圖。

  6. 按一下「 」,開啟使用者角色清單 MANAGE ROLES 在頂部的絲帶里。

  7. 向下捲動並選取 System administrator 此使用者的存取權。

  8. 按一下​OK

取得租用戶ID

遵循指示 在本頁 找到您的租用戶ID。 在整合工具的預先整合設定期間,您將需要此ID。

安裝Microsoft Dynamics 365的Campaign Standard

要將Dynamics 365應用程式整合到您的Campaign Standard環境,請執行以下步驟:

  1. 導覽至下列連結: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps 和搜索 Adobe Campaign for Dynamics 365 的下一頁。
    或者,您也可以導覽至此 連結.
  2. 請依照指示安裝Dynamics 365執行個體的應用程式。
  3. 安裝後,導航至Dynamics 365實例並以管理員身份登錄。
  4. 按一下右上角的齒輪圖示,然後按一下 Advanced Settings. 在頂端橫幅中,按一下旁邊的下拉式清單 Settings,按一下 ProcessesProcess Center.
  5. 搜尋 Adobe Campaign Email Bounce 任務並按一下。
  6. Administration 標籤中,將擁有者變更為先前建立的AdobeAPI應用程式使用者,方法是按一下 Actions 從頂端功能區,然後選取 Assign to another User 選項,選擇 Adobe API application user 從下拉式清單中指派。
  7. 重新啟用程式。
  8. Adobe Campaign Email Click 任務。
注意

如果您隨時想停用這些程式,可以在此中停用 Processes 螢幕。

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