Saiba como configurar a integração do Microsoft Dynamics 365 e ativar seus dados do CRM na comunicação entre canais com o Adobe Campaign Standard.
A descrição geral da integração do Adobe Campaign Standard com o Microsoft Dynamics 365 é descrita em esta página.
Vários aplicativos precisarão ser configurados para habilitar a integração. No entanto, este artigo se concentrará nas etapas necessárias no Dynamics 365.
Antes de executar a configuração de pré-integração neste documento, presume-se que você já tenha provisionado e tenha acesso de administrador à instância do Microsoft Dynamics 365 de sua organização. Se isso não tiver acontecido, será necessário entrar em contato com o suporte ao cliente da Microsoft para concluir o provisionamento do Dynamics 365.
Se estiver configurando a integração para ambientes de preparação e produção, será necessário executar as etapas abaixo para as instâncias de preparação e produção do Dynamics 365. Algumas instruções abaixo variam um pouco, dependendo se você estiver configurando uma instância do stage ou do Production Dynamics 365 (por exemplo, por exemplo, selecione "prod" para obter <stage or prod>
)
Um token de acesso OAuth permite que a ferramenta de integração se autentique com sua instância do Microsoft Dynamics 365 por meio de APIs da Web para publicar eventos de experiência do Campaign Standard na exibição de linha do tempo da interface do Microsoft Dynamics 365.
As etapas principais são descritas no vídeo a seguir:
Para gerar o token de acesso OAuth, siga as etapas descritas abaixo.
Sob o login do administrador, faça logon no portal.azure.com.
Clique em Azure Active Directory no menu lateral esquerdo; em seguida, clique em App registrations no submenu exibido.
Clique em New registration na parte superior da tela.
Preencha a tela de registro do aplicativo:
<stage or prod>
Para obter mais informações sobre como criar um novo aplicativo, consulte esta seção.
O diretório do Microsoft Azure atribui uma ID de aplicativo exclusiva (cliente) ao seu aplicativo. Posteriormente, essa ID será necessária na configuração do Dynamics 365, bem como na execução da configuração da ferramenta de integração.
Na tela de visão geral do aplicativo, no submenu à esquerda, clique em Certificates and Secrets > New client secret
Insira uma descrição, defina a duração e clique em OK.
O segredo do cliente foi criado. Mantenha o valor temporariamente para a conclusão da configuração de pré-integração da ferramenta de integração.
Mantenha esse valor como precisará para concluir a configuração de pré-integração da ferramenta de integração. Ele não pode ser recuperado posteriormente.
Nesta tela ou na tela de visão geral do aplicativo, clique em API permissions no submenu à esquerda. Depois de clicar Add a permission, é necessário selecionar Dynamics CRM no menu .
Em seguida, marque a caixa para user_impersonation e clique no botão Add permissions botão.
Para obter mais informações sobre a configuração de permissão, consulte esta seção.
Este novo usuário é um usuário genérico. Ele será usado pelo aplicativo: qualquer alteração no Microsoft Dynamics 365 usando a API será feita por este usuário. Para criá-lo, siga as etapas abaixo:
Navegue até a instância do Dynamics 365 e faça logon como Administrador.
Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e clique em Advanced Settings. No banner superior, clique no menu suspenso ao lado de Settings, clique em Security > Users.
Clique no menu suspenso para acessar Application Users. Clique em New.
Certifique-se de que o menu suspenso ao lado do ícone do usuário diz USER:APPLICATION USER.
Preencha a tela do novo usuário. Sugestões de parâmetros:
<stage-or-prod>
@<your-d365-hostname>
" (por exemplo, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)<stage or prod>
Para obter mais informações sobre a criação de usuários do aplicativo, consulte esta seção.
Clique no ícone do usuário e faça upload de um ícone do Adobe Campaign; este é o ícone que será exibido na exibição Linha do tempo quando os novos Adobe forem exibidos no Dynamics 365.
Abra a lista de funções de usuário clicando em MANAGE ROLES na faixa superior.
Role para baixo e selecione System administrator para este usuário.
Clique em OK.
Siga as instruções nesta página para encontrar a ID do locatário. Você precisará dessa ID durante a configuração de pré-integração na ferramenta de integração.
Para integrar o aplicativo Dynamics 365 ao seu ambiente Campaign Standard, siga as etapas abaixo:
Se desejar desativar esses processos a qualquer momento, faça isso neste Processes tela.
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