Configurar o Microsoft Dynamics 365 para integração com o Adobe Campaign Standard

Saiba como configurar a integração do Microsoft Dynamics 365 e ativar seus dados do CRM na comunicação entre canais com a Adobe Campaign Standard.

Visão geral

A descrição geral da integração do Adobe Campaign Standard com o Microsoft Dynamics 365 está descrita em esta página.

Vários aplicativos precisarão ser configurados para habilitar a integração, no entanto, este artigo se concentrará nas etapas necessárias no Dynamics 365.

Pré-requisitos

Antes de executar a configuração de pré-integração neste documento, presume-se que você já provisionou e tem acesso de administrador à instância do Microsoft Dynamics 365 da sua organização. Se isso não tiver acontecido, você precisará entrar em contato com o suporte ao cliente da Microsoft para concluir o provisionamento do Dynamics 365.

Se você estiver configurando a integração para ambientes de armazenamento temporário e de produção, será necessário executar as etapas abaixo para as instâncias do Dynamics 365 de armazenamento temporário e produção. Algumas instruções abaixo variam um pouco, dependendo da configuração de uma instância do Stage ou do Production Dynamics 365 (por exemplo, por exemplo, para a instância de produção, selecione "prod" para <stage or prod>)

Configuração de aplicativos e permissões

Um token de acesso OAuth permite que a ferramenta de integração se autentique com sua instância do Microsoft Dynamics 365 por meio de APIs da Web para postar eventos de experiência do Campaign Standard para a visualização da linha do tempo da interface do Microsoft Dynamics 365.

As etapas principais estão descritas no vídeo a seguir:

Para gerar o token de acesso OAuth, siga as etapas descritas abaixo.

Registrar um novo aplicativo

  1. Em seu logon de administrador, faça logon no portal.azure.com.

  2. Clique em Azure Active Directory no menu lateral esquerdo; em seguida, clique em App registrations no submenu exibido.

  3. Clique em New registration na parte superior da tela.

  4. Preencha a tela de registro do aplicativo:

    • Nome: adobe campanha <stage or prod>
    • Tipo de conta suportado: Accounts in this organizational directory only (valor padrão)

Para obter mais informações sobre como criar um novo aplicativo, consulte esta seção.

OBSERVAÇÃO

O Microsoft Azure Diretory atribui uma ID exclusiva de aplicativo (cliente) ao seu aplicativo. Você precisará dessa ID posteriormente na configuração do Dynamics 365, bem como na execução da configuração da ferramenta de integração.

Gerar segredo do cliente

  1. Na tela de visão geral do aplicativo, no submenu à esquerda, clique em Certificates and Secrets > New client secret

  2. Insira uma descrição, defina a duração e clique em OK.

Seu segredo de cliente agora é criado. Mantenha o valor temporariamente para a conclusão da configuração de pré-integração da ferramenta de integração.

CUIDADO

Mantenha esse valor, pois ele será necessário para concluir a configuração de pré-integração da ferramenta de integração. Não pode ser recuperado depois.

Permissões de configuração

  1. Nessa tela ou na tela de visão geral do aplicativo, clique em API permissions no submenu à esquerda. Depois de clicar em Add a permission, é necessário selecionar Dynamics CRM no menu.

  2. Em seguida, marque a caixa para user_impersonation e clique no botão Add permissions.

Para obter mais informações sobre a configuração de permissão, consulte esta seção.

Criar o usuário do aplicativo

Este novo usuário é um usuário genérico. Será utilizado pelo aplicativo: qualquer alteração no Microsoft Dynamics 365 usando a API será feita por este usuário. Para criá-lo, siga as etapas abaixo:

  1. Navegue até sua instância do Dynamics 365 e faça logon como Administrador.

  2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e clique em Advanced Settings. No banner superior, clique na lista suspensa ao lado de Settings e clique em Security > Users.

  3. Clique no menu suspenso para ir até Application Users. Clique em New.

  4. Certifique-se de que a lista suspensa ao lado do ícone do usuário diga USER:APPLICATION USER.

    Preencha a tela do novo usuário. Sugestões de parâmetros:

    • User Name (email): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (por exemplo, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID: ID do aplicativo que você registrou no Azure AD (isso é obrigatório)
    • Você pode deixar em branco Application ID URI e Azure AD Object ID
    • Full Name: API Adobe <stage or prod>
    • Email: igual ao User Name (ou ao email do administrador, se desejar)

    Para obter mais informações sobre a criação de usuários do aplicativo, consulte esta seção.

  5. Clique no ícone do usuário e carregue um ícone do Adobe Campaign; este é o ícone que será exibido na visualização Linha do tempo quando novos eventos de Adobe forem exibidos no Dynamics 365.

  6. Abra a lista de funções de usuário clicando em MANAGE ROLES na faixa superior.

  7. Role para baixo e selecione System administrator acesso para este usuário.

  8. Clique em OK.

Obter a ID do locatário

Siga as instruções nesta página para localizar a ID do locatário. Você precisará dessa ID durante a configuração da pré-integração na ferramenta de integração.

Instale o Campaign Standard para o Microsoft Dynamics 365

Para integrar o aplicativo Dynamics 365 ao seu ambiente Campaign Standard, siga as etapas abaixo:

  1. Navegue até o seguinte link: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps e procure Adobe Campaign para Dynamics 365 na barra de pesquisa.
    Como alternativa, você pode navegar até esse link.
  2. Siga as instruções para instalar o aplicativo para sua instância do Dynamics 365.
  3. Depois de instalado, navegue até a instância do Dynamics 365 e faça logon como administrador.
  4. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e clique em Advanced Settings. No banner superior, clique na lista suspensa ao lado de Settings, clique em Processes em Process Center.
  5. Procure Adobe Campaign Email Bounce tarefa e clique nela.
  6. Na guia Administration, altere o proprietário para o usuário do aplicativo da API de Adobe criado anteriormente clicando em Actions na faixa superior e selecione Assign to another User opção, selecione Adobe API application user na lista suspensa para atribuir.
  7. Reative o processo.
  8. Faça o mesmo para a tarefa Adobe Campaign Email Click.
OBSERVAÇÃO

Se, a qualquer momento, você desejar desativar esses processos, poderá fazê-lo na tela Processes.

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