Configurar o Microsoft Dynamics 365 para integração com o Adobe Campaign Standard

Saiba como configurar a integração do Microsoft Dynamics 365 e ativar seus dados do CRM na comunicação entre canais com o Adobe Campaign Standard.

Visão geral

A descrição geral da integração do Adobe Campaign Standard com o Microsoft Dynamics 365 é descrita em esta página.

Vários aplicativos precisarão ser configurados para habilitar a integração. No entanto, este artigo se concentrará nas etapas necessárias no Dynamics 365.

Pré-requisitos

Antes de executar a configuração de pré-integração neste documento, presume-se que você já tenha provisionado e tenha acesso de administrador à instância do Microsoft Dynamics 365 de sua organização. Se isso não tiver acontecido, será necessário entrar em contato com o suporte ao cliente da Microsoft para concluir o provisionamento do Dynamics 365.

Se estiver configurando a integração para ambientes de preparação e produção, será necessário executar as etapas abaixo para as instâncias de preparação e produção do Dynamics 365. Algumas instruções abaixo variam um pouco, dependendo se você estiver configurando uma instância do stage ou do Production Dynamics 365 (por exemplo, por exemplo, selecione "prod" para obter <stage or prod>)

Configuração do aplicativo e permissões

Um token de acesso OAuth permite que a ferramenta de integração se autentique com sua instância do Microsoft Dynamics 365 por meio de APIs da Web para publicar eventos de experiência do Campaign Standard na exibição de linha do tempo da interface do Microsoft Dynamics 365.

As etapas principais são descritas no vídeo a seguir:

Para gerar o token de acesso OAuth, siga as etapas descritas abaixo.

Registrar um novo aplicativo

  1. Sob o login do administrador, faça logon no portal.azure.com.

  2. Clique em Azure Active Directory no menu lateral esquerdo; em seguida, clique em App registrations no submenu exibido.

  3. Clique em New registration na parte superior da tela.

  4. Preencha a tela de registro do aplicativo:

    • Nome: adobe campaign <stage or prod>
    • Tipo de conta compatível: Accounts in this organizational directory only (valor padrão)

Para obter mais informações sobre como criar um novo aplicativo, consulte esta seção.

OBSERVAÇÃO

O diretório do Microsoft Azure atribui uma ID de aplicativo exclusiva (cliente) ao seu aplicativo. Posteriormente, essa ID será necessária na configuração do Dynamics 365, bem como na execução da configuração da ferramenta de integração.

Gerar segredo do cliente

  1. Na tela de visão geral do aplicativo, no submenu à esquerda, clique em Certificates and Secrets > New client secret

  2. Insira uma descrição, defina a duração e clique em OK.

O segredo do cliente foi criado. Mantenha o valor temporariamente para a conclusão da configuração de pré-integração da ferramenta de integração.

ATENÇÃO

Mantenha esse valor como precisará para concluir a configuração de pré-integração da ferramenta de integração. Ele não pode ser recuperado posteriormente.

Permissões de configuração

  1. Nesta tela ou na tela de visão geral do aplicativo, clique em API permissions no submenu à esquerda. Depois de clicar Add a permission, é necessário selecionar Dynamics CRM no menu .

  2. Em seguida, marque a caixa para user_impersonation e clique no botão Add permissions botão.

Para obter mais informações sobre a configuração de permissão, consulte esta seção.

Criar o usuário do aplicativo

Este novo usuário é um usuário genérico. Ele será usado pelo aplicativo: qualquer alteração no Microsoft Dynamics 365 usando a API será feita por este usuário. Para criá-lo, siga as etapas abaixo:

  1. Navegue até a instância do Dynamics 365 e faça logon como Administrador.

  2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e clique em Advanced Settings. No banner superior, clique no menu suspenso ao lado de Settings, clique em Security > Users.

  3. Clique no menu suspenso para acessar Application Users. Clique em New.

  4. Certifique-se de que o menu suspenso ao lado do ícone do usuário diz USER:APPLICATION USER.

    Preencha a tela do novo usuário. Sugestões de parâmetros:

    • User Name (email): adobe_api_<stage-or-prod>@<your-d365-hostname>" (por exemplo, adobe_api_stage@some-company.crm.dynamics.com)
    • Application ID: ID do aplicativo que você registrou no Azure AD (isso é obrigatório)
    • Você pode deixar em branco Application ID URI e Azure AD Object ID
    • Full Name: API Adobe <stage or prod>
    • Email: Igual a User Name (ou email do administrador, se desejar)

    Para obter mais informações sobre a criação de usuários do aplicativo, consulte esta seção.

  5. Clique no ícone do usuário e faça upload de um ícone do Adobe Campaign; este é o ícone que será exibido na exibição Linha do tempo quando os novos Adobe forem exibidos no Dynamics 365.

  6. Abra a lista de funções de usuário clicando em MANAGE ROLES na faixa superior.

  7. Role para baixo e selecione System administrator para este usuário.

  8. Clique em OK.

Obter a ID do locatário

Siga as instruções nesta página para encontrar a ID do locatário. Você precisará dessa ID durante a configuração de pré-integração na ferramenta de integração.

Instalar o Campaign Standard para Microsoft Dynamics 365

Para integrar o aplicativo Dynamics 365 ao seu ambiente Campaign Standard, siga as etapas abaixo:

  1. Navegue até o link a seguir: https://appsource.microsoft.com/en-us/marketplace/apps e procurar Adobe Campaign para Dynamics 365 na barra de pesquisa.
    Como alternativa, você pode navegar para isso link.
  2. Siga as instruções para instalar o aplicativo para sua instância do Dynamics 365.
  3. Depois de instalado, navegue até a instância do Dynamics 365 e faça logon como administrador.
  4. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e clique em Advanced Settings. No banner superior, clique no menu suspenso ao lado de Settings, clique em Processes under Process Center.
  5. Procurar por Adobe Campaign Email Bounce e clique nela.
  6. No Administration altere o proprietário para o usuário do aplicativo Adobe API criado anteriormente clicando em Actions na faixa superior, em seguida, selecione Assign to another User , selecione Adobe API application user na lista suspensa para atribuir.
  7. Reative o processo.
  8. Faça o mesmo para a Adobe Campaign Email Click tarefa.
OBSERVAÇÃO

Se desejar desativar esses processos a qualquer momento, faça isso neste Processes tela.

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