同步資料

您可以將Microsoft Dynamics 365中的表格同步到Microsoft Dynamics 365的「促銷活動」和「促銷活動」行銷量度到Microsoft Dynamics 365。 同步通過三個專用的技術工作流程執行:Microsoft Dynamics 365 to CampaignCampaign to Microsoft Dynamics 365Opt-In/Out。 請參閱本節至瞭解詳細內容

重要

您必須停止/啟動​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流程,才能將您的變更納入考量。 進一步了解

將表格從Microsoft Dynamics 365對應至Campaign

Microsoft Dynamics 365 to Campaign​頁面顯示Microsoft Dynamics 365中的實體清單,以及將與之同步的Adobe Campaign中的自訂資源。 您可以新增映射、編輯或刪除現有映射。

下表說明此表中的各列:

  • MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE:此欄會識別Microsoft Dynamics 365中的哪個實體將是映射的資料來源。

  • CAMPAIGN TABLE:此欄會識別Adobe Campaign中哪些資源將是對應資料的目的地。

  • ACTIONS:可能的動作列於下方:

    • 按一下​Edit​表徵圖可編輯此映射。

    • 使用​Delete​表徵圖刪除表映射。

    • 按一下​Replay Data​圖示,重新同步Microsoft Dynamics 365表格中的所有資料。 通常,整合應用程式只會同步Microsoft Dynamics 365中最近變更的資料。 但是,在某些情況下(例如,您做了變更或犯了錯誤),您可能會希望所有資料重新同步。 在這些情況下,您可以按一下此按鈕,下次停止/啟動​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流時,您的資料將開始同步。

      如果按一下​Replay Data​按鈕並且檢查成功,則表徵圖將被禁用:它表示此表映射對的資料將與​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流的下次執行重新同步。

      當以下條件成立時,您無法選擇重放資料:

      • 如果「積壓」量度中有2,000,000(或更多)項目與​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流程相關(顯示在​Workflows​頁面中)
      • 如果Microsoft Dynamics 365表中有2,000,000個或更多記錄

      需要重新同步的記錄數量會有所不同。 如果您有大量記錄,完成同步過程可能需要一些時間。 當整合應用程式運作以完成同步程式時,請參閱​Workflows​頁面中的​Backlog​量度。

      重要

      強烈建議您在發佈Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的變更時,停止整合工作流程。 適用的變更包括:資源/實體(及其關聯欄位)、連結、識別碼欄等的更新。 目前正由整合使用中。

建立新映射

要建立新映射,請遵循以下步驟:

  1. 在​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​頁面中,按一下​Add New Mapping​按鈕。

  2. 使用下拉式清單來選擇要對應的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格。
    頁面上的大部分其他輸入都將視您選擇的表格而定。

    注意

    不能多次映射每個表。 因此,您會注意到下拉式選擇將不包含已映射的表。

  3. 按一下​OK​確認:應用程式需要短暫的時間才能讀取與所選表格相關的欄位資訊。

然後,可以繼續映射配置。 進一步了解

重要

只有在首次添加映射時,才能選擇此頁中的表。 在按一下​Save​按鈕之前,請確保已選擇了正確的表:保存後,表選擇欄位將為​只讀

編輯現有映射

如果您編輯現有的映射,則會看到表選擇不可編輯。

這是依設計而定,因為頁面中的進一步輸入是以這些表格相關的欄位為基礎。 更改表會使與這些表關聯的所有欄位都無效。 如果要將表更改為映射,則需要返回上一頁、刪除要更改的映射,並添加新映射。

配置單個表映射

在本節中,您將學習如何設定一個Microsoft Dynamics 365表格與一個Adobe Campaign表格的​single​對應。

您可以定義下列設定:

  • Tables:本節列出Microsoft Dynamics 365表格的名稱,以及要映射該表格的促銷活動表格。
  • Field Mappings:在本節中進 一步瞭解
  • Field Replacements:在本節中進 一步瞭解
  • Filters:在本節中進 一步瞭解
  • Advanced Settings:在本節中進 一步瞭解

欄位映射

主鍵

將新的Microsoft Dynamics 365新增至「促銷活動」表格對應時,您需要識別ID欄位。

Microsoft Dynamics 365主鍵是唯讀的,因為應用程式會偵測到它。

對於促銷活動,您需要選擇將是唯一關鍵字的欄位。 它必須配置為CRM ID自訂資源,且不得有重複項。

注意

只有在選擇​Add New Mapping​後,才能選擇表中的ID欄位。 如果按一下編輯按鈕編輯現有表映射,則ID欄位將為只讀欄位。

主鍵始終是​Field Mappings​部分中列出的第一個欄位名。 提醒您,右側會列出下列圖示,提醒您這些是主要按鍵。

新增其他欄位對應

Field Mappings​部分允許您添加除主鍵之外的欄位映射。 若要新增欄位從Microsoft Dynamics 365到Adobe Campaign的對應,請按一下​Add new field mapping​按鈕。

在清單中選取「Microsoft Dynamics 365」和「促銷活動」欄位:

這些清單包含與您在頁面頂端選取的Microsoft Dynamics 365和促銷活動表格相關聯的欄位名稱。

Apply updates​切換器可讓您控制此欄位的更新是否會從Microsoft Dynamics 365傳播至Campaign:

  • 如果它已開啟,則更新時,Microsoft Dynamics 365中值的更新會傳播至Adobe Campaign。

  • 如果您關閉,則值將在最初載入(或重新播放)資料時傳播,但Microsoft Dynamics 365中欄位的增量更新將不傳播。

注意

按一下​Apply updates​列標題,將​所有​的交換機更新為開啟或關閉。

當您選取欄位值時,您會看到下拉式選單下方顯示的資料類型。 在將值從一個欄位對應至另一個欄位時,請記住這一點。

注意

您無法將多個Microsoft Dynamics 365欄位對應至單一促銷活動欄位。

現場更換

使用​Add New Field Replacement​按鈕定義新的欄位取代。

現場更換可讓您識別:

  • a Microsoft Dynamics 365欄位名稱(已在欄位對應區段中新增),
  • 現有值(存在於Microsoft Dynamics 365中),以及
  • 寫入Adobe Campaign的新值

將提供picklist、enumeration和boolean值的下拉式清單。 文本框將用於其他字串和數字類型。

篩選器

使用​Add New Filter​按鈕來選擇將哪些Microsoft Dynamics 365記錄傳播至促銷活動。 您可以選擇與記錄關聯的任何欄位以添加到篩選器(無需將欄位名添加到欄位映射)。

您可以填寫下列資訊來指定篩選:

  • Microsoft Dynamics 365欄位名稱
  • 比較值,以及
  • a值(來自Microsoft Dynamics 365)
    如果指定記錄的欄位名稱、比較和值評估為true,則記錄將傳播至Adobe Campaign。

您可以設定標示為​Choose the filter comparison operator​的輸入,來選擇如何評估這些篩選。 如果您選擇​And,則記錄要傳播至促銷活動,所有篩選條件都必須為true。 如果您選擇​Or,如果其中任何記錄評估為true,則會傳播記錄。

選項​Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365?​會控制您是否要將篩選出的記錄從促銷活動中刪除。 如果您選取​,則記錄將保留在Adobe Campaign中。 選擇​,讓整合邏輯刪除它們。

注意

如果未新增任何篩選器,所有已修改的記錄都將傳播至Adobe Campaign。

進階設定

在配置映射時,可以設定以下附加選項:

  • 如果您想要將Microsoft Dynamics 365中發生的刪除部分傳播到Adobe Campaign中的對應欄位(根據欄位名稱對應),請將​Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign?​選項設為​Yes。 選擇​​以忽略Microsoft Dynamics 365中的刪除。

  • 如果要將與Microsoft Dynamics 365選取清單關聯的顯示值傳播至「促銷活動」,請將​Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists?​選項設為​No。 選擇​​傳播技術值。

將促銷活動行銷事件同步至Microsoft Dynamics 365

Campaign to Microsoft Dynamics 365​頁面可讓您識別哪些電子郵件行銷事件將從Adobe Campaign對應至Microsoft Dynamics 365。

您可以控制的4個度量為:SendsClicksOpens​和​Bounces

選擇​​以確認您確實希望該類型的事件流到Microsoft Dynamics 365。

按一下此處以瞭解有關這些電子郵件事件流的詳細資訊。

選擇加入/退出工作流程

選擇加入/退出​工作流程可讓您識別Microsoft Dynamics 365與Adobe Campaign之間選擇加入/退出資訊的流程。 這會假設資料與Microsoft Dynamics 365實體「連絡人」和Adobe Campaign資源「設定檔」相關聯。

進一步瞭解本節中的退出管理。

請記住,您必須按一下「儲存」以儲存您的選擇。 另請記住,您必須停止「促銷活動至Microsoft Dynamics 365」工作流程,然後按一下「播放」進行整合,以合併您的變更。

選擇加入/退出同步方向

以下是同步資料的可用選項清單:

  • Disabled:選取此選項時,Adobe Campaign和Microsoft Dynamics 365之間不會移動任何選擇加入/退出資訊。

  • Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign):此選項僅用於將選擇加入/退出從Microsoft Dynamics 365流入Adobe Campaign。整合應用程式不會讓您在此畫面中設定流程;請改為按一下​Save button,然後導覽至​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流程。 在此工作流中,您可以編輯聯繫人/配置檔案表映射,以確定您希望選擇加入/退出欄位的映射方式。

  • Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365):此選項將使映射節 ​可見。這些輸入可讓您定義哪些Adobe Campaign欄位將資料對應至Microsoft Dynamics 365中的欄位。 這表示如果您碰巧在Microsoft Dynamics 365中手動更新值,則Adobe Campaign值若有變更,將會覆寫其值。

  • Bidirectional:此選項將使映射節 ​可見。這些配對將識別Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign中哪些欄位將彼此對應。 進一步瞭解

映射

此部分僅在「選擇加入/退出」同步方向欄位設定為​Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365)​或​Bidirectional​時適用。 您可以定義Microsoft Dynamics 365中哪些欄位對應至Adobe Campaign中的哪些輸入。

Microsoft Dynamics 365欄位名稱包含所有類型為​boolean​的欄位名稱。

Adobe Campaign欄位名稱是一組固定值,專用於選擇加入/退出。 Adobe Campaign欄位名稱是一組固定值,專用於選擇加入/退出。 此清單中的值集無法變更

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