同步資料

您可以將Microsoft Dynamics 365中的表格同步到Microsoft Dynamics 365的「促銷活動」和「促銷活動」行銷量度到Microsoft Dynamics 365。 同步通過三個專用的技術工作流程執行:Microsoft Dynamics 365 to CampaignCampaign to Microsoft Dynamics 365Opt-In/Out。 請參閱本節至瞭解詳細內容

重要

您必須停止/啟動​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流程,才能將您的變更納入考量。 進一步了解

將表格從Microsoft Dynamics 365對應至Campaign

Microsoft Dynamics 365 to Campaign​頁面顯示Microsoft Dynamics 365中的實體清單,以及將與之同步的Adobe Campaign自訂資源。 您可以新增映射、編輯或刪除現有映射。

下表說明此表中的各列:

  • MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE:此欄會識別Microsoft Dynamics 365中的哪個實體將是映射的資料來源。

  • CAMPAIGN TABLE:此列標識Adobe Campaign中哪個資源將是映射的資料目標。

  • ACTIONS:可能的動作列於下方:

    • 按一下​Edit​表徵圖可編輯此映射。

    • 使用​Delete​表徵圖刪除表映射。

    • 按一下​Replay Data​圖示,重新同步Microsoft Dynamics 365表格中的所有資料。 通常,整合應用程式只會同步Microsoft Dynamics 365中最近變更的資料。 但是,在某些情況下(例如,您做了變更或犯了錯誤),您可能會希望所有資料重新同步。 在這些情況下,您可以按一下此按鈕,下次停止/啟動​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流時,您的資料將開始同步。

      如果按一下​Replay Data​按鈕並且檢查成功,則表徵圖將被禁用:它表示此表映射對的資料將與​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流的下次執行重新同步。

      當以下條件成立時,您無法選擇重放資料:

      • 如果「積壓」量度中有2,000,000(或更多)項目與​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流程相關(顯示在​Workflows​頁面中)
      • 如果Microsoft Dynamics 365表中有2,000,000個或更多記錄

      需要重新同步的記錄數量會有所不同。 如果您有大量記錄,完成同步過程可能需要一些時間。 當整合應用程式運作以完成同步程式時,請參閱​Workflows​頁面中的​Backlog​量度。

      重要

      強烈建議您在發佈對Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的變更時,停止整合工作流程。 適用的變更包括:資源/實體(及其關聯欄位)、連結、識別碼欄等的更新。 目前正由整合使用中。

建立新映射

要建立新映射,請遵循以下步驟:

  1. 在​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​頁面中,按一下​Add New Mapping​按鈕。

  2. 使用下拉式清單來選擇要對應的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格。
    頁面上的大部分其他輸入都將視您選擇的表格而定。

    注意

    不能多次映射每個表。 因此,您會注意到下拉式選擇將不包含已映射的表。

  3. 按一下​OK​確認:應用程式需要短暫的時間才能讀取與所選表格相關的欄位資訊。

然後,可以繼續映射配置。 進一步了解

重要

只有在首次添加映射時,才能選擇此頁中的表。 在按一下​Save​按鈕之前,請確保已選擇了正確的表:保存後,表選擇欄位將為​只讀

編輯現有映射

如果您編輯現有的映射,則會看到表選擇不可編輯。

這是依設計而定,因為頁面中的進一步輸入是以這些表格相關的欄位為基礎。 更改表會使與這些表關聯的所有欄位都無效。 如果要將表更改為映射,則需要返回上一頁、刪除要更改的映射,並添加新映射。

配置單個表映射

在本節中,您將學習如何將一個Microsoft Dynamics 365表的​single​映射到一個Adobe Campaign表。

您可以定義下列設定:

  • Tables:本節列出Microsoft Dynamics 365表格的名稱,以及要映射該表格的促銷活動表格。
  • Field Mappings:在本節中進 一步瞭解
  • Field Replacements:在本節中進 一步瞭解
  • Filters:在本節中進 一步瞭解
  • Advanced Settings:在本節中進 一步瞭解

欄位映射

主鍵

將新的Microsoft Dynamics 365新增至「促銷活動」表格對應時,您需要識別ID欄位。

Microsoft Dynamics 365主鍵是唯讀的,因為應用程式會偵測到它。

對於促銷活動,您需要選擇將是唯一關鍵字的欄位。 它必須配置為CRM ID自訂資源,且不得有重複項。

注意

只有在選擇​Add New Mapping​後,才能選擇表中的ID欄位。 如果按一下編輯按鈕編輯現有表映射,則ID欄位將為只讀欄位。

主鍵始終是​Field Mappings​部分中列出的第一個欄位名。 提醒您,右側會列出下列圖示,提醒您這些是主要按鍵。

新增其他欄位對應

Field Mappings​部分允許您添加除主鍵之外的欄位映射。 若要將欄位從Microsoft Dynamics 365新增至Adobe Campaign,請按一下​Add new field mapping​按鈕。

在清單中選取「Microsoft Dynamics 365」和「促銷活動」欄位:

這些清單包含與您在頁面頂端選取的Microsoft Dynamics 365和促銷活動表格相關聯的欄位名稱。

Apply updates​切換器可讓您控制此欄位的更新是否會從Microsoft Dynamics 365傳播至Campaign:

  • 如果它已開啟,則Microsoft Dynamics 365中值的更新會在更新發生時傳播至Adobe Campaign。

  • 如果您關閉,則值將在最初載入(或重新播放)資料時傳播,但Microsoft Dynamics 365中欄位的增量更新將不傳播。

注意

按一下​Apply updates​列標題,將​所有​的交換機更新為開啟或關閉。

當您選取欄位值時,您會看到下拉式選單下方顯示的資料類型。 在將值從一個欄位對應至另一個欄位時,請記住這一點。

注意

您無法將多個Microsoft Dynamics 365欄位對應至單一促銷活動欄位。

現場更換

使用​Add New Field Replacement​按鈕定義新的欄位取代。

現場更換可讓您識別:

  • a Microsoft Dynamics 365欄位名稱(已在欄位對應區段中新增),
  • 現有值(存在於Microsoft Dynamics 365中),以及
  • 寫給Adobe Campaign的新價值

將提供picklist、enumeration和boolean值的下拉式清單。 文本框將用於其他字串和數字類型。

篩選器

使用​Add New Filter​按鈕來選擇將哪些Microsoft Dynamics 365記錄傳播至促銷活動。 您可以選擇與記錄關聯的任何欄位以添加到篩選器(無需將欄位名添加到欄位映射)。

您可以填寫下列資訊來指定篩選:

  • Microsoft Dynamics 365欄位名稱
  • 比較值,以及
  • a值(來自Microsoft Dynamics 365)
    如果指定記錄的欄位名稱、比較和值評估為true,則記錄將傳播到Adobe Campaign。

您可以設定標示為​Choose the filter comparison operator​的輸入,來選擇如何評估這些篩選。 如果您選擇​And,則記錄要傳播至促銷活動,所有篩選條件都必須為true。 如果您選擇​Or,如果其中任何記錄評估為true,則會傳播記錄。

選項​Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365?​會控制您是否要將篩選出的記錄從促銷活動中刪除。 如果選擇​,則記錄將保留在Adobe Campaign。 選擇​,讓整合邏輯刪除它們。

注意

如果未添加任何篩選器,則已修改的所有記錄都將傳播到Adobe Campaign。

進階設定

在配置映射時,可以設定以下附加選項:

  • 如果要將在Microsoft Dynamics 365中發生的刪除傳播到Adobe Campaign的相應欄位(基於欄位名映射),請將​Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign?​選項設定為​Yes。 選擇​​以忽略Microsoft Dynamics 365中的刪除。

  • 如果要將與Microsoft Dynamics 365選取清單關聯的顯示值傳播至「促銷活動」,請將​Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists?​選項設為​No。 選擇​​傳播技術值。

將促銷活動行銷事件同步至Microsoft Dynamics 365

Campaign to Microsoft Dynamics 365​頁面可讓您識別哪些電子郵件行銷事件將從Adobe Campaign對應至Microsoft Dynamics 365。

您可以控制的4個度量為:SendsClicksOpens​和​Bounces

選擇​​以確認您確實希望該類型的事件流到Microsoft Dynamics 365。

按一下此處以瞭解有關這些電子郵件事件流的詳細資訊。

選擇加入/退出工作流程

選擇加入/退出​工作流程可讓您識別Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign之間選擇加入/退出資訊的流程。 這假定資料與Microsoft Dynamics 365實體「聯繫」和Adobe Campaign資源「配置檔案」相關聯。

進一步瞭解本節中的退出管理。

請記住,您必須按一下「儲存」以儲存您的選擇。 另請記住,您必須停止「促銷活動至Microsoft Dynamics 365」工作流程,然後按一下「播放」進行整合,以合併您的變更。

選擇加入/退出同步方向

以下是同步資料的可用選項清單:

  • Disabled:選取此選項時,Adobe Campaign和Microsoft Dynamics 365之間不會有選擇加入/退出的資訊。

  • Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign):此選項僅用於將選擇加入/退出從Microsoft Dynamics 365流入Adobe Campaign。整合應用程式不會讓您在此畫面中設定流程;請改為按一下​Save button,然後導覽至​Microsoft Dynamics 365 to Campaign​工作流程。 在此工作流中,您可以編輯聯繫人/配置檔案表映射,以確定您希望選擇加入/退出欄位的映射方式。

  • Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365):此選項將使映射節 ​可見。這些輸入可讓您定義哪些Adobe Campaign欄位將資料對應至Microsoft Dynamics 365中的欄位。 這表示,如果您碰巧在Microsoft Dynamics 365中手動更新值,則其值將被Adobe Campaign值覆寫(如果值發生變更)。

  • Bidirectional:此選項將使映射節 ​可見。這些對將標識Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign中哪些欄位將相互映射。 進一步瞭解

映射

此部分僅在「選擇加入/退出」同步方向欄位設定為​Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365)​或​Bidirectional​時適用。 您可以定義Microsoft Dynamics 365中哪些欄位對應至Adobe Campaign的輸入。

Microsoft Dynamics 365欄位名稱包含所有類型為​boolean​的欄位名稱。

Adobe Campaign欄位名稱是特定於選擇加入/退出的一組固定值。 Adobe Campaign欄位名稱是特定於選擇加入/退出的一組固定值。 此清單中的值集無法變更

本頁內容

Adobe Maker Awards Banner

Time to shine!

Apply now for the 2021 Adobe Experience Maker Awards.

Apply now
Adobe Maker Awards Banner

Time to shine!

Apply now for the 2021 Adobe Experience Maker Awards.

Apply now