同步資料

您可以將表格從Microsoft Dynamics 365同步至促銷活動,以及將促銷活動行銷量度同步至Microsoft Dynamics 365。 同步會透過三個專用的技術工作流程執行: Microsoft Dynamics 365 to Campaign, Campaign to Microsoft Dynamics 365, Opt-In/Out. 請參閱本區段以 了解更多.

重要

您需要停止/啟動 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程,將您的變更納入考量。 了解更多

將表格從Microsoft Dynamics 365對應至Campaign

Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁面顯示Microsoft Dynamics 365中的實體清單,以及將同步的Adobe Campaign中自訂資源。 您可以新增對應、編輯或刪除現有對應。

下表對此表中各列的說明如下:

  • MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE:此欄會識別Microsoft Dynamics 365中的哪個實體將是對應的資料來源。

  • CAMPAIGN TABLE:此欄會識別Adobe Campaign中的哪個資源將是對應的資料目的地。

  • ACTIONS:可能的動作列於下列:

    • 按一下 Edit 圖示來編輯此對應。

    • 使用 Delete 表徵圖,刪除表映射。

    • 按一下 Replay Data 表徵圖,重新同步Microsoft Dynamics 365表中的所有資料。 一般而言,整合應用程式只會同步Microsoft Dynamics 365中最近已變更的資料。 但是,在某些情況下(例如,您已進行變更或發生錯誤),您可能會想要將所有資料重新同步。 在這些情況下,您可以按一下此按鈕,並在下次停止/啟動 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程中,您的資料會開始同步。

      如果您按一下 Replay Data 按鈕,且檢查成功,圖示就會變為停用:它指示此表映射對的資料將隨著下次執行 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程。

      如果下列情況成立,則無法選擇重播資料:

      • 如果「積壓」量度中有2,000,000(或更多)個項目與 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程(顯示於 Workflows page)
      • 如果Microsoft Dynamics 365表格中有2,000,000或更多記錄

      需要重新同步的記錄數不同。 如果您有大量記錄,則可能需要一些時間才能完成同步過程。 請參閱 Backlog 量度 Workflows 頁面,而整合應用程式可運作以完成同步程式。

      重要

      強烈建議您在發佈對Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365的變更時停止整合工作流程。 適用的變更包括:資源/實體(及其關聯欄位)、連結、識別碼欄等的更新。 整合目前正在使用。

建立新對應

若要建立新對應,請遵循下列步驟:

  1. Microsoft Dynamics 365 to Campaign 頁面,按一下 Add New Mapping 按鈕。

  2. 使用下拉式清單來選取要對應的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格。
    頁面上的大部分其他輸入內容將取決於您選擇的表格。

    注意

    無法多次映射每個表。 因此,您會注意到下拉式清單選取項目將不包含已映射的表格。

  3. 按一下 OK 若要確認:應用程式需要一個短暫的時間來讀取與所選表相關聯的欄位資訊。

然後,您可以繼續進行對應設定。 了解更多

重要

只有首次添加映射時,才能選擇此頁中的表。 在按一下 Save 按鈕:儲存後,表格選取欄位將會 只讀.

編輯現有對應

如果編輯現有映射,您將看到表選擇不可編輯。

這是設計的,因為頁面中的進一步輸入是根據與這些表格相關聯的欄位。 更改表會使與這些表關聯的所有欄位無效。 如果要將表更改為映射,則需要返回上一頁,刪除要更改的映射,然後添加新的映射。

配置單個表映射

在本節中,您將學習如何設定 單一 將一個Microsoft Dynamics 365表格對應至一個Adobe Campaign表格。

您可以定義下列設定:

  • Tables:本節列出Microsoft Dynamics 365表格的名稱,以及將對應至其的Campaign表格。
  • Field Mappings:深入了解 本節
  • Field Replacements:深入了解 本節
  • Filters:深入了解 本節
  • Advanced Settings:深入了解 本節

欄位對應

主鍵

將新的Microsoft Dynamics 365新增至Campaign表格對應時,您需要識別ID欄位。

Microsoft Dynamics 365主鍵為唯讀,因為應用程式會偵測到它。

對於Campaign,您需要選取將是唯一索引鍵的欄位。 必須將其設定為 CRM ID自訂資源 且不得有重複項目。

注意

您只能在選取後,選擇表格上的ID欄位 Add New Mapping. 如果按一下「編輯」按鈕可編輯現有的表映射,則ID欄位將為只讀。

主鍵一律為 Field Mappings 區段。 提醒您,右側會列出下列圖示,以提醒您這些是主要金鑰。

添加其他欄位映射

Field Mappings 區段可讓您新增「主要索引鍵」以外的欄位對應。 若要將欄位從Microsoft Dynamics 365新增至Adobe Campaign,請按一下 Add new field mapping 按鈕。

在清單中選取Microsoft Dynamics 365和促銷活動欄位:

這些清單包含與您在頁面頂端選取的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格相關聯的欄位名稱。

Apply updates switcher可讓您控制此欄位的更新是否會從Microsoft Dynamics 365傳播至Campaign:

  • 如果已開啟 ,Microsoft Dynamics 365中值的更新將會在更新發生時傳播至Adobe Campaign。

  • 如果你關掉了 ,值將在資料首次載入(或重播)時傳播,但Microsoft Dynamics 365中欄位的增量更新將不會傳播。

注意

按一下 Apply updates 列標題更新 all 開關或關閉。

選取欄位值時,您會看到下拉式功能表下方顯示資料類型。 將值從一個欄位對應至另一個欄位時,請謹記這一點。

注意

您無法將多個Microsoft Dynamics 365欄位對應至單一促銷活動欄位。

現場替換

使用 Add New Field Replacement 按鈕來定義新欄位替換。

現場替換允許您識別:

  • Microsoft Dynamics 365欄位名稱(已在欄位對應區段中於上方新增),
  • 現有值(存在於Microsoft Dynamics 365中),以及
  • 寫給Adobe Campaign的新值

將提供供選擇清單、列舉和布林值使用的下拉式清單。 文字方塊將用於其他字串和數值類型。

篩選器

使用 Add New Filter 按鈕,以選取將哪些Microsoft Dynamics 365記錄傳播至Campaign。 您可以選擇與記錄相關聯的任何欄位以新增至篩選器(欄位名稱不需要新增至欄位對應)。

您可以填寫下列資訊來指定篩選:

  • Microsoft Dynamics 365欄位名稱
  • 比較值,以及
  • 值(來自Microsoft Dynamics 365)如果指定記錄的欄位名稱、比較和值評估為true,則記錄將傳播至Adobe Campaign。

您可以設定標示為的輸入,以選擇評估這些篩選的方式 Choose the filter comparison operator. 如果您選擇 ,所有篩選條件都必須為true,記錄才會傳播至Campaign。 如果您選擇 ,則若其中任何記錄評估為true,則會傳播該記錄。

選項 Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? 控制是否要從Campaign中刪除已篩選掉的記錄。 如果您選取 記錄會留在Adobe Campaign。 選擇 以讓整合邏輯刪除。

注意

如果未新增篩選器,則所有已修改的記錄將傳播至Adobe Campaign。

進階設定

設定對應時,您可以設定下列其他選項:

  • 設定 Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? 選項 ,您可以將Microsoft Dynamics 365中發生的刪除內容傳播至Adobe Campaign中的對應欄位(根據欄位名稱對應)。 選擇 忽略Microsoft Dynamics 365中的刪除。

  • 設定 Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? 選項 如果您想要傳播至促銷活動,則顯示值會與Microsoft Dynamics 365選取清單相關聯。 選擇 來傳播技術值。

將促銷活動行銷事件同步至Microsoft Dynamics 365

Campaign to Microsoft Dynamics 365 頁面可讓您識別將從Adobe Campaign對應到Microsoft Dynamics 365的電子郵件行銷事件。

您可以控制的四個量度為: 傳送, 點按次數, 開啟,和 跳出數.

選擇 確認您確實希望該類型的事件流至Microsoft Dynamics 365。

按一下 此處 以取得這些電子郵件事件流程的詳細資訊。

選擇加入/退出工作流程

選擇加入/退出 工作流程可讓您識別Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign之間的選擇加入/退出資訊流程。 這會假設資料與Microsoft Dynamics 365實體「聯絡」和Adobe Campaign資源「設定檔」相關聯。

進一步了解 本節.

請記住,您需要按一下「儲存」才能儲存您的選取項目。 也請記住,您必須停止 促銷活動至Microsoft Dynamics 365 工作流程,然後按一下「播放」以整合您的變更。

選擇加入/退出同步方向

以下是用於同步資料的可用選項清單:

  • Disabled:選取此選項時,Adobe Campaign和Microsoft Dynamics 365之間不會移動任何選擇加入/退出資訊。

  • Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign):此選項僅用於將選擇加入/退出從Microsoft Dynamics 365流送至Adobe Campaign。 整合應用程式不會讓您在此畫面中設定流量;而是按一下 Save button,並導覽至 Microsoft Dynamics 365 to Campaign 工作流程。 在此工作流程中,您可以編輯聯絡人/設定檔表格對應,以識別您要如何對應選擇加入/退出欄位。

  • Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365):此選項會顯示 對應 區段。 這些輸入可讓您定義哪些Adobe Campaign欄位將資料對應至Microsoft Dynamics 365中的哪些欄位。 這表示,如果您碰巧在Microsoft Dynamics 365中手動更新值,則其值會在Adobe Campaign值恰好變更時被其覆寫。

  • Bidirectional:此選項會顯示 對應 區段。 這些配對將識別Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign中哪些欄位將彼此對應。 深入瞭解

對應

只有在「選擇加入/退出」同步方向欄位設為 Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365)Bidirectional. 您可以定義Microsoft Dynamics 365中的哪些欄位對應至Adobe Campaign中的哪些輸入。

Microsoft Dynamics 365欄位名稱包含所有類型的名稱 布林值.

Adobe Campaign欄位名稱是一組固定的值,專用於選擇加入/退出。 Adobe Campaign欄位名稱是一組固定的值,專用於選擇加入/退出。 無法更改此清單中的值集.

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