同步資料

您可以將表格從Microsoft Dynamics 365同步至Campaign,並將促銷活動行銷量度同步至Microsoft Dynamics 365。 同步處理會透過三個專屬的技術工作流程執行: Microsoft Dynamics 365 to CampaignCampaign to Microsoft Dynamics 365Opt-In/Out。 請參閱本節,以瞭解更多

IMPORTANT
您必須停止/啟動​ Microsoft Dynamics 365 to Campaign ​工作流程,才能將您的變更列入考量。 了解更多

將表格從Microsoft Dynamics 365對應至Campaign

Microsoft Dynamics 365 to Campaign ​頁面會顯示Microsoft Dynamics 365中的實體清單,以及這些實體將與其同步的Adobe Campaign中的自訂資源。 您可以新增對應、編輯或刪除現有的對應。

以下是此表格中每個欄的說明:

  • MICROSOFT DYNAMICS 365 TABLE:此欄會識別Microsoft Dynamics 365中的哪個實體將會是對應資料的來源。

  • CAMPAIGN TABLE:此資料行會識別Adobe Campaign中的哪個資源將會是對應資料的目的地。

  • ACTIONS:可能的動作如下:

    • 按一下​ Edit ​圖示以編輯此對應。

    • 使用​ Delete ​圖示刪除表格對應。

    • 按一下​ Replay Data ​圖示以重新同步Microsoft Dynamics 365表格中的所有資料。 通常整合應用程式只會同步處理最近變更的Microsoft Dynamics 365資料。 但是,在某些情況下(例如您進行了變更或犯了錯誤),您可能希望重新同步所有資料。 在這些情況下,您可以按一下此按鈕,當您下次停止/啟動​ Microsoft Dynamics 365 to Campaign ​工作流程時,您的資料就會開始同步。

      如果您按一下「Replay Data」按鈕且檢查成功,圖示將會停用:表示此資料表對應配對的資料將會在下次執行​ Microsoft Dynamics 365 to Campaign ​工作流程時重新同步。

      當下列情況為真時,您無法選取重新執行資料:

      • 如果與​ Microsoft Dynamics 365 to Campaign ​工作流程相關聯的待處理專案量度中有2,000,000 (或更多)個專案(顯示在​ Workflows ​頁面中)
      • 如果Microsoft Dynamics 365表格中有2,000,000筆或以上的記錄

      需要重新同步處理的記錄數量不一。 如果您有大量記錄,則可能需要一些時間來完成同步化程式。 當整合應用程式運作以完成同步程式時,請參考​ Workflows ​頁面中的​ Backlog ​量度。

      note important
      IMPORTANT
      強烈建議您在發佈變更至Adobe Campaign Standard或Microsoft Dynamics 365時停止整合工作流程。 適用的變更包括:更新資源/實體(及其相關欄位)、連結、識別碼欄等。 整合目前正在使用的專案。

建立新對應 add-a-new-mapping

若要建立新對應,請遵循下列步驟:

  1. 在​ Microsoft Dynamics 365 to Campaign ​頁面中,按一下​ Add New Mapping ​按鈕。

  2. 使用下拉式清單來選取要對映的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格。
    頁面上的大部分其他輸入內容將取決於您選擇的表格。

    note note
    NOTE
    您無法對應每個資料表多次。 因此,您會注意到,下拉式清單選項不會包含已對應的表格。
  3. 按一下​ OK ​以確認:應用程式需要一段時間來讀取與所選表格相關的欄位資訊。

然後,您可以繼續對應設定。 了解更多

IMPORTANT
第一次新增對應時,您只能在此頁面中選擇表格。 在按一下​ Save ​按鈕之前,請確定您已選取正確的資料表:儲存後,資料表選取欄位將是​ 唯讀

編輯現有的對應

如果您編輯現有的對應,則會看到表格選取專案無法編輯。

這是特意設計的,因為頁面中更下方的輸入內容是根據與這些表格關聯的欄位而定。 變更資料表會使與這些資料表關聯的所有欄位無效。 如果您想要變更要對應的表格,則需要返回上一頁,刪除您要變更的對應,然後新增對應。

設定個別表格對應 new-mapping-settings

在本節中,您將瞭解如何設定一個Microsoft Dynamics 365表格與一個Adobe Campaign表格的​ 單一 ​對應。

您可以定義下列設定:

  • Tables:此區段列出Microsoft Dynamics 365表格的名稱,以及此表格將對應至的Campaign表格。
  • Field Mappings:在本節中瞭解更多
  • Field Replacements:在本節中瞭解更多
  • Filters:在本節中瞭解更多
  • Advanced Settings:在本節中瞭解更多

欄位對應 field-mappings

主索引鍵

將新的Microsoft Dynamics 365新增至Campaign表格對應時,您需要識別ID欄位。

Microsoft Dynamics 365主索引鍵是唯讀的,因為應用程式會偵測到它。

針對Campaign,您需要選取將作為唯一索引鍵的欄位。 它必須設定為CRM ID自訂資源,而且不能有重複專案。

NOTE
選取​ Add New Mapping ​後,您只能選擇表格上的識別碼欄位。 如果您按一下編輯按鈕來編輯現有的表格對應,則ID欄位將為唯讀。

主索引鍵永遠是​ Field Mappings ​區段中列出的第一個欄位名稱。 提醒您,右側會列出下列圖示,提醒您這些是主要索引鍵。

新增其他欄位對應

Field Mappings ​區段可讓您新增主索引鍵以外的欄位對應。 若要新增從Microsoft Dynamics 365到Adobe Campaign的欄位對應,請按一下​ Add new field mapping ​按鈕。

選取清單中的Microsoft Dynamics 365和Campaign欄位:

這些清單包含與您在頁面頂端選取的Microsoft Dynamics 365和Campaign表格相關聯的欄位名稱。

Apply updates ​切換器可讓您控制此欄位的更新是否會從Microsoft Dynamics 365傳播至Campaign:

  • 如果開啟 ,則Microsoft Dynamics 365中值的更新會在更新發生時傳播至Adobe Campaign。

  • 如果您關閉 ,則會在資料最初載入(或重播)時傳播值,但不會傳播Microsoft Dynamics 365中欄位的增量更新。

NOTE
按一下​ Apply updates ​資料行標題以將​ 所有 ​的切換更新為開啟或關閉。

當您選取欄位值時,您會看到資料型別顯示在下拉式功能表的下方。 將值從一個欄位對應到另一個欄位時,請謹記這一點。

NOTE
您無法將多個Microsoft Dynamics 365欄位對應至單一行銷活動欄位。

欄位取代 field-replacements

使用​ Add New Field Replacement ​按鈕來定義新的欄位取代。

欄位取代可讓您識別:

  • Microsoft Dynamics 365欄位名稱(已於上方欄位對應區段中新增),
  • 現有值(存在於Microsoft Dynamics 365中),以及
  • 要寫入Adobe Campaign的新值

會提供選取清單、分項清單和布林值的下拉式清單。 文字方塊將用於其他字串和數值型別。

篩選器 filters

使用​ Add New Filter ​按鈕來選取將傳播至Campaign的Microsoft Dynamics 365記錄。 您可以選擇與記錄關聯的任何欄位以新增到篩選器(欄位名稱不需要新增到欄位對應)。

您可以填寫下列資訊來指定篩選器:

  • Microsoft Dynamics 365欄位名稱
  • 比較值,以及
  • 值(來自Microsoft Dynamics 365)
    如果欄位名稱、比較和值的評估結果為指定記錄為true,則記錄會傳播至Adobe Campaign。

您可以設定標示為​ Choose the filter comparison operator ​的輸入,來選擇這些篩選的評估方式。 如果您選擇​ And,所有篩選器都必須為true,記錄才會傳播至Campaign。 如果您選擇​ ,如果其中任何一項評估為true,則會傳播記錄。

選項​ Do you want to delete records in Adobe Campaign Standard that will be filtered out from Microsoft Dynamics 365? ​控制您是否要從Campaign中刪除已篩選掉的記錄。 如果您選取​ ,則記錄將保留在Adobe Campaign中。 選取​ ​讓整合邏輯刪除它們。

NOTE
如果未新增篩選器,則所有已修改的記錄都會傳播至Adobe Campaign。

進階設定 advanced-settings

設定對應時,您可以設定下列其他選項:

  • 如果您想要將Microsoft Dynamics 365中發生的刪除專案傳播至Adobe Campaign中的對應欄位(根據欄位名稱對應),請將​ Apply deletes in Microsoft Dynamics 365 to Campaign? ​選項設為​ 。 選取​ ​以忽略Microsoft Dynamics 365中的刪除。

  • 如果您想要將與Microsoft Dynamics 365挑選清單相關聯的顯示值傳播至Campaign,請將​ Use technical values in Microsoft Dynamics 365 picklists? ​選項設為​ 。 選取​ ​以傳播技術值。

同步化行銷活動行銷事件至Microsoft Dynamics 365

Campaign to Microsoft Dynamics 365 ​頁面可讓您識別哪些電子郵件行銷事件將會從Adobe Campaign對應至Microsoft Dynamics 365。

您可以控制的四個量度是: 傳送點按開啟 ​和​ 跳出

選取​ ​以確認您確實希望該型別的事件流入Microsoft Dynamics 365。

按一下這裡以取得這些電子郵件事件流程的詳細資訊。

選擇加入/退出工作流程 opt-in-out-wf

選擇加入/退出 ​工作流程可讓您識別Microsoft Dynamics 365與Adobe Campaign之間選擇加入/退出資訊的流程。 這是假設資料與Microsoft Dynamics 365實體「聯絡人」和Adobe Campaign資源「設定檔」相關聯。

深入瞭解本節中的選擇退出管理。

請記住,您需要按一下「儲存」以儲存您的選擇。 也請記住,您必須停止​ Microsoft Dynamics 365 ​行銷活動的工作流程,然後按一下「播放」整合以合併您的變更。

選擇加入/退出同步化方向

以下是同步資料的可用選項清單:

  • Disabled:選取此選項時,不會在Adobe Campaign和Microsoft Dynamics 365之間移動選擇加入/退出資訊。

  • Unidirectional (Microsoft Dynamics 365 to Campaign):此選項僅用來將選擇加入/退出從Microsoft Dynamics 365流程到Adobe Campaign。 整合應用程式不會讓您在此畫面中設定流程;請改為按一下​ Save button,並導覽至​ Microsoft Dynamics 365 to Campaign ​工作流程。 在此工作流程中,您可以編輯聯絡人/設定檔表格對應,以識別您希望選擇加入/退出欄位對應的方式。

  • Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365):此選項會使​ 對應 ​區段可見。 這些輸入可讓您定義哪些Adobe Campaign欄位會將資料對應到Microsoft Dynamics 365中的哪些欄位。 這表示如果您剛好在Microsoft Dynamics 365中手動更新某個值,則一旦發生變更,其值將被Adobe Campaign值覆寫。

  • Bidirectional:此選項會使​ 對應 ​區段可見。 這些配對可識別Microsoft Dynamics 365和Adobe Campaign中彼此對應的欄位。 了解更多

對映

此節僅適用於選擇加入/退出同步化方向欄位設為​ Unidirectional (Campaign to Microsoft Dynamics 365) ​或​ Bidirectional ​時。 您可以定義Microsoft Dynamics 365中的哪些欄位對應到Adobe Campaign中的哪些輸入。

Microsoft Dynamics 365欄位名稱包含所有型別​ 布林值 ​的欄位名稱。

Adobe Campaign欄位名稱是一組固定的值,專用於選擇加入/退出。 Adobe Campaign欄位名稱是一組固定的值,專用於選擇加入/退出。 無法變更此清單中的值集

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