Utilizzo dell’attività di approvazione locale

La Local approval l’attività integrata in un flusso di lavoro di targeting ti consente di impostare un processo di approvazione del destinatario prima che la consegna venga inviata.

ATTENZIONE

Per utilizzare questa funzione, è necessario acquistare il modulo Marketing distribuito , che è un’opzione Campaign. Controlla il contratto di licenza.

Per impostare questo caso d’uso, abbiamo creato il seguente flusso di lavoro di targeting:

Le fasi principali del processo di approvazione locale sono:

  1. La popolazione risultante dal targeting può essere limitata grazie a un Split digita l’attività utilizzando un modello di distribuzione dei dati.

  2. La Local approval l’attività acquisisce quindi il controllo e invia un messaggio e-mail di notifica a ciascun supervisore locale. L’attività viene aperta finché ogni supervisore locale non approva i destinatari assegnati.

  3. Una volta raggiunta la scadenza di approvazione, il flusso di lavoro viene riavviato. In questo esempio, la Delivery l’attività viene avviata e la consegna viene inviata alle destinazioni approvate.

    NOTA

    Una volta raggiunta la scadenza, i destinatari che non sono stati approvati vengono esclusi dal targeting.

  4. Pochi giorni dopo, il secondo Local approval tipo attività invia un messaggio e-mail di notifica a ogni supervisore locale con un riepilogo delle azioni eseguite dai loro contatti (clic, aperture, ecc.).

Passaggio 1: Creazione del modello di distribuzione dei dati

Il modello di distribuzione dei dati ti consente di limitare la popolazione risultante dal targeting in base al raggruppamento dei dati, consentendo al contempo di assegnare ogni valore a un supervisore locale. In questo esempio, abbiamo definito il Email address domain campo come campo di distribuzione e assegnato un dominio a ogni supervisore locale

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un modello di distribuzione dati, consulta Limitazione del numero di record di sottoinsiemi per distribuzione di dati.

  1. Per creare il modello di distribuzione dei dati, passa alla pagina Resources > Campaign management > Data distribution nodo e fai clic su New.

  2. Seleziona la scheda General.

  3. Inserisci il Label e Distribution context. In questo esempio, abbiamo selezionato la Recipient schema di targeting e Email domain campo come campo di distribuzione. L’elenco dei destinatari verrà suddiviso per dominio.

  4. In Distribution type , seleziona la modalità in cui il valore di limitazione del target verrà espresso nel campo Distribution scheda . Qui abbiamo scelto Percentage.

  5. In Approval storage immettere lo schema di archiviazione delle approvazioni che corrispondono allo schema di targeting in uso. In questo esempio verrà utilizzato lo schema di archiviazione predefinito: Local approval of recipients.

  6. Quindi fai clic sul pulsante Advanced parameters link.

  7. Mantieni la Approve the targeted messages selezionata in modo che tutti i destinatari siano preselezionati dall’elenco dei destinatari da approvare.

  8. In Delivery label Abbiamo lasciato l’espressione predefinita (stringa di calcolo della consegna). L’etichetta standard della consegna verrà utilizzata nella notifica di feedback.

  9. In Grouping field abbiamo selezionato la sezione Gender come campo di raggruppamento per visualizzare i destinatari nelle notifiche di approvazione e feedback.

  10. In Edit targeted messages abbiamo selezionato la sezione Edit recipients applicazione web e recipientId parametro . Nelle notifiche di approvazione e feedback, i destinatari saranno cliccabili e indirizzeranno verso l'URL dell'applicazione web. Il parametro URL aggiuntivo sarà recipientId.

  11. Quindi fai clic sul pulsante Distribution scheda . Per ciascun dominio, immetti i campi seguenti:

    • Value: immettere il valore del nome di dominio.

    • Percentage / Fixed: per ogni dominio, immetti il valore massimo. numero di destinatari a cui desideri inviare la consegna. In questo esempio, vogliamo limitare la consegna al 10% per dominio.

    • Label: immetti l’etichetta del dominio da visualizzare nelle notifiche di approvazione e feedback.

    • Group or operator: seleziona l’operatore o il gruppo di operatori assegnati al dominio.

      ATTENZIONE

      Assicurati che agli operatori siano stati assegnati i diritti appropriati.

Passaggio 2: Creazione del flusso di lavoro di targeting

Per impostare questo caso d’uso, abbiamo creato il seguente flusso di lavoro di targeting:

Sono state aggiunte le seguenti attività:

  • Due Query attività,
  • Uno Intersection attività,
  • Uno Split attività,
  • Uno Local approval attività,
  • Uno Delivery attività,
  • Uno Wait attività,
  • Un secondo Local approval attività,
  • Uno End attività.

Query, intersezione e divisione

Il targeting a monte è costituito da due query, una intersezione e una divisione. La popolazione risultante dal targeting può essere limitata utilizzando un Split attività che utilizza un modello di distribuzione dati.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un’attività di suddivisione, consulta Divisione. La creazione di un modello di distribuzione dei dati è descritta in Limitazione del numero di record di sottoinsiemi per distribuzione di dati.

Se non desideri limitare la popolazione dalla query, non è necessario utilizzare il Query, Intersection e Split attività. In questo caso, completa il modello di distribuzione dei dati nel primo Local approval attività.

  1. In Record count limitation seleziona la sezione Limit the selected records e fai clic su Edit link.

  2. Seleziona la Keep only the first records after sorting e fai clic su Next.

  3. In Sort columns aggiungi il campo a cui viene applicato l’ordinamento. Qui abbiamo scelto il Email campo . Fai clic su Next.

  4. Seleziona la By data distribution seleziona il modello di distribuzione creato in precedenza (consulta Passaggio 1: Creazione del modello di distribuzione dei dati) e fai clic su Finish.

Nel modello di distribuzione, abbiamo scelto di limitare la popolazione al 10% per valore di raggruppamento, che coincide con i valori visualizzati nel flusso di lavoro (340 come input e 34 come output).

Notifica di approvazione

La Local approval attività ti consente di inviare una notifica a ogni supervisore locale.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di Local approval attività, fai riferimento a Approvazione locale.

È necessario inserire i campi seguenti:

  1. Nella sezione Action to execute, seleziona l’opzione Target approval notification.

  2. Nella sezione Distribution context, seleziona l’opzione Specified in the transition.

    Se non desideri limitare la popolazione target, seleziona la Explicit qui e immetti il modello di distribuzione creato in precedenza nel Data distribution campo .

  3. In Notification seleziona il modello di consegna e l’oggetto da utilizzare per l’e-mail di notifica. In questo caso, abbiamo scelto il modello predefinito: Local approval notification.

  4. In Approval schedule Abbiamo mantenuto la scadenza di approvazione predefinita (3 giorni) e aggiunto un promemoria. La consegna lascerà 3 giorni dopo l’inizio dell’approvazione. Una volta raggiunta la scadenza di approvazione, i destinatari che non sono stati approvati non vengono presi in considerazione dal targeting.

L’e-mail di notifica inviata da Local approval l'attività delle autorità di vigilanza locali è la seguente:

Attività Wait

L’attività di attesa ti consente di posticipare l’inizio della seconda attività di approvazione locale che invierà la notifica del feedback di consegna. In Duration abbiamo inserito il campo 5d (5 giorni). Le azioni eseguite dai destinatari per 5 giorni dopo l’invio della consegna saranno incluse nella notifica di feedback.

Notifica di feedback

Il secondo Local approval attività ti consente di inviare una notifica di feedback sulla consegna a ciascun supervisore locale.

È necessario inserire i campi seguenti.

  1. In Action to execute sezione, scegli Delivery feedback report.
  2. In Delivery sezione, scegli Specified in the transition.
  3. In Notification seleziona il modello di consegna e l’oggetto da utilizzare per l’e-mail di notifica.

Una volta raggiunta la scadenza configurata nell’attività di attesa, la seconda Local approval type activity invia il seguente messaggio e-mail di notifica a ogni supervisore locale:

Monitoraggio dell’approvazione da parte dell’amministratore

Ogni volta che viene avviata l'attività di approvazione locale, viene creata un'attività di approvazione. L'amministratore può controllare ciascuna di queste attività di approvazione.

Vai al flusso di lavoro di targeting della campagna e fai clic sul Local approval tasks scheda .

È inoltre possibile accedere all’elenco delle attività di approvazione locale tramite Approval tasks scheda del modello di distribuzione dati.

Seleziona l’attività da monitorare e fai clic sul pulsante Detail pulsante . La General la scheda dell'attività di approvazione locale consente di visualizzare le informazioni sull'attività. Se necessario, puoi modificare l’approvazione e le date del promemoria.

Questa scheda mostra le seguenti informazioni:

  • l’etichetta dell’attività e il relativo ID
  • il modello di distribuzione utilizzato
  • il numero di messaggi di destinazione
  • il flusso di lavoro e la campagna collegati
  • la pianificazione delle attività

La Distribution La scheda relativa all’attività ti consente di visualizzare i registri di approvazione, il loro stato, il numero di messaggi interessati, la data di approvazione e l’operatore che ha approvato la consegna.

Seleziona un registro di approvazione e fai clic su Detail per visualizzare ulteriori informazioni. La General scheda del registro di approvazione locale consente di visualizzare le informazioni generali del registro. È inoltre possibile modificare lo stato di approvazione.

Questa scheda mostra le seguenti informazioni:

  • attività di approvazione collegata
  • lo stato di approvazione (Approved o Pending)
  • il modello di distribuzione utilizzato
  • l'autorità di vigilanza locale che ha approvato e la data di approvazione
  • il numero di messaggi oggetto di targeting e approvati

La Targeted nella scheda del registro di approvazione viene visualizzato l’elenco dei destinatari di destinazione e il relativo stato di approvazione. Se necessario, puoi modificare questo stato.

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