Gerenciar filtros

O Gerenciador de filtros oferece várias maneiras de tratar segmentos, como compartilhar, marcar, aprovar, copiar, excluir e marcar como favoritos.

O Gerenciador de filtros mostra todos os seus filtros e os compartilhados com você. Os usuários de nível administrativo podem visualizar todos os filtros na organização. Essa visão geral apresenta a interface do usuário e os recursos do Gerenciador de filtros.

Acesse o Gerenciador de filtros indo até Análise de Jornada do cliente > Componentes > Filtros na navegação superior.

IU do Gerenciador de filtros

Planejar filtros

Reservar algum tempo para planejar filtros aumenta a probabilidade de que eles sejam úteis para a organização e seus números sejam mantidos sob controle.

• Considere o público-alvo: quem consumirá? Com quem você compartilhará? Quais grupos de pessoas usarão esse filtro e como devo marcá-lo apropriadamente? Isso também significa fornecer uma boa descrição do filtro. No mínimo, a descrição deve responder a estas perguntas:

  • Para que este filtro serve?

  • Quando devo usar este filtro?

• Determine o escopo do filtro. Qual contêiner de filtro melhor representa o escopo? Use o menor contêiner possível.

• Decida quais elementos devem ser incluídos na definição do filtro e quais destes valores.

• Considera como você deseja que o processo de aprovação se desenvolva. Uma única pessoa analisará e aprovará os filtros ou será uma decisão de comitê?

• Defina seus filtros com uma visualização para uma biblioteca de filtros que confere aos usuários de negócios a capacidade de empilhar e reutilizar partes de filtros ou componentes de forma modular. Quais "módulos" você precisa definir para transformar essa biblioteca em uma realidade?

Marcar filtros

No Gerenciador de filtros, a marcação de filtros permite que você os organize. Todos os usuários podem criar tags para filtros e aplicar uma ou mais tags a um filtro. No entanto, você pode visualizar tags somente para seus filtros ou os compartilhados com você.

Que tipos de tags você deve criar? Estas são algumas sugestões para tags úteis:

• Tags com base em nomes de equipe, como Marketing social, Marketing móvel.

• Tags de projeto (tags de análise), como análises de página de entrada.

• Tags de categoria: masculino; geografia.

• Tags de fluxo de trabalho: para ser aprovado; auxiliar para (uma unidade de negócios específica).

Para marcar um filtro:

1. No Gerenciador de filtros, marque a caixa de seleção ao lado do filtro que você deseja marcar. A barra de ferramentas de gerenciamento de filtros aparece.

2. Clique em Tag e

   • selecione a partir das tags existentes, ou

   • digite um novo nome de tag e pressione Enter.

3. Clique em Tag novamente para adicionar uma tag ao filtro.

A tag agora deve aparecer na coluna Tags. (Clique no ícone de engrenagem na parte superior direita para gerenciar suas colunas).
Também é possível filtrar tags em Filtros > Tags.

Aprovar filtros

No Gerenciador de filtros você pode configurar um fluxo de trabalho que inclui a aprovação de filtros para vários níveis do aplicativo, para departamentos ou grupos específicos, e que seja consistente com políticas de relatórios.

Esta é a forma de marcar um filtro como aprovado:

1. No Gerenciador de filtros, marque a caixa de seleção à esquerda do título do Filtro.

2. Clique em Aprovar na barra de tarefas do gerenciador de filtros.

3. Considere compartilhar os filtros aprovados com a sua organização.

4. Clique em OK.

   Observe o ícone de aprovação ao lado do filtro na lista:

   

5. Também é possível cancelar a aprovação de um filtro aprovado clicando em Cancelar aprovação.

Compartilhar filtros

Dependendo das permissões, você pode compartilhar filtros com organizações, grupos ou usuários individuais.

Quando você deve compartilhar filtros com a empresa inteira em comparação a apenas um grupo de usuário ou indivíduos? Estas são algumas das práticas recomendadas que você pode seguir:

• Como administrador, compartilhe um filtro com Todos se ele for usado por toda a empresa e se todos souberem como utilizá-lo. Nesse caso, você também deve considerar torná-lo um filtro aprovado.

• Como administrador, compartilhe um filtro com um Perfil de produto específico se o filtro oferecer bom valor de negócios para a equipe. Não aprove oficialmente esse tipo de filtro.

• Como administrador ou usuário individual, compartilhe um filtro com outros indivíduos para vetar e validar um filtro. Se não for útil, é possível descartá-la. Não aprove oficialmente esse tipo de filtro.

Para compartilhar um filtro:

1. No Gerenciador de filtros, marque a caixa de seleção ao lado do filtro que você deseja compartilhar.

2. Na barra de ferramentas do gerenciamento de filtros, clique em Compartilhar.

3. Se você for um Administrador, é possível selecionar Tudo ou escolher a partir de Grupos e Usuários na organização. Como um não Administrador, você pode usar somente os usuários individuais. Use o campo Pesquisa para pesquisar por grupos ou usuários. Clique em Compartilhar. O ícone Compartilhado aparece ao lado do filtro:

4. É possível filtrar por filtros compartilhados com você em Filtros > Outros filtros > Compartilhados comigo.

Marcar filtros como favoritos

Outra maneira de organizá-los para facilitar o uso é marcar os filtros como favoritos.

1. No Gerenciador de filtros, marque a estrala ao lado de qualquer filtro que você deseja marcar como favorito. A estrela fica amarela ao selecioná-la.

2. Você também pode filtrar por favoritos em Filtros > Outros filtros > Favoritos.

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