Fluxos de trabalho recomendados para habilitar a geração Documento de registro para formulários adaptáveis

O Documento de registro (DoR) permite que você mantenha um registro das informações fornecidas e enviadas em um formulário adaptável para que possa consultá-lo posteriormente.
O DoR usa um modelo base para definir seu layout. Você pode gerar um DoR usando um modelo padrão ou associando qualquer outro modelo ao formulário adaptável.

Documento de registro gerado

Para obter mais informações sobre como gerar um DoR, consulte Gerar documento de registro para formuláriosadaptáveis.

O serviço de conversão de formulários automatizados converte os seguintes formulários de origem em formulários adaptáveis:

  • formulários PDF não interativos
  • Acro Forms
  • Formulários PDF baseados em XFA

Com base no formulário de origem usado para conversão, é possível gerar um DoR usando:

  • um modelo padrão
  • o formulário de origem como modelo - se você selecionar essa opção, o serviço de conversão associará automaticamente o formulário de origem ao formulário adaptável convertido como modelo DoR.
  • associar qualquer outro modelo ao formulário adaptativo convertido

A tabela a seguir ilustra um exemplo de como o modelo DoR usado afeta o layout do DoR gerado:

Formulário fonte

DoR gerado

Se você usar o modelo padrão para gerar DoR:

Se você usar o formulário de origem como modelo para gerar DoR:

Conforme ilustrado na tabela, se você usar o formulário de origem como modelo, o DoR manterá o layout do formulário de origem.
Este artigo descreve os caminhos recomendados para gerar um DoR com base nos três tipos de formulários de origem.

Formulário fonte Métodos para gerar DoR

Formulários PDF não interativos

Formulários Acro ou formulários PDF baseados em XFA

Gerar documento de registro para formulários PDF não interativos

Se você estiver usando um formulário PDF não interativo como o formulário de origem para o serviço de Conversão de formulários automatizados, é possível:

  • ativar a geração DoR antes da conversão de formulário adaptável para gerar DoR usando um modelo padrão
  • ou edite as propriedades adaptáveis do formulário após a conversão adaptável do formulário para ativar a geração DoR usando o padrão ou qualquer outro modelo de formulário

Habilitar geração DoR antes da conversão para gerar DoR usando o modelo padrão

  1. Selecione Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Propriedades da configuração da nuvem usada para conversão > Advanced > Generate Document of Record opção.

    Gerar documento de registro usando a configuração da nuvem

  2. Toque em Save & Close para salvar as configurações.

  3. Execute a conversão. Certifique-se de usar a configuração de nuvem editada na etapa 1 dessas instruções.
    Ao enviar o formulário adaptativo convertido, o DoR é gerado automaticamente usando o modelo padrão.

Editar propriedades de formulário adaptável após a conversão para ativar a geração DoR

Se você não ativar a geração DoR antes de converter o formulário de origem em um formulário adaptável, ainda será possível fazê-lo após a conversão.

  1. Execute a conversão no formulário PDF não interativo para gerar um formulário adaptável.

  2. Selecione o formulário adaptável na output pasta e toque Properties.

  3. Na Form Model guia, expanda a Document of Record Template Configuration seção e selecione Generate Document of Record.

    Gerar documento de registro

  4. Toque em Save & Close para salvar as configurações.

Ao enviar o formulário adaptativo convertido, o DoR é gerado automaticamente usando o modelo padrão. Se você quiser associar qualquer outro modelo DoR ao formulário adaptativo convertido, selecione Associate form template as the Document of Record template a opção.

Gerar documento de registro para formulários PDF baseados em Acro Forms ou XFA

Se você estiver usando um formulário PDF baseado em Acro Form ou XFA como o formulário de origem para o serviço de Conversão de formulários automatizados, é possível:

  • ativar a geração DoR antes da conversão de formulário adaptável para gerar DoR usando o formulário de origem como modelo

  • ou edite as propriedades adaptáveis do formulário após a conversão adaptável do formulário para ativar a geração DoR usando o modelo padrão, o formulário de origem como modelo ou qualquer outro modelo de formulário

Habilitar geração DoR antes da conversão para gerar DoR usando o modelo de formulário de origem

  1. Selecione Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Propriedades da configuração da nuvem usada para conversão > Advanced > Generate Document of Record opção.

  2. Toque em Save & Close para salvar as configurações.

  3. Execute a conversão. Certifique-se de usar a configuração de nuvem editada na etapa 1 dessas instruções.
    O serviço de conversão associa automaticamente o formulário PDF Acro ou baseado em XFA ao formulário adaptável convertido como modelo DoR.
    É possível abrir as propriedades do formulário adaptável para exibir o modelo DoR na Document of Record Template Configuration seção da Form Model guia.

    Editar propriedades de formulário adaptáveis para gerar o Documento de registro

    Ao enviar o formulário adaptativo convertido, o DoR é gerado automaticamente usando o modelo de formulário de origem.

Editar propriedades de formulário adaptável após a conversão para ativar a geração DoR

  1. Execute a conversão no formulário PDF não interativo para gerar um formulário adaptável.

  2. Selecione o formulário adaptável na output pasta e toque Properties.

  3. Na Form Model guia, expanda a Document of Record Template Configuration seção e selecione Generate Document of Record para ativar a geração DoR usando o modelo padrão.
    Você também pode selecionar a Associate form template as the Document of Record template opção e selecionar o modelo para ativar a geração DoR usando o modelo de formulário de origem ou qualquer outro modelo de formulário.

  4. Toque em Save & Close para salvar as configurações.

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