Workflow di abilitazione della generazione di documenti di record consigliati per i moduli adattivi

Il documento record (DoR) consente di registrare le informazioni fornite e inviate in un modulo adattivo in modo da potervi fare riferimento in un secondo momento.
Il DoR utilizza un modello di base per definirne il layout. È possibile generare un DoR utilizzando un modello predefinito o associando qualsiasi altro modello al modulo adattivo.

Per ulteriori informazioni sulla generazione di un DoR, vedere Genera documento di registrazione per i moduli adattivi.

Il servizio Automated forms conversion converte i seguenti moduli di origine in moduli adattivi:

• pdf forms non interattivi
• Acro Forms
• PDF forms basati su XFA

In base al modulo di origine utilizzato per la conversione, è possibile generare un DoR utilizzando:

• un modello predefinito
• modulo di origine come modello - Se si seleziona questa opzione, il servizio di conversione associa automaticamente il modulo di origine al modulo adattivo convertito come modello DoR.
• associare qualsiasi altro modello al modulo adattivo convertito

Nella tabella seguente è illustrato un esempio di come il modello DoR utilizzato influisca sul layout del DoR generato:

Modulo di origine	DoR generato
	Se si utilizza il modello predefinito per generare il DoR:
	Se si utilizza il modulo di origine come modello per generare il DoR:

Come illustrato nella tabella, se si utilizza il modulo di origine come modello, il DoR mantiene il layout del modulo di origine.
Questo articolo descrive i percorsi consigliati per generare un DoR basato sui tre tipi di moduli di origine.

Genera documento record per PDF forms non interattivi

Se si utilizza un modulo PDF non interattivo come modulo di origine per il servizio Automated forms conversion, è possibile:

• abilitare la generazione di DoR prima della conversione di moduli adattivi per generare un DoR utilizzando un modello predefinito
• o modificare le proprietà del modulo adattivo dopo la conversione del modulo adattivo per abilitare la generazione DoR utilizzando il modello predefinito o un altro modello di modulo

Attivare la generazione DoR prima della conversione per generare il DoR utilizzando il modello predefinito

1. Selezionare Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Proprietà della configurazione cloud utilizzata per la conversione > Advanced > Generate Document of Record.

   

2. Toccate Save & Close per salvare le impostazioni.

3. Eseguire la conversione. Assicurati di utilizzare la configurazione cloud modificata nel passaggio 1 di queste istruzioni.
   Quando si invia il modulo adattivo convertito, il DoR viene generato automaticamente utilizzando il modello predefinito.

Modificare le proprietà del modulo adattivo dopo la conversione per abilitare la generazione DoR

Se non si abilita la generazione DoR prima di convertire il modulo di origine in un modulo adattivo, è comunque possibile farlo dopo la conversione.

1. Eseguire la conversione nel modulo PDF non interattivo per generare un modulo adattivo.

2. Selezionate il modulo adattivo nella cartella output e toccate Properties.

3. Nella scheda Form Model, espandere la sezione Document of Record Template Configuration e selezionare Generate Document of Record.

   

4. Toccate Save & Close per salvare le impostazioni.

Quando si invia il modulo adattivo convertito, il DoR viene generato automaticamente utilizzando il modello predefinito. Se si desidera associare qualsiasi altro modello DoR al modulo adattivo convertito, è possibile selezionare l'opzione Associate form template as the Document of Record template.

Genera documento record per PDF forms basati su Acro Forms o XFA

Se si utilizza un modulo Acro o un modulo PDF basato su XFA come modulo di origine per il servizio di Automated forms conversion, è possibile:

• abilitare la generazione di DoR prima della conversione di moduli adattivi per generare il DoR utilizzando come modello il modulo di origine

• o modificare le proprietà del modulo adattivo dopo la conversione di un modulo adattivo per abilitare la generazione DoR utilizzando il modello predefinito, il modulo di origine come modello o qualsiasi altro modello di modulo

Attivare la generazione DoR prima della conversione per generare il DoR utilizzando il modello di modulo di origine

1. Selezionare Tools > Cloud Services > Automated Forms Conversion Configuration > Proprietà della configurazione cloud utilizzata per la conversione > Advanced > Generate Document of Record.

2. Toccate Save & Close per salvare le impostazioni.

3. Eseguire la conversione. Assicurati di utilizzare la configurazione cloud modificata nel passaggio 1 di queste istruzioni.
   Il servizio di conversione associa automaticamente il modulo Acro o il modulo PDF basato su XFA al modulo adattivo convertito come modello DoR.
   È possibile aprire le proprietà del modulo adattivo per visualizzare il modello DoR nella sezione Document of Record Template Configuration della scheda Form Model.

   

   Quando si invia il modulo adattivo convertito, il DoR viene generato automaticamente utilizzando il modello di modulo di origine.

Modificare le proprietà del modulo adattivo dopo la conversione per abilitare la generazione DoR

1. Eseguire la conversione nel modulo PDF non interattivo per generare un modulo adattivo.

2. Selezionate il modulo adattivo nella cartella output e toccate Properties.

3. Nella scheda Form Model, espandere la sezione Document of Record Template Configuration e selezionare Generate Document of Record per abilitare la generazione DoR utilizzando il modello predefinito.
   È inoltre possibile selezionare l'opzione Associate form template as the Document of Record template e selezionare il modello per abilitare la generazione DoR utilizzando il modello di modulo di origine o qualsiasi altro modello di modulo.

4. Toccate Save & Close per salvare le impostazioni.

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