Salesforce Module
In einem Adobe Workfront Fusion-Szenario können Sie Workflows automatisieren, die Salesforce verwenden, und sie mit mehreren Anwendungen und Diensten von Drittanbietern verbinden.
Eine Videoeinführung zum Salesforce-Connector finden Sie unter:
Wenn Sie Anweisungen zum Erstellen eines Szenarios benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Erstellen eines Szenarios in Adobe Workfront Fusion.
Weitere Informationen zu Modulen finden Sie unter Module in Adobe Workfront Fusion.
- Nicht alle Editionen von Salesforce haben API-Zugriff. Weitere Informationen finden Sie in den Informationen zu Salesforce Editionen mit API-Zugriff auf die Salesforce Community-Site.
- Informationen zu spezifischen Fehlern, die von der Salesforce -API zurückgegeben werden, finden Sie in den API-Dokumenten von Salesforce . Sie können auch den Status der Salesforce-API auf mögliche Dienstausfälle überprüfen.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die Funktionalität in diesem Artikel verwenden zu können:
Wenden Sie sich an Ihren Workfront -Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Informationen zu Adobe Workfront Fusion -Lizenzen finden Sie unter Adobe Workfront Fusion Lizenzen.
Voraussetzungen
Um Salesforce -Module zu verwenden, müssen Sie über ein Salesforce -Konto verfügen.
Über die Suche nach Salesforce -Objekten
Bei der Suche nach Objekten können Sie entweder einzelne Suchbegriffe eingeben oder mithilfe von Platzhaltern und Operatoren eine komplexere Abfrage erstellen:
- Verwenden Sie die Platzhalterkarte (*) als Ersatz für null oder mehr Zeichen. Beispielsweise findet eine Suche nach Ca* Elemente, die mit Ca beginnen
- Verwenden Sie eine Fragezeichen-Platzhalter (?) als Ersatz für ein einzelnes Zeichen. Beispielsweise findet eine Suche nach Jo?n Elemente mit dem Begriff John oder Joan, aber nicht Jon
- Verwenden Sie den Anführungszeichen-Operator ("""), um eine exakte Wortübereinstimmung zu finden. Beispiel: "Montag-Sitzung"
Weitere Informationen zu Suchmöglichkeiten finden Sie in der Salesforce Entwicklerdokumentation zu SOQL und SOSL.
Salesforce Module und ihre Felder
Trigger
Auf Aufzeichnungen achten
Dieses Trigger-Modul führt ein Szenario aus, wenn ein Datensatz in einem Objekt erstellt oder aktualisiert wird. Das Modul gibt alle mit dem Datensatz oder den Datensätzen verknüpften Standardfelder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Ausgehende Nachrichten ansehen
Dieses Trigger-Modul führt ein Szenario aus, wenn jemand eine Nachricht sendet. Das Modul gibt alle mit dem Datensatz oder den Datensätzen verknüpften Standardfelder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.
Dieses Modul erfordert einige zusätzliche Einstellungen:
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Gehen Sie zur Setup-Seite Salesforce .
Um auf die Einrichtungsseite zuzugreifen, suchen Sie die Schaltfläche mit der Bezeichnung "Setup" in der oberen rechten Ecke des Salesforce-Kontos und klicken Sie darauf. Suchen Sie auf der Setup-Seite Salesforce die Leiste "Schnellsuche/Suche" auf der linken Seite. Suchen Sie nach "Workflow-Regeln".
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Klicken Sie auf Workflow-Regeln.
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Klicken Sie auf der angezeigten Seite Workflow-Regeln auf Neue Regel und wählen Sie den Objekttyp aus, auf den die Regel angewendet werden soll (z. B. "Chancen", wenn Sie Aktualisierungen von Opportunity-Datensätzen überwachen).
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Klicken Sie auf Weiter.
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Legen Sie einen Regelnamen, Bewertungskriterien und Regelkriterien fest und klicken Sie dann auf Speichern und Weiter.
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Klicken Sie auf Fertig.
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Klicken Sie in der neu erstellten Workflow-Regel auf Bearbeiten.
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Wählen Sie aus der Dropdownliste Workflow-Aktion hinzufügen die Option Neue ausgehende Nachricht hinzufügen aus.
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Geben Sie den Namen, die Beschreibung, die Endpunkt-URL und die Felder an, die Sie in die neue ausgehende Nachricht aufnehmen möchten, und klicken Sie dann auf Speichern.
Das Feld Endpunkt-URL enthält die URL, die auf der Salesforce Ausgehende Nachricht in Workfront Fusion angegeben ist.
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Konfigurieren Sie ein Szenario, das mit dem Ereignis Ausgehende Nachricht beginnt.
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Klicken Sie unten rechts auf das Symbol </> und kopieren Sie die angegebene URL.
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Kehren Sie zur Seite Workflow-Regeln zurück, suchen Sie die neu erstellte Regel und klicken Sie dann auf Aktivieren.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Ein Feld ansehen
Dieses Trigger-Modul startet ein Szenario, wenn ein Feld in Salesforce aktualisiert wird.
Aktionen
Erstellen eines Datensatzes
Dieses Aktionsmodul erstellt einen neuen Datensatz in einem Objekt.
Mit dem -Modul können Sie auswählen, welche der Objektfelder im -Modul verfügbar sind. Dadurch wird die Anzahl der Felder reduziert, die beim Einrichten des Moduls durchsucht werden müssen.
Das Modul gibt die Kennung des Datensatzes und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Datensatz lesen
Dieses Aktionsmodul liest Daten aus einem einzelnen Objekt in Salesforce.
Sie geben die Kennung des Datensatzes an.
Das Modul gibt die Kennung des Datensatzes und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Einen Datensatz löschen
Dieses Aktionsmodul löscht einen vorhandenen Datensatz in einem Objekt.
Sie geben die Kennung des Datensatzes an.
Das Modul gibt die Kennung des Datensatzes und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Benutzerspezifischer API-Aufruf
Mit diesem Aktionsmodul können Sie einen benutzerdefinierten authentifizierten Aufruf an die Salesforce -API durchführen. Auf diese Weise können Sie eine Datenflussautomatisierung erstellen, die von anderen Salesforce -Modulen nicht ausgeführt werden kann.
Das Modul gibt Folgendes zurück:
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Status-Code (Zahl): Zeigt an, ob Ihre HTTP-Anforderung erfolgreich oder fehlgeschlagen ist. Dies sind Standardcodes, die Sie im Internet nachschlagen können.
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Kopfzeilen (Objekt): Ein detaillierterer Kontext für den Antwort-/Statuscode, der sich nicht auf den Ausgabetext bezieht. Nicht alle Header, die in einem Antwortheader angezeigt werden, sind Antwortheader, sodass einige möglicherweise nicht nützlich für Sie sind.
Die Antwortheader hängen von der HTTP-Anforderung ab, die Sie beim Konfigurieren des Moduls ausgewählt haben.
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Hauptteil (Objekt): Je nach der HTTP-Anforderung, die Sie beim Konfigurieren des Moduls ausgewählt haben, erhalten Sie möglicherweise einige Daten zurück. Diese Daten, z. B. die Daten einer GET -Anfrage, sind in diesem Objekt enthalten.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Wählen Sie die HTTP-Anfragemethode aus, die Sie zum Konfigurieren des API-Aufrufs benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter HTTP-Anforderungsmethoden in Adobe Workfront Fusion.
Geben Sie einen Pfad relativ zu <Instance URL>/services/data/v46.0/ ein.
Die Liste der verfügbaren Endpunkte finden Sie im Salesforce REST API Developer Guide.
{"Content-type":"application/json"}. Workfront Fusion fügt die Autorisierungskopfzeilen für Sie hinzu.{"name":"something-urgent"}Fügen Sie den Textinhalt für den API-Aufruf in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu.
Hinweis:
Bei Verwendung von bedingten Anweisungen wie if in Ihrer JSON platzieren Sie die Anführungszeichen außerhalb der bedingten Anweisung.
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URL:
query -
Methode: GET
-
Abfragezeichenfolge:
-
Schlüssel:
q -
Wert:
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Anhang/Dokument hochladen
Dieses Aktionsmodul lädt eine Datei hoch und hängt sie an einen von Ihnen angegebenen Datensatz an oder lädt ein Dokument hoch.
Das Modul gibt die ID des Anhangs oder Dokuments sowie alle zugehörigen Felder zusammen mit benutzerdefinierten Feldern und Werten zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Anhang/Dokument herunterladen
Dieses Aktionsmodul lädt ein Dokument oder eine Anlage aus einem Datensatz herunter.
Sie geben die Kennung des Datensatzes und den gewünschten Download-Typ an.
Das Modul gibt die ID des Anhangs oder Dokuments sowie alle zugehörigen Felder zusammen mit benutzerdefinierten Feldern und Werten zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Datensatz aktualisieren
Dieses Aktionsmodul bearbeitet einen Datensatz in einem Objekt.
Mit dem -Modul können Sie auswählen, welche der Objektfelder im -Modul verfügbar sind. Dadurch wird die Anzahl der Felder reduziert, die beim Einrichten des Moduls durchsucht werden müssen.
Das Modul gibt die Kennung des Datensatzes und alle zugehörigen Felder sowie alle benutzerdefinierten Felder und Werte zurück, auf die die Verbindung zugreift. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Suchvorgänge
Suche mit Abfrage
Dieses Suchmodul sucht nach Datensätzen in einem Objekt in Salesforce, die mit der von Ihnen angegebenen Suchabfrage übereinstimmen. Sie können diese Informationen in nachfolgenden Modulen im Szenario zuordnen.
Wenn Sie dieses Modul konfigurieren, werden die folgenden Felder angezeigt.
Suche
Dieses Aktionsmodul ruft alle Datensätze ab, die bestimmte Kriterien erfüllen.