DokumentationWorkfrontWorkfront-Handbuch

HubSpot CRM Module

Last update: Thu Jul 11 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Die Adobe Workfront Fusion HubSpot CRM -Module ermöglichen es Ihnen, Ereignisse, Datensätze, Kontakte, Interaktionen, Dateien und Formularübermittlungen zu überwachen oder Datensätze, Kontakte, Interaktionen, Ereignisse oder Dateien in Ihren HubSpot CRM -Konto.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die Funktionalität in diesem Artikel verwenden zu können:

Adobe Workfront plan*
Pro oder höher
Adobe Workfront license*
Plan, Arbeit
Adobe Workfront Fusion license**

Aktuelle Lizenzanforderungen: nein Workfront Fusion Lizenzanforderungen.

Oder

Alte Lizenzanforderung: Workfront Fusion für Arbeitsautomatisierung und Integration

Produkt

Aktuelle Produktanforderung: Wenn Sie über Select oder Prime verfügen Adobe Workfront Planung, Ihr Unternehmen muss Adobe Workfront Fusion sowie Adobe Workfront , um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu verwenden. Workfront Fusion ist in Ultimate enthalten. Workfront Plan.

Oder

Alte Produktanforderung: Ihr Unternehmen muss Adobe Workfront Fusion sowie Adobe Workfront , um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu verwenden.

Wenden Sie sich an Ihren Workfront Administrator.

Informationen über Adobe Workfront Fusion Lizenzen, siehe Adobe Workfront Fusion Lizenzen.

Voraussetzungen

Verwendung HubSpot CRM -Module, müssen Sie über eine HubSpot CRM -Konto.

Verbinden Adobe Workfront Fusion nach HubSpot CRM

Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen

NOTE
Wählen Sie beim Konfigurieren einer Verbindung die HubSpot CRM Verbindungstyp. Der HubSpot CRM-Typ (nicht mehr unterstützt) unterstützt vorhandene Verbindungen. Wir empfehlen jedoch nicht, ihn zum Erstellen neuer Verbindungen zu verwenden.

HubSpot CRM Module und ihre Felder

Bei der Konfiguration Hubspot CRM Module, Workfront Fusion zeigt die unten aufgeführten Felder an. Zusätzlich zu diesen Hubspot CRM -Felder können abhängig von Faktoren wie Ihrer Zugriffsebene in der App oder im Dienst angezeigt werden. Ein fett hervorgehobener Titel in einem Modul zeigt ein erforderliches Feld an.

Wenn Sie die Zuordnungsschaltfläche über einem Feld oder einer Funktion sehen, können Sie damit Variablen und Funktionen für dieses Feld festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Ordnen Sie Informationen zwischen Modulen in Adobe Workfront Fusion.

CRM-Objekte

Suche nach CRM-Objekten

Dieses Suchmodul sucht anhand von benutzerdefinierten Eigenschaften oder Abfragen nach CRM-Objekten. Um nach Produkten oder Zeileneinträgen zu suchen, verwenden Sie eine spezielle Verbindung mit einem erforderlichen benutzerdefinierten Bereich.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Limit
Geben Sie die maximale Anzahl von Elementen ein oder ordnen Sie sie zu, die das Modul in einem Ausführungszyklus zurückgibt.
Objekttyp zur Suche
Wählen Sie den Typ des Hubspot-CRM-Objekts aus, nach dem Sie suchen möchten.
Output properties
Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Ausgabe des Moduls angezeigt werden sollen. Die verfügbaren Felder hängen vom ausgewählten Objekt ab.
Filter nach

Auswählen, wie Sie die Suche filtern möchten

  • Abfrage

    Abfrage eingeben oder zuordnen

  • Eigenschaften

    Geben Sie die Gruppen oder Filter für Ihre Suche ein.

Sortieren nach

Klicken Sie auf , um die Ergebnisse zu sortieren. Wenn Sie die Ergebnisse sortieren möchten, werden die folgenden Felder angezeigt.

  • Eigenschaftsname

    Wählen Sie die Eigenschaft aus, nach der die Ergebnisse sortiert werden sollen

  • Richtung

    Wählen Sie aus, ob die Ergebnisse in auf- oder absteigender Richtung sortiert werden sollen.

Aufzeichnungen (Geschäfte, Kontakte und Unternehmen)

Erstellen eines Datensatzes (veraltet)

Dieses Aktionsmodul erzeugt Kontakte, Unternehmen oder Geschäfte.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Record Type
Wählen Sie den zu erstellenden Datensatztyp aus
Eigenschaften
Füllen Sie alle Eigenschaften aus, die Sie für den Datensatz festlegen möchten. Die verfügbaren Felder hängen vom zu erstellenden Datensatztyp ab.

Datensatz abrufen

Dieses Aktionsmodul ruft Details zu einem Kontakt, einem Unternehmen oder einem Geschäft ab.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Record Type

Wählen Sie den Datensatztyp aus.

  • Kontakt
  • Company
  • Deal
Suchtyp
Wenn Sie einen Kontakt erhalten, wählen Sie aus, ob Sie ihn anhand der Kennung oder der E-Mail-Adresse identifizieren möchten.
ID
Geben Sie die Kennung des Kontakts, Unternehmens oder Geschäfts ein, den Sie abrufen möchten.
Email
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts ein, dessen Details Sie abrufen möchten.

Datensatz aktualisieren

Dieses Aktionsmodul aktualisiert einen Kontakt, ein Unternehmen oder einen Deal.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Record Type
Wählen Sie den Typ des Datensatzes aus, den Sie aktualisieren möchten.
Suchtyp

Wenn Sie einen Kontakt erhalten, wählen Sie aus, wie Sie den Datensatz identifizieren möchten:

  • ID

  • Email

ID
Geben Sie die Kennung des Kontakts, Unternehmens oder der Transaktion ein, den/die Sie aktualisieren möchten.
Email
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts ein, dessen Details Sie aktualisieren möchten.
Eigenschaften
Füllen Sie alle Eigenschaften aus, die Sie für den Datensatz festlegen möchten. Die verfügbaren Felder hängen vom zu erstellenden Datensatztyp ab.

Datensatz löschen

Dieses Aktionsmodul löscht einen Kontakt, ein Unternehmen oder eine Transaktion.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Record Type
Wählen Sie den Typ des Datensatzes aus, den Sie löschen möchten.
ID
Geben Sie die Kennung des Kontakts, Unternehmens oder der Transaktion ein, den/die Sie löschen möchten.

Abrufen einer Datensatzeigenschaft

Dieses Aktionsmodul ruft Metadaten für eine bestimmte Datensatzeigenschaft anhand seines (internen) Namens ab.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Record Type
Wählen Sie den Typ des Datensatzes mit der Eigenschaft aus, für die Sie Metadaten abrufen möchten.
Eigenschaftsname
Wählen Sie die Eigenschaft aus, für die Sie Metadaten abrufen möchten.
Option ID
Einige Eigenschaften verfügen über eine Reihe verfügbarer Optionen, die ein Benutzer als Eigenschaftswert auswählen kann. Geben Sie die ID der Option ein, die den Eigenschaftswert darstellt, den Sie abrufen möchten.

Aufnahmen ansehen

Dieses Trigger-Modul startet ein Szenario, in dem ein Kontakt, ein Unternehmen oder eine Transaktion innerhalb der letzten 30 Tage geändert oder erstellt wurde. Die Ausgabe ist auf 10.000 Datensätze beschränkt.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Record Type
Wählen Sie den Typ des Datensatzes mit der Eigenschaft aus, die Sie sehen möchten.
Suche
Wählen Sie aus, ob Sie sich kürzlich geänderte oder kürzlich erstellte Datensätze ansehen möchten.
Output Properties
Wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie in die Ausgabe des Moduls aufnehmen möchten.
Limit
Geben Sie die maximale Anzahl von Datensätzen ein oder ordnen Sie sie zu, die das Modul während der verschiedenen Ausführungszyklen eines Szenarios zurückgeben soll.

Kontakte

Einen Kontakt erstellen/aktualisieren (veraltet)

Erstellt einen Kontakt, wenn er noch nicht in einem Portal vorhanden ist, oder aktualisiert ihn mit den neuesten Eigenschaftswerten, falls er in einem Portal vorhanden ist.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Eigenschaften
Füllen Sie alle Eigenschaften aus, die Sie für den Kontakt festlegen oder aktualisieren möchten.

Erstellen/Aktualisieren einer Kontaktgruppe

Erstellt eine Gruppe von Kontakten oder aktualisiert diese, falls sie bereits existieren. Die beste Leistung ist, wenn die Batch-Größe auf 100 Kontakte oder weniger beschränkt ist. Änderungen, die über diesen Endpunkt vorgenommen werden, werden asynchron verarbeitet, sodass es mehrere Minuten dauern kann, bis Änderungen auf Kontaktdatensätze angewendet werden.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Batch von Kontakten zur Erstellung/Aktualisierung

Fügen Sie den Kontaktstapel hinzu.

Klicks Element hinzufügen um einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Geben Sie im sich öffnenden Fenster die folgenden Informationen ein oder ordnen Sie sie zu:

  • Suchtyp

    Wählen Sie aus, wie Sie den Kontakt identifizieren möchten:

    • ID

      Geben Sie die Kennung des Kontakts ein, den Sie erstellen oder aktualisieren möchten.

    • Email

      Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts ein, den Sie erstellen oder aktualisieren möchten.

  • Eigenschaften

    Füllen Sie alle Eigenschaften aus, die Sie für den Kontakt einrichten oder aktualisieren möchten.

Kontakte zu einer Liste hinzufügen

Dieses Modul fügt Kontaktdatensätze, die bereits im System erstellt wurden, einer Kontaktliste hinzu.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Listen-ID
Wählen Sie die Kennung der Liste aus, der Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
IDs/E-Mails

Wählen Sie aus, wie Sie die Kontakte identifizieren möchten, die Sie der Liste hinzufügen möchten:

  • IDs

    Fügen Sie die Kennungen der Kontakte hinzu, die Sie der Liste hinzufügen möchten.

  • E-Mails

    Fügen Sie die E-Mail-Adressen der Kontakte hinzu, die Sie der Liste hinzufügen möchten.

Einen Kontakt aus einer Liste entfernen

Entfernt einen Kontakt aus einer Kontaktliste.

NOTE
Sie können Kontakte nicht manuell aus einer dynamischen Liste entfernen.
Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Listen-ID
Wählen Sie die Kennung der Liste aus, aus der Sie den Kontakt entfernen möchten.
Kontakt-ID
Geben Sie die Kennung des Kontakts ein, den Sie aus der Liste entfernen möchten.

Kontakte zusammenführen

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
ID 1
Geben Sie die Kennung eines der Kontakte ein, die Sie zusammenführen möchten.
ID 2
Geben Sie die Kennung des anderen Kontakts ein, den Sie zusammenführen möchten.

Kontaktsuche

Ruft eine Liste von Kontakten mithilfe der Suchabfrage ab.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Abfrage
Geben Sie die Suchabfrage ein.
Limit
Maximale Kontaktanzahl eingeben oder zuordnen Workfront Fusion sollte während eines Szenario-Ausführungszyklus zurückgegeben werden.

Kontakte auflisten

Gibt alle Kontakte zurück, die im Portal erstellt wurden. Die Ausgabe ist auf 5000 Kontakte beschränkt. Um vorherige oder nächste Kontakte aufzulisten, können Sie die advanced -Parameter, um die Liste zu versetzen.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Limit
Maximale Kontaktanzahl Workfront Fusion sollte während eines Szenario-Ausführungszyklus zurückgegeben werden.
Output properties
Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Ausgabe des Moduls angezeigt werden sollen.

Kontakte einer Firma auflisten

Ruft eine Liste der Kontakte im Unternehmen ab. Die Ausgabe ist auf 5000 Kontakte beschränkt. Um vorherige oder nächste Kontakte aufzulisten, können Sie die advanced -Parameter, um die Liste zu versetzen.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
ID
Geben Sie die Kennung des Unternehmens ein, dessen Kontakte Sie auflisten möchten.
Limit
Maximale Kontaktanzahl Workfront Fusion sollte während eines Szenario-Ausführungszyklus zurückgegeben werden.

Kontakte beobachten, die zu einer Liste hinzugefügt wurden

Dieses Trigger-Modul startet ein Szenario, wenn ein neuer Kontakt zu einer Liste hinzugefügt wird. Dies ist nur für Benutzer mit einem gebührenpflichtigen Marketingkonto verfügbar.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Listen-ID
Geben Sie die Kennung der Liste ein oder ordnen Sie sie zu, die die gewünschten Kontakte enthält.
Output Properties
Wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie in die Ausgabe des Moduls aufnehmen möchten.
Limit
Geben Sie die maximale Anzahl von Datensätzen ein oder ordnen Sie sie zu, die das Modul während der verschiedenen Ausführungszyklen eines Szenarios zurückgeben soll.

Angebote

List Deal/Ticket Pipelines

Gibt alle Deal- und Ticket-Pipelines für ein bestimmtes Portal zurück.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Objekttyp
Wählen Sie aus, ob Sie Angebote oder Tickets auflisten möchten.

Abrufen der CRM-Pipeline eines Deals

Gibt eine bestimmte Deal-Pipeline zurück.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Pipeline-ID
Geben Sie die Kennung der Pipeline ein oder ordnen Sie sie zu, für die Sie Details abrufen möchten.
Staging-ID
Geben Sie die ID der Phase ein oder ordnen Sie sie zu, für die Sie Details abrufen möchten.

Firmen

Suche nach Unternehmen nach Domain

Ruft eine Liste von Unternehmen ab, die auf einer exakten Übereinstimmung mit der Domain-Eigenschaft basieren.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Domain
Geben Sie die Domäne der Unternehmen ein, nach denen Sie suchen möchten, z. B. hubspot.com.
Limit
Höchstzahl der Unternehmen Workfront Fusion sollte während eines Szenario-Ausführungszyklus zurückgegeben werden.
Output properties
Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Ausgabe des Moduls angezeigt werden sollen.

Dateien

Erstellen eines Ordners

Dieses Modul erstellt einen Ordner.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Ordnername
Geben Sie einen Namen für den neuen Ordner ein oder ordnen Sie ihn zu.
Parent Folder ID
Wählen Sie die Kennung des übergeordneten Ordners für den Ordner aus, den Sie erstellen.

Ordner löschen

Markiert einen Ordner als gelöscht.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
ID
Geben Sie die Kennung des Ordners ein, den Sie löschen möchten.

Verschieben einer Datei

Verschiebt eine Datei in einen anderen Ordner.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
Datei-ID
Geben Sie die Kennung der Datei ein, die Sie verschieben möchten, oder ordnen Sie sie zu.
Ordner-ID
Wählen Sie die Kennung des Ordners aus, in den Sie die Datei verschieben möchten.
Name
Geben Sie einen Namen für die verschobene Datei ein.

Tickets

Ticket löschen

Löscht ein vorhandenes Ticket anhand seiner Kennung.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
ID
Geben Sie die Kennung des Tickets ein, das Sie löschen möchten.

API-Aufruf durchführen

Ermöglicht die Ausführung eines benutzerdefinierten API-Aufrufs.

NOTE
Die folgenden Endpunkte wurden am 31. August 2023 in der HubSpot-API nicht mehr unterstützt und können nicht mehr in Fusion-Modulen verwendet werden.
  • Inhaltsereignisse auflisten
  • Social-Ereignisse auflisten
  • Kalenderaufgabenereignisse auflisten
  • Alle Kalenderereignisse auflisten
  • Kalenderaufgabe erstellen
  • Kalenderaufgabe nach ID abrufen
  • Kalenderaufgabe aktualisieren
  • Löschen einer Kalenderaufgabe
Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der HubSpot CRM -Konto Workfront Fusion, siehe Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen
URL

Geben Sie einen Pfad relativ zu https://api.hubapi.com/ ein. Beispiel: /contact/v1/lists/all/contact/all

Die Liste der verfügbaren Endpunkte finden Sie im Abschnitt HubSpot API-Dokumentation.

Methode

Wählen Sie die zu verwendende HTTP-Methode aus:

GET

, um Informationen für einen Eintrag abzurufen.

POST

, um einen neuen Eintrag zu erstellen.

PUT

, um einen vorhandenen Eintrag zu aktualisieren/zu ersetzen.

PATCH

, um eine partielle Eintragsaktualisierung vorzunehmen.

DELETE

, um einen Eintrag zu löschen.

Header
Geben Sie die gewünschten Anforderungsheader ein. Sie müssen keine Autorisierungs-Header hinzufügen. Das haben wir bereits für Sie getan.
Abfragezeichenfolge
Geben Sie die Abfragezeichenfolge der Anfrage ein.
Body
Fügen Sie den Textinhalt für den API-Aufruf in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu. Bei Verwendung von bedingten Anweisungen wie if Fügen Sie die Anführungszeichen in Ihre JSON-Datei außerhalb der bedingten Anweisung ein.
INFO
Beispiel: Der folgende API-Aufruf gibt alle Kontakte in Ihrer HubSpot Konto:
URL: /contacts/v1/lists/all/contacts/all
Methode: GET
Treffer der Suche finden Sie in der Ausgabe des Moduls unter Paket > body > contact.
In unserem Beispiel wurden drei Kontakte zurückgegeben:

Neue Anwendung erstellen

  1. Melden Sie sich bei Ihrer HubSpot Entwicklerkonto.

  2. Wählen Sie die App erstellen -Option.

  3. Geben Sie den App-Namen ein und Speichern das Dialogfeld.

  4. Wählen Sie die Bereiche aus, die Sie für Ihren Webhook benötigen.

    Fügen Sie beispielsweise Kontaktbereiche hinzu, um das Modul auszulösen, wenn ein neuer Kontakt erstellt oder gelöscht wird.

    Die Kontaktaufnahme ist alles, was Sie benötigen, um Webhooks für Kontakte, Angebote und Firmenveranstaltungen zu erhalten.

    note important
    IMPORTANT
    Füllen Sie nicht die Umleitungs-URL -Feld.
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