DokumentationWorkfrontWorkfront-Handbuch

DocuSign-Module

Last update: Tue Jun 27 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Die Adobe Workfront Fusion DocuSign -Module ermöglichen es Ihnen, den Umschlagstatus zu überwachen und abzurufen, Hüllkurven zu suchen und abzurufen oder ein Dokument herunterzuladen und zu senden, um sich in Ihrem DocuSign -Konto.

Informationen zum Erstellen eines Szenarios finden Sie unter Erstellen Sie ein Szenario in Adobe Workfront Fusion.

Informationen zu Modulen finden Sie unter Module in Adobe Workfront Fusion.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über den folgenden Zugriff verfügen, um die in diesem Artikel enthaltene Funktionalität nutzen zu können:

Adobe Workfront Plan*
Pro oder höher
Adobe Workfront license*
Plan, Arbeit
Adobe Workfront Fusion license**

Aktuelle Lizenzanforderungen: Nein Workfront Fusion Lizenzanforderungen.

Oder

Ältere Lizenzanforderungen: Workfront Fusion für Arbeitsautomatisierung und Integration

Produkt

Aktuelle Produktanforderungen: Wenn Sie über Select oder Prime verfügen Adobe Workfront Planung, Ihr Unternehmen muss Adobe Workfront Fusion sowie Adobe Workfront , um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu verwenden. Workfront Fusion ist in Ultimate enthalten. Workfront Plan.

Oder

Ältere Produktanforderungen: Ihr Unternehmen muss Adobe Workfront Fusion sowie Adobe Workfront , um die in diesem Artikel beschriebenen Funktionen zu verwenden.

Wenden Sie sich an Ihren Workfront Administrator.

Informationen über Adobe Workfront Fusion Lizenzen, siehe Adobe Workfront Fusion Lizenzen.

Voraussetzungen

Verwendung DocuSign -Module, müssen Sie über eine DocuSign -Konto.

Verbinden DocuSign nach Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion

So erstellen Sie eine Verbindung für Ihre DocuSign -Module:

  1. Klicken Hinzufügen neben dem Verbindung bei der Konfiguration des ersten DocuSign -Modul.
  2. Geben Sie Folgendes ein:
Verbindungsname
Geben Sie einen Namen für die neue DocuSign connection
Kontotyp
Wählen Sie aus, ob es sich bei dem Konto, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, um ein Produktions- oder Demokonto handelt.
  1. Fahren Sie wie unter Erstellen Sie eine Verbindung zu Adobe Workfront Fusion - Grundlegende Anweisungen.

DocuSign Module und ihre Felder

Bei der Konfiguration DocuSign Module, Workfront Fusion zeigt die unten aufgeführten Felder an. Zusätzlich zu diesen DocuSign -Felder können abhängig von Faktoren wie Ihrer Zugriffsebene in der App oder im Dienst angezeigt werden. Ein fett hervorgehobener Titel in einem Modul zeigt ein erforderliches Feld an.

Wenn Sie die Zuordnungsschaltfläche über einem Feld oder einer Funktion sehen, können Sie damit Variablen und Funktionen für dieses Feld festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Ordnen Sie Informationen zwischen Modulen in Adobe Workfront Fusion.

Trigger

Briefumschläge überwachen

Dieses Trigger-Modul startet ein Szenario, in dem ein Umschlag gesendet, ausgeliefert, signiert, abgeschlossen oder abgelehnt wird.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der DocuSign Konto Workfront Fusion, siehe Verbinden Sie die App oder den Webdienst des Moduls mit Workfront Fusion im Artikel Erstellen Sie ein Szenario in Adobe Workfront Fusion.
Konto
Wählen Sie das Konto aus, das die Datensätze enthält, die Sie sehen möchten.
Ereignistyp

Wählen Sie den Ereignistyp aus, den Sie überwachen möchten.

  • Dokument abgeschlossen
  • Dokument abgelehnt
  • Dokument gesendet
  • Dokument signiert
  • Neues Dokument im Posteingang
Output fields
Wählen Sie die Felder aus, die Sie in die Modulausgabe einbeziehen möchten.
Limit
Geben Sie die maximale Anzahl von Datensätzen ein oder ordnen Sie sie zu, mit denen das Modul während der verschiedenen Ausführungszyklen eines Szenarios arbeiten soll.

Aktionen

Benutzerspezifischer API-Aufruf

Mit diesem Aktionsmodul können Sie einen benutzerdefinierten API-Aufruf ausführen.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der DocuSign Konto Workfront Fusion, siehe Verbinden DocuSign nach Workfront Fusion in diesem Artikel.
Konto
Geben Sie das Konto ein oder ordnen Sie es zu, über das Sie auf die DocuSign API.
URL

Geben Sie die Adresse auf dem Webserver ein, mit der das Modul interagieren soll.

Sie können eine relative URL eingeben. Das bedeutet, dass Sie das Protokoll nicht einbeziehen müssen (z. B. http://) am Anfang. Dies legt dem Webserver nahe, dass die Interaktion auf dem Server stattfindet.

Beispiel: /api/conversations.create

Methode
Wählen Sie die HTTP-Anfragemethode aus, die Sie zum Konfigurieren des API-Aufrufs benötigen. Weitere Informationen finden Sie unter HTTP-Anforderungsmethoden in Adobe Workfront Fusion.
Header

Fügen Sie die Header der Anfrage in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu. Dadurch wird der Inhaltstyp der Anforderung bestimmt.

Beispiel: {"Content-type":"application/json"}

Hinweis: Wenn Fehler auftreten und es schwierig ist, ihren Ursprung zu bestimmen, sollten Sie die Kopfzeilen basierend auf der Workfront Dokumentation. Wenn Ihr benutzerspezifischer API-Aufruf einen 422-HTTP-Anforderungsfehler zurückgibt, versuchen Sie, einen "Content-Type":"text/plain"-Header zu verwenden.

Abfragezeichenfolge

Fügen Sie die Abfrage für den API-Aufruf in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu.

Beispiel: {"name":"something-urgent"}

Body

Fügen Sie den Textinhalt für den API-Aufruf in Form eines standardmäßigen JSON-Objekts hinzu.

Notiz:

Bei Verwendung von bedingten Anweisungen wie if Fügen Sie die Anführungszeichen in Ihre JSON-Datei außerhalb der bedingten Anweisung ein.

Limit
Geben Sie die maximale Anzahl von Ergebnissen ein, die während eines Ausführungszyklus verarbeitet werden sollen, oder ordnen Sie sie zu.
INFO
Beispiel: Briefumschläge auflisten
Der folgende API-Aufruf gibt Umschläge vom angegebenen Datum in Ihrer DocuSign Konto:
URL: /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/
Methode: GET
Abfragezeichenfolge:

  • Schlüssel: from_date

  • Wert: YYYY-MM-DD

Gibt an, wann die Anfrage beginnt, im Konto Statusänderungen für Hüllkurven zu überprüfen.
Das Ergebnis finden Sie in der Ausgabe des Moduls unter Bundle > Körper > Hüllkurven.
In unserem Beispiel wurden 6 Umschläge zurückgegeben:

Dokument herunterladen

Dieses Aktionsmodul lädt ein einzelnes Dokument herunter.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der DocuSign Konto Workfront Fusion, siehe Verbinden DocuSign nach Workfront Fusion in diesem Artikel.
Konto
Wählen Sie das Konto aus, das das Dokument enthält, das Sie herunterladen möchten.
Envelope ID
Geben Sie die Kennung des Umschlags ein, den Sie herunterladen möchten, oder ordnen Sie ihn zu.
Dokument-ID
Geben Sie die Kennung des Dokuments ein, das Sie herunterladen möchten, oder ordnen Sie es zu.
Zertifikat
Auswählen Ja , wenn Sie das Umschlagsignaturzertifikat in den Download einbeziehen möchten.
Dokumente nach Benutzer-ID
Auswählen Ja , wenn Sie zulassen möchten, dass Empfänger Dokumente anhand der Benutzer-ID abrufen können. Wenn ein Benutzer beispielsweise in zwei verschiedenen Routing-Bestellungen mit unterschiedlichen Sichtbarkeiten enthalten ist, gibt die Verwendung dieser Option alle Dokumente aus beiden Routings zurück.
Encrypt
Auswählen Ja Wenn Sie möchten, dass die in der Antwort zurückgegebenen PDF-Bytes für alle in Ihrer DocuSign -Konto.
Sprache
Wählen Sie die Sprache aus.
Änderungen anzeigen
Wenn auf Ja, werden alle geänderten Felder für die zurückgegebene PDF gelb markiert und optionale Signaturen oder Initialen sind rot dargestellt.
Wasserzeichen
Auswählen Nein , um das Wasserzeichen aus den PDF-Dokumenten zu entfernen.

Umschlag lesen

Dieses Aktionsmodul liest Informationen zu einem Umschlag in DocuSign Verwendung der Umschlagkennung.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der DocuSign Konto Workfront Fusion, siehe Verbinden DocuSign nach Workfront Fusion in diesem Artikel.
Konto
Wählen Sie das Konto aus, das das Dokument enthält, aus dem Sie Informationen lesen möchten.
Envelope ID
Geben Sie die ID ein oder ordnen Sie sie zu, die das Dokument enthält, aus dem Sie Informationen lesen möchten.
Ausgaben
Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Ausgabe des Moduls angezeigt werden sollen.

Datei in einen Umschlag hochladen

Dieses Modul lädt eine bestimmte Datei in einen vorhandenen Umschlag in DocuSign hoch.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der DocuSign Konto Workfront Fusion, siehe Verbinden DocuSign nach Workfront Fusion in diesem Artikel.
Konto
Wählen Sie das Konto aus, das den Umschlag enthält, in den Sie eine Datei hochladen möchten.
Envelope ID
Geben Sie die Kennung des Umschlags ein, in den Sie eine Datei hochladen möchten, oder ordnen Sie sie zu.
Quelldatei
Wählen Sie eine Quelldatei aus einem vorherigen Modul aus oder geben Sie den Namen und die Daten der Quelldatei ein.

Neuen Umschlag erstellen

Dieses Aktionsmodul erstellt einen neuen Umschlag aus einer Vorlage. Es werden die Kennung des neuen Umschlags sowie der Status des neuen Umschlags zurückgegeben.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden Ihres DocuSign-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter App oder Webdienst des Moduls mit Workfront Fusion verbinden im Artikel Erstellen eines Szenarios in Adobe Workfront Fusion.
Konto
Wählen Sie das Konto aus, das den Umschlag enthält, in den Sie eine Datei hochladen möchten.
Vorlage
Wählen Sie die Vorlage aus, aus der Sie den neuen Umschlag erstellen möchten. Vorlagen sind basierend auf dem von Ihnen ausgewählten Konto verfügbar.
Nach Erstellung
Wählen Sie aus, ob Sie den Umschlag als Entwurf speichern oder zum Signieren senden möchten.
Vorlagenempfänger
Empfänger dieses Briefumschlags auswählen

Empfänger zum Umschlag hinzufügen

Dieses Aktionsmodul fügt einen oder mehrere Empfänger zu einem vorhandenen Umschlag hinzu. Wenn der Umschlag bereits gesendet wurde, wird dem Empfänger eine E-Mail gesendet. Dieses Modul gilt nicht für bereits abgeschlossene Umschläge.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden Ihres DocuSign-Kontos mit Workfront Fusion finden Sie unter App oder Webdienst des Moduls mit Workfront Fusion verbinden im Artikel Erstellen eines Szenarios in Adobe Workfront Fusion.
Konto
Wählen Sie das Konto aus, das den Umschlag enthält, in den Sie Empfänger hinzufügen möchten.
Envelope ID
Wählen Sie die Kennung des Umschlags aus, in den Sie den Empfänger einfügen möchten, oder ordnen Sie sie zu.
Empfänger-Typ

Wählen Sie den Empfängertyp aus, den Sie dem Umschlag hinzufügen möchten.

  • Agent

  • Carbon Copy

  • zertifizierter Versand

  • In-person-signer

  • Vermittelnder

  • Signer

Email
Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein oder ordnen Sie sie dem Umschlag zu.
Name
Geben Sie den Namen des Empfängers ein oder ordnen Sie ihn dem Umschlag zu.
Routing-Reihenfolge
Geben Sie die Routing-Nummer für den Empfänger ein oder ordnen Sie sie zu. Die Routing-Nummer bestimmt die Reihenfolge, in der Empfänger Ihre Dokumente empfangen und unterschreiben.
Email body
Geben Sie den Hauptteil (Inhalt) der E-Mail ein oder ordnen Sie ihn dem Empfänger zu.
E-Mail-Betreff
Geben Sie den Betreff der E-Mail ein oder ordnen Sie ihn dem Empfänger zu.
Private Nachricht
  • Nur der ausgewählte Empfänger sieht die private Nachricht sowie die allgemeine Nachricht. Die private Nachricht ist auf 1000 Zeichen begrenzt.
Authentifizierung

Wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus, mit der Sie die Identität des Empfängers bestätigen möchten.

  • None

  • Zugriffscode

    Geben Sie den Zugriffscode ein oder ordnen Sie ihn zu.

  • Phone

    Telefonnummer eingeben oder zuordnen

  • SMS

    Telefonnummer eingeben oder zuordnen

Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen

Dieses Aktionsmodul fügt ein benutzerdefiniertes Feld zum Dokument hinzu.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der DocuSign Konto Workfront Fusion, siehe Verbinden DocuSign nach Workfront Fusion in diesem Artikel.
Konto
Wählen Sie das Konto aus, das das Dokument enthält, dem Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen möchten.
Envelope ID
Geben Sie die Kennung des Umschlags ein, der das Dokument enthält, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzufügen möchten, oder ordnen Sie sie zu.
Feldname
Geben Sie einen Namen für das neue Feld ein, das Sie hinzufügen möchten, oder ordnen Sie einen Namen zu.
Erforderlich
Aktivieren Sie diese Option, wenn das hinzugefügte Feld ein erforderliches Feld sein soll.
Feld anzeigen
Aktivieren Sie diese Option, wenn das Feld sichtbar sein soll.
Wert
Geben Sie den Wert (Inhalt) des hinzugefügten Felds ein oder ordnen Sie ihn zu.

Benutzerdefiniertes Feld ändern

Dieses Aktionsmodul ändert ein benutzerdefiniertes Feld unter Verwendung des Feldnamens.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der DocuSign Konto Workfront Fusion, siehe Verbinden DocuSign nach Workfront Fusion in diesem Artikel.
Konto
Wählen Sie das Konto aus, das das Dokument enthält, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Feld ändern möchten.
Envelope ID
Geben Sie die Kennung des Umschlags ein, der das Dokument enthält, in dem Sie ein benutzerdefiniertes Feld ändern möchten, oder ordnen Sie sie zu.
Feld-ID
Geben Sie die Kennung des Felds ein, das Sie ändern möchten, oder ordnen Sie sie zu.
Feldname
Geben Sie den Namen des Felds ein, das Sie ändern möchten, oder ordnen Sie ihn zu.
Erforderlich
Aktivieren Sie diese Option, wenn das geänderte Feld ein erforderliches Feld sein soll.
Feld anzeigen
Aktivieren Sie diese Option, wenn das Feld sichtbar sein soll.
Wert
Geben Sie den Wert (Inhalt) des geänderten Felds ein oder ordnen Sie ihn zu.

Umschlag senden

Dieses Aktionsmodul sendet einen Briefumschlagentwurf an seine Empfänger.

Verbindung
Anweisungen zum Verbinden der DocuSign Konto Workfront Fusion, siehe Verbinden DocuSign nach Workfront Fusion in diesem Artikel.
Konto
Wählen Sie das Konto aus, das den Briefumschlagentwurf enthält, den Sie an die Empfänger senden möchten.
Envelope ID
Geben Sie die Kennung des Briefumschlagentwurfs ein oder ordnen Sie ihn den Empfängern zu.
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