Aufgaben
Verwenden Sie Aufgaben, um die von ausgehenden Workflows generierten Aktionen abzuschließen. Wählen Sie eine Aufgabe aus, führen Sie eine Aktion durch, markieren Sie die Aufgabe als abgeschlossen und fahren Sie mit der nächsten Aufgabe fort, ohne die Seite zu verlassen.
Navigieren Sie in der linken Navigation zu Aktivitäten > Aufgaben.
Aufgabenansichten
Die Seite weist zwei Registerkarten auf:
- Manuelle Aufgaben - Telefonanrufe, LinkedInMails und E-Mail-Überprüfungen für Interessenten, die für einen ausgehenden Workflow registriert sind.
- Agentenvorschläge - Interessenten, die den Zielgruppenkriterien eines ausgehenden Workflows entsprechen und für die Registrierung empfohlen werden.
Jede Registerkarte verfügt über eigene Filter, Sortieroptionen und ein Zwei-Bedienfeld-Layout. Die Aufgabenliste wird auf der linken Seite angezeigt, und das Bedienfeld Arbeit wird auf der rechten Seite angezeigt. Wenn Sie eine Aufgabe auswählen, werden deren Details im Arbeitsbereich geladen. Wenn Sie eine Aufgabe abschließen, wird die nächste Aufgabe automatisch ausgewählt.
Manuelle Aufgaben
Aufgabentypen
Manuelle Aufgaben sind an ausgehende Workflow-Schritte gebunden und können in drei Typen ausgeführt werden:
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Telefonanruf - Wird erstellt, wenn eine Kadenz einen Telefonanrufschritt erreicht. Im Arbeitsbereich werden die Telefonnummer des Interessenten und, falls verfügbar, ein KI-generiertes Anrufskript angezeigt.
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LinkedInMail - Wird erstellt, wenn eine Kadenz einen LinkedInMail-Schritt erreicht. Das Arbeitsfenster zeigt Inhalte an, die von LinkedIn kopiert und gesendet werden sollen. Erweitern Sie KI-Begründung, um die Begründung zu überprüfen.
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E-Mail-Überprüfung - Wird erstellt, nachdem Sales Qualifier die personalisierten E-Mails eines Interessenten generiert hat. Wählen Sie E-Mails überprüfen, um die Entwürfe zu überprüfen und zu genehmigen, bevor die Kontaktaufnahme beginnt. Siehe Überprüfen und Verfeinern generierter E-Mails.
Das Bedienfeld „Arbeit“
Für eine Telefonanruf oder LinkedInMail-Aufgabe enthält das Arbeitsbedienfeld Folgendes:
- Interessent - Name, E-Mail-Link und Telefonnummer des Interessenten, falls zutreffend.
- Ausgehender Workflow - Der Name des verknüpften ausgehenden Workflows, das Fälligkeitsdatum und gegebenenfalls die Anzeige für automatisches Überspringen.
- Aufgabeninhalt - Das Aufrufskript oder der InMail-Inhalt.
- Notizen - Notizen werden automatisch gespeichert, wenn Sie eine andere Aufgabe auswählen. Sie können keine Notizen bearbeiten, nachdem eine Aufgabe abgeschlossen, übersprungen oder abgebrochen wurde.
Erstellen eines Aufrufskripts
Wählen Sie für Aufgabe Telefonanruf“ die Option Anrufskript generieren aus. Wenn die Generierung abgeschlossen ist, wählen Detailliertes Aufrufskript anzeigen. Wenn die Generierung fehlschlägt, versuchen Sie es erneut über das Bedienfeld.
Aufgabenaktionen
In der Kopfzeile des Arbeitsbereichs stehen zwei Aktionen zur Verfügung:
- Als abgeschlossen markieren - Verwenden Sie diese Aktion, nachdem Sie den Anruf getätigt, die InMail gesendet oder die E-Mails überprüft haben. Die Warteschlange wird zur nächsten Aufgabe weitergeleitet.
- Überspringen - Verwenden Sie diese Aktion, wenn Sie den Schritt nicht abschließen können, aber den potenziellen Kunden im ausgehenden Workflow belassen möchten. Der Interessent geht zum nächsten Kadenzschritt über.
Telefonanruf- und LinkedInMail-Aufgaben können automatisch übersprungen werden, wenn sie über den konfigurierten Schwellenwert hinaus offen bleiben. Ein automatischer Überspringungsvorgang leitet den potenziellen Kunden durch die Kadenz weiter und wirkt sich nicht auf geplante E-Mail-Touchpoints aus.
Filtern, Suchen und Sortieren
Die Symbolleiste oberhalb der Liste steuert, welche Aufgaben in welcher Reihenfolge angezeigt werden. Ihre Filter- und Sortieroptionen werden gespeichert und beim nächsten Öffnen der Seite erneut angewendet.
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Filter - Öffnen Sie das Filterbedienfeld:
- status—current, upcoming, overdue, completed, canceled, skipped.
- Aufgabentyp—E-Mail-Überprüfung, LinkedIn, Telefonanruf.
- Fälligkeitsdatum
- Ausgehender Workflow - Eine durchsuchbare Liste Ihrer ausgehenden Workflows.
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Sortieren - Sortieren Sie nach Fälligkeitsdatum oder Erstellungsdatum. Die Sortierreihenfolge bestimmt auch die Reihenfolge, in der die Warteschlange voranschreitet.
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Suchaufgaben - Suchen nach Aufgaben nach Interessentenname, Firmenname oder ausgehendem Workflow. Die Suche gilt mit aktiven Filtern.
Aktive Filter werden als Chips unter der Symbolleiste angezeigt. Wählen Sie Alle löschen, um sie zurückzusetzen.
Aufgabenstatus
Jede Aufgabe zeigt ihren aktuellen Status an:
Abgeschlossene, übersprungene und abgebrochene Aufgaben sind endgültig. Ihre Aktionen sind nicht mehr verfügbar und ihre Notizen sind schreibgeschützt.
Agent-Vorschläge
Auf Registerkarte Agentenvorschläge“ werden Interessenten aufgelistet, die den Targeting-Kriterien eines ausgehenden Workflows entsprechen und für die Registrierung empfohlen werden. Informationen zum Aktivieren von Recommendations finden Sie Ausgehende Workflows.
Wählen Sie einen Vorschlag aus, um ihn im Arbeitsbereich zu überprüfen:
- Ein Kürzungs-Badge kennzeichnet jeden Vorschlag als Neu oder Zurück.
- Die Tabelle Empfohlene Leads oder Empfohlene Kontakte listet die vorgeschlagenen Interessenten mit Spalten für Name, Titel, Konto, Status, EMail und Zuletzt aktualisiert.
Es stehen zwei Aktionen zur Verfügung:
- Interessenten überprüfen - Öffnen Sie den ausgehenden Workflow, um empfohlene Interessenten zu überprüfen und zu registrieren. Siehe Interessenten hinzufügen und E-Mail-Generierung .
- Als abgeschlossen markieren - Schließen Sie den Vorschlag ab, nachdem Sie ihn überprüft haben.
Die Agentenvorschläge enthält die Statusfilter Aktuell, Abgeschlossen und Abgebrochen, einen Filter für ausgehende Workflows und eine Sortierung nach Erstellungsdatum.
Abschließen von Aufgaben aus einem ausgehenden Workflow
In der Ansicht Interessenten des ausgehenden Workflows bietet ein manueller Touchpoint dieselben Optionen Als abgeschlossen markieren, Überspringen und Notizen. Wenn Sie dort eine Aufgabe abschließen, wird ihr Status auch auf der Seite Aufgaben aktualisiert. Siehe Ausgehende Workflows.
Leere Zustände
- Wenn Sie keine Aufgaben zum Ausführen von Aktionen haben, wird in der Liste Nachricht „Sie sind bis heute.
- Wenn die Filter nicht mit den Aufgaben übereinstimmen, zeigt die Liste an, dass keine Aufgaben mit Ihren Filtern übereinstimmen.
- Wenn keine Aufgabe ausgewählt ist, werden Sie im Bedienfeld Arbeit aufgefordert, eine Aufgabe auszuwählen, um deren Details anzuzeigen.