1.1.1 Erste Schritte mit Workfront Planning
1.1.1.1 CitiSignal-Kampagnenbeschreibung
Um den Kontext von CitiSignal und das, was sie erreichen wollen, zu verstehen, laden Sie sich die Campaign Brief von CitiSignal hier herunter: CitiSignal-Fiber-Launch-Winter-2026.pdf.
1.1.1.2 Workfront-Planungsterminologie
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Workfront-Planungsobjekte und -konzepte:
Sie werden nun praktisch anfangen, einige dieser Objekte selbst zu erstellen.
1.1.1.3 Workspace, Datensatztyp, Felder
Navigieren Sie zu https://experience.adobe.com/. Klicken, um Workfront zu.
Klicken Sie in Workfront auf , um das Menü zu öffnen, und wählen Sie dann Planung aus.
Sie sollten das dann sehen. Klicken Sie Workspace erstellen.
Klicken Sie auf Vorlage verwenden für die Vorlage Einfache Marketing-Verwaltung.
Es wird jetzt ein neuer Arbeitsbereich erstellt. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie den Namen des Arbeitsbereichs ändern. Klicken Sie auf die 3 Punkte … und wählen Sie Bearbeiten.
Ändern Sie den Namen in --aepUserLdap-- - Basic: Marketing Management. Klicken Sie auf Speichern.
Sie sollten dann diese haben.
1.1.1.4-Taxonomien: Datensatztyp und Felder
Klicken unter "" auf + Datensatztyp hinzufügen wählen Sie dann Manuell hinzufügen aus.
Anschließend sollte das Popup Datensatztyp hinzufügen angezeigt werden.
Aktualisieren Sie die folgenden Informationen auf der Registerkarte Erscheinungsbild:
- Ersetzen Nicht benannter Datensatztyp durch
Business Unit. - Beschreibung:
Defines which BU is leading campaign planning.. - Wählen Sie eine Farbe und eine Form für das Symbol Ihrer Wahl
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie, um den neu erstellten Datensatztyp Geschäftseinheit zu öffnen.
Es wird jetzt eine leere Tabellenansicht angezeigt, da für Ihren neu erstellten Datensatztyp noch keine Geschäftseinheitendatensätze definiert sind.
Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche im Feld Startdatum und wählen Sie dann Löschen.
Wählen Sie Löschen aus.
Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche im Feld Enddatum und wählen Sie dann Löschen.
Wählen Sie Löschen aus.
Klicken Sie anschließend auf das Symbol + , um ein neues Feld hinzuzufügen. Scrollen Sie in der Liste der verfügbaren Feldtypen nach unten und wählen Sie Personen aus.
Legen Sie Name des Felds auf Business Unit Lead fest und legen Sie die Beschreibung des Felds auf Business Unit Lead responsible for budget and resources (VP, Head). fest
Klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie auf die 3 Punkte … auf dem ersten Datensatz und wählen Sie Anzeigen.
Legen Sie Name auf Consumer Services fest.
Legen Sie Beschreibung auf Handles residential offerings like mobile plans, internet packages, and customer support. fest.
Legen Sie Business Unit Lead selbst fest.
Klicken Sie abschließend auf den Pfeil, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Klicken Sie auf die 3 Punkte … auf dem zweiten Datensatz und wählen Sie Anzeigen.
Legen Sie Name auf Enterprise & Business Solutions fest
Legen Sie Beschreibung auf Provides connectivity, cloud, and managed services to corporate clients and government entities. fest
Legen Sie Business Unit Lead selbst fest.
Klicken Sie abschließend auf den Pfeil, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Klicken Sie auf die 3 Punkte … auf dem dritten Eintrag und wählen Sie Anzeigen.
Legen Sie Name auf Sales & Marketing fest
Legen Sie Beschreibung auf Drives customer acquisition, brand strategy, advertising, and market segmentation. fest
Legen Sie Business Unit Lead selbst fest.
Klicken Sie abschließend auf den Pfeil, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Sie haben jetzt einen neuen Datensatztyp erstellt, Sie haben sowohl Felder gelöscht als auch erstellt und Sie haben drei Geschäftseinheiten erstellt. Kehren Sie zum Workspace-Übersichtsbildschirm zurück, indem Sie auf den Pfeil oben links klicken.
Sie sollten das dann sehen.
1.1.1.5 operative Datensatztypen: Felder
Zum Öffnen hier klicken Kampagnen.
Klicken Sie auf das Symbol + , um ein neues Feld zu erstellen. Wählen Sie Neue Verbindung und dann Geschäftseinheit aus.
Behalten Sie die Standardeinstellungen bei. Klicken Sie auf Erstellen.
Wählen Sie Überspringen aus.
Das neue Feld wird dann in der Tabellenansicht angezeigt.
1.1.1.6 Erstellen eines Anfrageformulars
Klicken Sie im Bildschirm Kampagnen - Überblick auf die 3 Punkte … und wählen Sie dann Anfrageformular erstellen.
Ändern Sie den Namen in Campaign Request Form. Klicken Sie auf Erstellen.
In diesem Moment ist es nicht erforderlich, Änderungen am Formular vorzunehmen. Sie werden es ohne Änderungen verwenden. Klicken Sie zunächst auf Speichern und dann auf Veröffentlichen.
Klicken Sie auf den Pfeil oben links, um zum Bildschirm Forms anfragen zurückzukehren.
Klicken Sie auf den Pfeil oben links, um zum Bildschirm Kampagnen - Übersicht zurückzukehren.
1.1.1.7 Senden eines neuen Datensatzes mit dem Anfrageformular
Klicken Sie im Bildschirm Kampagnenübersicht auf + Neuer Datensatz.
Wählen Sie Anfrage senden und klicken Sie auf Weiter.
Legen Sie den Betreff auf --aepUserLdap-- - New Campaign Creation Request fest.
Legen Sie Kampagnenname auf --aepUserLdap-- - CitiSignal Fiber Launch fest.
Legen Sie die Kampagnenübersicht auf fest:
The CitiSignal Fiber Launch campaign introduces CitiSignal’s flagship fiber internet service—CitiSignal Fiber Max—to key residential markets. This campaign is designed to build awareness, drive sign-ups, and establish CitiSignal as the go-to provider for ultra-fast, reliable, and future-ready internet. The campaign will highlight the product’s benefits for remote professionals, online gamers, and smart home families, using persona-driven messaging across digital and physical channels.
Füllen Sie die anderen Felder wie gewünscht aus.
Klicken Sie Senden-Anfrage.
Klicken Sie auf X, um das Popup zu schließen.
Die neu erstellte Kampagne sollte dann in der Übersicht zu sehen sein.
1.1.1.8 Erstellen von Portfolio und benutzerdefinierten Formularen
Im nächsten Schritt erstellen Sie eine Automatisierung, die Informationen aus der in Workfront Planning erstellten Kampagne übernimmt und diese Informationen in Workfront zum Erstellen eines Programms verwendet. Bevor Sie die Automatisierung erstellen können, müssen Sie in Workfront zunächst zwei Dinge konfigurieren: ein Portfolio und ein benutzerdefiniertes Formular.
Um das Portfolio zu erstellen, öffnen Sie das Menü und klicken Sie auf Portfolios.
Klicken Sie auf + Neue Portfolio.
Legen Sie den Namen des Portfolios auf --aepUserLdap-- - Marketing fest.
Öffnen Sie anschließend das Menü und klicken Sie auf Setup, um das benutzerdefinierte Formular zu erstellen.
Wechseln Sie im linken Menü zu Benutzerdefinierte Forms, zu Forms und klicken Sie dann auf + Neues benutzerdefiniertes Formular.
Wählen Sie Programm aus und klicken Sie auf Weiter.
Ändern Sie den Namen des Formulars in --aepUserLdap-- - Program Information.
Gehen Sie dann zu Feldbibliothek und suchen Sie nach budget. Ziehen Sie das vorhandene Feld Budget auf das Formular.
Klicken Sie auf Übernehmen.
Die Konfiguration Ihres benutzerdefinierten Formulars wurde jetzt gespeichert.
Automatisierung 1.1.1.8
Nachdem das Portfolio und das benutzerdefinierte Formular erstellt wurden, können Sie nun die Automatisierung erstellen.
Klicken Sie, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie dann Planung aus.
Klicken Sie auf , um den zuvor erstellten Arbeitsbereich mit dem Namen --aepUserLdap-- - Basic: Marketing Management zu öffnen.
Zum Öffnen hier klicken Kampagnen.
Klicken Sie im Bildschirm Kampagnen - Überblick auf die 3 Punkte … und wählen Sie dann Automatisierungen verwalten.
Klicken Sie auf Neue Automatisierung.
Legen Sie den Namen der Automatisierung auf Campaign to Program fest.
Legen Sie die Beschreibung auf This automation will convert a Planning Campaign record to a Workfront Program. fest
Klicken Sie auf Speichern.
Legen Sie Aktion auf Programm erstellen fest. Klicken Sie auf + Verbundenes Feld hinzufügen.
Wählen Sie das Programm-Portfolio: --aepUserLdap-- - Marketing.
Wählen Sie dieses benutzerdefinierte Formular aus: --aepUserLdap-- Program information.
Klicken Sie auf Speichern.
Sie sollten das dann sehen. Klicken Sie auf den Pfeil, um zum Bildschirm Kampagnen - Übersicht zurückzukehren.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor der Kampagne, die Sie zuvor erstellt haben. Klicken Sie dann auf die Automatisierung Kampagne in Programm.
Nach einigen Sekunden sollte eine Bestätigung angezeigt werden, dass die Automatisierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Das bedeutet, dass auf der Grundlage des Campaign-Objekts in Workfront Planning ein Programm in Workfront erstellt wurde.
Um das Programm in Workfront zu überprüfen, scrollen Sie nach rechts und klicken Sie in der Spalte Verbundenes Programm auf das Programm.
Sie sollten dann das Programm sehen, das gerade von der von Ihnen konfigurierten Automatisierung erstellt wurde.
Nächster Schritt: Zusammenfassung und Vorteile
Zurück zu Einführung in Workfront Planning