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Sales Insight für nicht native MS Dynamics-Integrationen sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations

Last update: Tue Sep 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Themen:

Wenn Ihr Adobe Marketo Engage-Konto über eine benutzerdefinierte oder nicht native Integration mit MS Dynamics verbunden ist, konfigurieren Sie Sales Insight in diesem Artikel.

PREREQUISITES
  • Die Funktion „MSI Non-Native“ wurde für Ihre Marketo-Instanz aktiviert, bevor Sie mit der Einrichtung von MSI beginnen. Wenn dies nicht der Fall ist und Sie die Funktion bereits erworben haben, wenden Sie sich an den Marketo-Support. Wenn Sie diese Funktion noch nicht erworben haben, wenden Sie sich an das Adobe Account Team (Ihren Account Manager).
  • Laden Sie MSI-Paket für benutzerdefinierte Synchronisierung herunter.
  • Ein MS Dynamics-Abonnement mit MSI-Setup (derzeit wird Dynamics Online nur unterstützt).
  • Marketo REST-API erfolgreich eingerichtet. Die offen gelegten CRUD-APIs sind die Grundlage für die Durchführung der nicht nativen Synchronisierung.
  • Lesen Sie diesen Blogpost, um ein Verständnis des Objekts und der Beziehungen zu erhalten.

Für eine erfolgreiche nicht-native Synchronisation für MSI ist Folgendes erforderlich successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Synchronisieren Sie den MS Dynamics Sales-Benutzer mit Marketo.

    Der MS Dynamics Sales-Benutzer ist ein externer Benutzer, dem die Leads/Kontakte in MS Dynamics gehören. Ein Marketo-Vertriebsmitarbeiter muss für den MS Dynamics-Vertriebsmitarbeiter upsertiert werden. Das Feld externalSalesPersonId wird für das Upsert der Sales-Person benötigt.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Marketo-Feld für Vertriebsperson MS Dynamics-Benutzerfeld Beschreibung
    externalSalesPersonId MS Dynamics Globale eindeutige Kennung ohne Unterscheidung der Groß-/Kleinschreibung bei Benutzern

    Identifiziert den Datensatz "Marketo Sales Person“ in einem externen MS Dynamics-Benutzerobjekt.

    Es wird vorgeschrieben, dass der Vertriebsmitarbeiter zuerst synchronisiert wird, bevor die anderen Objekte synchronisiert werden, damit die richtigen Beziehungen erstellt werden.

  2. Synchronisieren Sie die MS Dynamics-Konten mit Marketo.

    Eine Marketo-Firma muss für das MS Dynamics-Konto upsertiert werden. Die Felder externalCompanyId und externalSalesPersonId sind für das Upsert des Unternehmens erforderlich.

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    Marketo-Unternehmensfeld MS Dynamics-Kontofeld Beschreibung
    externalCompanyId Globale eindeutige Kennung ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung bei MS Dynamics-Konto Identifiziert einen Marketo-Unternehmensdatensatz in einem externen MS Dynamics-Kontoobjekt.
    externalSalesPersonId MS Dynamics Sales-Benutzerkennung ohne Unterscheidung der Groß-/Kleinschreibung Identifiziert einen Marketo-Firmendatensatz in einem externen MS Dynamics Sales-Benutzerobjekt, das Kontoinhaber ist.

    Wird auch in Marketo verwendet, um die Firma mit dem Vertriebspersonal zu verknüpfen, dem der Firmendatensatz gehört. Es ist erforderlich, dass der Verkäufer zuerst synchronisiert wird, bevor dieses Feld festgelegt wird.

  3. Synchronisieren Sie die MS Dynamics-Leads/-Kontakte mit Marketo.

    Sie müssen einen Marketo-Lead für den MS Dynamics-Lead/Kontakt upsertieren. Die Felder externalPersonId, externalSalesPersonId und externalCompanyId sind für das Upsert des Leads erforderlich.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Marketo Lead-Feld MS Dynamics Lead/Kontakt-Feld Beschreibung
    externalPersonId Globale eindeutige Kennung ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung bei MS Dynamics Lead/Kontakt Identifiziert den Marketo-Lead-Datensatz für ein externes MS Dynamics-Lead/Kontaktobjekt.

    Dies ist ein neues Feld, das für MSI Non-Native eingeführt wird.
    externalSalesPersonId MS Dynamics Sales-Benutzerkennung ohne Unterscheidung der Groß-/Kleinschreibung Identifiziert das externe MS Dynamics Sales-Benutzerobjekt, dem dieser Lead/Kontakt gehört.

    Bezieht den Lead auch mit dem Vertriebspersonal in Marketo. Es ist erforderlich, dass die Vertriebsperson zuerst korrekt synchronisiert wird.
    externalCompanyId Globale eindeutige Kennung ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung bei MS Dynamics-Konto Identifiziert das externe MS Dynamics-Kontoobjekt, zu dem der Lead/Kontakt gehört.

    Bezieht den Lead-Datensatz auch auf eine Firma in Marketo. Es wird vorgeschrieben, dass das MS Dynamics-Konto zuerst korrekt synchronisiert wird.

  4. MS Dynamics Opportunities mit Marketo synchronisieren.

    Sie müssen eine Marketo-Opportunity für die MS Dynamics-Opportunity upsertieren. Die Felder externalOpportunityId, externalCompanyId und externalSalesPersonId werden für das Upsert der Opportunity benötigt.

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    Marketo Opportunity-Objektfeld MS Dynamics Opportunity-Objektfeld Beschreibung
    externalOpportunityId Globale eindeutige Kennung ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung bei MS Dynamics Lead/Kontakt Identifiziert den Marketo Opportunity-Datensatz für ein externes MS Dynamics Opportunity-Objekt.
    externalCompanyId Globale eindeutige Kennung ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung bei MS Dynamics-Konto Identifiziert das externe MS Dynamics-Kontoobjekt, zu dem diese Opportunity gehört.

    Es ist erforderlich, dass das MS Dynamics-Konto zuerst korrekt synchronisiert wird.
    externalSalesPersonId MS Dynamics Sales-Benutzerkennung ohne Unterscheidung der Groß-/Kleinschreibung Identifiziert das externe MS Dynamics Sales-Benutzerobjekt, dem diese Opportunity gehört.

  5. MS Dynamics Kontaktrollen mit Marketo synchronisieren.

    MS Dynamics Kontaktrollen für eine MS Dynamics-Opportunity können dann über die Marketo Opportunity-Rolle synchronisiert werden. Der Datensatz für die Opportunity-Rolle erfordert die Felder externalOpportunityId, role und leadId.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Marketo Opportunity-Rollenfeld MS Dynamics Kontaktrollenfeld Beschreibung
    externalOpportunityId MS Dynamics Globale eindeutige Kennung ohne Unterscheidung der Groß-/Kleinschreibung bei Opportunity Identifiziert die Marketo-Opportunity-Rolle in einem externen MS Dynamics Opportunity-Objekt.

    Es wird vorgeschrieben, dass die MS Dynamics-Opportunity zuerst korrekt synchronisiert wird.
    leadId Nicht zutreffend, dies wäre eine Marketo Lead-ID. Dies wäre die Marketo-Lead-ID des synchronisierten MS Dynamics-Kontakts.

    Sobald der Kontakt in Marketo synchronisiert wurde, können Sie die eindeutige Kennung MS Dynamics Contact ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung als die externePersonId verwenden und den Marketo-Lead mithilfe der Marketo-REST-API abfragen.
    Rolle Das Rollenfeld für den MS Dynamics-Kontakt Beschreibt die Rolle des Kontakts für diese Opportunity.

  6. Letzten interessanten Moment/MSI-Bewertungsfelder mit MS Dynamics synchronisieren.

    Sobald Ihre MS Dynamics-Objekte korrekt mit Marketo synchronisiert wurden, können Sie die MSI-Funktionen nutzen. Die Felder für den letzten interessanten MSI-Moment/die letzte Bewertung werden in der REST-API für Leads angezeigt. Diese Felder werden von MSI berechnet und sind schreibgeschützt.

    Die Felder „Letzter interessanter Moment/letzte Bewertung“ eines Marketo-Leads müssen regelmäßig mithilfe des Lead-Endpunkts der REST-API mit MS Dynamics synchronisiert werden. Fragen Sie diesen Endpunkt für einen Marketo-Lead mit externalPersonId als filterType ab und übergeben Sie die MS Dynamics Lead-GUID als filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    Sie können dann die Werte dieser Felder verwenden, um mit Ihrem MS Dynamics Lead/Kontaktobjekt zu synchronisieren.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Marketo Lead-Feld MS Dynamics Lead/Kontakt-Feld Beschreibung
    msiLastInterestingMomentType Bezeichnung: Letzter interessanter Moment Typ
    Name: Last_Interesting_Moment_Type__c    		 Typ des letzten interessanten Moments für den Lead
    msiLastInterestingMomentDate

    Beschriftung: Datum des letzten interessanten Moments

    Name: last_interesting_moment_date__c

    		 Datum des letzten interessanten Moments für den Lead
    msiLastInterestingMomentDesc

    Titel: Beschreibung des letzten interessanten Moments

    Name: last_interesting_moment_desc__c

    		 Beschreibung des letzten interessanten Moments für den Lead
    msiLastInterestingMomentSource

    Titel: Last Interesting Moment Source

    Name: last_interesting_moment_Source__c

    		 Source des letzten interessanten Augenblicks für den Lead
    Priorität

    Bezeichnung: Interaktion

    Name: priority__c

    		 Priorität des Leads
    relativeUrgency

    Titel: relativer Dringlichkeitswert

    Name: URIGITY_VALUE__c

    		 Relative Dringlichkeit des Leads
    relative Bewertung

    Titel: Relativer Wert der Bewertung

    Name: relative_score_value__c

    		 Relative Bewertung des Leads
    note note
    NOTE
    Für Lead-/Kontakte- und Konto-Objekttypen: Marketo unterstützt die Verwendung eigener benutzerdefinierter Felder als externe ID-Felder bei der Verwendung von Marketo Sales Insights. Wenn Sie Hilfe bei dieser Anpassung benötigen, wenden Sie sich an den Marketo-Support.

    Die ordnungsgemäße Verwendung der externen Felder ist der Schlüssel für eine erfolgreiche nicht-native Synchronisation. Wenn in einigen Ansichten keine Daten angezeigt werden, ist es wahrscheinlich, dass ein bestimmtes Feld nicht korrekt synchronisiert wurde. Wenn beispielsweise die Aktivitäten und interessanten Momente eines Leads beim Anzeigen im MSI-Widget unter seinem Konto nicht angezeigt werden, ist es wahrscheinlich, dass entweder das Unternehmen des Leads oder das Konto nicht korrekt synchronisiert wurde. Wenn Sie eine GET-Anfrage für diesen Lead ausführen und dabei die externen Felder angeben, können Sie überprüfen, ob der Lead korrekt synchronisiert wurde. Darüber hinaus muss die E-Mail für den externen Vertriebspersonal in Marketo mit der E-Mail für diesen Benutzer in MS Dynamics übereinstimmen. Daten werden möglicherweise nicht auf der Registerkarte Marketo in MS Dynamics angezeigt, wenn die E-Mails nicht übereinstimmen.

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