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Sales Insight für nicht native MS Dynamics-Integrationen sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Wenn Ihr Adobe Marketo Engage-Konto über eine benutzerdefinierte oder nicht native Integration mit MS Dynamics verbunden ist, konfigurieren Sie in diesem Artikel Sales Insight.

PREREQUISITES
  • Die Funktion "MSI Non-Native"für Ihre Marketo-Instanz aktiviert, bevor Sie mit der Einrichtung von MSI beginnen. Wenn dies nicht der Fall ist und Sie die Funktion bereits erworben haben, wenden Sie sich an den Marketo-Support. Wenn Sie diese Funktion noch nicht erworben haben, wenden Sie sich an das Adobe Account Team (Ihren Kundenbetreuer).
  • Laden Sie das MSI-Paket für die benutzerdefinierte Synchronisierung herunter.
  • Ein MS Dynamics-Abonnement mit MSI-Einrichtung (derzeit wird nur Dynamics Online unterstützt).
  • Marketo REST API wurde erfolgreich eingerichtet. Die offen gelegten CRUD-APIs bilden die Grundlage für die Durchführung der nicht nativen Synchronisierung.
  • Lesen Sie diesen Blogpost , um ein Verständnis des Objekts und der Beziehungen zu erhalten.

Für eine erfolgreiche nicht native Synchronisierung für MSI ist Folgendes erforderlich: successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following

  1. Synchronisieren Sie den MS Dynamics Sales User mit Marketo.

    Der MS Dynamics Sales User ist ein externer Benutzer, der die Leads/Kontakte in MS Dynamics besitzt. Für den MS Dynamics Sales User muss eine Marketo Sales Person bereitgestellt werden. Das Feld externalSalesPersonId ist für die Aktualisierung der Vertriebsperson erforderlich.

    table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header
    Marketo Sales Person Field MS Dynamics-Benutzerfeld Beschreibung
    externalSalesPersonId Bei MS Dynamics-Benutzern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung

    Identifiziert den Marketo Sales Person-Datensatz für ein externes MS Dynamics User-Objekt.

    Es ist vorgeschrieben, dass die Vertriebsperson zuerst synchronisiert wird, bevor die anderen Objekte synchronisiert werden, damit die richtigen Beziehungen erstellt werden.

  2. Synchronisieren Sie die MS Dynamics-Konten mit Marketo.

    Ein Marketo-Unternehmen muss für das MS Dynamics-Konto aktualisiert werden. Die Felder externalCompanyId und externalSalesPersonId sind für die Aktualisierung des Unternehmens erforderlich.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header
    Marketo-Firmenfeld MS Dynamics-Kontofeld Beschreibung
    externalCompanyId Bei MS Dynamics-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert einen Marketo-Firmendatensatz für ein externes MS Dynamics-Kontoobjekt.
    externalSalesPersonId Bei MS Dynamics Sales-Benutzern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Identifiziert einen Marketo-Firmendatensatz für ein externes MS Dynamics Sales User-Objekt, das der Kontoinhaber ist.

    Wird auch innerhalb von Marketo verwendet, um das Unternehmen mit der Vertriebsperson zu verknüpfen, der der Firmendatensatz gehört. Es ist erforderlich, dass die Vertriebsperson zuerst synchronisiert wird, bevor dieses Feld festgelegt wird.

  3. Synchronisieren Sie die MS Dynamics-Leads/Kontakte mit Marketo.

    Sie müssen einen Marketo Lead für den MS Dynamics Lead/Kontakt aktualisieren. Die Felder externalPersonId, externalSalesPersonId und externalCompanyId sind für die Aktualisierung des Leads erforderlich.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Marketo-Lead-Feld MS Dynamics Lead-/Kontaktfeld Beschreibung
    externalPersonId Bei MS Dynamics Lead/Contact wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, globale eindeutige Kennung Identifiziert den Marketo-Lead-Datensatz für ein externes MS Dynamics Lead-/Contact-Objekt.

    Dies ist ein neues Feld, das für MSI Non-Native eingeführt wird.
    externalSalesPersonId Bei MS Dynamics Sales-Benutzern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Identifiziert das externe MS Dynamics Sales User-Objekt, dem dieser Lead/Kontakt gehört.

    Bezieht den Lead auch mit der Vertriebsperson in Marketo zusammen. Es ist erforderlich, dass die Vertriebsperson zuerst richtig synchronisiert wird.
    externalCompanyId Bei MS Dynamics-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert das externe MS Dynamics-Kontoobjekt, zu dem der Lead/Kontakt gehört.

    Bezieht den Lead-Datensatz auch auf ein Unternehmen in Marketo. Es ist erforderlich, dass das MS Dynamics-Konto zuerst richtig synchronisiert wird.

  4. Synchronisieren von MS Dynamics-Chancen mit Marketo.

    Sie müssen eine Marketo-Chance für die MS Dynamics-Chancen unterstützen. Die Felder externalOpportunityId, externalCompanyId und externalSalesPersonId werden für die Aktualisierung der Chancen benötigt.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Marketo Opportunity Object Field MS Dynamics Opportunity Object Field Beschreibung
    externalOpportunityId Bei MS Dynamics Lead/Contact wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, globale eindeutige Kennung Identifiziert den Marketo Opportunity-Datensatz für ein externes MS Dynamics Opportunity-Objekt.
    externalCompanyId Bei MS Dynamics-Konten wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden - globale eindeutige Kennung Identifiziert das externe MS Dynamics-Kontoobjekt, zu dem diese Gelegenheit gehört.

    Es ist obligatorisch, dass das MS Dynamics-Konto zuerst richtig synchronisiert wird.
    externalSalesPersonId Bei MS Dynamics Sales-Benutzern wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Identifiziert das externe MS Dynamics Sales User-Objekt, dem diese Gelegenheit gehört.

  5. Synchronisieren von MS Dynamics-Kontaktrollen mit Marketo.

    MS Dynamics-Kontaktrollen für eine MS Dynamics-Chance können dann über die Marketo Opportunity-Rolle synchronisiert werden. Der Datensatz "Opportunity Role"erfordert die Felder externalOpportunityId, role und leadId.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header
    Marketo Opportunity role Field MS Dynamics-Kontaktrollenfeld Beschreibung
    externalOpportunityId Bei MS Dynamics Opportunity wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt, global eindeutige Kennung Identifiziert die Marketo Opportunity-Rolle für ein externes MS Dynamics Opportunity-Objekt.

    Es ist erforderlich, dass die MS Dynamics-Chancen zuerst richtig synchronisiert werden.
    leadId Nicht zutreffend: Dies wäre eine Marketo Lead-ID. Dies wäre die Marketo-Lead-ID des synchronisierten MS Dynamics-Kontakts.

    Nachdem der Kontakt in Marketo synchronisiert wurde, können Sie die global eindeutige Kennung MS Dynamics Contact ("Von Schreibweise abgesehen") als externalPersonId ( "externalPersonId") und die Marketo Lead mithilfe der Marketo REST API abfragen.
    Rolle Das Rollenfeld für den MS Dynamics-Kontakt Beschreibt die Rolle des Kontakts für diese Gelegenheit.

  6. Synchronisieren Sie die letzten interessanten Moment-/MSI-Scoring-Felder mit MS Dynamics.

    Sobald Ihre MS Dynamics-Objekte korrekt mit Marketo synchronisiert sind, können Sie die MSI-Funktionen nutzen. Die MSI-Felder Letzter interessanter Moment/Scoring werden in der REST-API für Leads angezeigt. Diese Felder werden durch MSI berechnet und sind schreibgeschützt.

    Die letzten interessanten Moment-/Scoring-Felder eines Marketo Leads müssen regelmäßig mit MS Dynamics über den REST API Lead-Endpunkt synchronisiert werden. Abfragen dieses Endpunkts für einen Marketo-Lead mit externalPersonId als filterType und Übergabe der MS Dynamics Lead-GUID als filterValue.

    table 0-row-1
    GET /rest/v1/leads.json?filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1,MS DynamicsLeadId2

    Sie können dann die Werte dieser Felder verwenden, um eine Synchronisierung mit Ihrem MS Dynamics Lead-/Kontaktobjekt durchzuführen.

    table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header
    Marketo-Lead-Feld MS Dynamics Lead-/Kontaktfeld Beschreibung
    msiLastInterestMomentType Titel: Last Interest Moment Type
    Name: Last_Interest_Moment_Type__c    		 Art des letzten interessanten Moments für den Lead
    msiLastInterestMomentDate

    Titel: Letztes interessantes Datum

    Name: Last_Interest_Moment_Date_c

    		 Datum des letzten interessanten Augenblicks für den Lead
    msiLastInterestMomentDesc

    Titel: Letzter interessanter Moment - Beschreibung

    Name: Last_Interest_Moment_Desc__c

    		 Beschreibung des letzten interessanten Moments für den Lead
    msiLastInterestMomentSource

    Titel: Letzter interessanter Moment Source

    Name: Last_Interest_Moment_Source__c

    		 Source des letzten interessanten Augenblicks für die Führung
    Priorität

    Titel: Interaktion

    Name: Priority__c

    		 Priorität des Projektes
    relativeUrgency

    Titel: Relativer Dringlichkeitswert

    Name: Urgency_Value_c

    		 Relativer Dringlichkeitsgrad des federführenden Unternehmens
    relativeScoring

    Titel: Relativer Scoring-Wert

    Name: Relative_Score_Value_c

    		 Relative Bewertung des Leads

    Die ordnungsgemäße Verwendung der externen Felder ist für eine erfolgreiche, nicht native Synchronisierung von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie in einigen Ansichten keine Daten sehen, wurde ein bestimmtes Feld wahrscheinlich nicht korrekt synchronisiert. Wenn beispielsweise die Aktivitäten und interessanten Momente eines Leads beim Betrachten des MSI-Widgets unter seinem Konto nicht angezeigt werden, ist es wahrscheinlich, dass entweder das Unternehmen des Leads oder das Konto nicht korrekt synchronisiert wurden. Wenn Sie eine GET-Anfrage für diesen Lead ausführen und die externen Felder angeben, können Sie überprüfen, ob der Lead richtig synchronisiert wurde. Darüber hinaus muss die E-Mail für die externe Vertriebsperson in Marketo mit der E-Mail-Adresse für diesen Benutzer in MS Dynamics übereinstimmen. Daten werden auf der Registerkarte Marketo in MS Dynamics möglicherweise nicht angezeigt, wenn die E-Mails nicht übereinstimmen.

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