Übersicht über MSI-Funktionen msi-feature-overview

MSI bietet die folgenden Funktionen in Salesforce Lightning und Classic.

NOTE
Um alle verfügbaren Daten anzuzeigen, stellen Sie sicher, dass der Browser-Zoom bei Verwendung von Windows auf maximal 125 % und unter Mac OS auf 150 % eingestellt ist.

Visualforce-Bereich visualforce-panel

Das MSI Visualforce-Bedienfeld umfasst die folgenden Funktionen:

  • Registerkarten

  • Aktionen

    • Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
    • Marketo-E-Mail senden
    • Aus Überwachungsliste hinzufügen/entfernen
  • Sterne und Flammen

Lead-Layout lead-layout

Visualforce-Seiten:

  • Lead - Enthält die Option zum Klicken auf die Unterschrift "Zur vollständigen Liste gehen". Sie werden auf eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird.
  • Lead-Vollständige Liste - enthält nicht die Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
  • Lead Mobile - In Salesforce Mobile App sichtbar
  • Lead Contact Bridge - Zeigt das MSI-Bedienfeld des Kontakts an, den Sie im Feld MSI Contact ID hinzugefügt haben

Felder:

  • Letzter interessanter Moment
  • Datum des letzten interessanten Moments
  • Beschreibung des letzten interessanten Moments
  • Quelle des letzten interessanten Moments
  • Typ des letzten interessanten Moments
  • Letzte Marketo-Aktivität nach Verkauf
  • Letztes Marketo-Engagement nach Verkauf
  • Relative Bewertung
  • Wert für Relativergebnis
  • Dringlichkeit
  • Wert für Wichtigkeit
  • In Marketo anzeigen - Klicken Sie auf dieses Feld, um eine nicht bearbeitbare Ansicht des Leads in Marketo zu öffnen. Dazu gehören: Lead-Info, Firmeninfo, SFDC-Lead-Info, benutzerdefinierte SFDC-Felder, Aktivitätsprotokoll
  • MSI-Kontakt-ID - Fügen Sie diesem Feld einen Salesforce-Kontakt hinzu und fügen Sie das Bedienfeld "Lead Contact Bridge"in das Lead-Layout ein, um das MSI-Bedienfeld des Kontakts anzuzeigen.

Kontaktlayout contact-layout

Visualforce-Seiten:

  • Kontakt - Enthält die Option zum Klicken auf "Zur vollständigen Liste gehen", werden Sie an eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird.
  • Kontaktliste - enthält keine Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
  • Contact Mobile - Visible in Salesforce mobile application
  • Zu Marketo Campaign-Kontaktseite hinzufügen - Funktion "Zu Marketo Campaign hinzufügen"ist in diesem Bereich verfügbar

Felder:

  • Letzter interessanter Moment
  • Datum des letzten interessanten Moments
  • Beschreibung des letzten interessanten Moments
  • Quelle des letzten interessanten Moments
  • Typ des letzten interessanten Moments
  • Letzte Marketo-Aktivität nach Verkauf
  • Relative Bewertung
  • Wert für Relativergebnis
  • Dringlichkeit
  • Wert für Wichtigkeit
  • In Marketo anzeigen - Klicken Sie auf dieses Feld, um eine nicht bearbeitbare Ansicht des Leads in Marketo zu öffnen. Dazu gehören: Lead-Info, Firmeninfo, SFDC-Lead-Info, benutzerdefinierte SFDC-Felder, Aktivitätsprotokoll
  • MKTO-Lead-Ergebnis
  • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .

Kontolayout account-layout

Visualforce-Seiten:

  • Konto - Umfasst die Option zum Klicken auf die Unterschrift "Zur vollständigen Liste gehen". Sie werden auf eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird.
  • Vollständige Kontoliste - enthält keine Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
  • Account Mobile - Visible in Salesforce mobile application

Felder:

  • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .

Aktionen:

  • Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
  • Marketo-E-Mail senden
  • Aus Überwachungsliste hinzufügen/entfernen

Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar auf der Seite Kontolayout :

  • Sterne und Flammen

Opportunity Layout opportunity-layout

Visualforce-Seiten:

  • Chancen - Enthält die Option zum Klicken auf "Zur vollständigen Liste gehen", werden Sie an eine neue Registerkarte in Salesforce gesendet, auf der das MSI-Bedienfeld in einem vollständigen Seitenlayout angezeigt wird
  • Vollständige Liste der Möglichkeiten - enthält nicht die Option "Zur vollständigen Liste wechseln"
  • Opportunity Mobile - Visible in Salesforce mobile application

Felder:

  • Sales Insight - Öffnet die Seite mit der vollständigen Liste .
  • Marketo Opportunity Analysis - Opportunity Influenza Analyzer in Marketo

Aktionen:

  • Zu Marketo-Kampagne hinzufügen
  • Marketo-E-Mail senden
  • Aus Überwachungsliste hinzufügen/entfernen

Die folgenden Funktionen sind nicht verfügbar auf der Seite "Opportunity Layout":

  • Sterne und Flammen

Ansicht "Lead"und "Kontaktliste"(Massenaktionen) lead-and-contact-list-view-bulk-actions

Salesforce-Blitze: Fügen Sie die Aktionsschaltflächen Zu Marketo-Campaign hinzufügen und Marketo-E-Mail-Massenaktionen senden in der Ansicht "Lead"und "Kontaktliste"hinzu.

Salesforce Classic: Fügen Sie die Aktionsschaltflächen Zu Marketo-Campaign hinzufügen und Marketo-E-Mail-Massenaktionen senden in der Ansicht "Lead"und "Kontaktliste"hinzu.

Marketo-Registerkarte marketo-tab

  • Vielversprechende Kontakte

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten. Möglichkeit, die besten Betas je nach Konfiguration der Option "Standardausblenden"auf der Marketo-Konfigurationsseite auszublenden
    • Spalten - Name, Konto, letzter interessanter Moment, Statusüberschrift, Interaktion (Sterne und Flammen), Ausblenden
  • Meine Merkliste

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten
    • Spalten - Name, Konto, letzter interessanter Moment, Statusüberschrift, Interaktion (Sterne und Flammen), Entfernen
  • Webaktivität

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten, Funktionen für Zeitrahmen-Filter
    • Spalte - Seitenansicht, Name, Konto, Letzter Besuch
  • Anonyme Web-Aktivität

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten, Funktionen für Zeitrahmen-Filter
    • Spalten - Seitenansicht, Firma, Letzter Besuch, Suche (öffnet die LinkedIn-Seite des Unternehmens)
  • Mein E-Mail

    • Umfasst die Möglichkeit, Ansichten zu erstellen und zu bearbeiten
    • Spalten - Name, Konto, Betreff, Datum, Öffnen, Klicken
  • Lead-Feed - Bietet die Möglichkeit, interessante Momente zu abonnieren, RSS-Feed auf der Konfigurationsseite muss aktiviert sein, damit diese Funktion verwendet werden kann.

    • Lead/Kontakt, der diesen interessanten Moment hatte
    • Interessanter Moment-Typ (Web, E-Mail oder Meilenstein) und Beschreibung
    • Kontoname
    • Zeit, zu der dieser interessante Moment gekommen ist
    • Abonnement-Option für den Empfang von E-Mail-Benachrichtigungen für diesen Ereignistyp
    • Symbol mit hoher Priorität, um diese Person als besten Einsatz zu zeigen

Registerkarte "Marketo Sales Insight-Konfiguration" marketo-sales-insight-configuration-tab

  • Betriebseinstellungen: Enthält Soap & Rest API-Anmeldeinformationen, die zum Einrichten von MSI in SFDC erforderlich sind
  • MSI-Konfiguration: Enthält die Konfiguration der Registerkarte "Marketo"und des MSI Visualforce-Bedienfelds
  • Zurücksetzen von Marketo Sales Insight: Umfasst die Möglichkeit, alle Konfigurationen zu löschen

Performance-Berichte für Sales Insight sales-insight-performance-reports

Anzeigen der Leistung von E-Mails, die über Salesforce, Microsoft Dynamics oder ein Gmail- oder Outlook-Plug-in gesendet werden

MSI für Mobilgeräte msi-for-mobile

MSI-Funktionen werden in der Salesforce-Mobile App unterstützt

Sprachunterstützung language-support

Marketo Sales Insight wird nach Sprache gespeichert. Wenn es also für mehr als eine Sprache verwendet werden soll, müssen Sie die Anmeldeinformationen separat für jede Sprache eingeben.

NOTE
  • Ein Kontakt/Lead muss sich in der Standardpartition befinden, damit er zur Watchlist hinzugefügt werden kann.

  • Das MSI Salesforce-Paket unterstützt keine benutzerdefinierte Ansicht mit abhängigen Feldern.

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