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Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihrem Vertriebsteam einen Einblick in die Fülle der Daten verschaffen können, über die das Marketing-Team verfügt. Installieren und konfigurieren Sie wie folgt.

PREREQUISITES
Abschließen der Marketo-Microsoft-Integration
Laden Sie die richtige LösungIhrer Version von Microsoft Dynamics CRM herunter.

Lösung importieren import-solution

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Office 365 an.

  2. Klicken Sie auf das Menü — und wählen Sie CRM aus.

  3. Klicken Sie auf das Menü — . Wählen Sie in der Dropdown-Liste Einstellungen und dann Lösungen aus.

    note note
    NOTE
    Sie sollten die MarketoLösung bereits installiert und konfiguriert haben bevor Sie fortfahren.

  4. Klicken Sie Importieren.

  5. Klicken Sie im neuen Fenster auf "". Wählen Sie die Marketo Sales Insight-Lösung aus, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen. Klicken Sie auf Weiter.

  6. Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt anzeigen, wenn Sie möchten. Klicken Sie auf Weiter.

  7. Lassen Sie das Kontrollkästchen aktiviert und klicken Sie auf Importieren.

  8. Sie können die Protokolldatei gerne herunterladen. Klicken Sie auf Schließen.

  9. Fantastisch! Sie sollten die Lösung jetzt sehen. Wenn er nicht da ist, aktualisieren Sie Ihren Bildschirm.

  10. Klicken Sie auf Alle Anpassungen von Publish.

Marketo und Sales Insight verbinden connect-marketo-and-sales-insight

Binden wir Ihre Marketo-Instanz an Sales Insights in Dynamics. So geht's:

NOTE
Administratorberechtigungen erforderlich

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und gehen Sie zum Abschnitt Admin.

  2. Klicken Sie Abschnitt „Sales" auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie den Marketo-Host, die API-URL und API-Benutzer- ID) zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.

    note caution
    CAUTION
    Verwenden Sie in Ihrem API-Geheimschlüssel kein kaufmännisches Und-Zeichen (&).

    note note
    NOTE
    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt Sales Insight funktioniert:
    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung
    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahren aus.

  4. Zurück in Microsoft Dynamics, klicken Sie auf das neben Einstellungen und wählen Sie dann Marketo-API-Konfiguration im Dropdown-Menü aus.

  5. Klicken Sie Standardkonfiguration.

  6. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo kopiert haben.

  7. Klicken Sie auf das in der rechten unteren Ecke, um die Änderungen zu speichern.

Benutzerzugriff festlegen set-user-access

Sie müssen Benutzenden Berechtigungen erteilen, um Sales Insight verwenden zu können.

  1. Klicken Sie auf das Menü . Wählen Sie im Dropdown-Menü Einstellungen und dann Sicherheit aus.

  2. Klicken Sie auf Benutzer.

  3. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insights gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  4. Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight aus und klicken Sie auf OK.

    Und Sie sollten fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und prüfen Sie einen Lead oder Kontakt.

Sie haben jetzt die Leistungsfähigkeit von Marketo Sales Insight für Ihr Vertriebsteam freigeschaltet.

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