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Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihrem Verkaufsteam einen Einblick in die Fülle der Daten geben können, die das Marketing-Team hat. Installieren und konfigurieren Sie wie folgt.

PREREQUISITES
Abschließen der Marketo-Microsoft-Integration
Laden Sie die richtige Lösung ​ Ihre Version von Microsoft Dynamics CRM herunter.

Lösung importieren import-solution

  1. Melden Sie sich bei Microsoft Office 365 an.

  2. Klicken Sie auf das Menü — und wählen Sie CRM aus.

  3. Klicken Sie auf das Menü — . Wählen Sie in der Dropdown-Liste Settings und dann Solutions aus.

    note note
    NOTE
    Sie sollten die MarketoLösung bereits installiert und konfiguriert haben bevor Sie fortfahren.

  4. Klicken Sie Importieren.

  5. Klicken Sie im neuen Fenster auf "". Wählen Sie die Marketo Sales Insight-Lösung aus, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen ​. Klicken Sie auf Weiter.

  6. Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt anzeigen, wenn Sie möchten. Klicken Sie auf Weiter.

  7. Lassen Sie das Kontrollkästchen aktiviert und klicken Sie auf Importieren.

  8. Sie können die Protokolldatei gerne herunterladen. Klicken Sie auf Schließen.

  9. Fantastisch! Sie sollten die Lösung jetzt sehen. Wenn er nicht da ist, aktualisieren Sie Ihren Bildschirm.

  10. Klicken Sie Alle Anpassungen veröffentlichen.

Marketo und Sales Insight verbinden connect-marketo-and-sales-insight

Binden wir Ihre Marketo-Instanz an Sales Insight in Dynamics. So geht's:

NOTE
Administratorberechtigungen erforderlich

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und gehen Sie zum Abschnitt Admin.

  2. Klicken Sie im Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten.

  3. Kopieren Sie den Marketo-Host, die API-URL und API-Benutzer- ID) zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen API-Geheimschlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.

    note caution
    CAUTION
    Verwenden Sie in Ihrem API-Geheimschlüssel kein kaufmännisches Und-Zeichen (&).

    note note
    NOTE
    Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt funktioniert: Sales Insight
    • Priorität
    • Dringlichkeit
    • Relative Bewertung
    Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie dieses Verfahren aus.

  4. Zurück in Microsoft Dynamics, klicken Sie auf das -Symbol neben Einstellungen und wählen Sie dann Marketo API- in der Dropdown-Liste.

  5. Klicken Sie Standardkonfiguration.

  6. Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo kopiert haben.

  7. Klicken Sie auf das in der rechten unteren Ecke, um die Änderungen zu speichern.

Benutzerzugriff festlegen set-user-access

Sie müssen Benutzenden Berechtigungen zum Verwenden von Sales Insight erteilen.

  1. Klicken Sie auf das Menü . Wählen Sie im Dropdown-Menü Einstellungen und dann Sicherheit aus.

  2. Klicken Sie auf Benutzer.

  3. Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insight gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.

  4. Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight aus und klicken Sie auf OK.

    Und Sie sollten fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Lead oder Kontakt an.

Jetzt haben Sie die Marketo Sales Insight für Ihr Vertriebsteam freigeschaltet.

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