Installieren und Konfigurieren von Marketo Sales Insight in Microsoft Dynamics 365 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight ist ein fantastisches Tool, mit dem Sie Ihrem Vertriebsteam ein "Fenster"in den Datenbestand des Marketing-Teams geben können. So installieren und konfigurieren Sie Folgendes:
Importlösung import-solution
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Melden Sie sich bei Microsoft Office 365 an.
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Klicken Sie auf das Menü
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Klicken Sie auf das Menü
note note NOTE Sie sollten bereits die Marketo-Lösung installiert und konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren. -
Klicken Sie auf Importieren.
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Klicken Sie im neuen Fenster auf Durchsuchen. Wählen Sie die in Schritt 1.1 heruntergeladene Lösung Marketo Sales Insight .Klicken Sie auf Weiter.
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Die Lösung wird hochgeladen. Sie können den Paketinhalt bei Bedarf anzeigen. Klicken Sie auf Weiter.
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Stellen Sie sicher, dass Sie das Feld markiert lassen und auf Importieren klicken.
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Sie können die Protokolldatei herunterladen. Klicken Sie auf Schließen.
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Fantastisch! Sie sollten die Lösung jetzt sehen. Wenn er nicht vorhanden ist, aktualisieren Sie den Bildschirm.
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Klicken Sie auf Alle Anpassungen Publish.
Verbinden von Marketo und Sales Insight connect-marketo-and-sales-insight
Verknüpfen wir Ihre Marketo-Instanz mit Sales Insight in Dynamics. Gehen Sie wie folgt vor:
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Melden Sie sich bei Marketo an und wechseln Sie zum Abschnitt Admin .
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Klicken Sie unter dem Abschnitt Sales Insight auf API-Konfiguration bearbeiten.
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Kopieren Sie den Marketo-Host, die API-URL und die API-Benutzer-ID zur Verwendung in einem späteren Schritt. Geben Sie einen API-geheimen Schlüssel Ihrer Wahl ein und klicken Sie auf Speichern.
note caution CAUTION Verwenden Sie kein kaufmännisches Und-Zeichen (&) in Ihrem API-geheimen Schlüssel. 
note note NOTE Die folgenden Felder müssen mit Marketo synchronisiert werden, damit Lead und Kontakt funktionieren, damit Sales Insight funktioniert: - Priorität
- Dringlichkeit
- Relative Bewertung
Wenn eines dieser Felder fehlt, wird in Marketo eine Fehlermeldung mit dem Namen der fehlenden Felder angezeigt. Um dies zu beheben, führen Sie diesen Vorgang aus. -
Klicken Sie in Microsoft Dynamics auf das Symbol
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Klicken Sie auf Standardkonfiguration.
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Geben Sie die Informationen ein, die Sie zuvor aus Marketo kopiert haben.
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Klicken Sie unten rechts auf das Symbol "
Benutzerzugriff festlegen set-user-access
Sie müssen Benutzern Berechtigungen zur Verwendung von Sales Insight erteilen.
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Klicken Sie auf das Menü
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Klicken Sie auf Benutzer.
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Wählen Sie die Benutzer aus, denen Sie Zugriff auf Sales Insight gewähren möchten, und klicken Sie auf Rollen verwalten.
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Wählen Sie die Rolle Marketo Sales Insight aus und klicken Sie auf OK.
Und du solltest fertig sein! Melden Sie sich zum Testen bei Dynamics als Benutzer an, der Zugriff auf Marketo Sales Insight hat, und sehen Sie sich einen Lead oder Kontakt an.
Sie haben jetzt die Möglichkeiten von Marketo Sales Insight für Ihr Vertriebsteam freigeschaltet.