Übersicht über die Funktionen von Sales Insight-Aktionen msi-actions-feature-overview

Mit Marketing-gestützten Intelligenz- und Interaktionswerkzeugen können Sie mithilfe von Sales Insight-Aktionen die Prospektionsbemühungen in einem einzigen Workflow beschleunigen.

NOTE
Marketo Sales Insight Actions ist eine webbasierte Anwendung, die über das Marketo Sales Insight-Paket in die Salesforce-Benutzeroberfläche integriert wird. Dies wird manchmal als "Marketo-Verkäufe"oder einfach als "Aktionen"bezeichnet.
AVAILABILITY
Diese Funktion wird derzeit für alle Sales Insight-Benutzer eingeführt. Wenn Sie beim Rollout eine Priorität erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an sales-insights(at)adobe(dot)com.

Eine Videoübersicht zu Sales Insight-Aktionen erhalten Sie, wenn Sie hier klicken.

Lead-Layout und Kontaktlayout lead-layout-and-contact-layout

Die folgenden Aktionen sind in der Dropdown-Liste "Aktionen auswählen"in der oberen Navigationsleiste verfügbar:

  • Verkaufs-E-Mail senden

    • E-Mails zum Verkauf verfügen über Anzeigen, Klick und Antwort-Tracking (wenn der Versandkanal eingerichtet ist).
    • Umfasst E-Mail-Personalization, benutzerdefinierte Signatur und Anlagen
    • Vorlagenfreigabe und Berichte
    • Teamfreigabe, Gruppierung von E-Mails und CC/BCC-Fähigkeit
    • Die E-Mail-Aktivität Vertrieb wird im Marketo-Personendatensatz protokolliert
    • Entsprechende Filter und Trigger in Marketo Smart Campaigns (Details unten)
  • Zur Verkaufskampagne hinzufügen

    • Hinzufügen von Leads zu Verkaufsbüchern, die eine Folge von E-Mails und Aufgaben sind
    • Enthält Teamzugriff und -freigabe, Aufgabenerstellung, Wochenenden überspringen, OOO-E-Mails als Antworten ignorieren und automatisches Ende
    • Die Kampagnenaktivität wird im Marketo-Personendatensatz protokolliert
    • Entsprechende Filter und Trigger in Marketo Smart Campaigns (Details unten)
  • Vertriebsfachhändler

    • Verkaufsaufrufe über den Dialer im CRM-System durchführen
    • Enthält lokale Präsenz, voraufgezeichnet
    • Ergebnis der Protokollaufrufe, Aufrufaufzeichnung im Bedienfeld und Aktivitätsverlauf
    • Die Aufrufaktivität wird im Marketo-Personendatensatz protokolliert
    • Filter und Trigger in Marketo Smart Campaigns
  • Aufgabe hinzufügen

    • Erstellen Sie E-Mail-, Call-, InMail- und benutzerdefinierte Aufgaben für Ihre Leads.
    • Automatisieren der Aufgabenerstellung mit Verkaufskampagnen
    • Synchronisieren von Aufgaben mit Salesforce
    • Protokollaufgaben im Abschnitt "Salesforce-Aktivitätsverlauf"

Sie können auf den Live Feed zugreifen, indem Sie auf das Symbol ((0)) in der oberen Navigationsleiste klicken. Dazu gehören die Möglichkeit, Live-Updates zu Verkaufsaktivitäten zusammen mit der Funktion zum Andocken des Bildschirms anzuzeigen.

Die folgenden Daten sind auf den Registerkarten im MSI-Bedienfeld verfügbar:

  • Insights-Dashboard

    • Das Interaktions-Velocity-Raster umfasst Aktivitäten aus Verkaufs-E-Mails, Verkaufskampagnen-Aktionen und Vertriebs-Dialer.
    • Bevorstehende Verkaufskampagnen - Wenn ein Lead Teil einer laufenden Kampagne ist, stehen diese Informationen im Tab Bevorstehende Verkaufskampagnen zur Verfügung
    • Bevorstehende Aufgaben - Wenn eine Aufgabe für einen Lead ansteht, stehen diese Informationen auf der Registerkarte "Bevorstehende Aufgaben"zur Verfügung
  • E-Mail-Tab

    • Alle versandten E-Mails werden hier protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert
    • Die Spalten umfassen Betreff, Öffnen, Klicken, Antworten (nur für E-Mails mit eingerichtetem Versandkanal verfügbar), Absender, Datum
    • Umfasst die Karte mit zusätzlichen Details wie Sender, Vorlage, Vertriebskampagne und Vorschau-E-Mail
  • Registerkarte "Aufruf"

    • Alle Anrufe, die über die Verkaufsdialfunktion platziert werden, werden hier protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert
    • Zu den Spalten gehören Name, Ergebnis, Hinweise, Angerufen am, Dauer und Link zur Aufzeichnung
    • Enthält die Karte für die Abschiebung mit zusätzlichen Details wie "Anruf durchgeführt von", "Anruf beantwortet von", "Telefonnummer und Status"

Konto- und Opportunity-Layout account-and-opportunity-layout

Die folgenden Aktionen sind in der oberen Navigationsleiste verfügbar:

  • Verkaufs-E-Mail senden - Möglichkeit, personalisierte oder vorlagenbasierte Gruppen-E-Mails mit Ansicht-, Klick- und Antworttracking an alle Kontakte zu senden, die mit einem Konto/einer Gelegenheit verknüpft sind

    • E-Mails zum Verkauf verfügen über Anzeigen, Klick und Antwort-Tracking (wenn der Versandkanal eingerichtet ist).
    • Umfasst E-Mail-Personalization, benutzerdefinierte Signatur und Anlagen
    • Vorlagenfreigabe und Berichte
    • Teamfreigabe, Gruppierung von E-Mails und CC/BCC-Fähigkeit
    • Die E-Mail-Aktivität Vertrieb wird im Marketo-Personendatensatz protokolliert
    • Entsprechende Filter und Trigger in Marketo Smart Campaigns (Details unten)
  • Zu Verkaufskampagne hinzufügen - Fügen Sie allen mit einem Konto/einer Gelegenheit verbundenen Kontakten zu Verkaufsbüchern hinzu, die eine Folge von E-Mails und Aufgaben sind.

    • Hinzufügen von Leads zu Verkaufsbüchern, die eine Folge von E-Mails und Aufgaben sind
    • Enthält Teamzugriff und -freigabe, Aufgabenerstellung, Wochenenden überspringen, OOO-E-Mails als Antworten ignorieren und automatisches Ende
    • Die Kampagnenaktivität wird im Marketo-Personendatensatz protokolliert
    • Entsprechende Filter und Trigger in Marketo Smart Campaigns (Details unten)

Sie können auf den Live-Feed zugreifen, indem Sie in der oberen Navigationsleiste auf das Symbol ((0)) klicken. Dazu gehören die Möglichkeit, Live-Updates zu Verkaufsaktivitäten zusammen mit der Funktion zum Andocken des Bildschirms anzuzeigen.

Die folgenden Daten sind in den Registerkarten verfügbar:

  • Insights-Dashboard

    • Das Interaktions-Velocity-Raster umfasst Aktivitäten aus Verkaufs-E-Mails, Verkaufskampagnen-Aktionen und dem Vertriebspartner.
    • Bevorstehende Verkaufskampagnen - Wenn ein Kontakt aus dem Konto/der Gelegenheit Teil einer laufenden Kampagne ist, stehen diese Informationen im Tab Bevorstehende Verkaufskampagnen zur Verfügung
    • Bevorstehende Aufgaben - Wenn es eine bevorstehende Aufgabe gibt, die einen Kontakt aus dem Konto/der Gelegenheit betrifft, werden diese Informationen im Tab Bevorstehende Aufgaben verfügbar sein.
  • E-Mail-Tab

    • Alle Verkaufs-E-Mails, die an Kontakte aus dem Konto/der Gelegenheit gesendet werden, werden hier protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert
    • Die Spalten umfassen Betreff, Öffnung, Klick, Antworten (nur für E-Mails mit eingerichtetem Versandkanal verfügbar), Absender und Datum
    • Umfasst die Karte mit zusätzlichen Details wie Sender, Vorlage, Vertriebskampagne und Vorschau-E-Mail
  • Registerkarte "Aufruf"

    • Alle Anrufe an Kontakte aus dem Konto/der Möglichkeit, die über die Funktion des Vertriebs-Dialers durchgeführt werden, werden hier protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert
    • Zu den Spalten gehören Name, Ergebnis, Hinweise, Anrufbeantworter, Dauer und Link zur Aufzeichnung
    • Enthält die Karte für die Abschiebung mit zusätzlichen Details wie "Anruf durchgeführt von", "Anruf beantwortet von", "Telefonnummer und Status"

Lead- und Kontaktlisten-Ansicht (Massenaktionen) lead-and-contact-list-view

  • Verkaufs-E-Mail senden - Möglichkeit, personalisierte oder vorlagenbasierte E-Mails mit Ansicht, Klick und Antwort-Tracking an eine Liste von Kontakten/Leads zu senden
  • Vertriebskampagne senden - Fügen Sie zu Verkaufsbüchern hinzu, die eine Abfolge von E-Mails und Aufgaben zu einer Liste von Kontakten/Leads darstellen.

Registerkarte "Marketo Global" marketo-global-tab

Registerkarte "Beste Betten"

Die folgenden Massenaktionen sind in der Dropdown-Liste auf der Registerkarte Beste Betten verfügbar:

  • Verkaufs-E-Mail senden - Möglichkeit, personalisierte oder vorlagenbasierte E-Mails mit Ansicht-, Klick- und Antworttracking zu senden

  • Verkaufskampagne senden - Fügen Sie Leads zu Verkaufsbüchern hinzu, die eine Folge von E-Mails und Aufgaben sind.

Die folgenden Inline-Aktionen sind für einzelne Leads/Kontakte auf der Registerkarte Beste Betas verfügbar:

  • Verkaufs-E-Mail senden - Möglichkeit, personalisierte oder vorlagenbasierte E-Mails mit Ansicht-, Klick- und Antworttracking zu senden

  • Verkaufskampagne senden - Fügen Sie Leads zu Verkaufsbüchern hinzu, die eine Folge von E-Mails und Aufgaben sind.

  • Vertriebspartner - Verkaufen Sie über den im CRM-System verfügbaren Dialer Verkaufsanrufe.

  • Aufgabe hinzufügen - Erstellen von E-Mail-, Aufruf-, Kunden- oder LinkedIn-Aufgaben für potenzielle Leads

Registerkarte "E-Mail"

  • Alle versandten E-Mails werden hier protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert
  • Die Spalten umfassen Betreff, Öffnung, Klick, Antworten (nur für E-Mails mit eingerichtetem Versandkanal verfügbar), Absender und Datum
  • Umfasst die Karte mit zusätzlichen Details wie Sender, Vorlage, Vertriebskampagne und Vorschau-E-Mail

Tab aufrufen

  • Alle Anrufe, die über die Verkaufsdialfunktion platziert werden, werden hier protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert
  • Zu den Spalten gehören Name, Ergebnis, Hinweise, Anrufbeantworter, Dauer und Link zur Aufzeichnung
  • Enthält die Karte für die Abschiebung mit zusätzlichen Details wie "Anruf durchgeführt von", "Anruf beantwortet von", "Telefonnummer und Status"

Registerkarte "Aufgabe"

  • E-Mail-, Anruf-, InMail- und benutzerdefinierte Aufgaben, die erstellt und abgeschlossen wurden, stehen in diesem Tab zur Aufgabenverwaltung zur Verfügung. Möglichkeit zum Hinzufügen von Aufgaben

  • Automatisieren der Aufgabenerstellung mit Verkaufskampagnen

  • Synchronisieren von Aufgaben mit Salesforce

  • Protokollaufgaben im Abschnitt "Salesforce-Aktivitätsverlauf"

Live-Feed

  • Möglichkeit, Live-Updates zu Verkaufsaktivitäten zusammen mit der Funktion zum Andocken des Bildschirms anzuzeigen
  • Eingebettete Schaltflächen für E-Mails, Aufrufe und Kadenz ermöglichen es jedem Kunden, Einblicke zu erhalten.

In Marketo verfügbare Funktionen features-available-in-marketo

In Marketo erfasste Verkaufsaktivitäten:

  • Verkaufs-E-Mail senden - Benutzer hat eine Verkaufs-E-Mail an einen Lead gesendet
  • E-Mail zum offenen Vertrieb - Lead öffnet eine E-Mail zum Vertrieb
  • Klicken Sie auf Sales Email - Lead klickt auf einen Link in einer Verkaufs-E-Mail
  • Antwort-E-Mail für Vertrieb - Lead beantwortet eine E-Mail für Vertrieb
  • Verkaufsaufruf empfangen - Lead erhielt einen Anruf von einem Verkäufer, der den Vertriebspartner nutzt.
  • Zu Vertriebskampagne hinzufügen - Lead wurde zu einer erstellten Verkaufskampagne hinzugefügt.
  • Aus Vertriebskampagne entfernt - Lead wurde aus einer erstellten Verkaufskampagne entfernt

Zu den Filtern und Triggern gehören:

  • Verkaufs-E-Mail senden

  • Geöffnete Verkaufs-E-Mail

  • angeklickte E-Mail zum Vertrieb

  • Hat auf Vertriebsemail geantwortet

  • Hat Verkaufsanruf empfangen

  • Zur Vertriebskampagne hinzugefügt

  • Aus Verkaufskampagne entfernt

recommendation-more-help
94ec3174-1d6c-4f51-822d-5424bedeecac