Übersicht über die Funktion „Sales Insights-Aktionen“ msi-actions-feature-overview
Beschleunigen Sie die Akquise mit Marketing-gestützten Intelligence- und Interaktions-Tools in einem einzigen Workflow mithilfe von Sales Insight-Aktionen.
Eine Videoübersicht zu Sales Insight-Aktionen finden Sie hier.
Lead-Layout und Kontakt-Layout lead-layout-and-contact-layout
Die folgenden Aktionen sind im Dropdown-Menü „Aktionen auswählen“ im oberen Navigationsbereich verfügbar:
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Verkaufs-E-Mail senden
- Verkaufs-E-Mails verfügen über Ansicht-, Klick- und Antwort-Tracking (wenn der Versandkanal eingerichtet ist)
- Enthält E-Mail-Personalization, benutzerdefinierte Signatur und Anhänge
- Vorlagenfreigabe und Berichte
- Team-Freigabe, Gruppen-E-Mails und CC/BCC-Funktion
- Die E-Mail-Aktivität für den Verkauf wird im Personendatensatz von Marketo protokolliert.
- Entsprechende Filter und Trigger in Marketo Smart Campaign (Details unten)
-
Zur Verkaufskampagne hinzufügen
- Leads zu Verkaufs-Playbooks hinzufügen, das aus einer Abfolge von E-Mails und Aufgaben besteht
- Umfasst Zugriff und Freigabe durch das Team, Aufgabenerstellung, Überspringen von Wochenenden, Ignorieren von OOO-E-Mails als Antworten und automatisches Ende
- Die Kampagnenaktivität wird im Marketo-Personendatensatz protokolliert.
- Entsprechende Filter und Trigger in Marketo Smart Campaign (Details unten)
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Wählhilfe
- Verkaufsanrufe mit dem Dialer im CRM tätigen
- Einschließlich lokaler Präsenz, voraufgezeichnet
- Aufrufergebnis, Aufrufaufzeichnung im Bedienfeld und Aktivitätsverlauf protokollieren
- Die Aufruffaktivität wird im Marketo-Personendatensatz protokolliert.
- Filter und Trigger in Marketo Smart Campaign
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Aufgabe hinzufügen
- E-Mail, Anruf, InMail und benutzerdefinierte Aufgaben für Ihre Leads erstellen
- Automatisieren der Aufgabenerstellung mit Verkaufskampagnen
- Synchronisieren von Aufgaben mit Salesforce
- Aufgaben im Salesforce-Aktivitätsverlauf protokollieren
Sie können auf den Live-Feed zugreifen, indem Sie auf das Symbol (0) in der oberen Navigationsleiste klicken. Dazu gehört die Möglichkeit, Live-Updates zu Vertriebsaktivitäten zusammen mit der Bildschirm-Dockingfunktion anzuzeigen.
Die folgenden Daten sind auf den Registerkarten im MSI-Bedienfeld verfügbar:
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Insights-Dashboard
- Das Interaktionsgeschwindigkeitsraster enthält Aktivitäten aus Sales-E-Mails, Sales-Kampagnen-Aktionen und Sales-Dialer
- Anstehende Verkaufskampagnen : Wenn ein Lead Teil einer laufenden Kampagne ist, sind diese Informationen auf der Registerkarte Anstehende Verkaufskampagnen verfügbar
- Anstehende Aufgaben - Wenn eine anstehende Aufgabe in Bezug auf einen Lead vorhanden ist, sind diese Informationen auf der Registerkarte Anstehende Aufgaben verfügbar.
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Registerkarte „E-Mail“
- Alle gesendeten Verkaufs-E-Mails werden hier protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert.
- Die Spalten umfassen Betreff, Öffnen, Klicken, Antworten (nur für Verkaufs-E-Mails mit eingerichtetem Versandkanal verfügbar), Absender, Datum
- Enthält eine ausziehbare Karte mit zusätzlichen Details wie Absender, Vorlage, Verkaufskampagne und Vorschau der E-Mail
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Registerkarte „Aufruf“
- Hier werden alle Anrufe protokolliert, die über die Sales Dialer-Funktion getätigt werden. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert.
- Zu den Spalten gehören Name, Ergebnis, Notizen, Aufgerufenes Datum, Dauer und Link zur Aufzeichnung
- Enthält eine Erweiterungskarte mit zusätzlichen Details wie „Anruf von“, „Angenommen von“, „Telefonnummer“ und „Status“
Konto- und Opportunity-Layout account-and-opportunity-layout
Die folgenden Aktionen sind in der oberen Navigationsleiste verfügbar:
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Verkaufs-E-Mail senden - Möglichkeit, personalisierte oder vorlagenbasierte Gruppen-E-Mails mit Ansicht-, Klick- und Antwort-Tracking an alle Kontakte zu senden, die mit einem Konto/einer Opportunity verbunden sind
- Verkaufs-E-Mails verfügen über Ansicht-, Klick- und Antwort-Tracking (wenn der Versandkanal eingerichtet ist)
- Enthält E-Mail-Personalization, benutzerdefinierte Signatur und Anhänge
- Vorlagenfreigabe und Berichte
- Team-Freigabe, Gruppen-E-Mails und CC/BCC-Funktion
- Die E-Mail-Aktivität für den Verkauf wird im Personendatensatz von Marketo protokolliert.
- Entsprechende Filter und Trigger in Marketo Smart Campaign (Details unten)
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Zu Vertriebskampagne hinzufügen - Alle Kontakte, die mit einem Konto/einer Opportunity verbunden sind, werden zu Vertriebs-Playbooks hinzugefügt, d. h. zu einer Abfolge von E-Mails und Aufgaben
- Leads zu Verkaufs-Playbooks hinzufügen, das aus einer Abfolge von E-Mails und Aufgaben besteht
- Umfasst Zugriff und Freigabe durch das Team, Aufgabenerstellung, Überspringen von Wochenenden, Ignorieren von OOO-E-Mails als Antworten und automatisches Ende
- Die Kampagnenaktivität wird im Marketo-Personendatensatz protokolliert.
- Entsprechende Filter und Trigger in Marketo Smart Campaign (Details unten)
Sie können auf den Live-Feed zugreifen, indem Sie auf das Symbol (0) in der oberen Navigationsleiste klicken. Dazu gehört die Möglichkeit, Live-Updates zu Vertriebsaktivitäten zusammen mit der Bildschirm-Dockingfunktion anzuzeigen.
Folgende Daten sind auf den Registerkarten verfügbar:
-
Insights-Dashboard
- Das Interaktionsgeschwindigkeitsraster enthält Aktivitäten aus Sales-E-Mails, Sales-Kampagnen-Aktionen und dem Sales Dialer
- Anstehende Verkaufskampagnen : Wenn ein Kontakt aus dem Konto/der Opportunity Teil einer laufenden Kampagne ist, sind diese Informationen auf der Registerkarte Anstehende Verkaufskampagnen verfügbar
- Anstehende Aufgaben - Wenn eine anstehende Aufgabe mit einem Kontakt aus dem Konto/der Opportunity verknüpft ist, sind diese Informationen auf der Registerkarte Anstehende Aufgaben verfügbar.
-
Registerkarte „E-Mail“
- Alle Verkaufs-E-Mails, die von dem Konto/der Opportunity an Kontakte gesendet werden, werden hier protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert.
- Die Spalten umfassen Betreff, Öffnen, Klicken, Antworten (nur für Verkaufs-E-Mails mit eingerichtetem Versandkanal verfügbar), Absender und Datum
- Enthält eine ausziehbare Karte mit zusätzlichen Details wie Absender, Vorlage, Verkaufskampagne und Vorschau der E-Mail
-
Registerkarte „Aufruf“
- Hier werden alle Aufrufe an Kontakte aus dem Konto/der Opportunity, die die Funktion „Vertriebs-Dialer“ verwenden, protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert.
- Zu den Spalten gehören Name, Ergebnis, Notizen, Abrufzeit, Dauer und Link zur Aufzeichnung
- Enthält eine Erweiterungskarte mit zusätzlichen Details wie „Anruf von“, „Angenommen von“, „Telefonnummer“ und „Status“
Lead- und Kontaktlistenansicht (Massenaktionen) lead-and-contact-list-view
- Verkaufs-E-Mail senden - Möglichkeit, personalisierte oder vorlagenbasierte E-Mails mit Ansicht-, Klick- und Antwort-Tracking an eine Liste von Kontakten/Leads zu senden
- Verkaufskampagne senden - Zu Verkaufs-Playbooks hinzufügen, das ist eine Abfolge von E-Mails und Aufgaben zu einer Liste von Kontakten/Leads
Registerkarte "Marketo Global“ marketo-global-tab
Registerkarte „Best Bets“
Die folgenden Massenaktionen sind aus der Dropdown-Liste auf der Registerkarte Best Practices verfügbar:
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Verkaufs-E-Mail senden - Möglichkeit zum Senden personalisierter oder vorlagenbasierter E-Mails mit Ansicht-, Klick- und Antwort-Tracking
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Verkaufskampagne senden - Fügen Sie Leads zu Verkaufs-Playbooks hinzu, was eine Sequenz von E-Mails und Aufgaben ist
Die folgenden Inline-Aktionen sind für einzelne Leads/Kontakte auf der Registerkarte Best Bets verfügbar:
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Verkaufs-E-Mail senden - Möglichkeit zum Senden personalisierter oder vorlagenbasierter E-Mails mit Ansicht-, Klick- und Antwort-Tracking
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Verkaufskampagne senden - Fügen Sie Leads zu Verkaufs-Playbooks hinzu, was eine Sequenz von E-Mails und Aufgaben ist
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Verkaufs-Dialer - Führen Sie Verkaufsanrufe mit dem Dialer im CRM durch.
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Aufgabe hinzufügen : Erstellen von E-Mail-, Anruf-, Kunden- oder LinkedIn-Aufgaben für potenzielle Leads
Registerkarte „E-Mail“
- Alle gesendeten Verkaufs-E-Mails werden hier protokolliert. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert.
- Die Spalten umfassen Betreff, Öffnen, Klicken, Antworten (nur für Verkaufs-E-Mails mit eingerichtetem Versandkanal verfügbar), Absender und Datum
- Enthält eine ausziehbare Karte mit zusätzlichen Details wie Absender, Vorlage, Verkaufskampagne und Vorschau der E-Mail
Registerkarte „Aufruf“
- Hier werden alle Anrufe protokolliert, die über die Sales Dialer-Funktion getätigt werden. Die Aktivitäten werden auch im Marketo-Personendatensatz protokolliert.
- Zu den Spalten gehören Name, Ergebnis, Notizen, Abrufzeit, Dauer und Link zur Aufzeichnung
- Enthält eine Erweiterungskarte mit zusätzlichen Details wie „Anruf von“, „Angenommen von“, „Telefonnummer“ und „Status“
Registerkarte „Aufgabe“
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Erstellte und abgeschlossene E-Mail-, Anruf-, InMail- und benutzerdefinierte Aufgaben stehen auf dieser Registerkarte für die Aufgabenverwaltung zur Verfügung. Umfasst die Möglichkeit, Aufgaben hinzuzufügen
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Automatisieren der Aufgabenerstellung mit Verkaufskampagnen
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Synchronisieren von Aufgaben mit Salesforce
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Aufgaben im Salesforce-Aktivitätsverlauf protokollieren
Live-Feed
- Möglichkeit, Live-Updates zu Vertriebsaktivitäten zusammen mit der Bildschirm-Dockingfunktion anzuzeigen
- Eingebettete E-Mail-, Anruf- und Kadenz-Schaltflächen machen jeden Kundeneinblick umsetzbar
In Marketo verfügbare Funktionen features-available-in-marketo
Vertriebsaktivitäten, die in Marketo erfasst werden:
- Verkaufs-E-Mail senden - Benutzer hat eine Verkaufs-E-Mail an einen Lead gesendet
- Verkaufs-E-Mail öffnen - Lead hat eine gesendete Verkaufs-E-Mail geöffnet
- Auf Verkaufs-E-Mail klicken - Lead hat auf einen Link in einer Verkaufs-E-Mail geklickt
- E-Mail zum Verkauf beantwortet - Lead hat auf E-Mail zum Verkauf geantwortet
- Verkaufsanruf empfangen - Der Lead hat einen Anruf von einem Vertriebsmitarbeiter über die Verkaufs-Wählhilfe erhalten.
- Zur Verkaufskampagne hinzufügen - Lead wurde zu einer erstellten Verkaufskampagne hinzugefügt
- Aus Vertriebskampagne entfernt - Lead wurde aus einer erstellten Vertriebskampagne entfernt
Zu den Filtern und Triggern gehören:
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Verkaufs-E-Mail senden
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Geöffnete Verkaufs-E-Mail
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Verkaufs-E-Mail angeklickt
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Hat auf Vertriebsemail geantwortet
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Hat Verkaufsanruf empfangen
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Zu Kampagne hinzugefügt
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Aus Verkaufskampagne entfernt
