Gründe für Protokollaufrufe und Ergebnisse von Aufrufen an Salesforce log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce

Wenn Sie Aufrufergebnisse protokollieren und Salesforce aus Berichts- oder Sichtbarkeitsgründen aufrufen möchten, können Sie für jede Aktivität ein eigenes Aktivitätsfeld erstellen. Jedes Feld muss einen bestimmten API-Namen verwenden (in Salesforce als "Feldname"bezeichnet).

  • Feldname für Aufrufergebnisse: mktosales_call_result
  • Feldname für Aufrufgründe: mktosales_call_reason

Um diese Felder zu nutzen, müssen Sie zunächst das Feld als ein benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld erstellen. Damit sie für Benutzer sichtbar ist, müssen Sie sie dem Seitenlayout der Aufgabenobjekte hinzufügen.

Salesforce Classic salesforce-classic

Benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld in Salesforce Classic erstellen create-custom-activity-field-in-salesforce-classic

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

  2. Geben Sie "Aktivitäten"in das Feld Schnellsuche ein.

  3. Klicks Benutzerdefinierte Aktivitätsfelder.

  4. Klicks Neu.

  5. Wählen Sie den Datentyp "Text"aus und klicken Sie auf Nächste.

  6. Geben Sie dem benutzerdefinierten Feld den oben definierten Feldnamen. Die Feldlänge ist auf 255 Zeichen begrenzt. Feldbezeichnung ist das für Ihr Verkaufsteam sichtbare Feld und kann an die Anforderungen Ihres Teams angepasst werden.

  7. Die übrigen Einstellungen sind optional. Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf Nächste.

  8. Wählen Sie die gewünschten Sicherheitseinstellungen auf Feldebene für dieses Feld aus und klicken Sie auf Nächste (das folgende Bild ist nur ein Beispiel).

    note note
    NOTE
    Vergewissern Sie sich, dass das benutzerdefinierte Feld für das Profil, das Ihre Sales Insight-Aktionen-Benutzer verwenden, sowie für alle anderen Elemente sichtbar ist, die Sie für die Anzeige verwenden möchten.
  9. Wählen Sie die Seitenlayouts aus, denen das Feld hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf Speichern (Optional können Sie auf Speichern und Neu und wiederholen Sie den Prozess für das Feld Aufrufgrund ).

Fügen Sie benutzerdefinierte Aktivitätsfelder zum Aufgabenseitenlayout in Salesforce Classic hinzu. add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic

NOTE
Sie müssen diese Schritte nur ausführen, wenn Sie Ihr gewünschtes Seitenlayout in Schritt 9 oben nicht ausgewählt haben.
  1. Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.

  2. Geben Sie "Aufgabe"in das Feld Schnellsuche ein.

  3. Klicks Aufgabenseitenlayouts.

  4. Klicks Bearbeiten neben dem Aufgabenseitenlayout, dem Sie dieses Feld hinzufügen möchten.

  5. Ziehen Sie das Feld in den gewünschten Bereich des Aufgabenseitenlayouts.

  6. Klicks Speichern.

Salesforce Lightning salesforce-lightning

Benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld in Salesforce-Blitzen erstellen create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning

  1. Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einrichtung.

  2. Klicks Object Manager.

  3. Geben Sie "Aktivität"in das Feld Schnellsuche ein.

  4. Klicken Sie auf Aktivität Beschriftung.

  5. Klicks Felder und Beziehungen.

  6. Klicks Neu.

Fügen Sie benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld zum Aufgabenseitenlayout in Salesforce-Blitzen hinzu add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning

  1. Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einrichtung.

  2. Klicks Object Manager.

  3. Geben Sie "Aufgabe"in das Feld Schnellsuche ein.

  4. Klicken Sie auf Aufgabe Beschriftung.

  5. Klicks Seitenlayouts.

  6. Klicken Sie auf das Aufgabenseitenlayout, dem Sie dieses Feld hinzufügen möchten.

  7. Ziehen Sie das Feld in den gewünschten Bereich des Aufgabenseitenlayouts.

  8. Klicks Speichern.

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