Gründe und Anrufergebnisse bei Salesforce protokollieren log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce
Wenn Sie Anrufergebnisse und Anrufgründe zu Berichts- oder Sichtbarkeitszwecken in Salesforce protokollieren möchten, können Sie für jede Aktivität ein benutzerdefiniertes Feld erstellen. Jedes Feld muss einen bestimmten API-Namen (in Salesforce als „Feldname“ bezeichnet) verwenden.
- Feldname für Anrufergebnisse: motosales_call_result
- Feldname für Anrufgründe: motosales_call_reason
Um diese Felder zu verwenden, müssen Sie das Feld zunächst als benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld erstellen. Um sie für Benutzer sichtbar zu machen, müssen Sie sie zum Aufgabenobjekt-Seiten-Layout hinzufügen.
Salesforce Classic salesforce-classic
Benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld in Salesforce Classic erstellen create-custom-activity-field-in-salesforce-classic
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Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
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Geben Sie „Aktivitäten“ in das Feld „Schnellsuche“ ein.
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Klicken Sie auf Aktivität Benutzerdefinierte Felder.
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Klicken Sie auf Neu.
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Wählen Sie den Datentyp „Text“ und klicken Sie auf Weiter.
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Geben Sie dem benutzerdefinierten Feld den Feldnamen wie oben definiert. Die Feldlänge ist auf 255 Zeichen begrenzt. Die Feldbezeichnung ist das Feld, das für Ihr Vertriebsteam sichtbar ist, und kann an die Anforderungen Ihres Teams angepasst werden.
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Die übrigen Einstellungen sind optional. Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf Weiter.
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Wählen Sie die gewünschten Sicherheitseinstellungen auf Feldebene für dieses Feld aus und klicken Sie auf Weiter (die Abbildung unten ist nur ein Beispiel).
note note NOTE Stellen Sie sicher, dass das benutzerdefinierte Feld für das Profil sichtbar ist, das Ihre Benutzer von Sales Insight-Aktionen verwenden, zusammen mit überall dort, wo es sichtbar sein soll. -
Wählen Sie aus, welchen Seiten-Layouts das Feld hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf Speichern (optional können Sie auf Speichern und neu klicken und den Vorgang für das Feld Anrufgrund wiederholen).
Hinzufügen eines benutzerdefinierten Aktivitätsfelds zum Aufgabenseiten-Layout in Salesforce Classic add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic
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Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
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Geben Sie „Aufgabe“ in das Feld „Schnellsuche“ ein.
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Klicken Sie Aufgabenseiten-Layouts.
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Klicken Sie Bearbeiten neben dem Aufgabenseiten-Layout, dem Sie dieses Feld hinzufügen möchten.
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Ziehen Sie das Feld per Drag-and-Drop in den gewünschten Bereich des Aufgabenseiten-Layouts.
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Klicken Sie auf Speichern.
Salesforce Lightning salesforce-lightning
Benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld in Salesforce Lightning erstellen create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning
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Klicken Sie in Salesforce oben rechts auf das Zahnradsymbol und dann auf Setup.
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Klicken Sie auf Objekt-Manager.
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Geben Sie „Aktivität“ in das Feld „Schnellsuche“ ein.
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Klicken Sie auf die Aktivität Bezeichnung.
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Klicken Sie Felder und Beziehungen.
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Klicken Sie auf Neu.
Benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld zum Aufgabenseiten-Layout in Salesforce Lightning hinzufügen add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning
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Klicken Sie in Salesforce oben rechts auf das Zahnradsymbol und dann auf Setup.
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Klicken Sie auf Objekt-Manager.
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Geben Sie „Aufgabe“ in das Feld „Schnellsuche“ ein.
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Klicken Sie auf die Aufgabe Bezeichnung.
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Klicken Sie auf Seiten-Layouts.
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Klicken Sie auf das Aufgabenseiten-Layout, dem Sie dieses Feld hinzufügen möchten.
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Ziehen Sie das Feld per Drag-and-Drop in den gewünschten Bereich des Aufgabenseiten-Layouts.
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Klicken Sie auf Speichern.
