Gründe für Protokollaufrufe und Ergebnisse von Aufrufen an Salesforce log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce
Wenn Sie Aufrufergebnisse protokollieren und Salesforce aus Berichts- oder Sichtbarkeitsgründen aufrufen möchten, können Sie für jede Aktivität ein eigenes Aktivitätsfeld erstellen. Jedes Feld muss einen bestimmten API-Namen verwenden (in Salesforce als "Feldname"bezeichnet).
- Feldname für Aufrufergebnisse: mktosales_call_result
- Feldname für Aufrufgründe: mktosales_call_reason
Um diese Felder zu nutzen, müssen Sie zunächst das Feld als ein benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld erstellen. Damit sie für Benutzer sichtbar ist, müssen Sie sie dem Seitenlayout der Aufgabenobjekte hinzufügen.
Salesforce Classic salesforce-classic
Benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld in Salesforce Classic erstellen create-custom-activity-field-in-salesforce-classic
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Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.
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Geben Sie "Aktivitäten"in das Feld Schnellsuche ein.
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Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Aktivitätsfelder.
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Klicken Sie auf Neu.
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Wählen Sie den Datentyp "Text"aus und klicken Sie auf Weiter.
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Geben Sie dem benutzerdefinierten Feld den oben definierten Feldnamen. Die Feldlänge ist auf 255 Zeichen begrenzt. Feldbezeichnung ist das für Ihr Verkaufsteam sichtbare Feld und kann an die Anforderungen Ihres Teams angepasst werden.
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Die übrigen Einstellungen sind optional. Klicken Sie nach Abschluss der Konfiguration auf Weiter.
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Wählen Sie die gewünschten Sicherheitseinstellungen auf Feldebene für dieses Feld aus und klicken Sie auf Weiter (das folgende Bild ist nur ein Beispiel).
note note NOTE Stellen Sie sicher, dass das benutzerdefinierte Feld für das Profil, das Ihre Sales Insight-Aktionen-Benutzer verwenden, sowie für alle anderen Elemente sichtbar ist, die Sie für die Anzeige interessieren. -
Wählen Sie die Seitenlayouts aus, denen das Feld hinzugefügt werden soll, und klicken Sie auf "Speichern". (Optional können Sie auf "Speichern und Neu"klicken und den Prozess für das Feld "Aufrufgrund"wiederholen.)
Fügen Sie benutzerdefinierte Aktivitätsfelder zum Aufgabenseitenlayout in Salesforce Classic hinzu. add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic
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Klicken Sie in Salesforce auf Einrichtung.
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Geben Sie "Aufgabe"in das Feld Schnellsuche ein.
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Klicken Sie auf Aufgabenseitenlayouts.
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Klicken Sie neben dem Aufgabenseitenlayout, dem Sie dieses Feld hinzufügen möchten, auf Bearbeiten .
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Ziehen Sie das Feld in den gewünschten Bereich des Aufgabenseitenlayouts.
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Klicken Sie auf Speichern.
Salesforce Lightning salesforce-lightning
Benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld in Salesforce-Blitzen erstellen create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning
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Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einrichtung aus.
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Klicken Sie auf Objekt-Manager.
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Geben Sie "Aktivität"in das Feld Schnellsuche ein.
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Klicken Sie auf die Bezeichnung Aktivität .
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Klicken Sie auf Felder und Beziehungen.
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Klicken Sie auf Neu.
Fügen Sie benutzerdefiniertes Aktivitätsfeld zum Aufgabenseitenlayout in Salesforce-Blitzen hinzu add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning
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Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol oben rechts und wählen Sie Einrichtung aus.
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Klicken Sie auf Objekt-Manager.
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Geben Sie "Aufgabe"in das Feld Schnellsuche ein.
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Klicken Sie auf die Bezeichnung Aufgabe .
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Klicken Sie auf Seiten-Layouts.
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Klicken Sie auf das Aufgabenseitenlayout, dem Sie dieses Feld hinzufügen möchten.
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Ziehen Sie das Feld in den gewünschten Bereich des Aufgabenseitenlayouts.
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Klicken Sie auf Speichern.
