Warum werden meine Verkaufsaktivitäten und Aktivitätsfelder nicht mit Salesforce synchronisiert? why-arent-my-sales-activities-and-activity-fields-syncing-to-salesforce
Ich sehe keine mit Salesforce synchronisierten E-Mail- oder Anrufaktivitäten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie mit Salesforce verbunden sind. Jeder Anwender muss über eine Verbindung verfügen, um seine E-Mails und Aufrufe an Salesforce zu protokollieren.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Salesforce-Synchronisierungseinstellungen konfiguriert .
- E-Mails führen eine Datensatzsuche anhand der Salesforce-ID als primäre Suche und der E-Mail-Adresse als sekundäre Adresse durch. Sie können bestätigen, dass einem Personendatensatz in der (Web-App für Aktionen) eine Salesforce-ID und eine E-MailAdresse zugeordnet sind.
- Aufrufe führen nur eine Datensatzsuche durch, die auf der Salesforce-ID basiert. Wenn im Personendatensatz in Aktionen keine Salesforce-ID vorhanden ist, wird der Aufruf nicht protokolliert. Sie können bestätigen, dass einem Personendatensatz in der (-Web-App) eine Salesforce-ID ist.
Aktivitätsfelder werden in Salesforce Update nicht angezeigt.
Wenn in Salesforce keine Aktualisierung der EMail-Attributfelder angezeigt wird, kann dies auf Einschränkungen der Barrierefreiheit von Feldern Ihres Teams zurückzuführen sein. Die Sicherheit auf Salesforce-Feldebene bietet Salesforce-Administratoren die Möglichkeit, Einschränkungen hinsichtlich der Informationen vorzunehmen, die von Benutzenden angezeigt und bearbeitet werden können. Wenn Benutzende von Aktionen keinen Zugriff auf das Anzeigen und Bearbeiten dieser Felder haben, kann die Synchronisierung der Aktionsaktivität diese Felder nicht aktualisieren.
- Arbeiten Sie mit Ihrem Salesforce-Administrator zusammen, um sicherzustellen, dass diese Sicherheitseinstellungen die Aktionsfelder Salesforce-Aktivität“ nicht .
- Wenn Sie Salesforce-Administrator sind, können Sie Ihr Feld Barrierefreiheit auf der Registerkarte Sicherheitskontrollen sehen. Die Hauptobjekte, mit denen Aktionen interagieren werden, sind: Leads, Kontakte, Konten, Chancen und Aufgaben/Aktivitäten.
NOTE
Die mit den Lead-, Kontakt-, Konto- und Opportunity-Objekten verknüpften Felder werden mit dem Sales Insight Salesforce Package installiert. Felder, die mit dem Datensatztyp Aufgabe/Aktivität verknüpft sind, müssen Salesforce-Admin erstellt werden.
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