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Verwenden der Massen-Sende-Verkaufs-E-Mail in Salesforce using-bulk-send-sales-email-in-salesforce

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Erfahren Sie, wie Sie Massen-E-Mails in Salesforce senden können, um Ihre ausgehende Kommunikation mithilfe von Verkaufsaktionen zu skalieren.

NOTE
Salesforce erzwingt eine Beschränkung von 200 Datensätzen, die gleichzeitig ausgewählt werden können.
PREREQUISITES
Stellen Sie sicher, dass Sie das neueste Sales Insight-Paket in Ihrer Salesforce-Instanz installiert und die Aktionsschaltflächen in Ihren Kontakt- und Lead-Listenansichten in Salesforce konfiguriert haben.

Senden von Massen-E-Mails in Salesforce-Blitzen sending-bulk-email-in-salesforce-lightning

  1. Navigieren Sie in Salesforce zur Homepage "Leads/Kontakte", indem Sie auf die Registerkarte Leads/Kontakte klicken.

  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ansicht die gewünschte Ansicht der Leads/Kontakte aus, die Sie per E-Mail versenden möchten.

    note tip
    TIP
    Sie können eine neue Ansicht erstellen, indem Sie auf das Zahnradsymbol rechts klicken und Neu auswählen. Nachdem Sie der Ansicht einen neuen Namen gegeben und gespeichert haben, können Sie auf das Filtersymbol rechts neben der Ansicht klicken, um nach dem gewünschten Satz von Leads/Kontakten zu filtern, die Sie per E-Mail versenden möchten.

  3. Wählen Sie den gewünschten Lead oder die Kontaktliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail zum Verkauf senden .

  4. Sie werden zum Fenster Aktionszusammenstellung navigiert und die von Ihnen ausgewählten Personen hinzugefügt.

  5. Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie in den Assistenten zum Erstellen von Aktionen einfügen möchten, oder schreiben Sie eine benutzerdefinierte E-Mail.

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    TIP
    Verwenden Sie Pinned Categories , um den Zugriff auf Ihre bevorzugten E-Mail-Vorlagen zu erleichtern.

    OPTIONALER SCHRITT: Zeigen Sie eine Vorschau der Personalisierung dynamischer Felder an, indem Sie auf die Schaltfläche Vorschau dynamischer Felder anzeigen klicken.

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    TIP
    Wenn Sie eine Vorlage für alle Empfänger anpassen möchten, können Sie durch Klicken auf die Option Alle Empfänger in der Seitenleiste Massen erstellen alle Empfänger-E-Mails gleichzeitig bearbeiten. Wenn Sie eine Änderung an einer bestimmten E-Mail vornehmen möchten, klicken Sie in der Seitenleiste "Massen erstellen"auf den Namen oder die E-Mail des Empfängers. Wenn Sie an einer einzelnen E-Mail Änderungen vornehmen und dann bei der Auswahl von Alle Empfänger Änderungen vornehmen, überschreiben die Änderungen, die an allen Empfängern vorgenommen wurden, die an der einzelnen E-Mail vorgenommenen Änderungen.

  6. Wählen Sie Senden , um die E-Mail sofort zu senden, oder Zeitplan festlegen , um Datum und Uhrzeit für den Versand der E-Mail festzulegen.

Massen-E-Mail in Salesforce Classic senden sending-bulk-email-in-salesforce-classic

  1. Klicken Sie in Salesforce auf die Registerkarte Leads/Kontakte.

  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Ansicht die gewünschte Ansicht der Leads/Kontakte aus, die Sie per E-Mail versenden möchten, und klicken Sie auf Los.

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    TIP
    Sie können eine neue Ansicht erstellen, indem Sie auf Neue Ansicht erstellen klicken und die verfügbaren Filter konfigurieren, um die Liste der Benutzer einzuschränken, die Sie zu einer Verkaufskampagne hinzufügen.

  3. Wählen Sie die gewünschte Lead- oder Kontaktliste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche E-Mail zum Verkauf senden .

  4. Sie werden zum Fenster Aktionskomposition mit den im Fenster zum Erstellen ausgewählten Empfängern navigiert.

  5. Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie in den Assistenten zum Erstellen von Aktionen einfügen möchten, oder schreiben Sie eine benutzerdefinierte E-Mail.

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    TIP
    Verwenden Sie Pinned Categories , um den Zugriff auf Ihre bevorzugten E-Mail-Vorlagen zu erleichtern.

    OPTIONALER SCHRITT: Zeigen Sie eine Vorschau der Personalisierung dynamischer Felder an, indem Sie auf die Schaltfläche Vorschau dynamischer Felder anzeigen klicken.

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    TIP
    Wenn Sie eine Vorlage für alle Empfänger anpassen möchten, können Sie durch Klicken auf die Option Alle Empfänger in der Seitenleiste Massen erstellen alle Empfänger-E-Mails gleichzeitig bearbeiten. Wenn Sie eine Änderung an einer bestimmten E-Mail vornehmen möchten, klicken Sie in der Seitenleiste "Massen erstellen"auf den Namen oder die E-Mail des Empfängers. Wenn Sie an einer einzelnen E-Mail Änderungen vornehmen und dann bei der Auswahl von Alle Empfänger Änderungen vornehmen, überschreiben die Änderungen, die an allen Empfängern vorgenommen wurden, die an der einzelnen E-Mail vorgenommenen Änderungen.

  6. Wählen Sie Senden , um die E-Mail sofort zu senden, oder Zeitplan festlegen , um Datum und Uhrzeit für den Versand der E-Mail festzulegen.

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