Hinzufügen von Aktionsschaltflächen zur Salesforce-Listenansicht add-action-buttons-to-salesforce-list-view

NOTE
Salesforce-Administratorberechtigungen erforderlich.
NOTE
Diese Schaltflächen sind Teil des Sales Insight-Pakets. Wenn Sie nicht sehen, welche Schaltflächen in Ihrer Listenansicht installiert werden können, müssen Sie möglicherweise Ihr Paket aktualisieren.

Zu den zu installierenden Aktionsschaltflächen gehören:

  • Verkaufs-E-Mail senden
  • Zur Verkaufskampagne hinzufügen

In Salesforce Lightning salesforce-lightning

  1. Navigieren Sie zu Salesforce.com.
  2. Klicken Sie auf Einrichten.
  3. Wählen Sie den Objektmanager aus.
  4. Suchen Sie im Feld "Schnellsuche"nach dem Objekt, das Sie bearbeiten möchten (Lead oder Kontakt), und wählen Sie den Objektnamen aus.
  5. Wählen Sie Schaltflächenlayouts für Listenansicht aus.
  6. Wählen Sie neben dem Layout, dem Sie die Schaltflächen hinzufügen möchten, die Option Bearbeiten aus.
  7. Um die auf der Seite sichtbaren Elemente zu ändern, verschieben Sie die Schaltflächen mithilfe der Schaltfläche Hinzufügen zwischen Verfügbare Schaltflächen und Ausgewählte Schaltflächen. Die Aktionsschaltflächen umfassen "Zu Vertriebskampagne hinzufügen"und "E-Mail zum Verkauf senden".
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Wenn Sie dies nur für Leads oder Kontakte getan haben, wiederholen Sie diese Schritte, um dies für das andere Objekt abzuschließen.

In Salesforce Classic salesforce-classic

  1. Navigieren Sie zu Salesforce.com.
  2. Klicken Sie auf Einrichten.
  3. Suchen Sie im Feld "Schnellsuche"nach dem Objekt, das Sie bearbeiten möchten (entweder "Lead"oder "Kontakt"), und wählen Sie es aus.
  4. Klicken Sie auf , um die Listenansicht zu bearbeiten (Lead oder Kontakt).
  5. Um die auf der Seite sichtbaren Elemente zu ändern, verschieben Sie die Schaltflächen mithilfe der Schaltfläche Hinzufügen zwischen Verfügbare Schaltflächen und Ausgewählte Schaltflächen. Die Aktionsschaltflächen umfassen "Zu Vertriebskampagne hinzufügen"und "E-Mail zum Verkauf senden".
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Wenn Sie dies nur für Leads oder Kontakte getan haben, wiederholen Sie diese Schritte, um dies für das andere Objekt abzuschließen.
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