Hinzufügen von Aktionsschaltflächen zur Salesforce-Listenansicht add-action-buttons-to-salesforce-list-view
NOTE
Salesforce-Administratorberechtigungen erforderlich.
NOTE
Diese Schaltflächen sind Teil des Sales Insight-Pakets. Wenn die Schaltflächen, die für die Installation in Ihrer Listenansicht verfügbar sind, nicht angezeigt werden, müssen Sie möglicherweise Paket aktualisieren.
Zu den zu installierenden Aktionsschaltflächen gehören:
- Verkaufs-E-Mail senden
- Zur Verkaufskampagne hinzufügen
In Salesforce Lightning salesforce-lightning
- Navigieren Sie zu Salesforce.com.
- Klicken Sie Setup.
- Wählen Sie den Objekt-Manager.
- Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach dem Objekt, das Sie bearbeiten möchten (Lead oder Kontakt), und wählen Sie den Objektnamen aus.
- Schaltflächenlayouts für Listenansicht auswählen.
- Klicken Sie Bearbeiten neben dem Layout, dem Sie die Schaltflächen hinzufügen möchten.
- Um zu ändern, was auf der Seite angezeigt wird, verschieben Sie die Schaltflächen mithilfe der Schaltfläche Hinzufügen zwischen den verfügbaren Schaltflächen auf die ausgewählten Schaltflächen. Zu den Aktionsschaltflächen gehören „Zu Kampagne hinzufügen“ und „E-Mail an Verkauf senden“.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wenn Sie dies nur für Leads oder Kontakte getan haben, wiederholen Sie diese Schritte, um dies für das andere Objekt abzuschließen.
In Salesforce Classic salesforce-classic
- Navigieren Sie zu Salesforce.com.
- Klicken Sie Setup.
- Suchen Sie im Feld Schnellsuche nach dem Objekt, das Sie bearbeiten möchten (Lead oder Kontakt), und wählen Sie es aus.
- Klicken, um die Listenansicht (Lead oder Kontakt) zu bearbeiten.
- Um zu ändern, was auf der Seite angezeigt wird, verschieben Sie die Schaltflächen mithilfe der Schaltfläche Hinzufügen zwischen den verfügbaren Schaltflächen auf die ausgewählten Schaltflächen. Zu den Aktionsschaltflächen gehören „Zu Kampagne hinzufügen“ und „E-Mail an Verkauf senden“.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wenn Sie dies nur für Leads oder Kontakte getan haben, wiederholen Sie diese Schritte, um dies für das andere Objekt abzuschließen.
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