Erste Schritte für Sales Connect-Administratoren getting-started-guide-for-sales-connect-admins

In diesem Dokument werden die ersten Schritte zur Einrichtung Ihrer neuen Sales Connect-Instanz beschrieben. Einige dieser Schritte erfordern den Zugriff als Marketo-Administrator, Salesforce-Administrator und Sales Connect-Administrator. Befolgen Sie die unten stehenden Anleitungen, um die Einrichtung Ihrer Instanz abzuschließen.

Zugriff auf Ihr neues Marketo Sales Connect-Konto accessing-your-new-marketo-sales-connect-account

Wenn Sie Marketo Sales Connect erworben haben, wird der Zugriff auf Ihre Instanz über den Administratorbereich von Marketo gewährt. Klicken Sie hier um Anweisungen anzuzeigen, wie ein Marketo-Administrator Zugriff auf Ihre neue Instanz gewähren kann.

Einladen und Verwalten von Benutzern inviting-and-managing-users

Nachdem Sie Ihr Marketo Sales Connect-Konto von Marketo bereitgestellt und Ihren ersten Admin-Benutzer eingeladen haben, kann dieser Admin-Benutzer weitere Benutzende über die Benutzerverwaltungsseite von Marketo Sales Connect einladen. Klicken Sie hier um zu sehen, wie Sie Benutzer von der Seite „Benutzerverwaltung“ einladen.

Herstellen einer Verbindung zu Salesforce connecting-to-salesforce

Alle Benutzenden müssen einzeln eine Verbindung zu Salesforce herstellen, um Verkaufsaktivitäten wie E-Mails, Anrufe und Aufgaben für Salesforce protokollieren zu können. Wenn Sie jedoch als Administrator eine Verbindung zu Salesforce herstellen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Aktivitätsprotokollierungseinstellungen für Ihr gesamtes Team zu konfigurieren, sodass globale Protokollierungseinstellungen auf alle Sales Connect-Benutzenden angewendet werden.

Um Ihre Sales Connect-Instanz mit Ihrer Salesforce-Instanz als Admin oder Nicht-Admin zu verbinden, führen Sie die Schritte in diesem Artikel aus.

Herstellen einer Verbindung zu Marketo connecting-to-marketo

Durch die Verbindung mit Marketo können Ihre Verkäufer die Vorteile der Marketing-Automatisierung und der Marketing-Erkenntnisse bei der Kundenakquise nutzen. Für die folgenden Funktionen müssen Sie eine Integration mit Marketo einrichten.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie eine Verbindung zu Marketo herstellen und Vertriebsbenutzern Zugriff auf die Verbindung gewähren, klicken Sie hier.

Installieren des Salesforce-Anpassungspakets installing-salesforce-customization-package

Um sicherzustellen, dass der Verkauf erfolgreich ist, müssen Sie auch die richtigen Funktionen in Ihrem primären Arbeitsbereich haben. Das Sales Connect-Anpassungspaket ermöglicht den Zugriff auf Interaktionsfunktionen und wichtige Vertriebsaktivitätsattribute über Salesforce.

Weitere Informationen zur Installation der Sales Connect-Anpassung hier.

Testen in Sandbox testing-in-sandbox

Für Teams, die Marketo Sales Connect mit ihrer Marketo Sandbox testen möchten, kann auf Anfrage ein zusätzliches Sales Connect-Konto bereitgestellt werden. Dies gilt nur für Kunden, die eine Marketo Sandbox erworben haben, oder für Kunden, die sie als Teil ihres Marketo-Pakets haben. Wenn Sie eine Sandbox erwerben möchten, wenden Sie sich an Ihren Marketo Account Manager.