Sales Connect-Anpassungen für CRM sales-connect-customizations-for-crm
Die Felder und Schaltflächen unten werden von der Metadaten-API in Salesforce CRM erstellt. Nach der Erstellung der Felder müssen Administratoren die Seitenlayouts in ihrem CRM-System konfigurieren, um sie verfügbar zu machen. Anweisungen finden Sie hier.
Installieren von Anpassungen in Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce
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Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
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Wählen Sie unter "Admin Settings"Salesforce aus.
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Klicken Sie auf Marketo Sales Connect-Anpassungen.
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Klicken Sie auf Mit Salesforce verbinden.
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Melden Sie sich bei Salesforce an.
Salesforce-Anpassung aktualisieren update-salesforce-customization
Aktualisierungen des Salesforce-Anpassungspakets umfassen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Updates verfügbar sind oder um eine Aktualisierung durchzuführen.
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Klicken Sie in der Webanwendung auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
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Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.
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Auf der Karte zur Anpassung von Sales Connect wird angezeigt, ob Updates verfügbar sind. Klicken Sie auf Anpassungen aktualisieren.
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Klicken Sie auf Upgrade.
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Warten Sie, bis die Updates installiert sind. Je nachdem, wie viele Versionsnummern Sie benötigen, variiert die Installationszeit.
Nach Abschluss des Vorgangs zeigt Ihre Karte an, dass Ihre Anpassungen an Sales Connect aktuell sind.
Benutzerdefinierte Aktivitätsfelder custom-activity-fields
Marketo erkennt die Erstellung der neuen Felder und führt dann eine einmalige Aufstockung der Daten, eine erneute Zuordnung und eine fortlaufende Synchronisierung der Werte nur in den neuen -Feldern durch. Alte Felder werden nicht aktualisiert.
Datenaggregations-Protokollierungsfelder roll-up-logging-fields
Schaltflächen buttons
Massenaktion - Schaltflächen bulk-action-buttons
Benutzerhandbücher user-guides
MSE Benutzerspezifische Berichte in Salesforce