Sales Connect-Anpassungen für CRM sales-connect-customizations-for-crm

Die Felder und Schaltflächen unten werden von der Metadaten-API in Salesforce CRM erstellt. Nach der Erstellung der Felder müssen Administratoren die Seitenlayouts in ihrem CRM-System konfigurieren, um sie verfügbar zu machen. Anweisungen hierzu finden Sie here.

NOTE
Dies wirkt sich sowohl auf ToutApp- als auch auf Sales Connect-Kunden aus.

Installieren von Anpassungen in Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce

  1. Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Wählen Sie unter Admin Settings die Option Salesforce.

  3. Klicks Marketo Sales Connect-Anpassungen.

  4. Klicks Mit Salesforce verbinden.

  5. Melden Sie sich bei Salesforce an.

Salesforce-Anpassung aktualisieren update-salesforce-customization

Aktualisierungen des Salesforce-Anpassungspakets umfassen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Updates verfügbar sind oder um eine Aktualisierung durchzuführen.

NOTE
Administratorberechtigungen erforderlich.
  1. Im Webanwendung, klicken Sie auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen.

  2. Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.

  3. Auf der Karte zur Anpassung von Sales Connect wird angezeigt, ob Updates verfügbar sind. Klicks Aktualisieren von Anpassungen.

  4. Klicks Upgrade.

  5. Warten Sie, bis die Updates installiert sind. Je nachdem, wie viele Versionsnummern Sie benötigen, variiert die Installationszeit.

Nach Abschluss des Vorgangs zeigt Ihre Karte an, dass Ihre Anpassungen an Sales Connect aktuell sind.

Benutzerdefinierte Aktivitätsfelder custom-activity-fields

Marketo erkennt die Erstellung der neuen Felder und führt dann eine einmalige Aufstockung der Daten, eine erneute Zuordnung und eine fortlaufende Synchronisierung der Werte mit der new nur Felder. Alte Felder werden nicht aktualisiert.

Feldname
Beschreibung
Lokale Präsenz-ID des MSE-Aufrufs
Als Benutzer können Sie bei Aufrufen über das MSE Phone "Lokale Präsenz"als Option wählen. Eingehende Aufrufe zeigen eine lokale Nummer für den Empfänger an.
URL zur Aufzeichnung von MSE-Aufrufen
Aufrufe können aufgezeichnet werden und hier wird ein Link für die Aufzeichnung protokolliert.
MSE-Kampagne
Protokollierungsname der MSE-Kampagne, der der Kontakt/Lead angehört.
MSE-Kampagnen-URL
Protokolliert die URL für die in MSE erstellte Kampagne. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird die Kampagne in der MSE-Web-App geöffnet.
Aktueller Schritt einer MSE-Kampagne
Wenn ein Kontakt/Lead Teil einer Kampagne ist, protokolliert dieses Feld den Namen des Schritts, in dem sich der Lead/Kontakt derzeit befindet.
Angezeigte MSE-E-Mail-Anlage
Protokolliert Daten, wenn eine E-Mail mit einem Anhang gesendet und der Anhang vom Empfänger angezeigt wird.
MSE-E-Mail angeklickt
Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf einen Link in einer E-Mail klickt.
MSE-E-Mail beantwortet
Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf eine E-Mail antwortet.
MSE Email Status
Zeigt an, ob eine E-Mail gesendet/in Bearbeitung/abgestürzt wurde (das Tracking nicht zugestellter E-Mails hängt vom verwendeten Versandkanal ab).
MSE Email Template
Logs name of the MSE template that was used in the email sent to the lead/contact.
URL der MSE-E-Mail-Vorlage
Protokolliert die URL auf die in MSE erstellte Vorlage. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird die Vorlage in der MSE-Web-App geöffnet.
MSE Email URL
Wenn Sie auf diese URL klicken, wird das Command Center in MSE geöffnet und die Registerkarte "People Detail View history"abgerufen, auf der Sie die gesendete E-Mail sehen können.
Angezeigte MSE-E-Mail
Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger eine E-Mail anzeigt.

Datenaggregations-Protokollierungsfelder roll-up-logging-fields

Feldname
Beschreibung
MSE - Letzte Marketinginteraktion
Letzte eingehende Interaktion vom Marketing.
MSE - Datum der letzten Marketing-Interaktion
Zeitstempel der Interaktion vom Marketing.
MSE - Letzte Marketing Engagement Desc
Beschreibung der Interaktion.
MSE - Letzte Marketing-Interaktionsquelle
Quelle der Marketing-Interaktion.
MSE - Letzter Marketing-Interaktionstyp
Art der Interaktion.
MSE - Letzte Aktivität nach Vertrieb
Letzte ausgehende Aktivität, die vom Sales-Team durchgeführt wurde.
MSE - Zuletzt geantwortet
Letzte E-Mail-Antwort auf die E-Mail "Verkauf".
MSE - Aktuelle Vertriebskampagne
Protokollname der MSE-Kampagne, der der Lead/Kontakt angehört.
MSE - Letzte Vertriebsinteraktion
Letzte eingehende Interaktion aus dem Verkauf.
MSE - Opt-out
Opt-out-Feld.

Schaltflächen buttons

Schaltflächenname
Beschreibung
MSE-E-Mail senden
Senden Sie E-Mails zum Vertrieb von Salesforce.
Zu MSE-Kampagne hinzufügen
Fügen Sie zu MSE-Kampagnen aus Salesforce hinzu.
Push to MSE
Push-Kontakt von Salesforce zu MSE.
Aufruf mit MSE
Führen Sie Verkaufsaufrufe von Salesforce durch.

Massenaktion - Schaltflächen bulk-action-buttons

Schaltflächenname
Beschreibung
Zu MSE-Kampagne hinzufügen
Fügen Sie zu MSE-Kampagnen aus Salesforce hinzu.
Push to MSE
Push-Kontakt von Salesforce zu MSE.

Benutzerhandbücher user-guides

Benutzerdefinierte MSE-Berichte in Salesforce

MSE für Salesforce

MSE für Salesforce-Blitze

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