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Sales Connect-Anpassungen für CRM sales-connect-customizations-for-crm

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Themen:

Die Felder und Schaltflächen unten werden von der Metadaten-API in Salesforce CRM erstellt. Nach der Erstellung der Felder müssen Administratoren die Seitenlayouts in ihrem CRM-System konfigurieren, um sie verfügbar zu machen. Anweisungen finden Sie hier.

NOTE

Dies wirkt sich sowohl auf ToutApp- als auch auf Sales Connect-Kunden aus.

Installieren von Anpassungen in Salesforce how-to-install-customizations-in-salesforce

Klicken Sie in Sales Connect auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
Wählen Sie unter "Admin Settings"Salesforce aus.
Klicken Sie auf Marketo Sales Connect-Anpassungen.
Klicken Sie auf Mit Salesforce verbinden.
Melden Sie sich bei Salesforce an.

Salesforce-Anpassung aktualisieren update-salesforce-customization

Aktualisierungen des Salesforce-Anpassungspakets umfassen Verbesserungen und Fehlerkorrekturen. Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob Updates verfügbar sind oder um eine Aktualisierung durchzuführen.

NOTE

Erforderliche Administratorberechtigungen.

Klicken Sie in der Webanwendung auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
Klicken Sie unter "Admin Settings"auf Salesforce.
Auf der Karte zur Anpassung von Sales Connect wird angezeigt, ob Updates verfügbar sind. Klicken Sie auf Anpassungen aktualisieren.
Klicken Sie auf Upgrade.
Warten Sie, bis die Updates installiert sind. Je nachdem, wie viele Versionsnummern Sie benötigen, variiert die Installationszeit.

Nach Abschluss des Vorgangs zeigt Ihre Karte an, dass Ihre Anpassungen an Sales Connect aktuell sind.

Benutzerdefinierte Aktivitätsfelder custom-activity-fields

Marketo erkennt die Erstellung der neuen Felder und führt dann eine einmalige Aufstockung der Daten, eine erneute Zuordnung und eine fortlaufende Synchronisierung der Werte nur in den neuen -Feldern durch. Alte Felder werden nicht aktualisiert.

Feldname

Beschreibung

Lokale Präsenz-ID des MSE-Aufrufs

Als Benutzer können Sie bei Aufrufen über das MSE Phone "Lokale Präsenz"als Option wählen. Eingehende Aufrufe zeigen eine lokale Nummer für den Empfänger an.

URL zur Aufzeichnung von MSE-Aufrufen

Aufrufe können aufgezeichnet werden und hier wird ein Link für die Aufzeichnung protokolliert.

MSE-Kampagne

Protokollierungsname der MSE-Kampagne, der der Kontakt/Lead angehört.

MSE-Kampagnen-URL

Protokolliert die URL für die in MSE erstellte Kampagne. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird die Kampagne in der MSE-Web-App geöffnet.

Aktueller Schritt einer MSE-Kampagne

Wenn ein Kontakt/Lead Teil einer Kampagne ist, protokolliert dieses Feld den Namen des Schritts, in dem sich der Lead/Kontakt derzeit befindet.

Angezeigte MSE-E-Mail-Anlage

Protokolliert Daten, wenn eine E-Mail mit einem Anhang gesendet und der Anhang vom Empfänger angezeigt wird.

MSE-E-Mail angeklickt

Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf einen Link in einer E-Mail klickt.

MSE-E-Mail beantwortet

Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger auf eine E-Mail antwortet.

MSE Email Status

Zeigt an, ob eine E-Mail gesendet/in Bearbeitung/abgestürzt wurde (das Tracking nicht zugestellter E-Mails hängt vom verwendeten Versandkanal ab).

MSE Email Template

Logs name of the MSE template that was used in the email sent to the lead/contact.

URL der MSE-E-Mail-Vorlage

Protokolliert die URL auf die in MSE erstellte Vorlage. Wenn Sie auf diese Option klicken, wird die Vorlage in der MSE-Web-App geöffnet.

MSE Email URL

Wenn Sie auf diese URL klicken, wird das Command Center in MSE geöffnet und die Registerkarte "People Detail View history"abgerufen, auf der Sie die gesendete E-Mail sehen können.

Angezeigte MSE-E-Mail

Protokolliert ein Häkchen, wenn der Empfänger eine E-Mail anzeigt.

Datenaggregations-Protokollierungsfelder roll-up-logging-fields

Feldname

Beschreibung

MSE - Letzte Marketinginteraktion

Letzte eingehende Interaktion vom Marketing.

MSE - Datum der letzten Marketing-Interaktion

Zeitstempel der Interaktion vom Marketing.

MSE - Letzte Marketing Engagement Desc

Beschreibung der Interaktion.

MSE - Letzte Marketinginteraktion - Source

Source der Marketinginteraktion.

MSE - Letzter Marketing-Interaktionstyp

Art der Interaktion.

MSE - Letzte Aktivität nach Vertrieb

Letzte ausgehende Aktivität, die vom Sales-Team durchgeführt wurde.

MSE - Zuletzt geantwortet

Letzte E-Mail-Antwort auf die E-Mail "Verkauf".

MSE - Aktuelle Vertriebskampagne

Protokollname der MSE-Kampagne, der der Lead/Kontakt angehört.

MSE - Letzte Vertriebsinteraktion

Letzte eingehende Interaktion aus dem Verkauf.

MSE - Opt-out

Opt-out-Feld.

Schaltflächen buttons

Schaltflächenname

Beschreibung

MSE-E-Mail senden

Senden Sie E-Mails zum Vertrieb von Salesforce.

Zu MSE-Kampagne hinzufügen

Fügen Sie zu MSE-Kampagnen aus Salesforce hinzu.

Push to MSE

Push-Kontakt von Salesforce zu MSE.

Aufruf mit MSE

Führen Sie Verkaufsaufrufe von Salesforce durch.

Massenaktion - Schaltflächen bulk-action-buttons

Schaltflächenname

Beschreibung

Zu MSE-Kampagne hinzufügen

Fügen Sie zu MSE-Kampagnen aus Salesforce hinzu.

Push to MSE

Push-Kontakt von Salesforce zu MSE.

Benutzerhandbücher user-guides

MSE Benutzerspezifische Berichte in Salesforce

MSE für Salesforce

MSE für Salesforce-Blitze

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