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Erstellen von Workflow-Regeln in Salesforce creating-workflow-rules-in-salesforce

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Wenn Sie Marketo Sales Insight (MSI) und Marketo Sales Connect (MSC) parallel verwenden, wird die Funktion "MSI Best Bets"in Salesforce nicht aktualisiert. Alle anderen MSI-Funktionen funktionieren wie gewohnt (Betrachten interessanter Momente im iFrame, Senden von E-Mails, Hinzufügen zu Kampagnen usw.). In diesem Artikel finden Sie eine Problemumgehung, damit Best Bets wieder funktionieren.

NOTE
Dies betrifft nur Kunden, die sowohl MSI als auch MSE verwenden und die die Funktion "Beste Beten"in MSI verwenden möchten. Wenn Sie keine Best Bets benötigen/verwenden, können Sie dies ignorieren.

Erste Schritte getting-started

Die Problemumgehung umfasst das Erstellen neuer Workflow-Regeln, um Werte aus neuen MSE-Feldern in die alten MSI-Felder zu kopieren. Sie müssen vier Workflow-Regeln für das Kontaktobjekt und dieselben vier Workflow-Regeln für das Lead-Objekt in Ihrer eigenen Salesforce-Instanz erstellen. Dies erfordert möglicherweise CRM-Administratorrechte (abhängig von Ihrer Rolle und Einrichtung im CRM).

Nachfolgend finden Sie die empfohlenen Namen der Workflow-Regeln und eine Beschreibung der einzelnen Regeln. Diese gelten für das Kontakt- und das Lead-Objekt:

Aktualisieren des interessanten Moment Desc-Felds
Kopieren von: Letzter Marketo-Interaktionsdesc
Kopieren nach: Letzter interessanter Moment Desc
Feld "Interessanten Moment-Typ aktualisieren"
Kopieren von: Letzter Marketo-Interaktionstyp
Kopieren nach: Letzter interessanter Moment-Typ
Source-Feld für interessanten Moment aktualisieren
Kopieren von: Letzte Marketo-Interaktion Source
Kopieren nach: Letzter interessanter Moment Source
Feld "Interessantes Datum des Ereignisses aktualisieren"
Kopieren von: Letztes Marketo-Interaktionsdatum
Kopieren nach: Letztes interessantes Datum des letzten Interaktionsdatums

Anleitung instructions

  1. Nachdem Sie auf Einrichten geklickt haben, suchen Sie nach Workflow und wählen Sie Workflow-Regeln.

  2. Wählen Sie Neue Regel aus.

  3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Objekt , wählen Sie Lead und klicken Sie dann auf Weiter.

  4. Geben Sie als Regelnamen "Update Interest Moment Desc Field"ein. Wählen Sie das Optionsfeld erstellt und jedes Mal, wenn es bearbeitet wird aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Regelkriterien die Option Formel wird als "true"ausgewertet. Suchen Sie nach der ISCHANGED-Funktion und wählen Sie sie aus. Markieren Sie dann den Standardwert des Felds und klicken Sie auf Feld einfügen.

  5. Wählen Sie im Popup "Feld einfügen"die Option Letzter Marketo-Interaktionsdesc und klicken Sie auf Einfügen.

  6. Klicken Sie auf Speichern und Weiter.

  7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Workflow-Aktion hinzufügen die Option Neues Feld-Update aus.

  8. Geben Sie im Feld Name die Option "Update Interest Moment Desc Field" ein (der eindeutige Name wird automatisch generiert). Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zu aktualisierendes Feld die Option Letzter interessanter Moment Desc. Wählen Sie das Optionsfeld Formel verwenden, um einen neuen Wert festzulegen aus und klicken Sie dann auf Formel-Editor anzeigen.

  9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld einfügen .

  10. Wählen Sie Letzte Marketo-Interaktion Desc und klicken Sie auf Einfügen. Klicken Sie auf der nächsten Seite auf Speichern.

  11. Klicken Sie auf Fertig.

  12. Klicken Sie auf Aktivieren , um die Workflow-Regel zu aktivieren.

    Nach dem letzten Schritt können Sie die Workflow-Regel für die anderen im Abschnitt Erste Schritte aufgelisteten Felder klonen: Desc, Type, Source, Date. Nachdem Sie die vier Workflow-Regeln im Kontaktobjekt abgeschlossen haben, wiederholen Sie dies für das Lead-Objekt.

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