Dokumentation Marketo Engage Marketo-Handbuch

Erstellen von Workflow-Regeln in Salesforce

Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024

Themen:

Wenn Sie Marketo Sales Insight (MSI) und Marketo Sales Connect (MSC) parallel verwenden, wird die Funktion MSI Best Bets in Salesforce nicht aktualisiert. Alle anderen MSI-Funktionen funktionieren wie gewohnt (Anzeigen interessanter Momente im iFrame, Senden von E-Mails, Hinzufügen zu Kampagnen usw.). Dieser Artikel bietet eine Problemumgehung, damit Best Bets wieder funktionieren.

HINWEIS

Dies betrifft nur Kunden, sowohl als auch MSE verwenden und die die Funktion Best Bets in MSI verwenden möchten. Wenn Sie keine Best Bets benötigen/verwenden, können Sie sie ignorieren.

Erste Schritte

Die Problemumgehung umfasst das Erstellen neuer Workflow-Regeln, um Werte aus neuen MSE-Feldern in die alten MSI-Felder zu kopieren. Sie müssen vier Workflow-Regeln für das Kontaktobjekt und dieselben vier Workflow-Regeln für das Lead-Objekt in Ihrer eigenen Salesforce-Instanz erstellen. Dazu müssen Sie möglicherweise über CRM-Administratorrechte verfügen (je nach Ihrer Rolle und Einrichtung im CRM).

Im Folgenden finden Sie die empfohlenen Namen der Workflow-Regeln und eine Beschreibung der einzelnen Regeln. Diese gelten für das Kontakt- und Lead-Objekt:

Feld für interessante Momentenbeschreibung aktualisieren	Kopieren von: Letzte Marketo Interaktion Beschreibung Kopieren nach: Letzter interessanter Moment Beschreibung
Feld für interessanten Moment aktualisieren	Kopieren von: Letzter Marketo-Interaktionstyp Kopieren nach: Typ des letzten interessanten Moments
Source-Feld „Interessante Momente aktualisieren“	Kopieren von: Letzte Marketo Interaktion Source Kopieren nach: Letzter interessanter Moment Source
Feld für interessante Momente aktualisieren	Kopieren von: Letztes Marketo-Interaktionsdatum Kopieren nach: Letztes interessantes Momentendat

Anleitung

Nachdem Sie auf Setup geklickt haben, suchen Sie nach Workflow und wählen Sie Workflow-Regeln.
Wählen Sie Neue Regel aus.
Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Objekt und wählen Sie Lead und klicken Sie dann auf Weiter.
Geben Sie als Regelnamen „Feld für interessanten Moment aktualisieren“ ein. Wählen Sie die Optionsschaltfläche erstellt und jedes Mal, wenn sie bearbeitet wird aus. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Regelkriterien die Option Formel wird als „true“ ausgewertet. Suchen Sie nach der Funktion ISCHANGED und wählen Sie sie aus. Markieren Sie dann den Wert des Standardfelds und klicken Sie auf Feld einfügen.
Wählen Sie im Pop-up „Feld einfügen“ die Option Letzte Marketo-Interaktionsbeschreibung und klicken Sie auf Einfügen.
Klicken Sie Speichern und Weiter.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Workflow-Aktion hinzufügen die Option Neues Feld aktualisieren.
Geben Sie in das Feld „Name“ „Feld für Beschreibung des interessanten Moments aktualisieren“ ein (eindeutiger Name wird automatisch generiert). Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zu aktualisierendes Feld Beschreibung des letzten interessanten Moments. Wählen Sie das Optionsfeld Formel zum Festlegen eines neuen Werts verwenden und klicken Sie dann auf Formeleditor anzeigen.
Klicken Sie auf Schaltfläche Feld einfügen“.
Wählen Sie Letzte Marketo-Interaktionsbeschreibung aus und klicken Sie auf Einfügen. Klicken Sie auf der nächsten Seite auf Speichern.
Klicken Sie auf Fertig.
Klicken Sie Aktivieren, um die Workflow-Regel zu aktivieren.

Nach dem letzten Schritt können Sie die Workflow-Regel für die anderen Felder klonen, die im Abschnitt Erste Schritte aufgeführt sind: Beschreibung, Typ, Source, Datum. Nachdem Sie die vier Workflow-Regeln im Kontaktobjekt abgeschlossen haben, wiederholen Sie dies für das Lead-Objekt.