Häufig gestellte Fragen zur Synchronisierung von Personenkonten person-account-sync-faq
Marketo Engage synchronisiert Ihre gesamte Datenbank mit Veeva für den Datensatztyp „Personenkonto“. Nach der Synchronisierung wartet er 5 Minuten und synchronisiert dann erneut, den ganzen Tag, jeden Tag.
Personenkonten können in Veeva eingerichtet werden, um den Anforderungen Ihres Unternehmens zu entsprechen.
Was ist ein Personenkonto?
Ein Personenkonto ähnelt dem Kontoobjekt in Veeva CRM. Ein Personenkonto hat jedoch Zugriff sowohl auf Kontofelder als auch auf Kontaktfelder.
Was passiert, wenn ein Personenkonto mit Marketo synchronisiert wird?
Ein Personenkonto wird als Firma und als Person mit Marketo synchronisiert.
Wie unterscheide ich zwischen Geschäftskonten und Personenkonten?
Verwenden Sie den Kontofilter „Ist Person“ in Ihrer Smart-Liste, um Personenkonten von standardmäßigen Geschäftskonten zu trennen.
Welches E-Mail-Feld sollte ich für Personenkonten verwenden?
Für ein Personenkonto gibt es zwei E-Mail-Felder. Verwenden Sie das Feld E-Mail-Adresse in Ihren Formularen (nicht die E-Mail-Adresse der Person), um sicherzustellen, dass die Deduplizierung und andere E-Mail-Verarbeitungen von Marketo ordnungsgemäß funktionieren.
Synchronisationsrichtung sync-direction
Die Synchronisierung von kontaktbezogenen Feldern des Personenkontos erfolgt bidirektional. Wenn Sie Änderungen an einem Kontakt in Veeva CRM oder Marketo vornehmen, werden Ihre Aktualisierungen auf beiden Systemen angezeigt. Die Felder im Konto werden nur in eine Richtung synchronisiert, von Veeva CRM zu Marketo.
Was passiert, wenn in beiden Systemen gleichzeitig Änderungen an den Feldern „Kontakt“ im Personenkonto vorgenommen werden?
Wir wären nett und lassen Veeva CRM gewinnen. Es kommt jedoch selten vor, dass solche Datenkollisionen auftreten.
Sind Datensätze vom Typ Lead oder Kontakt mit Veeva CRM synchronisiert?
Veeva CRM behandelt nur Personenkontoobjekte und verfügt auch über Geschäftskonten. Die herkömmlichen CRM-Typen Lead, Kontakte und Opportunities werden in herkömmlichen Veeva-CRM-Systemen nicht wirklich verwendet. Diese können in Veeva CRM erstellt werden, werden jedoch mit diesem Connector nicht offiziell unterstützt.
Kann ich eine Person in Marketo in einen Kontakt konvertieren?
Nein, da Lead und Kontakt keine unterstützten Typen für die Synchronisierung mit Veeva CRM sind. Daher wird die Konvertierung nicht unterstützt.
Kann ich die Synchronisierung eines Kontakts manuell erzwingen?
Nein, da der Kontakt kein unabhängiger Datensatztyp ist, wird das Synchronisieren einer Person mit Veeva nicht unterstützt.
Wird jedes Standardfeld mit Marketo synchronisiert?
Nein, nicht alle Standardfelder sind nützlich. Alle benutzerdefinierten Felder können Teil der Synchronisierung sein.
Wird Marketo die Veeva Validierungsregeln einhalten?
Ja, wenn ein Konflikt besteht, protokollieren wir das Ergebnis im Aktivitätsprotokoll des Leads.