Schritt 4 von 4: Verbinden der Marketo-Lösung mit der Resource Owner Password Control Connection step-4-of-4-connect-the-marketo-solution-ropc

Dies ist der letzte Schritt der Synchronisierung. Sie haben es fast geschafft!

NOTE
Erforderliche Administratorberechtigungen
NOTE
Wenn Sie von der einfachen Authentifizierung auf OAuth aktualisieren, können Sie diesen Artikel verwenden, um Ihre Authentifizierung neu zu konfigurieren.

Benutzerinformationen zur Dynamics Sync eingeben enter-dynamics-sync-user-information

  1. Melden Sie sich bei Marketo an und klicken Sie auf Admin.

  2. Klicken Sie auf CRM.

  3. Wählen Sie Microsoft aus.

  4. Klicken Sie auf Bearbeiten in Anmeldedaten eingeben.

    note caution
    CAUTION
    Stellen Sie sicher, dass Ihre Organisations-URL korrekt ist, da wir die nachfolgenden Schemaänderungen nach der Übermittlung nicht rückgängig machen können. Wenn eine falsche Organisations-URL verwendet wird, müssen Sie ein neues Marketo-Abonnement erhalten. Wenn Sie die URL nicht kennen, erfahren Sie , wie Sie sie hier finden.
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    NOTE
    Bevor Sie neue Anmeldedaten eingeben, können Sie diese hier validieren.
  5. Geben Sie den Benutzernamen, das Kennwort, Microsoft Dynamics URL, die Client-ID und den Client-Geheimnis ein. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie fertig sind.

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    NOTE
    Der Benutzername in Marketo muss mit dem Benutzernamen für den Synchronisierungsbenutzer im CRM übereinstimmen. Das Format kann "user@domain.com" oder "DOMAIN\user" lauten.

Felder für Synchronisierung auswählen select-fields-to-sync

  1. Klicken Sie auf Bearbeiten in Zu synchronisierende Felder auswählen.

  2. Wählen Sie die Felder aus, die Sie mit Marketo synchronisieren möchten, damit sie vorausgewählt werden. Klicken Sie auf Speichern.

NOTE
Marketo speichert einen Verweis auf die zu synchronisierenden Felder. Wenn Sie ein Feld in Dynamics löschen, wird empfohlen, dies mit der deaktivierten Synchronisierung durchzuführen. Aktualisieren Sie dann das Schema in Marketo, indem Sie die Zu synchronisierenden Felder auswählen bearbeiten und speichern.

Synchronisieren von Feldern für einen benutzerdefinierten Filter sync-fields-for-a-custom-filter

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Filter erstellt haben, gehen Sie in und wählen Sie die neuen Felder aus, die mit Marketo synchronisiert werden sollen.

  1. Gehen Sie zu Admin und wählen Sie Microsoft Dynamics aus.

  2. Klicken Sie in den Details zur Feldsynchronisierung auf Bearbeiten .

  3. Scrollen Sie nach unten zum Feld und überprüfen Sie es. Der tatsächliche Name muss "new_synctomkto"lauten, der Anzeigename kann jedoch beliebig sein. Klicken Sie auf Speichern.

Synchronisierung aktivieren enable-sync

  1. Klicken Sie in Synchronisation aktivieren auf Bearbeiten .

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    CAUTION
    Marketo deaktiviert die Duplizierung nicht automatisch für eine Microsoft Dynamics-Synchronisation oder wenn Sie Personen oder Leads manuell eingeben.
  2. Lesen Sie alles im Popup-Fenster, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Synchronisation starten.

  3. Die erste Synchronisation kann einige Stunden dauern. Nach Abschluss des Vorgangs erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.

Exzellente Arbeit!

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