Schritt 2 von 4: Einrichten der Marketo-Lösung mit der Kennwortsteuerungsverbindung für Ressourcenbesitzer step-2-of-4-set-up-the-marketo-solution-ropc
Beginnen wir mit der Erstellung eines Benutzerkontos.
Neuen Benutzer erstellen create-a-new-user
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Melden Sie sich bei Dynamics an. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen und wählen Sie Erweiterte Einstellungen aus.
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Klicken Sie Einstellungen und wählen Sie Sicherheit aus.
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Klicken Sie auf Benutzer.
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Klicken Sie auf Neu.
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Klicken Sie neuen Fenster auf Benutzer hinzufügen und lizenzieren“.
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Eine neue Registerkarte wird geöffnet. Klicken oben der Seite auf „Admin“.
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Eine weitere neue Registerkarte wird geöffnet. Klicken Sie Benutzer hinzufügen.
note important IMPORTANT Der Synchronisierungsbenutzer sollte über Leseberechtigungen für die Marketo-Konfiguration verfügen. -
Geben Sie alle Ihre Informationen ein. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Hinzufügen.
note note NOTE Dieser Name muss ein dedizierter Synchronisierungsbenutzer sein und nicht das Konto eines vorhandenen CRM-Benutzers. Es muss keine tatsächliche E-Mail-Adresse sein. -
Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, um die Anmeldeinformationen für den neuen Benutzer zu erhalten, und klicken Sie auf E-Mail senden und schließen.
Assign Sync User Role assign-sync-user-role
Weisen Sie die Rolle Marketo-Synchronisierungsbenutzer nur dem Marketo-Synchronisierungsbenutzer zu. Sie müssen sie keinem anderen Benutzer zuweisen.
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Gehen Sie zurück zur Registerkarte Aktivierte Benutzer und aktualisieren Sie die Benutzerliste.
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Bewegen Sie den Mauszeiger neben dem neu erstellten Marketo-Synchronisierungsbenutzer, und ein Kontrollkästchen wird angezeigt. Zur Auswahl klicken.
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Klicken Sie Rollen verwalten.
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Markieren Sie Marketo-Synchronisierungsbenutzer und klicken Sie auf OK.
note note NOTE Alle Aktualisierungen, die der Synchronisierungsbenutzer in Ihrem CRM vorgenommen hat, nicht wieder mit Marketo synchronisiert.
Marketo-Lösung konfigurieren configure-marketo-solution
Fast da! Uns bleibt nur noch, die Marketo-Lösung über den neu erstellten Benutzer zu informieren.
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Gehen Sie zurück zum Abschnitt Erweiterte Einstellungen, klicken Sie auf das
note note NOTE Wenn Marketo Config im Menü Einstellungen nicht angezeigt wird, Seite aktualisieren. Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie erneut, die Marketo-Lösung zu veröffentlichen oder melden Sie sich ab und wieder an. -
Klicken Sie auf Standard.
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Klicken Sie im Feld Marketo-Benutzer auf die Schaltfläche „Suchen“ und wählen Sie den erstellten Synchronisierungsbenutzer aus.
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Klicken Sie auf das
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Klicken Sie auf X oben rechts, um den Bildschirm zu schließen.
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Klicken Sie auf das
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle Publish Anpassungen.
