Microsoft Dynamics Sync: Opportunity Sync microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync
Marketo Engage to Dynamics Synchronisation ist super leistungsstark. Hier finden Sie alle Details zur Opportunity-Synchronisation.
Wie werden Opportunitätsdetails zwischen den beiden Systemen synchronisiert? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems
Die Opportunitäts-Synchronisation ist eine Möglichkeit - Dynamics zu Marketo. Wenn Sie Änderungen an einer Gelegenheit in Dynamics vornehmen, wird Ihre Aktualisierung in Marketo übernommen.
Kann ich mit Marketo eine Chance in Dynamics schaffen? can-i-create-an-opportunity-in-dynamics-using-marketo
Nein, Sie müssen die Möglichkeit in Dynamics erstellen und sie wird automatisch mit Marketo synchronisiert.
Welche Felder werden mit Marketo synchronisiert? what-fields-will-sync-to-marketo
Sie können Auswahl der zu synchronisierenden Felder während der Einrichtung.
Wie ist ein Konto/Kontakt mit einer Chance verbunden? how-is-an-account-contact-associated-with-an-opportunity
Der Kontakt/das Konto kann auf zwei Arten mit Opportunity verknüpft werden:
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Beim Erstellen einer Gelegenheit können Sie den Kontakt (Suchfeld im Formular, das kontaktiert werden soll) und/oder das Konto (Suchfeld im Formular, das dem Konto zugeordnet werden soll) festlegen. In beiden Fällen werden diese Werte im Feld Potenzieller Kunde (customerid) in Dynamics gespeichert. Dieses Feld wird nicht im Opportunity-Formular angezeigt, kann aber über die Einstellungen hinzugefügt werden. Dieses Feld kann nur einen Wert enthalten, entweder Kontakt oder Konto. Marketo führt Folgendes aus:
- Wenn der Kontaktwert festgelegt und das Konto leer gelassen wird, erstellt Marketo eine
opportunitycontactroleund legt das Konto für die Möglichkeit auf das Konto des Kontakts fest. Wenn der Kontakt kein Konto hat, bleibt dieses Feld leer. - Wenn der Kontowert festgelegt ist und der Kontakt leer gelassen wird, legt Marketo das Konto nur bei der Möglichkeit dieses Kontos fest.
- Wenn beide Werte festgelegt sind, wählt Dynamics das Konto als Wert für customerid aus, sodass das Verhalten mit dem oben genannten übereinstimmt.
- Wenn der Kontaktwert festgelegt und das Konto leer gelassen wird, erstellt Marketo eine
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Über Stakeholder: Dynamics nutzt Verbindungen, um über Interessengruppen aus der Seite zum Erstellen von Opportunities zu verbinden. Dazu erstellen wir eine
opportunitycontactrolefür jeden neuen Verantwortlichen.