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Microsoft Dynamics Sync: Opportunity Sync microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync

Last update: Tue Dec 31 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Marketo Engage zu Dynamics Sync ist super leistungsstark. Im Folgenden finden Sie alle Details zur Opportunity-Synchronisierung.

Wie werden Opportunity-Details zwischen den beiden Systemen synchron gehalten? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems

Die Opportunity-Synchronisierung erfolgt in eine Richtung - Dynamics zu Marketo. Wenn Sie Änderungen an einer Opportunity in Dynamics vornehmen, wird Ihre Aktualisierung in Marketo angezeigt.

Kann ich in Dynamics eine Opportunity mit Marketo erstellen? can-i-create-an-opportunity-in-dynamics-using-marketo

Nein, Sie müssen die Opportunity in Dynamics erstellen und sie wird automatisch mit Marketo synchronisiert.

Welche Felder werden mit Marketo synchronisiert? what-fields-will-sync-to-marketo

Sie können Setup Felder auswählen die synchronisiert werden sollen.

Wie ist ein Konto/Kontakt mit einer Opportunity verbunden? how-is-an-account-contact-associated-with-an-opportunity

Der Kontakt/das Konto kann auf zwei Arten mit Opportunity verknüpft werden:

  • Beim Erstellen einer Opportunity können der Kontakt (Suchfeld im zu kontaktierenden Formular) und/oder das Konto (Suchfeld im zu kontaktierenden Formular) festgelegt werden. In beiden Fällen werden diese Werte im Feld Potenzieller Kunde (customerID) in Dynamics gespeichert. Dieses Feld wird nicht im Opportunity-Formular angezeigt, kann jedoch aus den Einstellungen hinzugefügt werden. Dieses Feld kann nur einen Wert enthalten, entweder Kontakt oder Konto. Marketo führt folgende Schritte durch:

    • Wenn der Kontaktwert festgelegt ist und das Konto leer bleibt, erstellt Marketo eine opportunitycontactrole und legt das Konto für die Opportunity auf das Konto des Kontakts fest. Wenn der Kontakt kein Konto hat, bleibt dieses Feld leer.
    • Wenn der Kontowert festgelegt ist und der Kontakt leer gelassen wird, legt Marketo das Konto nur für die Opportunity auf dieses Konto fest.
    • Wenn beide Werte festgelegt sind, wählt Dynamics das Konto als Wert für die Kunden-ID aus, sodass das Verhalten dasselbe wie oben wäre.

  • Über Stakeholder: Dynamics verwendet Verbindungen, um über Stakeholder von der Seite „Opportunity erstellen“ aus eine Opportunity zu kontaktieren. Dazu erstellen wir für jeden neuen Stakeholder einen opportunitycontactrole.

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