Microsoft Dynamics: Opportunity-Synchronisation microsoft-dynamics-sync-opportunity-sync
Die Synchronisierung von Marketo zu Dynamics ist extrem leistungsstark. Im Folgenden finden Sie alle Details zur Opportunity-Synchronisierung:
Wie werden Opportunity-Details zwischen den beiden Systemen synchron gehalten? how-are-opportunity-details-kept-in-sync-between-the-two-systems
Die Opportunity-Synchronisation ist eine Möglichkeit - Dynamics zu Marketo. Wenn Sie in Dynamics Änderungen an einer Opportunity vornehmen, wird Ihre Aktualisierung in Marketo übernommen.
Kann ich mit Marketo in Dynamics eine Opportunity erstellen? can-i-create-an-opportunity-in-dynamics-using-marketo
Nein, Sie müssen die Opportunity in Dynamics erstellen. Sie wird automatisch mit Marketo synchronisiert.
Welche Felder werden mit Marketo synchronisiert? what-fields-will-sync-to-marketo
Sie können Setup Felder auswählen die synchronisiert werden sollen.
Wie ist ein Konto/Kontakt mit einer Opportunity verbunden? how-is-an-account-contact-associated-with-an-opportunity
Der Kontakt/das Konto kann auf zwei Arten mit Opportunity verknüpft werden:
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Beim Erstellen einer Opportunity können der Kontakt (Suchfeld im zu kontaktierenden Formular) und/oder das Konto (Suchfeld im zu kontaktierenden Formular) festgelegt werden. In beiden Fällen werden diese Werte im Feld Potenzieller Kunde (customerID) in Dynamics gespeichert. Dieses Feld wird nicht im Opportunity-Formular angezeigt, kann jedoch aus den Einstellungen hinzugefügt werden. Dieses Feld kann nur einen Wert enthalten, entweder Kontakt oder Konto. Marketo führt folgende Schritte durch:
- Wenn der Kontaktwert festgelegt ist und das Konto leer bleibt, erstellt Marketo eine
opportunitycontactroleund legt das Konto für die Opportunity auf das Konto des Kontakts fest. Wenn der Kontakt kein Konto hat, bleibt dieses Feld leer. - Wenn der Kontowert festgelegt ist und der Kontakt leer gelassen wird, legt Marketo das Konto nur für die Opportunity auf dieses Konto fest.
- Wenn beide Werte festgelegt sind, wählt Dynamics das Konto als Wert für die Kunden-ID aus, sodass das Verhalten dasselbe wie oben wäre.
- Wenn der Kontaktwert festgelegt ist und das Konto leer bleibt, erstellt Marketo eine
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Über Stakeholder: Dynamics verwendet Verbindungen, um über Stakeholder von der Seite „Opportunity erstellen“ aus eine Opportunity zu kontaktieren. Dazu erstellen wir für jeden neuen Stakeholder einen
opportunitycontactrole.