Best Practices für neue Instanzen: Dokument zur Einrichtung new-instance-best-practices-document-your-setup
Nachdem Sie nun gelernt haben, die wichtigsten Produktbereiche für eine neue Marketo Engage-Instanz einzurichten, erstellen Sie als Nächstes eine Dokumentation für Ihre Instanzkonfiguration und Ihren technischen Stack. Egal, ob Sie sie über eine Tabellenkalkulation oder eine Anwendung für das Projektmanagement erstellen - Ihre Dokumentation ist eine großartige Ressource, um Fortschritte zu verfolgen und Details aufzuzeichnen sowie Ihre Instanz für zukünftige Marketing-Experten in Ihrem Unternehmen strukturiert und nachhaltig zu halten.
Daten data
- Erfassen Sie eine Liste der Datenquellen, aus denen Datensätze abgerufen werden, um sie in Marketo Engage zu importieren.
- Wenn Sie aus mehreren Datenquellen importieren, sollten Sie die Verwendung von Master-Listen oder die Verwendung vonErstellen eines benutzerdefinierten Felds für den Personendatensatz in Erwägung ziehen, um die Datenquelle zu kennzeichnen.
- Wenn Sie die native Synchronisierung zwischen Marketo Engage und Ihrem CRM nutzen, sollten Sie sorgfältig überlegen, welche Felder zwischen den Systemen synchronisiert werden sollen. Nicht jedes Feld muss synchronisiert werden. Seien Sie also strategisch bei Ihren Datenflüssen.
Dokumentation documentation
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Dokumentieren Sie die aktuellen Benutzer in Ihrer Instanz aus Sicherheitsgründen. Die folgenden Details sollten mindestens enthalten sein (und sind alle sichtbar, indem Sie Admin > Benutzer und Rollen aufrufen):
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Name
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E-Mail
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Anmeldung
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Role
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Ablaufdatum des Zugriffs
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Benutzererstelltes Datum
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Letztes Anmeldungsdatum
- Entwickeln Sie als Marketo Engage Product Admin einen internen Prozess, um die Marketo Engage-Benutzerliste regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren. Berücksichtigen Sie Massenaktionen, um die Benutzerliste in Adobe Admin Console zu ändern, z. B. das Hochladen einer .CSV-Datei, die Verwendung der User Management-REST-API usw.
- Dokumentieren Sie die vereinbarte Ordnerstruktur, die standardmäßigen Benennungskonventionen für Programme, Assets usw. und den Grund für die getroffenen Entscheidungen. Weitere Informationen zu Best Practices finden Sie hier.
- Erstellen Sie ein changelog , in dem Sie dokumentieren können, was sich in Ihrer Instanz ändert und warum die Änderungen vorgenommen wurden. Weitere Informationen zu Best Practices finden Sie hier.
- Erstellen Sie ein Playbook für Benutzer oder ein Playbook für Administratoren für interne Benutzer, die auf die Instanz einsteigen.
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Stimmen Sie die Erwartungen des internen Marketingteams an die Marketo Engage mit den Marketo Engage-Funktionen ab.
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Identifizieren Sie die Teams, die Ihre Stakeholder in der Marketo Engage-Instanz sein werden, und dokumentieren Sie ihre Ziele für die Verwendung von Marketo Engage als Technologie.
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Dokumentieren Sie, wie Arbeitsbereiche definiert werden und wie sich dies auf Datenbankpartitionen bezieht (z. B. einen globalen Arbeitsbereich, der alle Arbeitsbereiche im Vergleich zu Unternehmenssektoren anzeigt).
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Importieren Sie neue Datensätze in die entsprechende Partition.
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Definieren Sie den Wert in Ihrem CRM-System, der Benutzer in die entsprechende Partition setzt.