Testen der Marketo Measure-Integration mit einer Salesforce-Sandbox testing-the-marketo-measure-integration-with-a-salesforce-sandbox
Eine der Marketo Measure Kernfunktionen ist die Möglichkeit, Ihre digitalen Marketing-Maßnahmen durch Aktionen auf Ihrer Website zu verfolgen und diese Daten dann über Leads und Kontakte an Ihre Salesforce org zu übertragen. In der Regel werden jedoch keine eingehenden Leads von Ihrer Website innerhalb einer Sandbox-Integration erstellt, sodass der Datenfokus ausschließlich aus der Offline-Perspektive erfolgt.
Im Folgenden finden Sie die beiden Quellen, die für beide Testphasen referenziert werden. Schritte 1- und Schritte 5-6. Es wird empfohlen, diese Dokumente zu lesen, da sie in einigen Bereichen mehr Details enthalten.
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Einige Leads müssen Sie in einer CSV-Datei erstellen, damit Sie sie in eine Kampagne hochladen können. Um dies zu erreichen, exportieren Sie einige Leads über einen Bericht in Ihrer Produktions-Salesforce. Andernfalls können Sie Leads manuell in einer Excel-Datei erstellen und diese dann als CSV zum Import speichern. Man braucht nur etwa 20 Datensätze. Die Datei muss die folgenden Spalten aufweisen:
- Unternehmen
- Nachname
- Vorname (optional, aber empfohlen)
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Melden Sie sich bei Ihrer Sandbox-Umgebung an.
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Erstellen Sie eine Testkampagne. Verwenden Sie einen Kampagnentyp wie Ereignis oder Newsletter.
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Laden Sie nach der Erstellung der Kampagne Leads als Kampagnenmitglieder hoch, indem Sie Mitglieder verwalten > Mitglieder hinzufügen > Dateien importieren auswählen.
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Wenn dies abgeschlossen ist, kehren Sie zum Kampagnenseiten-Layout zurück und geben Sie „Käufer-Touchpoints aktivieren“ ein Auswahllistenfeld an. Wählen Sie den Wert: Alle Kampagnenmitglieder einschließen.
Danach wird eine Synchronisation zwischen Marketo Measure und Salesforce gestartet und Touchpoints werden auf die Lead-Datensätze angewendet. Wir empfehlen, am nächsten Tag einen Bericht mit dem Namen "Buyer Touchpoint on Leads“ im Ordner " Touchpoints-Berichte“ auf Registerkarte „Berichte“ zu verwenden. Wenn der Bericht für jeden Lead einen Touchpoint ausfüllt, ist dies ein Zeichen für Erfolg.