Best Practices für Marketo Measure CRM-Paket best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Überblick overview
Marketo Measure sowohl mit Salesforce als auch mit Microsoft Dynamics integriert, konzentriert sich dieses Dokument auf die Marketo Measure Best Practices für die für Salesforce entworfenen CRM-Pakete.
Während der Implementierung wären die beiden folgenden Pakete in Ihre Salesforce-Instanz installiert worden.
Basispaket : Dies ist das Basispaket, das benutzerdefinierte Objekte und Felder enthält. Es wird empfohlen, die Installation in der Produktionsumgebung für alle Benutzer durchzuführen.
Dashboard-Erweiterungspaket: Dies ist unser Dashboard-Erweiterungspaket, das drei vordefinierte Dashboards enthält. Es wird empfohlen, die Installation in der Produktionsumgebung für alle Benutzer durchzuführen. Dies ist optional, aber wir empfehlen Kunden, Folgendes zu installieren.
Mit diesen Paketen können Ihre Marketo Measure Benutzer einfach auf Touchpoint-Daten in ihrer gesamten Salesforce zugreifen. Um sicherzustellen, dass diese Pakete korrekt konfiguriert sind, müssen Sie sicherstellen, dass Seiten-Layouts, Berechtigungssätze, Berichte und Dashboards den Marketo Measure Benutzern wie erwartet angezeigt werden.
Best Practices best-practice
Beachten Sie bei der Implementierung und Verwaltung Ihres Marketo Measure Salesforce-Pakets die folgenden Best Practices.
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Vergewissern Sie sich, dass jedes erforderliche Teammitglied Zugriff auf die Marketo Measure Berichtsordner hat. Es sollten 1-3 Marketo Measure vorhanden sein (diese werden unten erläutert). Um den Zugriff zu öffnen, muss die Person, die die Pakete installiert hat, die Berichtsordner für die entsprechenden Benutzer oder Rollen freigeben.
- Buyer Touchpoint-Berichte - für alle verfügbar
- Marketo MeasureAccount-Based Marketing Reports - Berichte werden nur an Kunden mit Stufe 2 und höher ausgefüllt
- Buyer Touchpoint-Dashboards - für alle verfügbar, dieses Paket ist jedoch optional.
Best Practices für die Wartung best-practice-for-maintenance
Während die Einrichtung Ihres CRM-Pakets bei der ersten Implementierung abgedeckt wird, wird empfohlen, die Einrichtung Ihres CRM-Pakets einmal jährlich zu überprüfen. Diese Überprüfung bestätigt, dass alle Seiten-Layouts korrekt eingerichtet sind und dass alle entsprechenden Team-Mitglieder Zugriff auf Marketo Measure Berichte und Dashboards haben.
Andere Gründe dafür könnten Trigger einer Überprüfung…
- Hinzufügung neuer Teammitglieder
- Aktualisierungen der Salesforce Seitenlayouts
- Migration von Salesforce Classic zu Lightning
- Aktualisierungen Ihres Marketo Measure
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version des Buyer-Touchpoints-Pakets in Salesforce installiert haben