Best Practices für das CRM-Paket Marketo Measure best-practices-for-marketo-measure-crm-package
Überblick overview
Marketo Measure kann sowohl mit Salesforce als auch mit Microsoft Dynamics integriert werden. Dieses Dokument konzentriert sich auf die Marketo Measure Best Practices für die CRM-Pakete, die für Salesforce entwickelt wurden.
Während der Implementierung wären die beiden folgenden Pakete in Ihrer Salesforce -Instanz installiert worden.
Basispaket: Dies ist das Basispaket, das benutzerdefinierte Objekte und Felder enthält. Es wird empfohlen, die Installation in der Produktion für alle Benutzer durchzuführen.
Dashboard-Erweiterungspaket: Dies ist unser Dashboard-Erweiterungspaket, das drei vordefinierte Dashboards enthält. Es wird empfohlen, die Installation in der Produktion für alle Benutzer durchzuführen. Dies ist optional, wir empfehlen jedoch Kunden, die Installation durchzuführen.
Diese Pakete ermöglichen es Ihren Marketo Measure -Benutzern, einfach auf Touchpoint-Daten in ihrer Salesforce -Instanz zuzugreifen. Die Bestätigung, dass Sie diese Pakete richtig konfiguriert haben, ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Seitenlayouts, Berechtigungssätze, Berichte und Dashboards Ihren Marketo Measure -Benutzern wie erwartet präsentiert werden.
Best Practices best-practice
Beachten Sie bei der Implementierung und Verwaltung Ihres Marketo Measure Salesforce-Pakets die folgenden Best Practices.
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Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Teammitglieder Zugriff auf die Ordner des Berichts Marketo Measure haben. Es sollten 1-3 Marketo Measure Ordner vorhanden sein (diese werden unten erläutert). Um den Zugriff zu öffnen, muss die Person, die die Pakete installiert hat, die Berichtsordner für die entsprechenden Benutzer oder Rollen freigeben.
- Buyer Touchpoint-Berichte - für alle verfügbar
- Marketo MeasureKontobasierte Marketing-Berichte - Berichte werden nur auf Ebene 2 und höher der Kunden aufgefüllt
- Buyer Touchpoint-Dashboards - für alle verfügbar, dieses Paket ist jedoch optional.
Best Practices für die Wartung best-practice-for-maintenance
Während die Einrichtung Ihres CRM-Pakets während der ersten Implementierung behandelt wird, wird empfohlen, die Einrichtung Ihres CRM-Pakets einmal jährlich zu überprüfen. Diese Überprüfung bestätigt, dass alle Seitenlayouts korrekt eingerichtet sind und dass alle entsprechenden Team-Mitglieder Zugriff auf Marketo Measure -Berichte und Dashboards haben.
Andere Gründe dafür könnten Trigger für eine Überprüfung sein…
- Hinzufügung neuer Teammitglieder
- Aktualisierungen Ihrer Salesforce-Seitenlayouts
- Migration von Salesforce Classic zu Lighting
- Upgrade auf Ihren Marketo Measure-Vertrag
- Überprüfen Sie, ob Sie die neueste Version des Käufer-Touchpoints-Pakets in Salesforce installiert haben.