Erstellen einer Kampagnenlistenansicht für Salesforce Kampagnen

Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024

Erfahren Sie, wie Sie eine Listenansicht für die Kampagnen erstellen, die Sie mit Käufer-Touchpoints synchronisieren möchten.

NOTE
Dieser Artikel behandelt einen veralteten Prozess. Wir ermutigen die Benutzenden, den neuen, verbesserten In-App-Prozess zu verwenden.

In der Listenansicht der Kampagne, die erstellt werden kann, haben Sie die Möglichkeit, einen „go-to“-Speicherort zu wählen, um die Felder „Typ“ und „Käufer-Touchpoints aktivieren“ anzuzeigen und zu verwalten, um sicherzustellen, dass jede Ihrer Salesforce Kampagnen, die Ihre Offline-Marketing-Kanäle informieren, ordnungsgemäß eingerichtet ist.

  1. Gehen Sie zur Registerkarte Kampagnen in Salesforce und erstellen Sie eine neue Listenansicht

  2. Nennen Sie die Ansicht „Kampagnen, die mit Marketo Measure synchronisiert werden sollen“.

  3. Wir möchten, dass diese Liste nur die Kampagnen anzeigt, mit denen wir synchronisieren möchtenMarketo Measure Daher benötigen wir einige Filter:

    • Typ [GLEICH] „Alle Kampagnentypen, die wir Ihren Offline-Kanälen zugeordnet haben“. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Implementierungsplan oder auf der Registerkarte „Offline-Kanäle“ in Marketo Measure (experience.adobe.com/marketo-measure -> Mein Konto -> Einstellungen -> Offline-Kanäle). Sie können die gewünschten Typen (die einem Offline-Marketing-Kanal zugeordnet sind) über das Lupensymbol auswählen.

      • Wählen Sie maximal 3 Typen für jeden Filter. Es gibt eine Begrenzung von Zeichen, die Sie in einem Filterfeld haben können. Beginnen Sie mit 3 Typen pro Filter und fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Zeilen von „Typ“-Filtern hinzu.

    • Erstellungsdatum [GRÖSSER ODER GLEICH] Ihr Marketo Measure. Ihr Startdatum finden Sie im ROI-Dashboard der Marketo Measure App. Wählen Sie einfach 'Seit Erstellungsdatum' im Datumsbereich des Bindestrichs aus und es wird Ihr Startdatum angezeigt.

    • *Datensatztyp*: Um Änderungen in der Listenansicht vorzunehmen, müssen Sie einen Filter für Datensatztyp hinzufügen. Jeder Kampagnendatensatz, den Sie möglicherweise bearbeiten müssen, muss vom gleichen Datensatztyp sein.

  4. Ausgewählte Felder bearbeiten, um sie in der Listenansicht anzuzeigen. Die vollständige Einrichtung der Listenansicht sollte wie im folgenden Beispiel aussehen:

    In dieser Ansicht können Sie Ihre Kampagnen anzeigen und die Felder „Typ“ und „Käufer-Touchpoints aktivieren“ bearbeiten, falls erforderlich. Wenn Sie neue Kampagnen erstellen, die mit Marketo Measure synchronisiert werden sollen, werden sie in dieser Ansicht angezeigt, und Sie können alle Einstellungen für diese Kampagnen direkt in der Liste verwalten.

    Um Inline-Bearbeitungen über die Listenansicht vorzunehmen, müssen Sie sicherstellen, dass auch in Ihrer Salesforce-Einrichtung Folgendes zutrifft:

    • Setup > Benutzeroberfläche > Inline-Bearbeitung aktivieren
    • Außerdem müssen erweiterte Listen aktiviert sein (direkt unter dem Feld für Inline-Bearbeitung)
    • Stellen Sie sicher, dass Sie über Berechtigungen für die Felder verfügen
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