Synchronisierung benutzerspezifischer Kampagnen custom-campaign-sync
Heute können Sie mit dem installierten Marketo Measure angeben, welche Kampagnen als Touchpoint einbezogen werden sollen. Da gibt es mehrere Hürden zu überwinden. Nachdem das Marketo Measure im CRM installiert wurde, kann es einige Zeit dauern, bis es von Ihrem Sicherheits-Team genehmigt wird. Darüber hinaus mangelt es an Flexibilität bei der Verwendung einer einzigen Auswahlliste für das Campaign-Objekt. Mit dieser neuen Funktion ist keine Paketinstallation erforderlich, um mit der Verwendung von Kampagnen- und Kampagnenmitglied-Datensätzen zu beginnen. Sie können Regeln erstellen, um genau zu definieren, welche Datensätze erstellt werden können, um genau zu definieren, welche Datensätze geeignet sind.
Anforderungen requirements
- Die Kampagnensynchronisierung ist in allen Ebenen verfügbar
- Um Daten zu importieren, müssen Sie weiterhin Ihr CRM mit Ihrem Marketo Measure-Konto verbinden
Funktionsweise how-it-works
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Mit AccountAdmin-Berechtigungen können Sie zu Einstellungen > Kampagnen navigieren und die Regelbenutzeroberfläche Kampagnenmitglieder synchronisieren sehen.
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Klicken Sie auf das Symbol + , um mit der Erstellung einer Regel zu beginnen.
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Sie können eine Regel aus den Feldern Kampagne oder Kampagnenmitglied erstellen. Füllen Sie den Rest der Regel mit dem Operator und dem Wert aus, den wir validieren sollen. Im folgenden Beispiel prüfen wir anhand des Namens nach einer bestimmten Kampagne.
note note NOTE Formelfelder können nicht in Ihren Regeln verwendet werden und werden nicht in der Auswahlliste angezeigt. Da Formeln im Hintergrund berechnet werden und einen Datensatz nicht ändern, können Marketo Measure nicht erkennen, ob ein Datensatz zu einer Regel passt oder nicht. -
Wählen Sie das Touchpoint-Datum aus. Die Liste der möglichen Daten wird angezeigt, nachdem Sie eine geschweifte Klammer
{eingegeben haben. Wählen Sie dann das Datum aus, das auf alle Touchpoints angewendet werden soll, die aus der Regel erstellt wurden.
note note NOTE Wenn Sie benutzerdefinierte Kampagnen-Synchronisierungsregeln verwenden, lesen Marketo Measure keine Aktualisierungen, die Sie mit der Schaltfläche Massen-Update des Touchpoint-Datums vorgenommen haben. -
Klicken Sie auf das Häkchen und fügen Sie dann bei Bedarf zusätzliche Regeln für weitere Kampagnen hinzu.
note note NOTE Nachdem nun neben der CRM-Synchronisierung Regeln definiert sind, geraten die angegebenen Regeln natürlich in Konflikt. Wenn Sie sich dafür entscheiden, weiterhin sowohl den benutzerdefinierten Kampagnensynchronisierungstyp als auch CRM-Synchronisierungstyp zu verwenden, ist es wichtig, Regeln zu erstellen, damit Ihre CRM-Synchronisierungstypen nicht ignoriert werden. 
note note NOTE Wenn Sie erwägen, den Benutzer des CRM-Synchronisierungstyps letztendlich zu stoppen, ist es ideal, Regeln zu erstellen, die nicht auf den „Synchronisierungstyp“ verweisen, aber weiterhin die aktuellen CRM-Touchpoints beibehalten. Auf diese Weise funktionieren die Regeln immer noch, wenn/wenn dieser Wechsel erfolgt.
Hier ist ein Beispiel, wie das aussehen würde, damit keine vorhandenen CRM-Touchpoints verloren gehen:
Validierung validation
Sie können in Campaign einfach die Buyer Touchpoints und Buyer Attribution Touchpoint-Datensätze überprüfen, um sicherzustellen, dass die Regeln ordnungsgemäß funktionieren. Im Folgenden finden Sie eine BAT, die mit dem entsprechenden dynamischen Touchpoint-Datum erstellt und aus der Kampagne abgerufen Marketo Measure. Das Feld Erstellungsdatum befindet sich im Bild darunter.
Wird getestet testing
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Die Funktion Kampagnensynchronisierung verfügt über eine Testfunktion, mit der Sie überprüfen können, ob die von Ihnen erstellten Regeln tatsächlich den Kampagnenkriterien entsprechen. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche Test. Die Regeln müssen zuerst gespeichert werden, bevor Sie mit dem Testen beginnen können.
Es wird ein Popup angezeigt, in dem Sie eine Kampagnen-ID (entweder 15 oder 18 Zeichen aus dem CRM) zum Testen eingeben können. Der Punkt ist, die Kampagnen-ID aus dem CRM einzugeben, das Sie synchronisieren wollten, um sicherzustellen, dass sie mit der von Ihnen erstellten Regel übereinstimmt.
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Nachdem Sie auf Test geklickt haben, sehen Sie den Namen der Kampagne und die Anzahl der Kampagnenmitglieder, die für Touchpoints infrage kommen. Darunter wird eine Tabelle mit allen Regeln angezeigt, die Ihrer Kampagnen-ID entsprechen. Nur die Übereinstimmungen werden angezeigt.
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Sie können auch auf die Anzahl der Mitglieder klicken, um eine Liste der Leads und Kontakte und ihrer IDs anzuzeigen, die Teil der Kampagnenregel-Eignung sind. Dies ist nur ein Beispielsatz und zeigt bis zu 50 an, damit Sie eine Vorstellung davon erhalten, welche Datensätze qualifiziert sind.
