Kampagnen und Kampagnenmitglieder campaigns-and-campaign-members

Salesforce-Kampagnen dienen dazu, Listen von Leads und Kontakten zu verfolgen, die mit einem Marketing-Programm oder einer Aktivität verbunden sind. Hierbei handelte es sich in der Regel um Webinare, Registrierungen oder z. B. Messebesuche. Marketing-Fachleute können auswählen, ob eine Kampagne einer Touchpoint-Journey gutgeschrieben werden soll oder nicht.

Aktivieren von Touchpoints enabling-touchpoints

Das Paket Marketo Measure Salesforce enthält ein Feld mit der Bezeichnung „Buyer Touchpoints aktivieren“ für das Kampagnenobjekt. Nachdem das Feld zum Seiten-Layout hinzugefügt wurde, sieht es in etwa so aus:

Die in der Auswahlliste verfügbaren Optionen sind:

Beachten Sie, dass Kampagnenmitglieder eine E-Mail-Adresse haben müssen, die mit ihrem Eintrag verknüpft ist, damit Marketo Measure einen Touchpoint erstellen kann. Ohne eine E-Mail-Adresse wird Marketo Measure dem Kampagnenmitglied keinen Touchpoint zuweisen.

Kampagnensynchronisierungsdaten campaign-sync-dates

Mit der Installation des Pakets enthält Marketo Measure außerdem zwei Datumsfelder für das Kampagnenobjekt: Touchpoint-Startdatum und Touchpoint-Enddatum.

Diese Daten zeigen Marketo Measure wann wir beginnen oder aufhören sollten, Kampagnenmitglieder aus der Kampagne in die Touchpoint-Journey aufzunehmen. Sie können entweder ein Datum, beides oder gar kein Datum festlegen.

Anwendungsbeispiel für das Touchpoint-Startdatum use-case-for-touchpoint-start-date

Das Startdatum kann verwendet werden, wenn eine vorhandene Kampagne zum Tracking von Leads und Kontakten verwendet wird. Die Benutzenden möchten jedoch erst mit der Messung beginnen, wenn neue Systeme oder Prozesse vorhanden sind. Daher entscheiden sie sich, ein Startdatum festzulegen, sobald Marketo Measure mit dem Tracking dieser Kampagnenmitglieder beginnen soll.

Anwendungsbeispiel für das Touchpoint-Enddatum use-case-for-touchpoint-end-date

Wenn Sie vor der Verwendung von Marketo Measure eine Marketing-Automatisierungsplattform verwendet haben, die die digitalen Interaktionen von Leads (z. B. das Einreichen von Formularen) verfolgt hat, und diese Leads dann in eine Saleforce-Kampagne hochgeladen haben, können Sie das Feld „Touchpoint-Enddatum“ verwenden. Sie würden das Touchpoint-Enddatum als Ihr Startdatum mit Marketo Measure festlegen und Buyer Touchpoints aktivieren. Dann würde jede digitale Interaktion dieser Leads als Touchpoint erstellt werden. Der Grund, warum Sie das Touchpoint-Enddatum mit Marketo Measure auf Ihr Startdatum setzen, ist, dass wir diese digitalen Interaktionen in Zukunft über unser JavaScript verfolgen werden.

Kampagnenmitglieder campaign-members

Kampagnenmitglieder sind unter Kampagnen verschachtelt und beziehen sich auf einen Lead oder Kontakt. Ein Lead oder ein Kontakt kann nur einmal zu einer Kampagne hinzugefügt werden, was je nach Anwendungsfall der Kampagne problematisch sein kann. Beim Synchronisieren einer Kampagne wird die Kampagnenzugehörigkeit als Marketing-Aktivität verwendet, die in die Touchpoint-Journey eingefügt und wie ein Ausfüllen des Formulars behandelt wird.

Buyer-Touchpoint-Status buyer-touchpoint-status

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird Marketo Measure dem Kampagnenmitglied einen Statuswert in 4 verschiedenen Feldern zuweisen, die im installierten Paket enthalten sind: Touchpoint-Status (Lead), Touchpoint-Status (Kontakt), Touchpoint-Status (Opportunity) und Touchpoint-Statusdatum. So können Kundinnen und Kunden überprüfen, ob ein Touchpoint als Buyer Touchpoint oder Buyer Attribution Touchpoint erstellt wurde, je nachdem, auf welches Objekt er sich bezieht. Das Touchpoint-Statusdatum ist einfach das letzte Datum, an dem der Status des Kampagnenmitglieds aktualisiert wurde.

Buyer-Touchpoint-Datum buyer-touchpoint-date

Mit der Installation des Pakets enthält Marketo Measure auch ein Feld auf dem Kampagnenmitglied mit der Bezeichnung „Buyer-Touchpoint-Datum“. Damit können die Benutzenden das Datum überschreiben, das Marketo Measure für das Touchpoint-Datum im Touchpoint-Eintrag verwenden würde.

Dies könnte erforderlich sein, wenn eine Liste Tage/Wochen/Monate nach dem tatsächlichen Eintreten eines Ereignisses hochgeladen wurde. Es gibt Möglichkeiten, alle Einträge gleichzeitig zu aktualisieren, wie nachfolgend beschrieben.

hochgeladen wurde

Um zu wissen, ob Sie das Buyer-Touchpoint-Datum verwenden müssen oder nicht, sehen Sie hier, wie die Daten von Marketo Measure abhängig vom Synchronisationstyp, der für die Kampagne ausgewählt wurde, bestimmt werden.

Wenn der Synchronisationstyp auf „Alle Kampagnenmitglieder einbeziehen“ festgelegt ist, hat das Setzen des Touchpoint-Datums Priorität von oben nach unten:

Wenn der Synchronisationstyp auf „Nur ,Beantwortete’ Kampagnenmitglieder einbeziehen“ festgelegt ist, hat das Setzen des Touchpoint-Datums Priorität von oben nach unten:

Massenaktualisierung des Touchpoint-Datums bulk-update-touchpoint-date

Das Massenaktualisierung des Touchpoint-Datums ist im installierten Marketo Measure Salesforce-Paket enthalten, und die Schaltfläche muss dem Seiten-Layout hinzugefügt werden.

Wenn eine große Anzahl von Kampagnenmitgliedseinträgen aktualisiert werden muss, können Sie die Schaltfläche Massenaktualisierung des Touchpoint-Datums zur Massenbearbeitung verwenden.

Wenn es eindeutige Anwendungsfälle gibt, die von dieser Oberfläche nicht abgedeckt werden, können Sie auch den Data Loader verwenden, um die Datensätze zu exportieren, die Änderung vorzunehmen und die Datensätze wieder in hochzuladen.

Suchen Sie zunächst nach den Einträgen und filtern Sie die Einträge, für die Sie ein Buyer-Touchpoint-Datum festlegen möchten.

Wenn Sie die Suche nicht benötigen und die Daten nur auf jeden Eintrag eines Kampagnenmitglieds anwenden möchten, verwenden Sie das Kontrollkästchen „Alle Einträge einbeziehen“ (siehe Screenshot unten), das alle Einträge auf allen Seiten überprüft.

Wählen Sie in der Kalenderauswahl Datum und Uhrzeit aus. Wenn Sie das aktuelle Datum/Uhrzeit auswählen möchten, klicken Sie auf Datum/Uhrzeit, die neben der Kalenderauswahl angezeigt wird.

Sobald Sie das Datum und die Uhrzeit festgelegt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgewählte Einträge aktualisieren, um die Änderungen zu übernehmen.

Kampagnenkosten campaign-costs

Informationen zu Kampagnenkosten finden Sie in diesem Artikel.

Entfernung eines Kampagnenmitglieds campaign-member-removal

Die Art und Weise, wie Marketo Measure über alle gelöschten Einträge in Salesforce auf dem Laufenden bleibt, ob es sich nun um gelöschte Leads, Konten oder Opportunitys handelt, besteht darin, diese Einträge in der API zu sehen und zu verfolgen, ob ein Eintrag als „IsDeleted“ markiert ist. Leider hat Salesforce bei den Kampagnenmitgliedern eine andere Methode eingeführt, um diese Mitglieder aus einer Kampagne zu löschen. Sie werden nämlich nur als „entfernt“ und nicht als „gelöscht“ markiert, sodass das Problem darin bestand, dass die Touchpoints in Salesforce, die mit den gelöschten Kampagnenmitgliedern verbunden waren, immer noch existierten.

Um dieses Problem zu umgehen, hat Marketo Measure ein Marketo Measure-Verlaufsobjekt und einen Trigger erstellt, um zu verfolgen, wann Kampagnenmitglieder entfernt werden, und dann den entsprechenden Touchpoint zu löschen. Sie benötigen das Marketo Measure-Marketing-Analyse-Paket V6.15 oder höher, um diese Funktion zu nutzen.