Best Practices für Touchpoint-Einstellungen best-practices-for-touchpoint-settings
Überblick overview
Im TouchpointEinstellungen Ihrer Marketo Measure App können Sie Regeln festlegen, mit denen Touchpoints aus Ihren Marketo Measure und verwandten Systemen unterdrückt oder entfernt werden. Diese Regeln können Ihnen dabei helfen, bestimmte Datensätze zu isolieren, die nicht in Ihren Kunden-Touchpoint-Daten dargestellt werden müssen oder die Sie nicht als Attribution erhalten möchten, ohne Ihre Nachverfolgung und Datenerfassung zu stören.
Touchpoint-Entfernung bedeutet, dass Marketo Measure alle Touchpoints, die den Regelkriterien entsprechen, aus Ihrem CRM bereinigen (d. h. entfernen). Die Daten können im Dashboard Marketo Measure ROI (Discover) gemeldet werden, erscheinen jedoch nicht im CRM. Wird häufig verwendet, um die Belastung der Datenspeicherungsbeschränkungen in Ihrem CRM zu verringern
Touchpoint-Unterdrückung ähnelt der Touchpoint-Entfernung, aber die Daten können NICHT im ROI-Dashboard gemeldet werden. Alle unterdrückten Touchpoints sind im CRM oder Discover nicht zugänglich. Die Unterdrückung stellt sicher, dass Ihre CRM-Daten und Ihre Discover-Daten übereinstimmen. Wird häufig verwendet, um eine Feinabstimmung vorzunehmen und genauer anzugeben, welche Touchpoint-Daten Sie als Attribution erhalten möchten.
In Ihrer Marketo Measure App ist der Abschnitt TouchpointEinstellungen“ in vier wichtige Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt unterdrückt oder entfernt einen anderen Datensatz. Verwenden Sie die unten stehende Taste, um sicherzustellen, dass Ihre Regeln die gewünschten Touchpoints unterdrücken oder entfernen.
- Entfernen Sie Buyer Touchpoints aus dem CRM
- Verwenden Sie diesen Abschnitt, wenn Sie eine Regel erstellen möchten, mit der Buyer Touchpoint-Daten (die Touchpoints, die der Person zugeordnet sind, nicht der Opportunity) aus Ihrem CRM entfernt werden
- Buyer Touchpoints aus dem CRM unterdrücken
- Verwenden Sie diesen Abschnitt, wenn Sie eine Regel erstellen möchten, die Buyer Touchpoint-Daten (die Touchpoints, die der Person zugeordnet sind, nicht der Opportunity) aus Ihrem CRM und Entdecken entfernt
- Buyer Attribution Touchpoints aus dem CRM entfernen
- Verwenden Sie diesen Abschnitt, wenn Sie eine Regel erstellen möchten, mit der Buyer Attribution Touchpoint-Daten (die Touchpoints, die mit der Opportunity und dem Umsatz verknüpft sind) aus Ihrem CRM entfernt werden
- Buyer Attribution Touchpoints aus dem CRM unterdrücken
- Verwenden Sie diesen Abschnitt, wenn Sie eine Regel erstellen möchten, die Buyer Attribution Touchpoint-Daten (die Touchpoints, die mit der Opportunity und dem Umsatz verknüpft sind) aus Ihrem CRM und Discover
Best Practices best-practice
Unabhängig davon, ob Sie zum ersten Mal Touchpoint-Einstellungsregeln festlegen oder diese nur überprüfen, um ihre Genauigkeit zu überprüfen, sollten Sie die folgenden Best Practices beachten.
- Erstellen Sie vor dem Erstellen der Regeln die Liste der Daten, die Sie unterdrücken oder entfernen möchten
- Ermitteln Sie genau, welche Felder die von Ihnen eingerichteten Regeln klar kennzeichnen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Operator für die Regel angegeben haben
- Vergewissern Sie sich mithilfe des obigen Schlüssels, dass Ihre Regel im richtigen Abschnitt der Touchpoint-Einstellungen angegeben ist
- Testen Sie Ihre Regeln, bevor Sie sie implementieren, indem Sie die Regellogik in einem Touchpoint-Bericht für Käufer in CRM replizieren, um sicherzustellen, dass die gewünschten Daten unterdrückt oder entfernt werden
Best Practices für die Wartung best-practice-for-maintenance
Die Überprüfung Ihrer Touchpoint-Einstellungen ist wichtig, da sie Ihre Daten drastisch ändern können, wenn sie nicht richtig definiert sind. Als Best Practice empfehlen wir, Ihre Touchpoint-Einstellungen mindestens zweimal jährlich zu überprüfen. Dies ist eine einfache visuelle Überprüfung der Regeln, die im Abschnitt Touchpoint-Einstellungen Ihrer Marketo Measure App eingerichtet sind. Bei dieser Überprüfung können Sie sicher sein, dass Ihre Touchpoint-Einstellungen auf dem neuesten Stand sind und dass alle Änderungen entsprechend vorgenommen werden können.
Gründe für die Überprüfung Ihrer Touchpoint-Einstellungen sind…
- Wechsel in Ihrem Marketing-Team
- Wichtige Aktualisierungen Ihrer Website-Struktur
- Identifizierung von Touchpoint-Daten, die nicht mehr nützlich sind
- Jedes Mal, wenn Sie auf Touchpoint-Daten stoßen, bei denen Sie der Meinung sind, dass sie keine Attribution-Credits erhalten sollten, stellen touchpoint suppression Regeln die Funktionalität dar, Ihre Daten so sauber und genau wie möglich zu gestalten.
- Änderungen an den Feldern, die zur Definition der Unterdrückungs- oder Entfernungsregeln verwendet werden