Verwenden eines benutzerdefinierten Felds für den Umsatzbetrag using-a-custom-revenue-amount-field

Geben Sie bei der Einrichtung „Flüsse“ in das Feld „Schnellsuche“ ein und wählen Sie "", Flow Builder zu starten. Klicken Sie im rechten Bedienfeld auf die Schaltfläche Neuer Fluss.

Wählen Sie Datensatzausgelöster Fluss und klicken Sie unten auf Erstellen“.

Wählen Sie im Fenster Start konfigurieren das Objekt Opportunity aus. Wählen Sie im Trigger konfigurieren die Option Ein Datensatz wird erstellt oder aktualisiert aus.

Wählen Sie im Abschnitt Einstiegsbedingungen festlegen unter Bedingungsanforderungen die Option Benutzerdefinierte Bedingungslogik ist erfüllt.

• Wählen Sie im Suchfeld Ihr benutzerdefiniertes Betragsfeld aus.
• Legen Sie den Operator als Is Null und den Wert als False fest.
• Legen Sie die Auswertungskriterien auf Jedes Mal, wenn ein Datensatz aktualisiert wird und die Bedingungsanforderungen erfüllt fest.

Wählen Sie im Abschnitt „Fluss optimieren für“ die Option Schnelle Feldaktualisierungen. Klicken unten auf „Fertig“.

Um das Element hinzuzufügen, klicken Sie auf das Pluszeichen (+) und wählen Sie Auslösenden Datensatz aktualisieren.

Geben Sie im Fenster Neue Datensätze aktualisieren Folgendes ein:

• Titel eingeben - der API-Name wird automatisch generiert
• Wählen Sie unter „Suchen nach Datensätzen zum Aktualisieren und Festlegen ihrer Werte“ die Option Verwenden des Opportunity-Datensatzes, der den Fluss ausgelöst hat.
• Wählen Sie im Abschnitt Filterbedingungen festlegen die Option Datensatz immer aktualisieren als Bedingungsanforderung zum Aktualisieren des Datensatzes aus.
• Wählen Sie im Feld "Feldwerte für den Kampagnendatensatz festlegen den Marketo Measure-Opportunity-Betrag (bizible2__bizible_Opportunity_Amount__c) und den Ab-Wert aus. Wählen Sie dann Ihr benutzerdefiniertes Betragsfeld aus.
• Klicken Sie auf Fertig.

Klicken Sie auf Speichern. Ein Popup-Fenster wird angezeigt. Geben Sie im Fenster Fluss speichern „Flow Label“ ein (der Name der Flow API wird automatisch generiert). Klicken Sie erneut auf Speichern“.

Klicken Sie auf die Aktivieren-Schaltfläche, um den Fluss zu aktivieren.

Navigieren Sie zu Setup > Erstellen > Workflow und Genehmigungen > Workflow-Regeln.

Wählen Sie Neue Regel, legen Sie das Objekt als „Opportunity“ fest und klicken Sie auf Weiter.

Konfigurieren Sie den Workflow. Legen Sie den Regelnamen als „Opportunity-Betrag Marketo Measure.“ fest. Legen Sie die Auswertungskriterien auf „Erstellt und jedes Mal, wenn sie bearbeitet werden“ fest. Wählen Sie für die Regelkriterien Ihr benutzerdefiniertes Betragsfeld aus und wählen Sie den Operator als „Ungleich“ und lassen Sie das Feld „Wert“ leer.

Eine Workflow-Aktion hinzufügen. Wählen Sie für diese Auswahlliste "Neues Feld aktualisieren aus.

Hier geben Sie die Feldinformationen ein. Im Feld „Name“ empfehlen wir die Verwendung der folgenden Bezeichnung: "Marketo Measure Opportunity-Betrag“. Der „Eindeutige Name“ wird automatisch basierend auf dem Feld „Name“ ausgefüllt. Wählen Sie in der Auswahlliste „Zu aktualisierendes Feld“ die Option „Opportunity-Betrag Marketo Measure". Aktivieren Sie nach Auswahl des Felds das Kontrollkästchen „Workflow-Regeln nach Feldänderung neu auswerten“. Wählen Sie unter „Neuen Feldwert angeben“ die Option „Formel zum Festlegen des neuen Werts verwenden“ aus. Legen Sie den API-Namen Ihres benutzerdefinierten Betragsfelds in das leere Feld. Klicken Sie auf Speichern.

Sie werden auf eine Rollout-Seite für Ihren Workflow zurückgeleitet. Stellen Sie sicher, dass Sie auf „Aktivieren“ klicken und schon können Sie loslegen. Klicken Sie zum Aktivieren Bearbeiten neben Ihrem neuen Workflow und dann auf Aktivieren.

Trigger Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, müssen die Opportunitys aktualisiert werden, damit der Workflow den neuen Wert aus dem Feld Benutzerdefinierte Opportunity erhält.

Dies können Sie erreichen, indem Sie Ihre Opportunitys über den Data Loader in SFDC ausführen. Weitere Informationen zur Verwendung des Datenladers finden Sie in diesem Artikel.