Verwenden des Datenladers zum Aktualisieren Marketo Measure benutzerdefinierten Betragsfelds using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field
Marketo Measure empfiehlt die Verwendung von Data Loader als praktische Option, um Opportunity-Werte zu aktualisieren, wenn ein benutzerdefiniertes Umsatzfeld in Marketo Measure verwendet wird (wir verwenden das Feld „Betrag“ standardmäßig). Data Loader wird gegenüber der Verwendung des Marketo Measure-Aktualisierungsskripts bevorzugt, da die Benutzenden für das Skript alle Salesforce-Validierungsregeln deaktivieren müssen, während das Marketo Measure ausgeführt wird.
Verwenden des Datenladers zum Aktualisieren Marketo Measure benutzerdefinierten Betragsfelds using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field-1
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Erstellen Sie ein Excel-Arbeitsblatt mit:
- Opportunity-ID
- Benutzerdefiniertes Feld für Opportunity-Betrag (Feld für den bevorzugten Umsatz)
- Marketo Measure Feld Opportunity-Betrag
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Kopieren Sie die Werte aus dem Feld Bevorzugter Umsatz und fügen Sie sie in das Feld Marketo Measure Opportunity- ein. Aktualisieren Sie dann diese Opportunities mithilfe der CSV-Datei .
Alternativ können Sie zu Salesforce wechseln und eine benutzerdefinierte Listenansicht verwenden, um alle Opportunities massenweise zu bearbeiten…
- Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Listenansicht für alle Opportunities.
- Filter für das Feld „Bevorzugter Umsatz“ hinzufügen ist nicht leer und das Feld 2}Marketo Opportunity-Betrag messen ist leer.
- Klicken Sie Massenbearbeitung ändern Sie jedoch nichts.
- Klicken Sie auf Speichern. Dadurch wird der Workflow so Trigger, dass die Felder für den Betrag der Marketo Measure Opportunity mit dem Feld „Software-Umsatz“ ausgefüllt werden.