Fehler bei der CRM-Synchronisierung zur einfachen Fehlerbehebung

Als Marketo Engage-Administrator sollte die Überprüfung, ob Ihre Instanz mit Ihrem CRM-System synchronisiert ist, ein zentraler Bestandteil Ihrer täglichen Routine sein. Im Abschnitt Benachrichtigungen (finden Sie ihn oben rechts auf der Marketo Engage-Oberfläche) finden und untersuchen Sie zwar häufige Synchronisierungsprobleme, es gibt jedoch einen prop-Tipp, der Ihnen bei der Organisation des Instanzstatus helfen könnte. Adobe Marketo Champion (2019-2022), Amy Goldfine empfiehlt Admin-Benutzern, ein Protokoll mit CRM-Synchronisierungsfehlern zu führen, um die Fehlerbehebung zu vereinfachen.

Warum sollten Sie CRM-Synchronisierungsfehler aufzeichnen?

Durch Protokollierung der CRM-Synchronisierungsfehler können Marketo Engage-Administratoren die Probleme und Trends mit den CRM-Administratoren überprüfen, um die Grundursache zu beheben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Probleme mit der CRM-Synchronisierung für Ihre Instanz zu dokumentieren.

Protokollierung von CRM-Synchronisierungsfehlern

Laden Sie vor dem Start die Vorlage CRM-Fehlerprotokoll-Vorlage herunter.

Schritt 1: Wechseln Sie zum Abschnitt Admin im Marketo Engage. Klicken Sie unter Integration auf Salesforce, Microsoft Dynamics oder Veeva, je nachdem, welchen CRM Sie verwenden, und dann auf die Registerkarte Fehler synchronisieren.

Schritt 2: Sie können festlegen, dass die Fehlerdatensätze als CSV -Datei über das Bedienfeld Filter🔗 exportiert werden. Wenn Sie nur wenige Stunden Zeit haben, können Sie direkt von der Registerkarte Fehler synchronisieren kopieren und einfügen.

Schritt 3: Notieren Sie das Datum, an dem der Fehler aufgetreten ist.

Schritt 4: Geben Sie die Anzahl der von diesem Fehler betroffenen Datensätze ein. (Manchmal gibt Ihr CRM-System nur einen Fehler für eine Person aus. Manchmal wird es viele Personen mit demselben Fehler gleichzeitig geben.)

Schritt 5: Notieren Sie die E-Mail-Adresse einer vom Fehler betroffenen Person. Dadurch können Sie die Fehler einfach beim CRM-Administrator referenzieren und besprechen.

Schritt 6: Fügen Sie Links zum Personendatensatz in den Datensatz Marketo Engage und in den Datensatz CRM-Lead/Kontakt dieser Person ein.

Schritt 7: Fügen Sie in der letzten Spalte den tatsächlichen Text des Fehlers ein.

Wie geht es weiter?

Fehlercodes identifizieren: Um die Fehlercodes zu verstehen, suchen Sie die Beschreibungen in der Entwicklerdokumentation Tabelle mit Fehlercodes auf Antwortebene und suchen Sie nach typischen nächsten Schritten zur Behebung der Fehler.

Autoren

Amy Goldfine
Adobe Marketo Champion (2019-2022)
Gründer, MarketingOpsAdvice.com

Amy Chiu
Adoption & Retention Marketing Manager bei Adobe