Entwickeln eines Leitfadens zur Instanz-Governance mit Dokumentation

Beim Einstieg in eine veraltete Marketo Engage Beispielsweise ist es oft schwierig, eine aktuelle funktionale und technische Dokumentation zu erhalten. Als Administrator ist die Festlegung von Richtlinien zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Instanzverwaltung eine zentrale Verantwortung, die Sie nicht übersehen können. Es ist eine der wichtigsten Strategien, Steigerung der Effizienz bei der Arbeit in einer etablierten Marketo Engage-Instanz.

Dieses Schritt-für-Schritt-Tutorial, das aus Adobe Marketo Champion (2018) Nick Hajdin führt Sie durch diesen Prozess, um die Einrichtung Ihrer Instanz zu entwerfen, Ihre primären operationellen Programme zu dokumentieren und eine changelog eine strenge Governance-Politik durchzusetzen.

Warum sollten Sie eine Anleitung zur Verwaltung von Instanzen und Dokumentation für Ihre geerbte Instanz entwickeln?

Detaillierte Dokumentation und eine changelog sind für ein effizientes Management und den Wissenstransfer in Ihrem Marketo Engage -Instanz. Wenn Sie die Änderungen und Entscheidungen verfolgen, die Sie während der Instanzeinrichtung getroffen haben, können Sie Folgendes tun:

Marketo Engage Governance-Leitfaden 101

Ein Governance-Leitfaden dient als "Source of Truth" für die Anforderungen an die Instanzeinrichtung und das Systemdesign. Die wichtigsten Informationen, die in dieses Dokument aufgenommen werden sollten, sind:

So entwickeln und verwalten Sie einen Leitfaden für Ihre Marketo Engage instance

Schritt 1: Bestimmen Sie Ihren aktuellen Zustand des Governance-Handbuchs und der Dokumentation

Schritt 2: Identifizieren Sie die Elemente, die in Ihre Marketo Engage Dokumentation & Changelogs

Das Format variiert von einer Cloud-basierten Plattform zu einem freigegebenen Dokument. Sie können das Format entwerfen, das den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. Hier finden Sie eine einfache Vorlage für Dokumentation und changelog-Excel. die wichtigen Elemente, mit denen Sie beginnen können. Dazu zählen:

Schritt 3: Ermittlung und Dokumentierung des aktuellen Status der primären operationellen Programme

Zunächst werden die wichtigsten operationellen Programme mit Auswirkungen auf die Abonnementebene ermittelt. Beispiele sind Data Management-Kampagnen, Lead-Lebenszyklus, Lead-Scoring, CRM Synchronisierung und Zustellbarkeit

Für jedes identifizierte operationelle Programm ist der aktuelle Stand zu dokumentieren. Dazu gehören Details zum Zweck des Programms, zur Einrichtung, zu verknüpften Smart-Kampagnen und zur Integration mit anderen Tools (falls zutreffend).

Schritt 4: Erzwingen Changelog Wartung

Der nächste Schritt besteht darin, eine strikte Governance-Politik für Ihre Marketo Engage Instanz, die "Changelog Wartung." Diese Richtlinie stellt sicher, dass alle Aktualisierungen, die an operationellen Programmen in der gesamten Instanz vorgenommen werden, gründlich dokumentiert werden.

Informieren Sie Ihr Team über die Bedeutung dieser Dokumente und wie Sie sie ordnungsgemäß aufrufen und aktualisieren können. Es könnte hilfreich sein, Zuständigkeiten für die Pflege des changelog zuzuweisen, sodass einige benannte Marketing-Team-Mitglieder oder -Administratoren Änderungen laufend aufzeichnen und Unterschriften bereitstellen.

Schritt 5: Zentralisierung der Dokumentation

Erstellen Sie einen zentralen Speicherort oder ein zentrales Repository zum Speichern aller mit Ihrem Marketo Engage -Instanz. Dies kann ein freigegebenes Laufwerk, ein dedizierter Ordner oder ein Cloud-basiertes System sein.

Schritt 6: Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung

Planen Sie regelmäßige Überprüfungen Ihrer Dokumentation, um sicherzustellen, dass sie korrekt und aktuell ist. Man kann es während der geschäftigen Zeiten leicht übersehen. Richten Sie proaktiv Erinnerungen an Ihren Kalender ein, um sicherzustellen, dass Ihr Team regelmäßig Aktualisierungen vornimmt, um Änderungen oder Optimierungen in Ihren operationellen Programmen widerzuspiegeln.

Wie geht es weiter?

Erste Schritte - Herunterladen einfache Vorlage.

Gehen Sie wie oben beschrieben vor, um Ihr Governance-Handbuch und Ihre Dokumentation zu entwickeln. Beachten Sie beim Durcharbeiten des Prozesses die folgenden Faustregeln:

Aktualisieren Sie Ihre vorhandene Dokumentation:
Es ist wichtig, Ihre Dokumentation auf dem neuesten Stand zu halten. Wenn es in den letzten drei Jahren nicht geändert wurde, sollten Sie Ihre Dokumentation bei der Prüfung Ihrer Instanz überarbeiten.

Freigabe und Schulung:
Freigeben der Dokumentation und changelog mit relevanten Teammitgliedern und ihnen erklären, wie diese Datensätze aktualisiert werden können.

Regelmäßige Überprüfung: Sie können Zeit vorab planen, um sie im Laufe des Jahres zu überprüfen und zu verwalten und neue Änderungen, Optimierungen oder Anpassungen bei deren Eintreten einzubeziehen.

Die Pflege einer umfassenden und aktuellen Dokumentation für Ihre Marketo Engage-Instanz spart Ihnen langfristig Zeit und Mühe und erleichtert eine effektive Instanzverwaltung.

Autoren

Nick Hajdin
Adobe Marketo Champion (2018)
Digital Technology Senior Manager at Accenture

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Amy Chiu
Adoption & Retention Marketing Manager, Adobe

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