Kontolisten
In Journey Optimizer B2B edition ist eine Kontenliste eine Sammlung benannter Konten, die Marketing-Experten für die gezielte Journey-Orchestrierung verwenden können. Eine Account-Liste kann benannte Accounts nach Ihren definierten Kriterien wie Branche, Standort oder Größe des Unternehmens auswählen. Es gibt zwei Arten von Kontolisten:
- Statisch - Bei einer statischen Kontoliste ändert sich die Liste nur, wenn Sie die Konten hinzufügen. Sie können Konten manuell hinzufügen, indem Sie einen Filtersatz anwenden, um die Liste auf der Grundlage der aktuellen Kontodaten zu füllen, oder Konten über eine Konto-Journey hinzufügen und entfernen.
- Dynamisch - Mit einer dynamischen Kontenliste definieren Sie einen Filtersatz, mit dem die Liste automatisch kuratiert wird. Das System verwendet diesen Filtersatz, um Konten entsprechend den Änderungen in den Kontoinformationen hinzuzufügen und zu entfernen. Diese Listenverwaltung ähnelt der Zielgruppensegmentierung in Real-time Customer Data Platform.
Wenn sich eine Kontoliste im Live-Status (veröffentlicht) befindet, ist sie für die Verwendung in Account-Journey- und Marketo Engage-Programmen verfügbar.
Zugreifen auf und Durchsuchen von Kontolisten
Erweitern Sie in der linken Navigation Konten und klicken Sie auf Kontolisten.
Die angezeigte Kontolisten enthält die folgenden Spalten:
- Name (klicken Sie auf den Namen der Kontoliste, um die Details anzuzeigen)
- Status
- Typ
- Zuletzt aktualisiert am
- Zuletzt aktualisiert von
- Erstellungsdatum
- Erstellt von
Diese Tabelle bietet die Möglichkeit, nach Namen zu suchen. Die Sortierfunktion ist derzeit nicht verfügbar.
Sie können die angezeigte Tabelle anpassen, indem Sie auf das Symbol Spalteneinstellungen (
Um die Beschreibung einer Kontoliste anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Informationen (
Erstellen einer Kontoliste
Wenn Sie eine Kontoliste erstellen, definieren Sie einen Satz von Filtern, um die Liste zu generieren. Sie können damit beispielsweise eine Liste von Konten generieren, bei denen die Branche das Gesundheitswesen ist und der Umsatz über 100 Millionen Dollar beträgt.
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Klicken Sie der Seite Kontolisten“ oben rechts auf Seite auf Kontoliste erstellen“.
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Geben im Dialogfeld Kontoliste erstellen einen eindeutigen Name (erforderlich) und einen Beschreibung (optional) ein.
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Wählen Sie den Typ für die Kontoliste aus Statisch oder Dynamisch.
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Klicken Sie auf Erstellen.
Eine neue Liste mit statischen Konten wird mit einer leeren Liste von Konten geöffnet. Eine neue Liste dynamischer Konten wird mit dem Bedienfeld Konten nach Filter hinzufügen auf der Seite geöffnet.
Hinzufügen von Konten zur Kontoliste
Für eine statische Liste können Sie mit der Veröffentlichung der leeren Kontoliste fortfahren und Konten über eine Konto-Journey hinzufügen. Sie können Konten auch manuell hinzufügen, indem Sie einen Filtersatz anwenden, bevor Sie ihn veröffentlichen.
Für eine dynamische Kontoliste müssen Sie vor der Veröffentlichung den Filtersatz hinzufügen, mit dem Sie die Liste automatisch verwalten möchten.
Nachdem Sie die Liste der statischen Konten erstellt haben, können Sie sie durch Anwenden eines Filtersatzes auffüllen. Sie können auch einen Filtersatz anwenden, um Konten zu einer statischen Kontoliste hinzuzufügen, nachdem sie veröffentlicht wurde (Live).
| note note |
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| NOTE |
| Wenn Sie möchten, dass die Kontoliste als leer beginnt, wählen Sie keine Filter aus und veröffentlichen Sie einfach die Kontoliste. Es ist nützlich, mit einer leeren Liste zu beginnen, wenn Sie planen, Mitglieder über eine Konto-Journey-Aktion hinzuzufügen (siehe Aktionsknoten ausführen - Zum Konto hinzufügen). |
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Klicken Sie auf Konten hinzufügen.
Sie können auf diese Funktion in der leeren Listenseite oder oben rechts zugreifen.
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Fügen Sie im Dialogfeld Konten nach Filter hinzufügen im Menü Kontofilter die Attribute und Aktivitäten hinzu, die Sie zum Erstellen des Filtersatzes verwenden möchten:
Die Filter werden in Kategorieordnern verschachtelt. Sie können jeden Ordner erweitern und durch die Listen der verfügbaren Filter scrollen. Oder verwenden Sie das Suchen-Tool oben, um den benötigten Filter zu finden.
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Ziehen Sie den Filter aus dem linken Menü in den Bereich für die Filterdefinition.
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Füllen Sie die Definition für die Übereinstimmungsbewertung aus.
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Wiederholen Sie diese Aktionen für jeden Filter, den Sie einbeziehen möchten.
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Sie können Ihre Bedingungen anpassen, indem Sie oben die Filterlogik anwenden. Sie können festlegen, ob alle Attributbedingungen oder eine beliebige Bedingung erfüllt werden sollen.
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Wenn der Filtersatz und die Logik abgeschlossen sind, klicken Sie auf Konten.
Der Populationsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, je nach der Anzahl der auszuwertenden und auszufüllenden Konten (die Größe Ihrer Datenbank und die ausgewählten Filterkriterien). Es kann bis zu zwei Stunden dauern, bis Konten in Ihrer Liste ausgefüllt sind.
Sie können mit der Veröffentlichung der Liste fortfahren, um sie für das Hinzufügen und Entfernen von Aktionen auf einer Konto-Journey verfügbar zu machen.
Nachdem Sie eine dynamische Kontoliste erstellt haben, definieren Sie den Filtersatz, mit dem die Liste (Konten hinzufügen/entfernen) verwaltet wird, wenn sie Live (veröffentlicht) ist. Sie können keine Konten über die Konto-Journey hinzufügen/entfernen, aber es ist eine veröffentlichte dynamische Kontoliste für den Zielgruppenknoten des Startkontos verfügbar.
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Klicken Sie Filter auswählen.
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Fügen Sie im Dialogfeld Konten nach Filter hinzufügen im Menü Kontofilter die Attribute und Sonderfilter hinzu, die Sie zum Erstellen des Filtersatzes verwenden möchten:
Die Filter werden in Kategorieordnern verschachtelt. Sie können jeden Ordner erweitern und durch die Listen der verfügbaren Filter scrollen. Oder verwenden Sie das Suchen-Tool oben, um den benötigten Filter zu finden.
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Ziehen Sie den Filter aus dem linken Menü in den Bereich für die Filterdefinition.
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Füllen Sie die Definition für die Übereinstimmungsbewertung aus.
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Wiederholen Sie diese Aktionen für jeden Filter, den Sie einbeziehen möchten.
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Sie können Ihre Bedingungen anpassen, indem Sie oben die Filterlogik anwenden. Sie können festlegen, ob alle Attributbedingungen oder eine beliebige Bedingung erfüllt werden sollen.
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Klicken Sie nach Abschluss des Filtersatzes und der Logik auf Fertig.
Wenn Sie mit dem Filtersatz zufrieden sind, können Sie mit dem Schritt Liste veröffentlichen fortfahren, um sie für den ersten Konto-Zielgruppenknoten auf einer Konto-Journey verfügbar zu machen.
note note NOTE Sie können die Filter für eine dynamische Kontoliste nicht aktualisieren, nachdem die Liste veröffentlicht wurde. Der Populationsprozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, je nach der Anzahl der auszuwertenden und auszufüllenden Konten (die Größe Ihrer Datenbank und die ausgewählten Filterkriterien). Es kann bis zu zwei Stunden dauern, bis Konten in Ihrer Liste ausgefüllt sind.
Kontoliste veröffentlichen
Sie können mit dem Veröffentlichen einer Kontoliste fortfahren, sobald der Filtersatz abgeschlossen ist.
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Klicken oben auf „Veröffentlichen“.
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Klicken Sie im Dialogfeld Statische Kontoliste veröffentlichen zur Bestätigung auf Veröffentlichen.
Der Status der statischen Kontoliste ändert sich in Live und sie ist für die Verwendung auf einer Konto-Journey) .
Sie können mit dem Veröffentlichen einer dynamischen Kontoliste fortfahren, sobald der Filtersatz abgeschlossen ist. Nachdem sich die Kontenliste im Status Live befindet, kann sie in einem Journey-Knoten der Kontenzielgruppe ausgewählt werden.
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Klicken oben auf „Veröffentlichen“.
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Klicken Sie im Dialogfeld Dynamische Kontoliste veröffentlichen zur Bestätigung auf Veröffentlichen.
Der Status der dynamischen Kontenliste ändert sich in Live und sie kann auf Konto-Journey verwendet .