Synchronisieren von Feldern für die nativen CRM-Connectoren

Letzte Aktualisierung: 5. Mai 2025

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Verwenden Sie Salesforce oder Microsoft Dynamics in Ihrem Unternehmen? Wenn dies der Fall ist, können Sie mit nativen CRM-Connectoren von Marketo Engage (d. h. Salesforce, Microsoft Dynamics und Veeva) Marketing- und Vertriebsaktivitäten koordinieren, indem Sie relevante Informationen zwischen Marketo Engage und CRM nahtlos austauschen. Bevor Sie die anfängliche CRM-Synchronisierung konfigurieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Felder identifizieren, die Sie zwischen den beiden Systemen synchronisieren möchten, um Ihre Marketo Engage-Datenbank sauber zu halten.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie diese Übung mit den von Adobe Professional Services vorgeschlagenen Best Practices durchführen. Folgen Sie diesen Schritten, um Standardfelder und benutzerdefinierte Felder zu verstehen und ihre Beziehungen zwischen Marketo Engage und Ihrem CRM zu dokumentieren.

Identifizieren Sie zu synchronisierende Felder, bevor Sie Ihr CRM mit Marketo Engage integrieren.

Bei der Integration Ihres CRM mit Marketo Engage müssen Sie wahrscheinlich nicht alle Ihre CRM-Felder mit Marketo Engage synchronisieren. Wenn Sie die erforderlichen Felder strategisch betrachten, kann Ihre Marketo Engage-Instanz den Datenfluss effizienter verarbeiten.

Die anfängliche Synchronisation zwischen Ihrem Marketo Engage- und CRM-System erstellt automatisch Verknüpfungen für die meisten bestehenden Standardfelder (z. B. E-Mail, Vor-/Nachname, Firma usw.). Darüber hinaus synchronisiert der Connector auch Benutzerdefinierte Felder für Ihre Leads, Kontakte, Konten und Opportunities, indem er neue Felder in Marketo Engage erstellt, die automatisch diesen Feldern aus Ihrem CRM zugeordnet werden.

Die Identifizierung und Organisation der Felder, die Sie vor der ersten Synchronisierung mit Ihrem CRM synchronisieren möchten, ist ein wichtiger Schritt im Setup-Prozess des nativen Connectors. Wir bezeichnen dies als Datenwörterbuch-Übung, mit der Sie die Anzahl der doppelten Felder, die erstellt werden, minimieren und nachfolgende Zuordnungsschritte so reibungslos wie möglich durchführen können. Für diese Übung sind in der Regel Eingaben der Marketing- und Vertriebsteams sowie Ihres CRM-Administrators erforderlich, um sicherzustellen, dass nur relevante Felder mit Ihrer Marketo Engage-Instanz synchronisiert werden.

Datenwörterbuch erstellen

Im Allgemeinen empfiehlt es sich, nur CRM-Felder zu synchronisieren, die für Marketing-Zwecke erforderlich sind. Beginnen Sie mit dieser Übung, um die Felder aus Ihrem CRM zu organisieren, die dem Marketo Engage zugeordnet werden müssen, und führen Sie die anfängliche CRM-Synchronisierung beim ersten Mal korrekt aus.

HINWEIS
Wenn Sie in Ihrem CRM benutzerdefinierte Felder haben, die vor Beginn der ersten Synchronisierung bereits über ein entsprechendes benutzerdefiniertes Feld im Marketo Engage verfügen, wird für das CRM-Feld ein neues „Duplikat“ im Marketo Engage erstellt. Sie können das CRM-Feld dem ursprünglichen Marketo Engage-Feld neu zuordnen und das doppelte Feld ausblenden, sobald die erste Synchronisierung abgeschlossen ist. Dazu müssen Sie sich jedoch an den Adobe- wenden. Siehe Schritt 7 für weitere Details.

Schritt 1: Erstellen Sie eine grobe Liste der derzeit in Ihrem CRM verfügbaren Felder und markieren Sie, ob sie auf Marketo Engage erscheinen sollen.

  • Nehmen Sie Feedback von Ihren CRM-Admin-, Marketing- und Vertriebs-Teams in den Entscheidungsprozess auf.
  • Dokumentieren Sie die API-Namen und Feldtypen für jedes Feld
  • Legen Sie fest, welche Zugriffsebene Marketo Engage für diese Felder haben soll (d. h. schreibgeschützt oder mit Lese-/Schreibzugriff)

Schritt 2: Überprüfen Sie den Abschnitt Admin > Feldverwaltung Ihrer Marketo Engage-Instanz, um alle zuvor direkt im System erstellten benutzerdefinierten Felder zu identifizieren, die Sie in die Synchronisierung einbeziehen möchten.

  • Dokumentieren Sie die API-Namen und Feldtypen für jedes Feld.
  • Felder kennzeichnen, die bereits über ein entsprechendes Feld in Ihrem CRM verfügen.
  • Felder kennzeichnen, die noch kein entsprechendes Feld in Ihrem CRM haben.

Schritt 3: Sie mit dem Aufbau des Datenwörterbuchs mit den Standardzuordnungsfeldern

  • Da Marketo Engage eine einfache Datenbank verwendet, wird empfohlen, das Datenwörterbuch wie folgt zu formatieren:

    • Erste Spalte: Marketo Engage von Feldnamen
    • Zweite Spalte: Marketo Engage-API-Namen
    • Dritte Spalte: Marketo Engage-Feldtyp (d. h. Boolesch, Währung, Datum usw.)
    • In nachfolgenden Spalten wiederholen Sie den Vorgang für die CRM-Objekttypen (Lead, Kontakt, Konto, Opportunity) mit einer zusätzlichen Spalte für die Zugriffsebene, die Sie für das Marketo Engage haben möchten (d. h. Lesen, Schreiben, Bearbeiten)

    Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie sie aussehen würde:
    Datenwörterbuchtabelle

  • Fügen Sie zunächst die Standardfelder hinzu, die automatisch für Ihr CRM-System zugeordnet werden:

  • Bestätigen Sie, dass jedes Standardfeld im Marketo Engage mit dem Feld im CRM übereinstimmt, mit dem Sie synchronisieren möchten. Das Feld „Abgemeldet“ in Marketo Engage könnte beispielsweise das Feld „E-Mail-Abmeldung“ in Ihrem CRM sein.

  • Passen Sie bei Bedarf den CRM-APINamen, die Berechtigungen und denDatentyp“ an.

Schritt 4: Hinzufügen zusätzlicher Felder zum Datenwörterbuch

  • Geben Sie für jedes Feld den Anzeigenamen, die gewünschten CRM-Berechtigungen und den Datentyp an.
  • Wenn ein Feld im CRM vorhanden ist, aber nicht auf dem Marketo Engage, füllen Sie die Marketo Engage-Anzeige und die API-Namen mit denselben Werten aus dem CRM-Feld aus.
  • Wenn ein Feld im Marketo Engage, aber nicht im CRM vorhanden ist, füllen Sie den CRM-Anzeigenamen mit dem gewünschten Wert aus, lassen Sie jedoch den CRM-API-Namen leer, bis das Feld erstellt wurde.
  • Wenn in beiden Systemen entsprechende Felder vorhanden sind, fügen Sie diese in dieselbe Zeile ein und geben Sie an, dass sie im Abschnitt „Hinweise“ ganz rechts in Ihrem Datenwörterbuchblatt neu zugeordnet werden müssen.
HINWEIS
Wenn Sie ein Synchronisierungsfilterfeld (Salesforce) erstellen| Microsoft Dynamics), stellen Sie sicher, dass Sie sie in diesen Schritt einbeziehen, aber die API-Namen leer lassen, bis das Feld in Ihrem CRM erstellt wird.

Schritt 5: Überprüfen Sie das Datenwörterbuch mit Ihrem CRM-Administrator

Schritt 6: Erste Synchronisierung durchführen

  • Stellen Sie sicher, dass alle Felder, die Sie mit Marketo Engage synchronisieren möchten, in Ihrem CRM die entsprechenden Berechtigungen haben, wie im Datenwörterbuch definiert.
  • Stellen Sie sicher, dass alle Felder die Sie mit Marketo Engage synchronisieren möchten, im Marketo-Synchronisierungsprofil ausgeblendet. Es ist viel einfacher, der Synchronisierung später neue Felder hinzuzufügen, als unbeabsichtigt synchronisierte Felder zu entfernen.
  • Verbinden Sie Ihr CRM mit dem Feld Synchronisierungsfilter? Wenn Sie mit Salesforce synchronisieren, wenden Sie sich an den Kunden-Support von Adobe, um sicherzustellen, dass die Filterfunktion aktiviert ist, bevor Sie mit der ersten Synchronisierung beginnen.

Schritt 7: Lesen Sie den Abschnitt Feldverwaltung auf Marketo Engage

  • Bestätigen/aktualisieren Sie die Anzeige- und API-Namen für die neuen synchronisierten Felder.

  • Identifizieren Sie alle doppelten Felder, die möglicherweise neu zugeordnet werden müssen. Duplizierte Felder treten in einigen Szenarien auf:

    • Benutzerdefinierte Felder im CRM würden bei der ersten Synchronisierung ein neues (potenziell doppeltes) Feld im Marketo Engage erstellen, wenn bereits ein entsprechendes Feld im Marketo Engage vorhanden wäre.
    • Benutzerdefinierte Felder, die nur Marketo-Engage betreffen (d. h. Felder, die direkt in Marketo Engage erstellt wurden), können mit einem entsprechenden Feld synchronisiert werden.

Schritt 8: Wenden sich an den Adobe-Support, um eine Neuzuordnung durchzuführen, wenn doppelte Felder angezeigt werden

  • Wenden Sie sich mit den folgenden Informationen an den Support für Felder, die neu zugeordnet werden müssen:

    • Anzeige- und API-Namen für neue doppelte Felder, die vom CRM erstellt wurden.
    • Anzeigename für das Marketo Engage-Feld, dem das CRM-Feld zugeordnet werden soll.
    • Siehe dieses Beispiel HIER.

  • Sobald die Neuzuordnung abgeschlossen ist, überprüfen Sie die API-Namen für die neu zugeordneten Felder im Marketo Engage und aktualisieren Sie die Werte in der Spalte „API-Name“ Ihres Datenwörterbuchs, um sicherzustellen, dass es die genauesten Informationen enthält.