Power BI-Berichtsvorlagen für Dashboards

Mit der Berichtsvorlagenfunktion von Power BI können Sie ansprechende Berichte erstellen, die mit Daten aus Adobe Experience Platform gefüllt sind. Der optimierte Installationsprozess installiert automatisch Standard-Widgets für Echtzeit-Kundenprofil, Segmentierung und Ziele. Die Installation verbindet Power BI auch mit Ihren Datenmodellen, sodass Sie Ihre Berichtsvorlagen einfach anpassen und erweitern können. Diese Berichte können für Ihr gesamtes Unternehmen freigegeben werden, ohne dass die Empfänger Anmeldeinformationen für Ihr Unternehmen in Experience Platform benötigen.

Dieses Dokument enthält Anweisungen dazu, wie Sie Adobe Experience Platform mit dem Power BI-Programm verbinden und Berichtsvorlagen verwenden, um wichtige Experience Platform-Dateneinblicke mit externen Benutzern zu teilen.

Erste Schritte

Bevor Sie mit diesem Tutorial fortfahren, sollten Sie ein gutes Verständnis über Schemakomposition in Experience Platform haben und darüber, wie Attribute über das „Vereinigungsschema in das Echtzeit-Kundenprofil eingefügt.

Um die Power BI-Anwendungsintegration installieren zu können, müssen Benutzende zunächst die folgenden Experience Platform-Berechtigungen erhalten haben:

Informationen zum Zuweisen dieser Berechtigungen finden Sie in der Dokumentation zur Zugriffskontrolle.

Außerdem benötigen Sie ein Power BI-Konto, um diesem Tutorial zu folgen. Um ein Konto zu erstellen, gehen Sie auf die Power BI-Homepage und folgen Sie dem Anmeldeprozess. Benutzer dieses Power BI-Kontos müssen auch in ihren Power BI-Einstellungen Arbeitsbereich erstellen aktivieren. Diese Einstellung befindet sich in den Mandanteneinstellungen des Power BI-Admin-Portals. Wenn Ihr Konto von Ihrem Mandanten oder Arbeitgeber bereitgestellt wird, wenden Sie sich an Ihren jeweiligen Administrator, um diese Einstellung zu aktivieren.

Installieren der Power BI-Anwendungsintegration

Wählen Sie in der Experience Platform-Benutzeroberfläche Dashboards im linken Navigationsbereich aus, um den Arbeitsbereich Dashboards zu öffnen. Die Registerkarte Durchsuchen zeigt eine Liste der derzeit verfügbaren Dashboard-Ansichten an. Weitere Informationen zum Anzeigen verfügbarer Dashboards finden Sie unter Inventardokumentation.

Wählen Sie als Nächstes die Registerkarte Integrationen aus. Die Seite der Power BI-Anwendungsintegration wird angezeigt. Wählen Sie nun Installieren aus, um die Installation zu starten.

Anmeldedaten angeben

Der erste Schritt im Installationsprozess besteht darin, nicht ablaufende Anmeldedaten für die Power BI-Anwendungsintegration bereitzustellen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diese bereitzustellen: Erstellen neuer Anmeldedaten oder Verwenden vorhandener Anmeldedaten. Wählen Sie den entsprechenden Umschalter aus, um fortzufahren.

Erstellen neuer Anmeldedaten create-new-credentials

Beim Generieren neuer Anmeldedaten gibt es zwei erforderliche Felder: Name und Zugewiesen an. Das Feld Zugewiesen an bezieht sich auf die mit Ihrem Power BI-Konto verknüpfte E-Mail-Adresse.

Weiterführende Informationen zum Generieren von nicht ablaufenden Anmeldedaten für Query Service finden Sie im Handbuch zu nicht ablaufenden Anmeldedaten.

Nachdem das erste Mal nicht ablaufende Anmeldedaten generiert wurden, wird eine JSON-Datei auf den Computer heruntergeladen. Diese JSON-Datei kann dann für andere Benutzer als Anmeldedaten zum Abschließen des Installationsprozesses freigegeben werden.

Verwenden vorhandener Anmeldedaten use-existing-credentials

Eine JSON-Anmeldedaten-Datei kann auch zur Validierung hochgeladen werden. Diese JSON-Dateien, die nicht ablaufende Anmeldedaten enthalten, werden auf den lokalen Computer heruntergeladen, der bei der Erstellung nicht ablaufender Anmeldedaten verwendet wird.

Wählen Sie Datei für Anmeldedaten hochladen und dann im angezeigten Dialogfeld die entsprechende JSON-Datei aus, die hochgeladen werden soll.

Nachdem Sie die nicht ablaufenden Anmeldeinformationen angegeben haben, werden sie automatisch von Experience Platform validiert. Nach erfolgreicher Überprüfung wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Wählen Sie Nächste aus, um die Einverständniserklärung für das Power BI-Programm zu lesen.

Einverständnis bereitstellen

Die Einverständnisanzeige erscheint. Wählen Sie Einverständniserklärung überprüfen aus, um ein neues Fenster zu öffnen. Dort sind die erforderlichen Berechtigungen aufgeführt, die Power BI benötigt, um gemäß den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung Zugriff auf Ihre Daten zu erhalten und diese zu verwenden.

Wählen Sie Akzeptieren aus, um Power BI Zugriff auf Ihre Experience Platform-Daten und deren Verwendung zu gewähren.

Nachdem Sie Ihr Einverständnis gegeben haben, wird die Berichtsvorlage automatisch im Rahmen des Installationsprozesses in die Power BI-Umgebung installiert. Power BI verwendet dann die nicht ablaufenden Anmeldeinformationen, um auf Experience Platform zuzugreifen, alle SQL-Abfragen nacheinander auszuführen und die Berichtsvorlage mit den zurückgegebenen Daten zu füllen.

Wählen Sie Beenden aus, um zum Dashboard-Inventar zurückzukehren.

Nachdem die Power BI-Berichtsvorlage installiert wurde, wird sie in der Liste der verfügbaren Dashboards in der Registerkarte Durchsuchen angezeigt. Wählen Sie Power BI aus der Liste aus, um zur Power BI-Umgebung zu gehen.

Power BI-Arbeitsbereich

Nach der Anmeldung im Power BI-Arbeitsbereich stehen Berichtsvorlagen für jeden Service zur Verfügung, auf den Sie Zugriff haben. Die Berichtsvorlagen enthalten nur dann die Dashboards für Profile, Segmente und Ziele, wenn sie über die entsprechenden Ansichtsberechtigungen verfügen.

Die Standard-Widgets der Profile, Segmente und Ziele sind standardmäßig in den Power BI-Vorlagenberichten verfügbar.

Nachdem ein Dashboard in Power BI installiert wurde, werden Berichtsvorlagen standardmäßig allen Benutzern angezeigt. Wenn Sie den Zugriff auf Berichtsvorlagen beschränken möchten, deaktivieren Sie den Zugriff für die betreffenden Benutzer in der Power BI-Umgebung.

Power BI-Berichtsvorlage anpassen

Mithilfe benutzerdefinierter Widgets können Sie Ihrem Datenmodell benutzerdefinierte Attribute hinzufügen, um die von Power BI bereitgestellten Berichtsvorlagen anzureichern.

Erstellen eines benutzerdefinierten Widgets

Benutzerdefinierte Widgets werden mithilfe der Widget-Bibliothek erstellt. Allgemeine Informationen zu der Funktion finden Sie unter Übersicht über die Widget-Bibliothek. Eine spezifische Anleitung erhalten Sie unter Anleitung zum Erstellen eines benutzerdefinierten Widgets.

Benutzerdefiniertes Widget in der Power BI-Umgebung neu erstellen

Sobald Ihr Dashboard über die in den benutzerdefinierten Widgets enthaltenen Metriken und Attribute verfügt, können Sie die in der Power BI-Umgebung angezeigte Berichtsvorlage ändern. In der Power BI-Dokumentation finden Sie weitere Informationen darüber, wie ein Bericht über die jeweilige Benutzeroberfläche bearbeitet werden kann.

Löschen der Power BI-Anwendungsintegration

Um das Dashboard zu löschen, gehen Sie zum Dashboard-Inventar und wählen Sie das Löschsymbol ( ) neben dem Dashboard-Namen aus.

Ein Bestätigungs-Pop-over wird angezeigt. Wählen Sie Löschen aus, um den Vorgang zu bestätigen.

Nächste Schritte

Durch dieses Dokument erhalten Sie ein besseres Verständnis dafür, wie Power BI-Berichtsvorlagen in Experience Platform integriert werden können, um ansprechende Dateneinblicke aus Ihren Profil-, Segment- oder Ziel-Dashboards freizugeben. Weitere Information über das Anpassen Ihrer Dashboards finden Sie unter Übersicht über die Dashboard-Anpassung.